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導(dǎo)語：安卓機(jī)市場(chǎng)面臨一場(chǎng)從頭到尾的洗牌，搶跑者才有未來。
這是一場(chǎng)沒有現(xiàn)場(chǎng)觀眾的發(fā)布會(huì)。
2月13日，小米10的新品發(fā)布會(huì)如期舉辦，只不過發(fā)布會(huì)改成“純線上”。
此時(shí)，全國(guó)都被疫情的陰霾籠罩，很多廠商的原計(jì)劃被打亂，新品究竟還要不要發(fā)，何時(shí)發(fā)？都是擺在手機(jī)廠商面前的難題。
非常之時(shí)，小米(HK:01810)開了業(yè)界的一次先河。
發(fā)布會(huì)前，雷軍接受采訪時(shí)表示：“我們要有信念，生活可以被肺炎影響，但絕不會(huì)被肺炎打敗”，
搶跑者才有未來
小米10的發(fā)布會(huì)，同時(shí)也是小米集團(tuán)十周年的發(fā)布會(huì)。在這次發(fā)布會(huì)上，小米不僅發(fā)布了全新旗艦機(jī)型小米10和小米10 pro，同時(shí)發(fā)布小米GaN充電器、首款WiFi6路由器和無線充藍(lán)牙音箱等配套產(chǎn)品。
小米10的起賣價(jià)高達(dá)3999元，小米10 pro的最高售價(jià)更是直逼6000元大關(guān)。雖然售價(jià)并不便宜，但銷售卻出奇的火爆。
根據(jù)小米手機(jī)官微，小米10 上線一分鐘達(dá)到了2億的銷售額，小米10pro55秒線上銷售額也破了2億元。結(jié)合二者的單價(jià)，也就是說一分鐘時(shí)間就分別賣出了近6萬臺(tái)小米10和3萬臺(tái)多臺(tái)小米10pro。
小米10 pro的高定價(jià)是小米走向高端的一次嘗試。京東商城中各種配置的小米10 pro手機(jī)被全部預(yù)定一空，說明小米這次新品發(fā)布似乎格外成功。
在發(fā)布會(huì)進(jìn)行40分鐘左右時(shí)，小米股票突然拉升，最高漲幅超一度超5%。很多人將小米股價(jià)異動(dòng)歸結(jié)為小米10發(fā)售惹眼，實(shí)際上投資者追捧小米股票的原因與小米10手機(jī)的性能關(guān)系不大，小米以“搶跑”方式提前卡位今年的安卓機(jī)市場(chǎng)才是更重要的原因。
在此之前，由于預(yù)計(jì)今年安卓機(jī)市場(chǎng)會(huì)遭遇前所未有的困難，大批投資者開始退出華為概念股。在買方具有相當(dāng)號(hào)召力的天風(fēng)證券分析師郭明錤指出，2020 年春節(jié)期間中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑了50% - 60%，目前市場(chǎng)有近 6000 萬部手機(jī)滯留。
正所謂“先下手為強(qiáng)”，小米以迅雷不及掩耳的速度，在所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前發(fā)布新款旗艦手機(jī)，提前搶占5G旗艦機(jī)市場(chǎng)，擠壓競(jìng)品空間，才是投資者關(guān)注的核心要點(diǎn)。
此外，在疫情影響下，安卓手機(jī)供應(yīng)鏈場(chǎng)景受限。提前搶占市場(chǎng)能夠盡早對(duì)配件進(jìn)行預(yù)訂，生產(chǎn)規(guī)劃和排產(chǎn)周期就可以牢牢掌握在自己手中。
在極端市場(chǎng)中，只有保持警惕，最快作出反應(yīng)的玩家才能活下去。
和小米類似，恒大近期突然發(fā)力網(wǎng)上賣房，震驚業(yè)內(nèi)。與市場(chǎng)普遍的悲觀情緒相比，優(yōu)秀的公司管理者看到的更多是機(jī)遇，兩家公司超強(qiáng)的應(yīng)變能力，讓投資者普遍高看一眼。
對(duì)投資者來說，能在危機(jī)時(shí)刻展現(xiàn)超強(qiáng)求生欲望，甚至能夠反客為主的公司，一旦春天來臨，自然會(huì)大放異彩。
很多品牌會(huì)死
從目前的情況來看，這次疫情短期內(nèi)會(huì)對(duì)安卓機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶來三個(gè)方面的影響：
（1）本應(yīng)該去逛街的消費(fèi)者不去了，線下購機(jī)需求陡降，尤其正好是春節(jié)購機(jī)旺季；
（2）電子企業(yè)勞動(dòng)密集程度并不低，自動(dòng)化程度一般，所以復(fù)工率相對(duì)低，比如富士康鄭州工廠復(fù)工率就非常低；
（3）電子產(chǎn)業(yè)鏈通常需要面對(duì)面交流、驗(yàn)證、調(diào)整方案雙方共同解決，目前多個(gè)國(guó)家對(duì)中國(guó)停航，必然導(dǎo)致新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度受影響，產(chǎn)業(yè)鏈互動(dòng)減少，影響產(chǎn)出，這是市場(chǎng)容易忽視的一個(gè)點(diǎn)。
從中期來看，大部分購機(jī)消費(fèi)會(huì)延遲，疫情過后會(huì)反彈，而如果疫情的防控時(shí)間較長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者愿意在二季度等蘋果的新5G手機(jī)，給安卓陣營(yíng)帶來巨大壓力。目前市場(chǎng)普遍預(yù)期2020年蘋果是創(chuàng)新大年，原計(jì)劃將會(huì)發(fā)布第二代iPhone SE以及5G版的新一代iPhone。
