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特約作者 | 孫彤
編輯 | 王偉凱
出品 | 棱鏡·騰訊小滿(mǎn)工作室
“有錯(cuò)誤不可怕，沒(méi)有人不犯錯(cuò)，真正可怕的是不知錯(cuò)、不認(rèn)錯(cuò)、不改錯(cuò)�！睍r(shí)隔五年，2024年4月10日，馬云再次在阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)發(fā)文。
這封千字長(zhǎng)文發(fā)布前不久，阿里巴巴第三代掌門(mén)人蔡崇信在接受專(zhuān)訪時(shí)公開(kāi)表示：“我們做的第一件事就是承認(rèn)錯(cuò)誤。”
最近三年，阿里巴巴市值蒸發(fā)近5萬(wàn)億，被直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拼多多甩在身后。
蔡崇信在上述專(zhuān)訪中直言：“我們忘記了我們真正的客戶(hù)是誰(shuí)，我們的客戶(hù)是使用我們的應(yīng)用程序購(gòu)物的用戶(hù)，我們沒(méi)有給他們最好的體驗(yàn)�！�
根據(jù)作者了解，未來(lái)阿里巴巴將進(jìn)一步收縮實(shí)體業(yè)務(wù)，將注意力放在“應(yīng)用程序”的用戶(hù)上。今年2月，蔡崇信在財(cái)報(bào)電話會(huì)上公開(kāi)表示，資產(chǎn)負(fù)債表上有一些傳統(tǒng)實(shí)體零售業(yè)務(wù)，不是核心聚焦業(yè)務(wù)，退出是合理的。
關(guān)于實(shí)體業(yè)務(wù)，最新消息是，大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售CEO林小海已經(jīng)辭任，并調(diào)回阿里巴巴集團(tuán)，前歐尚中國(guó)品牌運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理沈輝接任高鑫零售執(zhí)行董事兼CEO。
最近一個(gè)季度，阿里線下業(yè)務(wù)變動(dòng)不斷。
本地生活與餓了么CEO俞永福卸任，曾經(jīng)試圖整合的餓了么和高德徹底分家，各自分別設(shè)置CEO與董事長(zhǎng)；新零售核心試驗(yàn)田盒馬在業(yè)務(wù)變動(dòng)、出售傳聞后也迎來(lái)人事巨變，創(chuàng)始人候毅棄廄而去，僅擔(dān)任高級(jí)顧問(wèn)。
2016年10月，馬云在云棲大會(huì)上首次提出了“五新”戰(zhàn)略，新零售成為重中之重；接班人張勇順勢(shì)推出商業(yè)操作系統(tǒng)概念，試圖將阿里在線上的所有積累平移至線下。
“到線下去，再造一個(gè)阿里巴巴�！�
2015年，張勇開(kāi)始擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)CEO，提出“小前臺(tái)，大中臺(tái)”的中臺(tái)戰(zhàn)略，中臺(tái)概念迅速成為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最流行的組織方式。隨后8年，張勇輔政4年、主政4年，經(jīng)歷了阿里崛起、高峰與低谷。
但遺憾的是，他主導(dǎo)的商業(yè)操作系統(tǒng)，未能像此前的中供鐵軍那樣幫助阿里推開(kāi)下一個(gè)時(shí)代的大門(mén)。
如今，曾經(jīng)四處張開(kāi)的觸角逐漸收回，線下再造一個(gè)阿里的夢(mèng)想也徹底破碎。
夢(mèng)起商業(yè)系統(tǒng)
退休前，馬云留下了一個(gè)偉大的線上商業(yè)帝國(guó)。
作為繼承人，張勇也戰(zhàn)績(jī)彪炳：主導(dǎo)阿里帝國(guó)基石天貓的誕生、風(fēng)雪入京師創(chuàng)造雙十一購(gòu)物節(jié)、新時(shí)代中推進(jìn)移動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
