全球移動通信業(yè)創(chuàng)新五大關(guān)鍵詞

　　全球移動通信業(yè)創(chuàng)新五大關(guān)鍵詞

　　《移動通信》創(chuàng)新專欄

　　前言

　　“融合、移動互聯(lián)網(wǎng)、綠色、LTE、中國3G”，這五個關(guān)鍵詞可謂代表了剛剛過去的2009年全球移動通信業(yè)所展示給我們的全景圖。所謂“創(chuàng)新者生，守舊者亡”，在這個不可抗拒的人類社會發(fā)展演進守則下，過去的一年里我們在這個行業(yè)中看到了因創(chuàng)新而成就霸業(yè)者，也有因循守舊而衰落者。展望未來，如何應(yīng)對綠色、LTE、移動互聯(lián)網(wǎng)時代所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，將意味著全球移動通信業(yè)以及這個產(chǎn)業(yè)鏈中的各種角色各自的命運和前景。

　　2009年對于全球經(jīng)濟來說不是一個令人興奮的年頭，對移動通信業(yè)來說也是如此，全球運營商普遍遭遇用戶增長減速、APRU持續(xù)下降、收入增長停滯的困境。在系統(tǒng)和終端供應(yīng)商這邊，更是一派秋風(fēng)蕭瑟，北電分崩離析，摩托羅拉風(fēng)光不再，諾西、阿朗則難言是否能迎來下一個春天，諾基亞、索愛業(yè)績今非昔比，而Apple、Google等原本消費品電子和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭卻成為移動通信業(yè)的新一代明星，引領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)時代之浪潮。時光邁入2010年之際，讓我們來總結(jié)一下2009年全球移動通信業(yè)的五大關(guān)鍵詞，伴隨這幾個關(guān)鍵詞是一些創(chuàng)新并取得全新市場地位的勝利者，以及一些落寞的曾經(jīng)的巨頭，讓我們再次領(lǐng)會到了“創(chuàng)新才是永恒的主題”。

　　融合：

　　古語道“話說天下大勢合久必分、分久必合”，“融合”成為2009年移動通信業(yè)的第一大關(guān)鍵詞，從需求的融合到技術(shù)上的融合，從行業(yè)內(nèi)各種制式的融合再到通信業(yè)與媒體、娛樂、出版等行業(yè)間的融合，體現(xiàn)出來的就是網(wǎng)絡(luò)和終端上的融合趨勢勢不可擋。

　　今天的運營商面臨著一個兩難局面，如何在網(wǎng)絡(luò)快速演進的同時讓演進的成本最低，從而保持ROI(投入產(chǎn)出)最大化？在2G用戶占85%比例、3G用戶開始快速增長的時刻，LTE已經(jīng)成為下一代移動網(wǎng)絡(luò)制式的共同之選，HSPA＋、 EV-DO Rev.B也極有可能成為過渡階段的必然選擇。面臨如此多、如此不確定的演進路線選擇，多制式融合和平滑演進成為發(fā)自內(nèi)心的關(guān)鍵需求，我們可以看到，華為、愛立信等設(shè)備商也相應(yīng)推出了BTS3900、RBS6000系列化的融合平臺基站以及SingleRAN、UniRAN解決方案，力圖從系統(tǒng)設(shè)備、站點、運維等多個層面為運營商打造一張彈性、融合統(tǒng)一、平滑演進的移動網(wǎng)絡(luò)，以“一張網(wǎng)”來適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的不同發(fā)展演進階段。

　　而終端的發(fā)展變化已經(jīng)越來越多體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、寬帶等理念，變化的年代總有惆悵者和新的功成名就者。Amazon的Kindle(電子閱讀器)讓出版業(yè)驚呼紙質(zhì)書是否會在下一個十年死亡？一部融合了消費品電子、通信和互聯(lián)網(wǎng)能力的()的出現(xiàn)讓很多傳統(tǒng)的終端巨頭相形見拙，RIM為商務(wù)用戶提供的以移動郵件為最大賣點的BlackBerry也是如此。德意志銀行2009年6月的一份報告顯示，iPhone和BlackBerry在2008年全球手機市場上不過3%的出貨量份額，然而利潤占到了驚人的35%之多！2009年這兩個數(shù)字預(yù)計會變成5%和58%！摩根斯坦利2009年底發(fā)布的移動互聯(lián)網(wǎng)研究報告也顯示，移動終端在朝著更加融合、智能化、互動化、社交化的趨勢發(fā)展過程中，最大的勝利者將是Apple、RIM等少數(shù)幾家公司，“快魚吃慢魚”這個信息化時代的經(jīng)濟規(guī)律再次得到了驗證。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)：

