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4G商機(jī)
吳磊/文
2003年12月4日，中國(guó)4G牌照發(fā)放，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)各獲一張TD-LTE牌照，由此拉開中國(guó)4G正式商用的大幕，整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)迎來(lái)3G之后的新一輪投資盛宴。如果把3G比作4車道高速公路，那么4G就是32車道高速公路。數(shù)據(jù)流量的井噴也許會(huì)帶來(lái)電信商業(yè)模式的加速變革，而更重要的是，流量作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最寶貴的基礎(chǔ)資源，對(duì)整個(gè)商業(yè)世界足以產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響。
以3G向4G的遷移為技術(shù)背景，基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)向民營(yíng)資本敞開大門，虛擬運(yùn)營(yíng)商入場(chǎng)，則是這一輪產(chǎn)業(yè)變革的新特征。新鮮面孔，各色玩家，三教九流，登臺(tái)亮相。這是一群“門外漢”，也是“野蠻人”，他們或許姿勢(shì)不完美，或許赤裸裸，但沉寂太久的電信市場(chǎng)亟需幾條“鯰魚”喚醒肌體的活力。而那些沉睡不醒的、有心無(wú)力的保守派，則注定要跌下神壇，從中心滑向邊緣，躲進(jìn)歷史的暗處。
雖然4G已經(jīng)發(fā)牌，但眼下并非真正的4G時(shí)代，套用一個(gè)流行句式可稱之為“3G之上，4G未滿”的后3G時(shí)代。
但這并不意味著無(wú)法預(yù)計(jì)4G可能帶來(lái)的種種改觀。相反，因?yàn)橛辛?G長(zhǎng)達(dá)5年的鋪墊，我們有足夠的理由去推測(cè)接下來(lái)的5年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)還會(huì)產(chǎn)生哪些奇跡、顛覆以及反轉(zhuǎn)。
一組來(lái)自 愛立信 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)首當(dāng)其沖值得重視：
到2019年，全球手機(jī)用戶將接近93億，其中56億為智能手機(jī)用戶、26億為L(zhǎng)TE用戶；
到2019年，WCDMA/HSPA網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全世界90%的人口，LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋率65%；
2013年至2019年，智能手機(jī)用戶將增長(zhǎng)兩倍，智能手機(jī)數(shù)據(jù)流量將增加10倍；2013年視頻流量占移動(dòng)數(shù)據(jù)總流量的35%左右，這一數(shù)字在2019年將達(dá)到50%以上；
未來(lái)幾年，中國(guó)將從2G/3G網(wǎng)絡(luò)迅速轉(zhuǎn)向4G網(wǎng)絡(luò)，到2019年底，中國(guó)LTE用戶數(shù)將超過(guò)7億，中國(guó)成為全球最大4G LTE市場(chǎng)。
可以肯定的是，4G會(huì)大體遵循3G的發(fā)展軌跡——網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施先行，帶動(dòng)新型終端出貨上量繼而低價(jià)普及，匹配底層技術(shù)的上層應(yīng)用從消費(fèi)端開始涌現(xiàn)，進(jìn)而深入企業(yè)和組織內(nèi)部，量變積累出質(zhì)變，潛移默化地變革社會(huì)生活。
技術(shù)與商業(yè)結(jié)合形成的張力，越來(lái)越顯性地、甚至有些夸張地推著地球旋轉(zhuǎn)。史學(xué)家、預(yù)言家們大膽斷言：人類自農(nóng)耕文明、蒸汽文明之后邁入了數(shù)字文明，而權(quán)力的表征則從水流、石油變成了比特。
終端的狂歡
如諸多ICT報(bào)告所預(yù)測(cè)的那樣，全球網(wǎng)絡(luò)——不論是互聯(lián)網(wǎng)還是企業(yè)網(wǎng)——的數(shù)據(jù)流量正呈現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。來(lái)自 思科 的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將達(dá)到每月10.8EB。