從一個(gè)天才手里接過(guò)一個(gè)傳奇企業(yè)，張勇最初表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。
2019年雙十一，天貓交出2684億的驚人數(shù)字，將所有對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后；一個(gè)月后，阿里巴巴赴港二次上市，張勇站在港交所舞臺(tái)中心，“香港，我們回來(lái)了�！�
當(dāng)年年底，張勇宣布進(jìn)行組織架構(gòu)變革，向其直接匯報(bào)的高管數(shù)量減少，蔣凡、戴珊作為集團(tuán)代表，擁有更高權(quán)限。
同時(shí)提升重要級(jí)別的還有張勇布局良久的“商業(yè)操作系統(tǒng)”。
一位了解阿里的人士對(duì)作者表示，阿里山頭文化盛行，張勇需要打出屬于自己的王牌，“不是說(shuō)天貓、雙十一這些業(yè)績(jī)不重要，而是這些業(yè)績(jī)是馬云治下的，張勇只是執(zhí)行者�！�
在他看來(lái)，商業(yè)操作系統(tǒng)成敗與否決定了張勇和阿里的未來(lái)，“馬云通過(guò)中供鐵軍建立了一個(gè)線上商業(yè)帝國(guó)，張勇期望通過(guò)一個(gè)線下商業(yè)帝國(guó)擁有屬于自己的中供鐵軍�！�
草蛇灰線，伏脈千里，阿里線下布局開(kāi)啟于多場(chǎng)連續(xù)投資：2014年入股浙江最大百貨連鎖銀泰、2015年以283億元參股蘇寧集團(tuán)、2016年先后投資盒馬鮮生以及三江購(gòu)物。
盡管馬云一生從未寫(xiě)過(guò)一行代碼，但阿里卻依靠數(shù)字化在線上不斷攻城略地。張勇試圖在線下復(fù)制這一切，而他手中擁有三張王牌：
超過(guò)6億的月活用戶(hù)，在數(shù)字畫(huà)像能力下，這些用戶(hù)每天都在告訴阿里零售業(yè)在發(fā)生什么；
阿里幫助線上商戶(hù)運(yùn)營(yíng)的多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)模塊，如螞蟻的基礎(chǔ)金融服務(wù)設(shè)施、菜鳥(niǎo)的物流基礎(chǔ)設(shè)施、阿里媽媽的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、釘釘?shù)钠髽I(yè)數(shù)字管理運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；
歷年來(lái)阿里收編的大量“雇傭兵”，盒馬鮮生、高鑫零售、餓了么等。
在張勇的規(guī)劃中，“商業(yè)操作系統(tǒng)”是一個(gè)龐大的體系，任何商家只要進(jìn)入阿里生態(tài)，就可以獲得相匹配的資源，且橫跨線上線下等多種場(chǎng)景。
更重要的是，當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于歷史的高光時(shí)刻，實(shí)虛結(jié)合是最流行的話題。張勇攜阿里已經(jīng)被驗(yàn)證成功的商業(yè)體系沖進(jìn)線下零售，在外界看來(lái)幾乎沒(méi)有失敗的可能。
“我們對(duì)這一天期待已久。未來(lái)所有的實(shí)體店都在線上，而線上消費(fèi)者也需要服務(wù)和體驗(yàn)，需要在一個(gè)合適的物理環(huán)境中發(fā)生�！痹诎⒗锸召�(gòu)高鑫的發(fā)布會(huì)上，張勇躊躇滿(mǎn)志。
“這是我們追求的未來(lái)�！�
核心人員的震動(dòng)
2003年春，非典疫情爆發(fā)。阿里一名員工感染，隨后全部400名員工進(jìn)入居家辦公狀態(tài)。
