萬物互聯(lián)擴張背后：“居家”成常態(tài)“在線”猛發(fā)展

我國云計算市場規(guī)模超千億元，未來5年人才缺口預計150萬

我們工作的點滴成績，生活的衣食住行，都已被看不見的一張網(wǎng)、一朵云所改變，那么問題來了：是哪張網(wǎng)，又是哪朵云？

回顧2020年，突如其來的疫情改變了很多，人們最深切的感受就是物理位移的受限擴展了“足不出戶”的邊界，包括影響職場辦公的在線音視頻會議、遠程辦公，還有與生活密切相關(guān)的消費升級下海外購物“潮涌”。

《投資者網(wǎng)》通過調(diào)研、整理并選取在相關(guān)領(lǐng)域的多家上市或非上市公司（包括已獲多輪投資的科技公司），從技術(shù)革新、投融資概況等方面，分析計算機領(lǐng)域過去的一年甚至數(shù)年中的技術(shù)革新，以及未來的變化趨勢。

看看在通往“萬物互聯(lián)”的路途中，已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的圖景是什么。

“居家”成常態(tài)，“在線”猛發(fā)展

“居家隔離”影響了物理位移，然而辦公和消費作為剛需，足不出戶全球化辦公和購物不知不覺中成為現(xiàn)實。

去年春節(jié)假期期間就知道節(jié)后需要居家辦公，于是在線會議、遠程辦公發(fā)展了起來，據(jù)6月9日發(fā)布的《2020年IDC中國視頻會議與協(xié)作市場跟蹤報告》顯示，2020全年，中國視頻會議市場規(guī)模達到9.5億美元，市場規(guī)模較同比上漲18.9%。其中，硬件視頻會議市場同比增長15.3%，達到6.9億美元；云會議市場同比增長29.4%，達到2.6億美元。

此外，IDC預測，中國視頻會議市場規(guī)模在2024年將超過100億元人民幣，云會議市場占比將近40%。由于疫情防控的常態(tài)化，以及非接觸商業(yè)的興起，中國視頻會議市場將進入新一輪的增長周期。

回到生活的衣食住行，最深的感觸就是受疫情影響，線下商場購物受阻，線上購物飛速發(fā)展。

隨著中國市場消費潛力逐步釋放，吸引眾多知名國際品牌加大對中國市場的布局。隨著電商基礎(chǔ)設(shè)施不斷成熟完善，國際品牌對中國線上渠道正在加快，相較國外市場，中國消費者線上消費習慣已養(yǎng)成，中國擁有更廣泛的線上消費人群，作為海淘買家的人們希望足不出戶買遍全球好物。

艾瑞咨詢相關(guān)報告提到，“消費信心在后疫情時代大幅提振，跨境海淘用戶的消費頻次與消費金額已恢復至較高水平：海淘用戶購買頻次較高，調(diào)研人群中約87%的人每個月至少海淘一次；超過64%的用戶在過去一年平均每筆海淘訂單金額在500元以上�！保ㄒ娤聢D）。

筆者也是上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計中的一員，除了可以在線買遍全球好物，去年筆者還體驗了“沉浸式”看房。

通過貝殼找房APP，線上VR看房、VR帶看，用碎片時間，不用再讓經(jīng)紀人帶著看，在出行受限的2020年，筆者切實感受到“足不出戶”的邊界還可以再擴展。

進入2021年的后疫情時代，改變?nèi)栽诔掷m(xù)，而這些飛速發(fā)展的背后，離不開全球范圍內(nèi)云和網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。

IT架構(gòu)向“云遷移”，云計算在“上半場”

中信證券首席計算機行業(yè)分析師楊澤原認為，“云計算是IT架構(gòu)演進的方向�！�

申萬宏源研報認為，“云計算還在上半場”，并給出了國內(nèi)的云計算上市公司的估值（見下表）。

“計算機領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局變遷主要有技術(shù) （Cloud+BigData+IoT+AI+Chain）、需求（數(shù)字轉(zhuǎn)型）、環(huán)境（政策+資本）驅(qū)動三大驅(qū)動力。其中，技術(shù)進步是推動發(fā)展模式升級最直接的驅(qū)動因素。5G提升傳輸速度，云計算提升運算大數(shù)據(jù)能力，物聯(lián)網(wǎng)帶來更多數(shù)字化可能性，再加上疫情帶來的數(shù)字化提速。優(yōu)質(zhì)計算機領(lǐng)域公司發(fā)展有望迎來升維機遇�！� 楊澤原告訴《投資者網(wǎng)》。