搜集這些海量而又千奇百怪?jǐn)?shù)據(jù)的“罪魁禍?zhǔn)住碑?dāng)然是終端。不過(guò)今天再談?wù)摻K端這個(gè)詞的時(shí)候，其內(nèi)涵已經(jīng)不再局限于手機(jī)或者平板電腦，汽車、手表、眼鏡、鞋、首飾、家具等等一切用得到用不到的東西，都是數(shù)據(jù)的秘密采集者。
一年一度的美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)電子展(簡(jiǎn)稱CES)和西班牙巴塞羅那移動(dòng)通信展(簡(jiǎn)稱MWC)堪稱電子產(chǎn)品和最新ICT技術(shù)的風(fēng)向標(biāo)。而2014年的CES和MWC毫無(wú)懸念地被各種冠以4G名頭的終端搶了頭彩。
在 高通 公司眼里，CES展覽“聯(lián)網(wǎng)汽車、智能手機(jī)、平板電腦、智能家居和可穿戴設(shè)備等濟(jì)濟(jì)一堂的趨勢(shì)必延續(xù)多年”，高通自己展示了采用4G LTE技術(shù)的奧迪A3聯(lián)網(wǎng)汽車和一款能夠?qū)崿F(xiàn)整個(gè)家庭范圍內(nèi)音頻串流和智能終端間互操作的智能手表。
除了高通展出了汽車外，還有超過(guò)125個(gè)汽車高科技公司在CES現(xiàn)場(chǎng)展示了最新的汽車技術(shù)和服務(wù)，而“車震”繼續(xù)在MWC上演。
與CES稍有不同的是，MWC更強(qiáng)化了4G的色彩，因此傳統(tǒng)手機(jī)廠商的戲份更重，三星、 索尼 、華為、聯(lián)想、LG等都發(fā)布了最新的4G手機(jī)，可以想見2014年4G手機(jī)會(huì)迅速占據(jù)主流渠道，新一波換機(jī)潮也會(huì)接踵而至。
國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的終端銷售決心有可能縮短4G的普及時(shí)間窗。2014年，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃銷售超過(guò)1億部TD-LTE終端，終端補(bǔ)貼也可能前所未有地達(dá)到500億元。同樣，2014年 中國(guó)電信 天翼終端產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展目標(biāo)是全年實(shí)現(xiàn)天翼終端銷量1億部，其中4G終端3600萬(wàn)部。
新流量生意
肇始于3G時(shí)代的流量套餐，已經(jīng)成為一個(gè)基本的交換單位，把語(yǔ)音和短信趕出了歷史舞臺(tái)的中央。流量越來(lái)越像一門生意，一頭聯(lián)接貨幣，另一頭聯(lián)接海量?jī)?nèi)容。
雖然搶占流量入口的口號(hào)已經(jīng)喊了很多年，但在后3G時(shí)代，在云管端的技術(shù)商業(yè)形態(tài)里，入口的概念顯得更為具體和直接。有野心的玩家都在做著流量入口的夢(mèng)，他們有的從云切入，有的從端切入，但眼下又多了一個(gè)從管道切入的機(jī)會(huì)——虛擬運(yùn)營(yíng)。
工信部在發(fā)放4G牌照的時(shí)間點(diǎn)幾乎同步發(fā)放了虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照，兩批牌照共計(jì)19張，或許還會(huì)有第三批，但已經(jīng)不再重要，用一位虛擬運(yùn)營(yíng)商高管的話說(shuō)，“玩家已經(jīng)足夠多，接下來(lái)就看怎么玩了”。
所有的虛擬運(yùn)營(yíng)商被分成了四種類型：一類是特定行業(yè)、細(xì)分市場(chǎng)，如公交傳媒運(yùn)營(yíng)商巴士在線、游戲公司蝸牛科技；第二類是商業(yè)零售類，如蘇寧、國(guó)美、樂(lè)語(yǔ)；第三類是手機(jī)代理類，如迪信通、愛施德；第四類是互聯(lián)網(wǎng)類，如京東、阿里巴巴。
外界對(duì)于虛擬運(yùn)營(yíng)商的一大質(zhì)疑是，從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看，絕大多數(shù)虛擬運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額都不超過(guò)10%，市場(chǎng)空間有限。但質(zhì)疑者忽略了一個(gè)重要的背景：國(guó)外虛擬運(yùn)營(yíng)起步于2G語(yǔ)音時(shí)代，虛擬運(yùn)營(yíng)商賺取批發(fā)和零售的差價(jià)，手法簡(jiǎn)單。而移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的虛擬運(yùn)營(yíng)，則勢(shì)必在商業(yè)模式上有更多的排列組合。
