高光下的陰影:汽車也被芯片卡脖

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2021剛剛開始,汽車市場就上演著一出接一出的好戲。

一邊是新勢力們的持續(xù)狂歡:特斯拉市值猛漲將馬斯克送上全球首富的寶座,蔚來市值突破900億美元,并正式發(fā)布電動(dòng)轎車ET7,小鵬飛行汽車開放試乘試駕,再一次打開未來汽車的想象空間。另一邊互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)車企們也不甘落后:蘋果牽手現(xiàn)代,百度聯(lián)手吉利。

但高光的背后,卻有著無法忽略的陰影。芯片短缺正迫使主要汽車制造商減產(chǎn),戴姆勒、日產(chǎn)、本田、福特、菲亞特克萊斯勒等巨頭都直接受到影響。

去年12月,“南北大眾”被爆出因關(guān)鍵零部件芯片短缺,可能面臨停產(chǎn)風(fēng)波,后廣汽集團(tuán)、廣汽本田證實(shí),收到部分車型零部件供應(yīng)商的預(yù)警信息。12月18日,大眾發(fā)表聲明正式承認(rèn)了電子元件短缺的問題。

汽車也被芯片卡脖,中銀證券曾預(yù)計(jì),芯片緊缺會(huì)延續(xù)至2021年一季度。而汽車芯片廠商芯馳科技董事長張強(qiáng)告訴“深響”,預(yù)計(jì)到今年8月份之前,汽車“缺芯”問題都不會(huì)有好轉(zhuǎn)。

“缺芯”始末

在汽車“缺芯”問題真正爆發(fā)之前,業(yè)界已經(jīng)提前感知到了形勢的緊迫。

2020年9月3日,芯馳科技董事長張強(qiáng)忙得不可開交,好幾位零部件供應(yīng)商集中找到他,問及各個(gè)公司的供應(yīng)情況,尋求支持。汽車芯片供應(yīng)與需求之間的失衡,已有預(yù)兆。

矛盾在幾個(gè)月后銳化。

芯片的供應(yīng)不足直接影響到汽車零部件供應(yīng)商的生產(chǎn),12月,全球第一、第二大汽車零部件供應(yīng)商博世、大陸都表示,由于新冠疫情中斷了某些電子元件的芯片供應(yīng),加之局部市場的需求不斷上升,作為汽車組件之一的半導(dǎo)體芯片正面臨供應(yīng)不足的問題,且芯片供應(yīng)短缺或?qū)⒊掷m(xù)到2021年。

零部件的供應(yīng)中斷又直接影響到主機(jī)廠的生產(chǎn),導(dǎo)致部分車企傳出停產(chǎn)風(fēng)波,“缺芯”陰影籠罩了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

2019年全球汽車芯片類別分布   圖源:國海證券

就事論事,此次芯片短缺危機(jī)與疫情息息相關(guān)。但從本質(zhì)上說,汽車“缺芯”是因?yàn)楣┙o與需求之間的差距,在疫情這一特殊背景下被拉大。

差距一方面來自于對(duì)需求量的判斷。在全球幾大主要汽車市場,高增長時(shí)代都已經(jīng)結(jié)束,2018至2020年,中國車市已經(jīng)連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長,2019年日本車市下跌1.5%,美國、澳洲、歐洲近幾年汽車市場也并不景氣。2020年的疫情再給汽車市場沉重一擊,年初,汽車市場幾乎陷入冰點(diǎn)。

在增長疲軟、疫情沖擊的情況下,芯片廠商對(duì)2020年汽車芯片需求量做出了較低的預(yù)判,并調(diào)低了對(duì)供應(yīng)鏈庫存的計(jì)劃供給。但是在中國,汽車市場在下半年卻迎來了反常的火熱,尤其是新能源概念大放異彩,汽車銷量的攀升超出了所有人的預(yù)料。

在汽車市場回暖,需求端快速調(diào)整生產(chǎn)銷售計(jì)劃時(shí),芯片供給端卻沒能及時(shí)跟上步伐。這是因?yàn)樾枨笈c供給的另一個(gè)差距,制造周期的差距。

