(六月/文)小米集團(tuán)今日早間發(fā)布公告稱,公司招股章程所述的超額配股權(quán)已由聯(lián)席代表(代表國際包銷商)于2018年7月17日悉數(shù)行使,涉及合共326,937,000股購股權(quán)股份,相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約15%。
公告顯示,購股權(quán)股份中,107,413,000股購股權(quán)股份將由Morningside China TMT Fund I, L.P.出售及轉(zhuǎn)讓,18,038,000股購股權(quán)股份將由Morningside China TMT Fund II, L.P.出售及轉(zhuǎn)讓,201,486,000股購股權(quán)股份將由本公司發(fā)行及配發(fā),價格為每股購股權(quán)股份17.00港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)),即全球發(fā)售每股發(fā)售股份的發(fā)售價。
據(jù)悉,7月9日,小米集團(tuán)在港交所上市。截至昨日收盤,公司股價報收20.90港元/股,較7月9日開盤價的16.6港元/股,已上漲26%,較其17港元發(fā)行價上漲23%。當(dāng)前小米市值4676.61億港元,約595.87億美元。
公開資料顯示,小米擬發(fā)行21.79585億股B類股份,其中20.70605億股(約占95%)為國際配售,1.0898億股(約5%)在香港公開發(fā)售,招股價17港元,集資370.5億港元。另設(shè)15%超額配售權(quán),如獲行使,集資額則增至426.1億港元。
香港公開發(fā)售部分每手200股,認(rèn)購“起步價”4444.34港元。
目前,小米已引入7名基石投資者,他們合計認(rèn)購5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中,中投認(rèn)購1.92億美元;中國移動、高通各認(rèn)購1億美元;國開行認(rèn)購6600萬美元;保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元;順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購3000萬美元和2800萬美元。值得一提的是,基石投資者中,除高通外,其余全是中資。