非典給阿里帶來(lái)的并非都是壞消息，由于線下出貨渠道陷入危機(jī)，阿里線上業(yè)務(wù)成為重要出口。數(shù)據(jù)顯示，非典期間，阿里業(yè)務(wù)增速在50%以上，這一期間上線的淘寶更是徹底改變了阿里巴巴的命運(yùn)。
17年后，疫情再次到來(lái)，阿里巴巴的命運(yùn)卻完全不同。
受到最大沖擊的正是張勇主推的商業(yè)操作系統(tǒng)，疫情極大限制了消費(fèi)者出行購(gòu)物行為，除超市相關(guān)業(yè)態(tài)外，其余實(shí)體零售業(yè)態(tài)銷(xiāo)售額均大幅下降。隨著物流、人力、租金等各方面成本持續(xù)上漲，實(shí)體店鋪利潤(rùn)空間被急劇壓縮。
屋漏偏逢連夜雨，2021年一起詭異的性侵案又讓張勇自斷一臂。
有阿里女員工稱(chēng)自己在工作期間被“領(lǐng)導(dǎo)”性侵，隨后張勇公布內(nèi)部調(diào)查結(jié)果和處理決定：“同城零售事業(yè)群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職�！�
隨著警方調(diào)查的深入，事件迎來(lái)反轉(zhuǎn)，這位女員工也因其話語(yǔ)真實(shí)性存疑，陷入聲討之中。
消息可以已讀不回，但處理決定卻無(wú)法撤回。
被牽連離職的李永和是張勇助理團(tuán)成員之一，加入阿里前先后在永樂(lè)電器、國(guó)美、京東任職。
2018年底，李永和先后擔(dān)任天貓超市事業(yè)群總裁、三江購(gòu)物董事、高鑫零售非執(zhí)行董事。性侵案前，又剛剛接任本地生活業(yè)務(wù)CEO職務(wù)，該業(yè)務(wù)由高德、本地生活和飛豬組成。
李永和離開(kāi)之前，另一員大將也因“下半身”問(wèn)題不得不暫時(shí)離開(kāi)權(quán)力中樞。
2020年4月，有阿里巴巴權(quán)力體系第三人之稱(chēng)的蔣凡被曝出軌號(hào)稱(chēng)“中國(guó)電商第一網(wǎng)紅”的張大奕，被取消阿里合伙人身份、記過(guò)。此后，蔣凡遠(yuǎn)遁海外，分管全球速賣(mài)通和國(guó)際貿(mào)易（ICBU）兩個(gè)海外業(yè)務(wù)，以及Lazada等面向海外市場(chǎng)的多家子公司。
此前一年，蔣凡躥升速度如同火箭：先是以淘寶總裁身份兼任天貓總裁、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，隨后又成為最年輕的阿里巴巴合伙人。
在張勇的商業(yè)操作系統(tǒng)規(guī)劃中，分管天貓、淘寶、阿里媽媽等零售平臺(tái)業(yè)務(wù)的蔣凡，扮演著核心底座作用。
外部環(huán)境變化，內(nèi)部接連痛失干將，張勇“線下再造阿里巴巴”的夢(mèng)想蒙上陰影。
更糟糕的是，商業(yè)操作系統(tǒng)的誕生根基也遇到了麻煩：“大中臺(tái)”模式本來(lái)就有一些“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”的影子，在順風(fēng)順?biāo)畷r(shí)非常有效，而當(dāng)快速靈活的對(duì)手逼近時(shí)，相對(duì)僵化的管理模式讓其很難快速應(yīng)對(duì)。
2021年后，阿里巴巴已經(jīng)幾乎不在公開(kāi)場(chǎng)合提及“商業(yè)操作系統(tǒng)”。
事未了，拂身去
2023年3月，張勇宣布阿里巴巴全面分拆，實(shí)行控股公司管理，“果斷地讓他們單獨(dú)面對(duì)資本市場(chǎng)，成熟一個(gè)，上市一個(gè)�！�
這個(gè)龐大的分拆計(jì)劃首次被公開(kāi)提及是在阿里巴巴2021年投資者活動(dòng)日，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)介紹，包括“中國(guó)商業(yè)”、“跨境及全球商業(yè)”、“本地生活服務(wù)”、“菜鳥(niǎo)”板塊業(yè)務(wù)在內(nèi)，阿里集團(tuán)的部分業(yè)務(wù)可能獲得自己的外部融資機(jī)會(huì)。