如果不是樂(lè)語(yǔ)通訊集團(tuán)執(zhí)行總裁趙健提醒，恐怕沒(méi)有人還記得11年前那個(gè)曾在新疆通信市場(chǎng)風(fēng)靡一時(shí)的小靈通品牌“精靈通”—一個(gè)產(chǎn)品和套餐都重新設(shè)計(jì)過(guò)的小靈通業(yè)務(wù)，由新疆宏景通訊集團(tuán)代理，趙健彼時(shí)在宏景操盤了該項(xiàng)目。翻開2003年媒體對(duì)“精靈通”的報(bào)道，文章中已經(jīng)出現(xiàn)了“虛擬運(yùn)營(yíng)”這樣的字眼，盡管官方從未承認(rèn)。
這十幾年，趙健走遍了歐洲、東南亞各國(guó)及港臺(tái)地區(qū)，一邊考察虛擬運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展經(jīng)驗(yàn)，一邊也在等待著中國(guó)電信業(yè)的體制松動(dòng)。對(duì)趙健而言，今天樂(lè)語(yǔ)申請(qǐng)?zhí)摂M運(yùn)營(yíng)商的牌照也了卻了他多年的心愿，當(dāng)年他在新西蘭讀MBA時(shí)的畢業(yè)論文就是關(guān)于虛擬運(yùn)營(yíng)。而趙健可能不知道的是，早在1999年，有關(guān)虛擬運(yùn)營(yíng)的電信改革方案已經(jīng)進(jìn)入了決策層的視野。
香山無(wú)共識(shí)
據(jù)北京郵電大學(xué)教授闞凱力回憶，早在1999年，原信息產(chǎn)業(yè)部在香山召開了第一次虛擬運(yùn)營(yíng)大會(huì)�！疤摂M運(yùn)營(yíng)的實(shí)質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)分離(簡(jiǎn)稱網(wǎng)業(yè)分離)�！标R凱力介紹，1998年業(yè)界就開始探討以網(wǎng)業(yè)分離為切入點(diǎn)進(jìn)行電信體制改革，香山會(huì)議正是在此背景下召開的。
但遺憾的是，香山會(huì)議并未達(dá)成任何實(shí)質(zhì)性成果。而接下來(lái)的電信改革，無(wú)論是2001年的“南北拆分”還是2008年的“六合三”，也在諸多意志和力量的裹挾下，離網(wǎng)業(yè)分離的初衷越來(lái)越遠(yuǎn)。
網(wǎng)業(yè)分離的原理出自新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)鼻祖羅納德·哈利·科斯的科斯定律：在改革中，要取消各種不必要的管制，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)行為主體的交易和選擇空間，減低交易成本，從而實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置。闞凱力解釋，電信業(yè)的現(xiàn)狀一是網(wǎng)絡(luò)容量嚴(yán)重過(guò)剩，二是無(wú)法滿足千變?nèi)f化的信息服務(wù)需求。解決這一對(duì)矛盾的最好辦法就是網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)分離——基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)管道建設(shè)和維護(hù)，業(yè)務(wù)交由其他市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)。
“虛擬運(yùn)營(yíng)商絕不是‘代銷店’，而是‘加工廠’�！标R凱力強(qiáng)調(diào)，虛擬運(yùn)營(yíng)商是以電信網(wǎng)絡(luò)為手段提供服務(wù)，廣義而言，所有的互聯(lián)網(wǎng)公司都是虛擬運(yùn)營(yíng)商。
其實(shí)不光是互聯(lián)網(wǎng)公司，在還未有今天這些互聯(lián)網(wǎng)公司的時(shí)候，像趙健曾經(jīng)服務(wù)過(guò)的新疆宏景、馬化騰創(chuàng)辦 騰訊 之前服務(wù)過(guò)的深圳潤(rùn)迅等等都以各種方式與基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商直接合作從事電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售，雖然彼時(shí)沒(méi)有虛擬運(yùn)營(yíng)商的身份。
身份，并不意味著更多的商業(yè)價(jià)值，但起碼在中國(guó)，身份代表了合法地位，各種游戲規(guī)則由灰變明。
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