賽立信：5G將至，“白盒”成趨勢(shì)？運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商劇情反轉(zhuǎn)

在運(yùn)營(yíng)商人的腦海中，過(guò)去總是那么的和諧：那時(shí)候，眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為其增值業(yè)務(wù)的添磚加瓦，設(shè)備廠家地為網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容、覆蓋以及系統(tǒng)支撐不懈努力，業(yè)績(jī)蒸蒸日上，市場(chǎng)在也快速增長(zhǎng)。然而時(shí)至今日，昔日的合作伙伴已經(jīng)成長(zhǎng)為各自領(lǐng)域的巨頭，也有了自己的打算，尤其是在規(guī)劃未來(lái)的道路上，分歧開(kāi)始日益凸顯，昔日的合作伙伴究竟為何漸行漸遠(yuǎn)？下面讓我們來(lái)為大家慢慢的剖析。

早期的協(xié)作共贏

在歷史的長(zhǎng)河中，運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商的一直是保持著親密戰(zhàn)友的關(guān)系，很多的通信技術(shù)則交付給運(yùn)營(yíng)商部署，運(yùn)營(yíng)商又會(huì)向客戶(hù)提供通信服務(wù)，從而獲得收入，并向設(shè)備商支付采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)費(fèi)。此外，由于電信市場(chǎng)是個(gè)典型的資金密集型的行業(yè)，在市場(chǎng)上不斷的競(jìng)爭(zhēng)中，通過(guò)兼并收購(gòu)等形式催生規(guī)模更大的運(yùn)營(yíng)商，對(duì)設(shè)備商進(jìn)行更多的采購(gòu)，反哺了設(shè)備行業(yè)。

在此之前，其實(shí)通信能力是供不應(yīng)求的，只要有通信網(wǎng)絡(luò)就能賺到錢(qián)。于是乎運(yùn)營(yíng)商就從通信設(shè)備商那購(gòu)買(mǎi)大量設(shè)備，盡全力把網(wǎng)絡(luò)建設(shè)起來(lái)，一旦有了客戶(hù)就能讓運(yùn)營(yíng)商賺得盆滿(mǎn)缽溢；相應(yīng)的設(shè)備制造商的日子也就非常好過(guò)，兩者間的合作可謂是個(gè)雙贏的局面。

昔日的戰(zhàn)友奈可熱情消退？

運(yùn)營(yíng)商的熱情消退的現(xiàn)象，其實(shí)早在2017年的世界通信大會(huì)上就已經(jīng)有了苗頭，主要表現(xiàn)為：設(shè)備商對(duì)于未來(lái)世界（5G）進(jìn)行了深度的描述，展示各種的場(chǎng)景以及整套的行業(yè)方案……與設(shè)備商相比，運(yùn)營(yíng)商的熱情就顯然不夠了。形成差距的主要成因，是負(fù)責(zé)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)，自己的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)遇上天花板，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及接入的等核心收入增長(zhǎng)在放緩，然而技術(shù)的迭代升級(jí)，使得每一代的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的成本在增加，回報(bào)的周期卻在減少（3G牌照在2007年發(fā)放，4G牌照在2014年~2015年間發(fā)放，5G牌照按預(yù)估計(jì)在2019~2020年間發(fā)放），投入產(chǎn)出比呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。此外，以運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)孵化了大量的新興增值業(yè)務(wù)（如OTT軟件、支付、云計(jì)算），錯(cuò)失了新的增長(zhǎng)點(diǎn)的電信運(yùn)營(yíng)商只能固守基本盤(pán)，徐徒再戰(zhàn)，而在這種的情況下，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G的熱情自然就沒(méi)那么高了。

現(xiàn)在，尤其是移動(dòng)也進(jìn)入了固網(wǎng)接入市場(chǎng)，在不限量套餐大行其道的背景下，運(yùn)營(yíng)商通信能力明顯是溢出的，市場(chǎng)進(jìn)入供大于求的局面，由于運(yùn)營(yíng)商本身的生存狀態(tài)不佳，就直接導(dǎo)致沒(méi)有更多的資源和建網(wǎng)買(mǎi)設(shè)備的動(dòng)力。

擺脫束縛的破局之勢(shì)

國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商由于是央企的身份，因此還要承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任與政治任務(wù)，例如：政府報(bào)告里面提到的提速降費(fèi)，還有中國(guó)制造2025計(jì)劃中的信息高速公路的建設(shè)。運(yùn)營(yíng)商心中雖然希望能延長(zhǎng)4G網(wǎng)絡(luò)收益期，也只能按規(guī)劃進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)的部署。