感受到需求量變化,主機(jī)廠或許只需要兩三個(gè)月就能完成產(chǎn)能爬坡,但是芯片行業(yè)的生產(chǎn)周期較為固定,要滿足主機(jī)廠開出的訂單,芯片廠商需要可能十幾個(gè)月才能完成產(chǎn)能爬坡。雙方節(jié)奏的不同,導(dǎo)致疫情后國內(nèi)汽車銷量攀升后,芯片廠商供應(yīng)能力無法及時(shí)跟上。

此外,還有一些意外因素加劇了芯片供應(yīng)的短缺:

10月,朝日化學(xué)集團(tuán)的子公司朝日化學(xué)微電子有限公司的AKM晶圓工廠連續(xù)發(fā)生兩次火災(zāi);

11月,意法半導(dǎo)體在法國的三座晶圓廠均發(fā)生工人罷工事件;

同月,華新科位于馬來西亞的工廠因疫情停工。

總的來說,疫情導(dǎo)致的需求量變化、芯片較長的制造周期以及時(shí)代背景下一些不可控的突發(fā)因素,共同造成了這次“缺芯”危機(jī)的爆發(fā)。

現(xiàn)階段供需關(guān)系的失衡,導(dǎo)致的另一個(gè)直接結(jié)果是芯片價(jià)格走高。

由于供不應(yīng)求,芯片價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)較大程度上浮,恩智浦、瑞薩電子等芯片廠商都已發(fā)出漲價(jià)函。張強(qiáng)告訴“深響”,當(dāng)前芯片緊缺階段,部分芯片廠商漲價(jià)幅度達(dá)到20%,客戶都是完全接受的,個(gè)別廠商漲價(jià)幅度甚至達(dá)到50%。

不過,在面向消費(fèi)者時(shí),車輛市場的競爭已經(jīng)較為激烈,汽車產(chǎn)品不存在太大提價(jià)空間。因此,芯片價(jià)格的上升最終會(huì)轉(zhuǎn)化為汽車成本的上升,由零部件廠商以及主機(jī)廠消化。

這樣的形勢對(duì)零部件廠商及主機(jī)廠來說并不樂觀。在成本上升的同時(shí),主機(jī)廠還面臨著因芯片短缺而停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),這會(huì)為主機(jī)廠帶來較大的市場損失。零部件廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈中游,承擔(dān)著更大的壓力,它們不僅需要消化芯片漲價(jià)帶來的成本壓力,還面臨著來自主機(jī)廠的、可能以分鐘計(jì)費(fèi)的缺料停產(chǎn)罰款。對(duì)許多中小零部件廠商來說,情況已關(guān)乎生死。

風(fēng)口升起

不過,風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇往往都是同時(shí)到來的。尤其對(duì)國產(chǎn)汽車芯片廠商來說,在產(chǎn)業(yè)對(duì)汽車芯片的重視程度陡然提升、汽車芯片需求量不斷擴(kuò)大的背景下,機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)。

汽車、芯片,這是2020年兩個(gè)備受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)。如今,這兩個(gè)關(guān)鍵詞被結(jié)合在一起,資本自然不會(huì)忽視“汽車芯片”這一冉冉升起的風(fēng)口。

2020年12月22日,芯片廠商地平線完成總額為1.5億美元的C輪融資,由五源資本-晨興資本、高瓴創(chuàng)投、今日資本領(lǐng)投,此時(shí)距離地平線獲得上一輪戰(zhàn)略投資僅過去三個(gè)月。在僅半個(gè)月后,2021年1月7日,地平線又完成了C+輪融資,總額4億美元,由Baillie Gifford、云峰基金、中信產(chǎn)業(yè)基金、寧德時(shí)代領(lǐng)投。

除了獨(dú)角獸地平線,近年還有不少汽車芯片廠商崛起,如2018年成立的芯馳科技,兩年內(nèi)已經(jīng)完成三輪融資,投資方包括紅杉資本中國、經(jīng)緯中國、聯(lián)想創(chuàng)投等。

當(dāng)然,車企們也在嘗試自研,例如特斯拉在早期采用的是對(duì)外采購Mobileye EyeQ3芯片,之后由于Mobileye開發(fā)節(jié)奏跟不上而采用高算力NVIDIA芯片平臺(tái),隨后其在2019年推出了針對(duì)全自動(dòng)駕駛(FSD)的芯片。