知名咨詢機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的關(guān)于中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)最新觀點(diǎn)顯示，中國(guó)市場(chǎng)一季度的手機(jī)出貨量恐出現(xiàn)20%的下滑。尤其是線下市場(chǎng)，Counterpoint預(yù)測(cè)銷量的降幅將會(huì)超過50%。
銷量下滑超過20%，意味著什么？根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計(jì)，2019年第一季度，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)總銷量為8800萬臺(tái)。按此計(jì)算，今年一季度中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)出貨量將僅剛超過7000萬臺(tái)，減少近1800余萬臺(tái)。
要知道，2019年中國(guó)市場(chǎng)上，除去華為、OPPO、VIVO、小米和蘋果這前五名之外，其它所有品牌的年出貨量總共才3200萬臺(tái)。
可見，今年的安卓機(jī)市場(chǎng)不是慘淡的問題，而是誰能活下去的問題。
由此可能出現(xiàn)幾種變化：
其一、疫情將給過分依賴線下渠道的手機(jī)品牌帶來毀滅性打擊，像OPPO、VIVO這種長(zhǎng)期依靠下沉市場(chǎng)的品牌，受影響會(huì)最大。
其二、既然是存量“拼刺刀”，從目前看，線上營(yíng)銷本就是小米的強(qiáng)項(xiàng)，提早發(fā)布又搶了先機(jī)，今年可能干掉OPPO和VIVO。
其三、龍頭公司的占比會(huì)繼續(xù)提升，前三之后的手機(jī)品牌會(huì)拉大與龍頭的差距，很多品牌會(huì)死。
產(chǎn)業(yè)鏈跟著洗牌
洗牌將不僅發(fā)生在主機(jī)廠商，甚至?xí)暗秸麄�(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的變化。哪家主機(jī)廠商能夠勝出，也就意味著支撐該主機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈勝出。
回顧當(dāng)下具有統(tǒng)治力的產(chǎn)品，如特斯拉電動(dòng)車、iPhone手機(jī)，其銷量無一不牽動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)的變化。
目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)華為產(chǎn)業(yè)鏈普遍表示擔(dān)憂。一是其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比太高，上升不易下降容易；二是國(guó)際市場(chǎng)大環(huán)境對(duì)華為繼續(xù)不太友好，不知道哪天又會(huì)暴雷。
與之相對(duì)應(yīng)的是，小米對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈企業(yè)的帶動(dòng)作用在上升。
在本次小米10發(fā)布會(huì)上，小米首發(fā)氮化鎵（GaN）充電器，引起股市中關(guān)于GaN概念的股票集體大漲。
GaN材料是目前全球半導(dǎo)體應(yīng)用的前沿，被譽(yù)為第三代半導(dǎo)體材料。GaN具備強(qiáng)的原子鍵、高的熱導(dǎo)率、化學(xué)穩(wěn)定性好。GaN充電器在充電功率轉(zhuǎn)換上更具優(yōu)勢(shì)，體積更小巧，充電效率更高。
此外，小米還首發(fā)Wi-Fi 6路由器，這是Wi-Fi最新標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用產(chǎn)品。Wi-Fi 6標(biāo)準(zhǔn)在2019年中正式發(fā)布，不僅對(duì)之前的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)兼容，而且還能大幅提升網(wǎng)絡(luò)的速度。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，小米Wi-Fi 6路由器的發(fā)布，將會(huì)推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
小米GaN充電器、WiFi6路由器的發(fā)布，能引起相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)的異動(dòng)，直接表明市場(chǎng)對(duì)小米帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈能力的認(rèn)可。
正所謂，“危”中有“機(jī)”，嗅覺敏銳，能在危機(jī)中提前做出應(yīng)對(duì)的公司，就會(huì)占得先機(jī)，甚至可以帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的逆襲。
此外，華為產(chǎn)業(yè)鏈重要性下降之時(shí)，小米產(chǎn)業(yè)鏈上升，也充分表明了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的巨大彈性。