　　移動滲透率在全球范圍內(nèi)已經(jīng)超過了65%(2009年底數(shù)據(jù))，持續(xù)保持高速增長只有中國、印度等少數(shù)幾個新興市場。今天我們已經(jīng)進入一個多元化的通信和互聯(lián)網(wǎng)世界，在北美、西歐、日韓等發(fā)達市場，移動互聯(lián)網(wǎng)正在進入消費者的商務(wù)、娛樂、信息獲取等場景。如果說移動互聯(lián)網(wǎng)只是高端市場消費者的特權(quán)的話，那就大錯特錯了。Opera公司2009年9月的一份研究報告表明，非洲已是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的區(qū)域，其增長速度甚至超越了一直保持高速發(fā)展的中國，在非洲，手機上網(wǎng)用戶數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)的臺式電腦上網(wǎng)用戶，很多非洲人的第一次互聯(lián)網(wǎng)體驗是在手機上完成的。隨時隨地的網(wǎng)絡(luò)接入、無所不能的業(yè)務(wù)、多樣化的終端正在讓移動互聯(lián)網(wǎng)——一個聽起來很美的故事成為現(xiàn)實。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)的到來改變了我們對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的定位和需求，傳統(tǒng)上基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支持的主要是語音業(yè)務(wù)，而支撐移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的卻是移動寬帶網(wǎng)絡(luò)。移動寬帶的發(fā)展也讓運營商面臨著一個悖論，發(fā)展用戶和提升業(yè)務(wù)流量的前提是投入更多的資金在移動寬帶網(wǎng)絡(luò)上，然而這些投入是否能帶來相應(yīng)的用戶、業(yè)務(wù)及收入同步增長？全球第一個商用iPhone的運營商——AT&T的案例給了業(yè)界莫大的啟發(fā)，原來“被管道化”不能代表運營商的無奈命運。AT&T得到的除了巨大的移動寬帶流量壓力之外，還有數(shù)百萬新增的高ARPU值用戶，盡管Apple在這場游戲中是得到最多的角色，然而在美國這樣一個存在四大運營商和數(shù)百家中小運營商、極高移動滲透率、語音APRU持續(xù)下降的市場上，AT&T絕對稱得上成功者之一。這也告訴我們，“管道”并不可怕，可怕的是無動于衷的接受“被管道化”的命運，一個能拓寬市場和網(wǎng)絡(luò)價值的“金管道”未嘗不是明智的演進路線之一。

　　移動互聯(lián)網(wǎng)改變的不只是網(wǎng)絡(luò)，從終端到業(yè)務(wù)無一不在變化，然而最大的變化莫過于商業(yè)模式的變化。2009年引來最多模仿和跟隨的莫過于Apple推出的“App Store”，Apple推出的iPhone與其說是憑借其優(yōu)秀的工業(yè)設(shè)計讓傳統(tǒng)的粉絲用戶為之癡迷，不如說是超過14萬款應(yīng)用的“App Store”讓全球3000多萬iPhone用戶和數(shù)萬應(yīng)用開發(fā)者有一種各取所需的感覺。在“App Store”上，一個英國的iPhone手機用戶可以下載一個中國大學(xué)生在學(xué)校宿舍內(nèi)開發(fā)的小游戲，前者為此會付出0到幾個美元的代價，后者只需通過信用卡即可獲得收益�！癆pp Store”所代表的移動互聯(lián)網(wǎng)全新商業(yè)模式魅力之大，甚至讓AT&T可以承受移動數(shù)據(jù)流量急劇增長帶來的網(wǎng)絡(luò)壓力，讓Google、微軟、RIM、Nokia、中國移動等各路巨頭紛紛高調(diào)宣傳各自的“App Store”。有意思的是，Apple并不是該模式的創(chuàng)造者，Nokia的OVI和高通的BREW推出時間要早很多，然而今天最為成功的卻是Apple這個移動通信業(yè)的新人。更有意思的是，近期Apple和Nokia這兩個原本并不處于同一領(lǐng)域，歷史上一直井水不犯河水的巨頭已經(jīng)開始了在輿論和法律上的戰(zhàn)爭——誰才是今天的全球移動設(shè)備(注：此處指終端)第一巨頭？

　　綠色：

　　喧囂一時的哥本哈根國際氣候大會過去已有時日，為應(yīng)對氣候變化必須推進節(jié)能減排、實現(xiàn)人類社會的可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球的共識。如同全社會一樣，今天節(jié)能減排理念在通信業(yè)也已經(jīng)是深入人心。作為無數(shù)消費者生活中不可或缺的服務(wù)之一，移動通信網(wǎng)絡(luò)正在覆蓋全球越來越多的區(qū)域，移動網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模正在持續(xù)擴大。以中國為例，中國三大運營商的基站數(shù)量已經(jīng)超過百萬這個數(shù)量級，占用的機房面積和每年消耗的能耗更是一個巨大的數(shù)字。可以說移動通信在提升人們生活質(zhì)量的同時，對環(huán)境造成的影響也正在擴大，移動通信業(yè)已成為全社會綠色環(huán)保節(jié)能減排戰(zhàn)略中的重要戰(zhàn)場。

　　2009年，我們可以看到全球移動通信產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)都把節(jié)能減排當(dāng)作一個重大的任務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)來實施針對性的工作，各家移動運營商、設(shè)備制造商紛紛發(fā)布社會責(zé)任報告、白皮書等，其中重點提及節(jié)能減排——基站設(shè)備節(jié)能、節(jié)能機房、風(fēng)能、太陽能等綠色能源的應(yīng)用。