這從一定程度解釋了為什么云計算（未上市）在近年來受到資本的青睞（見下表）。

這些都在告訴我們，從長期來看，“云計算是確定性的長期趨勢。”

根據(jù)Gartner最新預測，2020年全球IT支出3.69萬億美元，中國IT支出2.8萬億人民幣，占比約為 11.65%，相對于中國GDP在全球占比（約16%）有顯著提升空間。同時，隨著中國經(jīng)濟體量持續(xù)增長并逐步接近美國，及中國信息化進程持續(xù)推進，中國IT開支在量級上有望與美國（約7000億美元）接近。

據(jù)IDC預計，整體中國公有云市場規(guī)模有望由2017年的40億美元增長至2022年的220億美元，CAGR 41%增速遠超全球平均，中國云雖然起步晚于美國但發(fā)展迅猛。

“云計算下的IT架構(gòu)滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，能夠做到降本增效、挖掘數(shù)據(jù)價值、提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新力，成為確定性的架構(gòu)升級方向，由于規(guī)模共享可以按需配置，為企業(yè)降本增效，打破數(shù)據(jù)孤島，挖掘數(shù)據(jù)價值，開拓渠道等合作，生產(chǎn)效率提升，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力提高�！� 楊澤原補充道。

SD-WAN爆發(fā)上漲，推動“云網(wǎng)融合”

云計算技術(shù)的發(fā)展引發(fā)了IT產(chǎn)業(yè)的變革，互聯(lián)網(wǎng)+帶動了傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，越來越多的企業(yè)將業(yè)務(wù)部署在云上，且不少企業(yè)還是多云模式，另外，有越來越多的企業(yè)開始把核心業(yè)務(wù)布局在網(wǎng)絡(luò)上，WAN流量的激增成為必然。

這樣一來，提升網(wǎng)絡(luò)效能并升級換代的同時，如何保障上云企業(yè)的效率和體驗也迫在眉睫，更重要的還有廠商、運營商等多方都非常關(guān)注的運維問題。

在數(shù)據(jù)安全問題增加、高級和復雜網(wǎng)絡(luò)威脅上升以及企業(yè)內(nèi)部移動和無線設(shè)備使用量激增的大趨勢下，虛擬專用網(wǎng)絡(luò)以其訪問效率高、安全性強、容量可升級、可完全控制等優(yōu)點，成為企業(yè)通訊交流所依靠的重要技術(shù)，于是，SD-WAN有了用武之地。

從某種程度上說，SD-WAN是由技術(shù)推動產(chǎn)生的應(yīng)用，而技術(shù)的不斷演進也進一步加速了SD-WAN的發(fā)展和落地。

關(guān)于SD-WAN，中國信通院SDN/NFV/AI標準與產(chǎn)業(yè)推進委員會發(fā)布的《SD-WAN全球技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展》（以下簡稱“信通院白皮書”）給出了較為詳細的定義，廣義的SD-WAN（Software define WAN）直譯為“軟件定義廣域網(wǎng)”，定義了一種“以業(yè)務(wù)與應(yīng)用為導向，融合多種信息技術(shù)（主要包括SDN、NFV、網(wǎng)絡(luò)編排與探測等）的新型廣域網(wǎng)架構(gòu)。”

參與上述白皮書編寫的觀脈科技CTO苗權(quán)告訴《投資者網(wǎng)》，“在云計算的發(fā)展之下，數(shù)據(jù)中心云化但網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)還是光纖介質(zhì)，仍然依托于IP地址傳輸，直到2015年末VXLAN的問世推動SD-WAN向前邁進，網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)才得以向前推進一大步。”

“比起VLAN，VXLAN通過隧道技術(shù)在物理的三層網(wǎng)絡(luò)中虛擬二層網(wǎng)絡(luò)，處于網(wǎng)絡(luò)終端無法察覺到通信過程，具有多租戶支持的特性，通過分割，各個租戶可以獨立組網(wǎng)、通信，地址分配，VXLAN技術(shù)改變了網(wǎng)絡(luò)的形態(tài)，把整個網(wǎng)絡(luò)資源融合�！�

SD-WAN代表了SDN技術(shù)在近些年最引人關(guān)注的應(yīng)用，它旨在幫助用戶降低廣域網(wǎng)（WAN）的開支和提高網(wǎng)絡(luò)連接的靈活性。從資源供需角度來看，則更適合稱為NaaS（網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)）。