特斯拉供應(yīng)鏈戰(zhàn)略調(diào)整   圖源:華西證券

從根本上來講,汽車芯片風(fēng)口的誕生,是汽車產(chǎn)業(yè)變革、國產(chǎn)替代趨勢為國內(nèi)汽車芯片廠商打開的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

從汽車產(chǎn)業(yè)的變革來看,“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化”已經(jīng)成為了市場普遍承認(rèn)的汽車行業(yè)變革方向,伴隨著汽車“四化”的改革,汽車芯片的重要性與需求量不斷提升。

地平線告訴“深響”,他們做過一個(gè)測算,一千臺(tái)L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù),能趕得上搜索引擎一年檢索的數(shù)據(jù)總和。“制約當(dāng)前智能汽車發(fā)展的核心瓶頸就是車載AI芯片的算力不足。算力就好比智能汽車的腦容量,自動(dòng)駕駛每往上走一級(jí),所需要芯片算力就要翻一個(gè)數(shù)量級(jí)!

地平線提供的數(shù)據(jù)顯示,隨著汽車智能化變革對(duì)算力需求的指數(shù)級(jí)增長,預(yù)計(jì)到2030年,每輛汽車的車載AI芯片平均售價(jià)將達(dá)1000美元,整個(gè)車載AI芯片市場的規(guī)模將達(dá)到1000億美元,成為半導(dǎo)體行業(yè)最大的單一市場。

在汽車芯片重要性不斷提升的同時(shí),“國產(chǎn)替代”的趨勢也逐漸明顯。

此次“缺芯”危機(jī)也將加速國產(chǎn)替代趨勢。目前,汽車芯片進(jìn)口率高達(dá)90%,全球主要汽車半導(dǎo)體廠商為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子,國內(nèi)汽車行業(yè)車用芯片自主率極低。在這樣的市場結(jié)構(gòu)中,國內(nèi)客戶的芯片需求能否滿足,部分取決于海外廠商的供貨優(yōu)先級(jí)。因此,在需求無法滿足的情況下,更多的國內(nèi)主機(jī)廠只能向國內(nèi)芯片廠商尋求支持。

這對(duì)國內(nèi)芯片廠商來說是不可多得的機(jī)遇。

搶位戰(zhàn)開啟

越來越多的玩家正在加入這場游戲。

首先是許多消費(fèi)領(lǐng)域的芯片巨頭,向汽車芯片切入。

2016年時(shí)高通就試圖收購恩智浦,以將業(yè)務(wù)從手機(jī)向汽車擴(kuò)展,不過這筆交易牽扯到兩國貿(mào)易爭端,最終失敗。不過,高通通過驍龍820A和602A汽車平臺(tái),在數(shù)字座艙領(lǐng)域?yàn)槠囂峁└咚降挠?jì)算性能,包括奔馳、奧迪、保時(shí)捷、理想、小鵬等在內(nèi)的國內(nèi)外汽車制造商均已推出或宣布推出搭載驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)的車型。

英偉達(dá)于2019年量產(chǎn)Xavier芯片,是現(xiàn)在市面上已經(jīng)量產(chǎn)的芯片中算力最高的芯片之一,此外其還計(jì)劃于2022年提前一年量產(chǎn)Orin芯片,并與理想汽車合作推出L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛。英特爾在2017年完成對(duì)Mobileye的收購,據(jù)悉,英特爾、Mobileye、寶馬三方將聯(lián)合開發(fā)自動(dòng)駕駛概念車,于2021年推出量產(chǎn)車型。

高通、英偉達(dá)、英特爾等消費(fèi)級(jí)芯片的巨頭,在算力上享有優(yōu)勢,它們的入局對(duì)汽車芯片、尤其是數(shù)字座艙領(lǐng)域?qū)⑿纬梢欢ǖ臎_擊。

其次,汽車制造商們也希冀能夠自給自足,尤其是以特斯拉為首的新勢力,正試圖打破壁壘進(jìn)行芯片自研。

特斯拉于2019年4月發(fā)布了FSD芯片,是目前業(yè)界領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛芯片。特斯拉中國學(xué)徒蔚來也開啟了自研芯片的征程,據(jù)公開報(bào)道,蔚來自研自動(dòng)駕駛芯片所需的資金投入為10億人民幣到10億美元不等。