　　全世界有六十多億人共同生活在這個地球上，在氣候變化這樣的巨大壓力與挑戰(zhàn)面前，沒有哪方可以幸免和逃避，在我們享受信息化、數(shù)字化帶來的恩惠的同時，不要忘記通信業(yè)所承擔(dān)的社會責(zé)任，同舟共濟、共同努力才是通信業(yè)每個參與者應(yīng)有的態(tài)度和行動。

　　LTE：

　　無論是運營商還是設(shè)備商都在為LTE時代提前卡位，今天的局面有點類似七八年前的3G，DoCoMo這個全球3G第一個吃螃蟹者原本計劃2010年推出LTE商用服務(wù)，再度引潮流之先，然而北歐的TeliaSonera卻搶先一年，于2009年12月14日在瑞典和挪威兩地宣布商用。截至2009年底，全球已有30多個國家地區(qū)的50余家運營商公布了LTE商用戰(zhàn)略，包括北美的AT&T、Verizon Wireless、北歐的TeliaSonera、Telenor、西歐的Orange、T-Mobile、和黃、日韓的DoCo-Mo、 SKT以及中國移動等全球有影響力的多家運營商。

　　在設(shè)備商這邊，LTE盡管在未來三五年內(nèi)不太可能成為收入的主要來源，各大設(shè)備商卻已經(jīng)開始為此展開角逐，其中，愛立信與華為的表現(xiàn)可圈可點：2009年初共同拿到第一個LTE商用合同(TeliaSonera，愛立信在瑞典首都斯德哥爾摩，華為在挪威首都奧斯陸)；2009年末同時宣布兩地的LTE網(wǎng)絡(luò)進入商用階段；兩家宣布的LTE商用/試商用合同最多，愛立信在北歐TeliaSonera、美國Verizon Wireless、MetroPCS、日本DoCoMo等運營商，華為在北歐TeliaSonera、Telenor、Net4Mobility、比利時Belgacom、中國移動等運營商。當(dāng)年2G向3G時代的演進過程中，愛立信奠定全球移動設(shè)備巨頭的霸主地位。今天可以預(yù)期的是，輔以標(biāo)準(zhǔn)專利上的優(yōu)勢，以及端到端LTE解決方案提供能力，華為未嘗不會在下一個時代成為新的巨人。

　　中國3G：

　　如果說中國是全球經(jīng)濟普遍出現(xiàn)重災(zāi)區(qū)的一個例外，中國3G牌照的發(fā)放同樣給全球移動通信業(yè)帶來一針強心劑。2009年，中國三大運營商在短短一年之內(nèi)共計部署了超過30萬個3G基站，直接經(jīng)濟投資超過1700億，其規(guī)模和進度可謂舉世罕見。目前中國移動已經(jīng)在全國100多個城市推出3G服務(wù)，中國聯(lián)通在335個城市推出3G服務(wù)，中國電信則在全國2000來個城市推出3G服務(wù)。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的逐步加大，預(yù)計三大運營商的3G競爭將從2010年開始進入白熱化階段，在終端上已經(jīng)出現(xiàn)了這個趨勢，iPhone隨中國聯(lián)通進軍中國這個最大的3G市場，RIM也和中國電信、中國移動火熱接觸，不甘讓iPhone專美于前，而OPhone的推出也讓業(yè)界明白中國移動在終端上的良苦用心。

　　如同年初業(yè)界分析得出的結(jié)論，中國3G將是進一步改變?nèi)�球移動設(shè)備市場格局的關(guān)鍵戰(zhàn)場，這盤蛋糕雖然貌似鮮美，見者有份，卻是苦樂不均。我們看到，在三大戰(zhàn)役中，華為、中興全面出擊，一個不落，而外資廠商基本局限在WCDMA領(lǐng)域，在TD-SCDMA上則始終難以改變配角的形象，在CDMA市場業(yè)已被邊緣化。在外資廠商原本有著傳統(tǒng)份額優(yōu)勢的WCDMA領(lǐng)域，華為牢牢占據(jù)了第一大供應(yīng)商的位子，只有愛立信攜國內(nèi)OEM合作伙伴，排在中興之前勉強進入主流供應(yīng)商陣營。在CDMA領(lǐng)域，除阿朗以外的外資廠商已經(jīng)逐步淡出中國市場，排在阿朗前面是華為和中興，中興大幅提升份額成為榜眼，而華為則不鳴則已、一鳴驚人，短短一年時間即成為中國CDMA市場TOP1，在中國這個市場的迅速提升還幫助華為在2009年一舉超過阿朗成為全球CDMA最大供應(yīng)商。在TD-SCDMA領(lǐng)域，經(jīng)過三期的項目采購，中興、華為兩家廠商聯(lián)手拿下近2/3的市場份額，大唐名列第三，而諾西、愛立信等外資廠商無論是市場份額還是市場前景都難以擺脫頗為尷尬的局面。