NaaS跟IaaS一樣，進入門檻低但做好不易。簡單在云服務(wù)商的平臺上搭建虛擬機，然后利用這些虛擬機作為加速的跳板來實現(xiàn)加速的優(yōu)化效果非常有限，而真正的NaaS服務(wù)需要“通過在互聯(lián)網(wǎng)上構(gòu)建一個專屬虛擬網(wǎng)絡(luò)，從二層數(shù)據(jù)鏈路層、三層網(wǎng)絡(luò)層、四層傳輸層以及七層應(yīng)用程序做不同的優(yōu)化，從而解決實時傳輸中的瓶頸，去滿足游戲全球同服、在線實時互動、云間通信、混合云、移動辦公等場景的需求。”苗權(quán)補充道。

據(jù)Valuates Reports研究報告測算，至2027年，全球虛擬專用網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模有望達到755.9億美元。

市場需求也迎來了爆發(fā)式上漲，在個股南凌科技2020年年報中也得以體現(xiàn)，去年該公司SD-WAN收入同比增長152.66%。

AR離不開“云網(wǎng)融合”，5G行業(yè)活力強大

“SD-WAN基于軟件定義的技術(shù)彈性構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)連接拉通云網(wǎng)、融合固移，是5G和云網(wǎng)融合在廣域網(wǎng)落地實施的一個重要利器。”信通院白皮書提到。

華為發(fā)布的《AR洞察與應(yīng)用實踐白皮書》提到，“網(wǎng)絡(luò)對AR設(shè)備與遠程計算資源（通常是云）的連接至關(guān)重要�！�

一方面，是在AR體驗過程中，網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)⒂脩襞c其他AR用戶及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和數(shù)據(jù)庫連接起來。而且網(wǎng)絡(luò)將 AR 設(shè)備與遠程計算資源（通常是云）相連接。雖然原則上 AR設(shè)備可自成一體，但在實踐中考慮到成本、重量、體積、發(fā)熱和電池續(xù)航，設(shè)計師必須將部分算力轉(zhuǎn)移。連接智能手機的分體式 AR 設(shè)備將成為消費者AR設(shè)備的主流。

另一方面，智能手機同樣需要電池供電，且算力有限，所以云計算將是一種更實際的解決方案，而云的使用就要求設(shè)備和云數(shù)據(jù)中心之間實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)。

招商證券認為，“2020年為我國真正的5G建設(shè)元年，預計2022年有望成為5G應(yīng)用全面爆發(fā)的年份，2019年5G云VR產(chǎn)業(yè)元年過后，2020-2022年將成為虛擬現(xiàn)實駛?cè)氘a(chǎn)業(yè)發(fā)展快車道的關(guān)鍵發(fā)力時窗，目前全球處于部分沉浸/成長培育期。VR/AR將帶來數(shù)字流量的增長，推動IDC、云計算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展�！�

2021年我國5G行業(yè)的發(fā)展同樣呈現(xiàn)出了強大的活力。根據(jù)工業(yè)和信息化部最新消息，中國5G發(fā)展取得領(lǐng)先優(yōu)勢，已累計建成5G基站超81.9萬個，占全球比例約為70%；5G手機終端用戶連接數(shù)達2.8億，占全球比例超過80%。5G在我國的普及可以說是相當成功，這些自然離不開各部門的積極推動和全國各手機廠商的共同努力。

華為在上述白皮書中提到，“AR 產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋終端設(shè)備、內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)等各個方面，需要將這三大能力相結(jié)合，打造優(yōu)秀的產(chǎn)品組合。AR 行業(yè)生態(tài)的所有參與者需共同合作，建立統(tǒng)一標準及機制，匯集各領(lǐng)域的專業(yè)力量，共創(chuàng) AR產(chǎn)業(yè)繁榮。”

信通院白皮書中強調(diào)，“SD-WAN已成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、企業(yè)數(shù)字化發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)基石。云網(wǎng)融合，5G是我國新基建中信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新未來�！�

招商證券認為，“5G規(guī)模建設(shè)開啟，云計算進入實質(zhì)性落地階段，5G應(yīng)用加速發(fā)展，2021年建議圍繞5G基建、云計算數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)及5G新應(yīng)用布局優(yōu)勢白馬標的和優(yōu)質(zhì)成長公司�！�

在5G+云計算+SD-WAN融合趨勢下，我們“足不出戶”的邊界能擴展到什么領(lǐng)域，未來，云網(wǎng)融合又將如何影響我們的工作和生活，《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注和報道。（思維財經(jīng)出品）