既然開(kāi)源暫時(shí)乏力，那么節(jié)流就成為為數(shù)不多的可選項(xiàng)了。在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，建網(wǎng)跟維護(hù)的成本將會(huì)大幅地上升。由于我國(guó)的5G頻段有2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz……這些頻段都比以前的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)所用的頻段要高，也意味通信基站的站址密度要增大，換句話(huà)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)更多的基站、投入更多的成本。根據(jù)工信部科技委常務(wù)副主任、中國(guó)電信科技委主任韋樂(lè)平的意思，為了達(dá)到5G響應(yīng)的速度，基站建設(shè)的數(shù)量至少是要達(dá)到4G基站的兩倍。面對(duì)這樣的部署成本以及收入預(yù)期，設(shè)備廠家的利益就未必能照顧到了。而其中，就以基站白盒化這種方式最為激進(jìn)。

來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)圖片

一直以來(lái)，在無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)領(lǐng)域，都是由設(shè)備廠商來(lái)為運(yùn)營(yíng)商提供全套的軟硬件設(shè)備。這種方式的優(yōu)勢(shì)就在于運(yùn)營(yíng)商可以更專(zhuān)注于服務(wù)客戶(hù)，需求實(shí)現(xiàn)等及技術(shù)方面則可放心的交給廠家。而這種軟硬一體的設(shè)備在價(jià)格上必然會(huì)比開(kāi)放式設(shè)備的價(jià)格來(lái)得更高，因?yàn)樵O(shè)備商需要同時(shí)對(duì)軟、硬件進(jìn)行研發(fā)并作出整合。所謂的白盒化，就是運(yùn)營(yíng)商希望打造開(kāi)放的無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò)，自身作為整合者，把傳統(tǒng)基站軟硬件解耦，使用虛擬化、通用的硬件、開(kāi)源軟件以及推動(dòng)開(kāi)放接口等方式擺脫傳統(tǒng)設(shè)備商專(zhuān)用的硬件綁定，實(shí)現(xiàn)模塊化組站，從而節(jié)省成本。舉個(gè)例子，日本樂(lè)天公司建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)，他們并沒(méi)有選擇愛(ài)立信、華為等公司的一體化設(shè)備，而是選擇了基站白盒子路線(xiàn)，其中 vBBU由Altostar提供，vRRH由諾基亞提供。由于供應(yīng)商的增加，運(yùn)營(yíng)商提升議價(jià)權(quán)，降低網(wǎng)絡(luò)部署成本。

為此，國(guó)際范圍內(nèi)的主流運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)抱成團(tuán)。2018年6月，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、AT&T、NTT DoCoMo、KT等運(yùn)營(yíng)商共同成立了開(kāi)放無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)（O-RAN）聯(lián)盟，研究開(kāi)源、白盒化解決方案。更重要的是，運(yùn)營(yíng)商可以通過(guò)此形式獲得更高的行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)，不過(guò)這也對(duì)其整合產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，而這些之前是設(shè)備商們?cè)谧龅摹?/p>

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未來(lái)又將是怎樣新局面？

運(yùn)營(yíng)商的種種舉動(dòng)，自然是會(huì)觸動(dòng)到傳統(tǒng)設(shè)備商的利益，因此質(zhì)疑的聲音從未停止過(guò)。其主要的原因是因?yàn)槟壳鞍缀袩o(wú)線(xiàn)設(shè)備和傳統(tǒng)設(shè)備存在著巨大的性能差距，不過(guò)根據(jù)TMT行業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)放式設(shè)備在行業(yè)份額上還是更領(lǐng)先于一體化設(shè)備的，就好比PC與MAC，安卓終端跟IOS終端、大型專(zhuān)用服務(wù)器跟使用x86的通用服務(wù)器。雖然運(yùn)營(yíng)商短期內(nèi)還是會(huì)依賴(lài)設(shè)備廠家，但白盒子技術(shù)的出現(xiàn)，就可以讓運(yùn)營(yíng)商借此向設(shè)備廠家施加一點(diǎn)壓力，降低采購(gòu)的價(jià)格；另一方面，也可以努力拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)技術(shù)的迭代提高白盒子設(shè)備的性能，把開(kāi)放式設(shè)備占據(jù)主導(dǎo)的歷史重新再上演一遍。

結(jié)語(yǔ)

變化總是TMT行業(yè)的常態(tài)，運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商的關(guān)系會(huì)有什么新的發(fā)展，無(wú)線(xiàn)技術(shù)會(huì)怎么樣的演變，讓我們拭目以待吧。

作者：劉智亮 來(lái)源：賽立信通信研究部