此外,另一家新造車企業(yè)零跑,已經(jīng)于2020年10月發(fā)布了首款全國產(chǎn)化、具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車規(guī)級(jí)AI智能駕駛芯片——凌芯01。據(jù)悉,零跑能成為繼特斯拉之后的唯一一家有自主研發(fā)芯片實(shí)力的車企,是因?yàn)楸澈笥惺澜缗琶诙陌卜老到y(tǒng)制造商大華股份,為其提供了人力和技術(shù)資源。

除新勢力外,北汽、吉利、比亞迪等傳統(tǒng)車企也在芯片上有所布局。其中布局較為成熟的是比亞迪,早在2004年,比亞迪半導(dǎo)體就已成立,在今年4月,比亞迪公開完成內(nèi)部重組。在隨后兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),比亞迪半導(dǎo)體完成兩輪融資,引入戰(zhàn)略投資方超過40家,估值破百億。12月底,比亞迪已經(jīng)發(fā)布公告,宣布了比亞迪半導(dǎo)體的分拆上市計(jì)劃。

傳統(tǒng)科技巨頭也正在入局,華為不斷提升智能汽車解決方案業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位,已發(fā)布旗下AI處理器Ascend 910(昇騰910),并基于這款昇騰芯片自研MDC智能駕駛平臺(tái)。近日消息,華為Hicar與北汽藍(lán)谷始于去年1月28日的合作,將于2021年上半年落地有新車型推出。

殺入汽車領(lǐng)域的芯片巨頭、科技巨頭、新舊造車勢力、傳統(tǒng)汽車芯片廠商,這都是國內(nèi)芯片廠商創(chuàng)業(yè)路上需要面對(duì)的競爭對(duì)手。

圖片來源:國海證券

雖然競爭激烈、玩家眾多,但需要明確的一點(diǎn)是,汽車芯片并不是一件容易做的生意,并非所有玩家都具有從事芯片業(yè)務(wù)的能力。汽車芯片制造是一個(gè)長周期、高投入的行業(yè)。

地平線告訴“深響”,智能汽車的芯片,從概念設(shè)計(jì)、項(xiàng)目啟動(dòng)開始,到最終整車交付給消費(fèi)者掙第一分錢,通常要五年時(shí)間。

而從技術(shù)壁壘上看,因?yàn)槠囮P(guān)乎乘客的生命安全,所以汽車芯片對(duì)可靠性、可驗(yàn)證性、整個(gè)系統(tǒng)的安全性有著非常高的要求,這與手機(jī)等消費(fèi)類芯片有著明顯不同。

此外,從國產(chǎn)芯片廠商自身來說,汽車芯片的發(fā)展還面臨著人才不足、代工能力不足等問題。

清華大學(xué)微電子所所長魏少軍教授多場合呼吁引入芯片人才,從整個(gè)行業(yè)來看,芯片人才依舊十分緊缺。張強(qiáng)總結(jié)道,國內(nèi)汽車芯片的發(fā)展需要有量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)且具備行業(yè)管理能力的團(tuán)隊(duì)。

此外,地平線認(rèn)為,代工能力是目前國內(nèi)和國外汽車芯片制造的最大差距。“這里面不僅僅是工藝問題,不僅是16納米、28納米或是7納米之間的區(qū)別,還需要降低芯片的缺陷率。此外,特別是對(duì)于車規(guī)級(jí)芯片,工況條件要把控得更好,對(duì)于高溫、低溫、濕度、振動(dòng)、電磁干擾各方面都要嚴(yán)格把控,這些方面還有比較長的路要走!

毫無疑問,汽車芯片是一個(gè)巨大的市場。前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示,汽車芯片市場整體規(guī)模從2013年的274億美元增至2019年的465億美元,CAGR達(dá)9.22%。建設(shè)車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)集群也成為了國家級(jí)的重要戰(zhàn)略。

而同樣毫無疑問的是,汽車芯片的設(shè)計(jì)周期長、客戶導(dǎo)入的時(shí)間慢、用量相比消費(fèi)芯片更低。這座金礦需要極大的投入與冒險(xiǎn)。


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