這一切，正是發(fā)生在阿里巴巴內(nèi)部不再提及商業(yè)操作系統(tǒng)之后。
分拆后，張勇提出的中臺(tái)概念不復(fù)存在：數(shù)據(jù)中臺(tái)成立子公司愛(ài)橙技術(shù)，新公司需要獨(dú)立開(kāi)拓業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，自負(fù)盈虧；業(yè)務(wù)中臺(tái)部分劃入淘寶天貓商業(yè)集團(tuán)，該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)全面獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理；組織中臺(tái)則部分并入淘天集團(tuán)，部分劃歸到阿里云，部分拆散進(jìn)入其他子公司，也有部分未來(lái)將成立獨(dú)立公司。
這意味著張勇的商業(yè)操作系統(tǒng)夢(mèng)想徹底破碎，也意味著獨(dú)立主政3年多后，張勇并未出一張讓人滿(mǎn)意的答卷。
分拆后不久，張勇宣布離開(kāi)阿里巴巴集團(tuán)，all in阿里云：“云智能的分拆正處于關(guān)鍵時(shí)刻，必須全身心投入其中�！�
這樣的選擇并不奇怪，外界認(rèn)為云智能將是張勇繼天貓、阿里集團(tuán)后為自己在阿里開(kāi)辟的第三塊戰(zhàn)場(chǎng)。在張勇構(gòu)想的商業(yè)操作系統(tǒng)中，一切線下零售的重塑，都要依賴(lài)于阿里云提供的技術(shù)能力。
事實(shí)上，在阿里分拆之前，張勇就已將云業(yè)務(wù)放在戰(zhàn)略核心，“各行各業(yè)都需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，云的機(jī)會(huì)不是周期性的機(jī)會(huì)而是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，我們把云定做核心的戰(zhàn)略。”
遺憾的是，阿里云沒(méi)辦法養(yǎng)活自己，當(dāng)然也沒(méi)辦法繼續(xù)支撐張勇的夢(mèng)想。
馬云主政、張勇輔政的2015財(cái)年至2019財(cái)年，阿里云年?duì)I收約100%增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)一覽眾山小。但隨著華為云等新廠商迅速崛起以及國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境的變化，阿里云營(yíng)收增速斷崖式下跌，分拆時(shí)增速已降至-2%。
僅僅3個(gè)月后，逍遙子“事未了拂衣去”，阿里云原定的分拆并獨(dú)立上市計(jì)劃宣告泡湯。
最后的一絲體面也沒(méi)有拿到。
當(dāng)時(shí)一位內(nèi)部人士對(duì)作者表示，張勇計(jì)劃的一拆六獨(dú)立上市是一場(chǎng)博弈，但很難成功，“受政策影響，阿里云融資不利；菜鳥(niǎo)、盒馬估值不足，投資人沒(méi)有太多信心；估值較低，環(huán)路公司（阿里旗下除了母公司和六大子公司以外的公司）上市與否和阿里關(guān)系不大；最受歡迎的淘天集團(tuán)不可能獨(dú)立上市。”
需要注意的是，阿里并沒(méi)有豐富的上市經(jīng)驗(yàn)，阿里旗下雖不乏上市公司，但大多是在上市后并購(gòu)而來(lái)，如高鑫零售、阿里健康、阿里影業(yè)等。
“單獨(dú)面對(duì)資本市場(chǎng)”的子公司們，并沒(méi)有達(dá)到“成熟一個(gè)，上市一個(gè)”的預(yù)期。
被稱(chēng)為有希望成為阿里首個(gè)獨(dú)立上市子公司的盒馬很快宣布暫緩上市，在陷入賣(mài)身流言的同時(shí)還失去了自己的創(chuàng)始人；第一個(gè)啟動(dòng)IPO的子公司菜鳥(niǎo)，在上月底撤回了上市申請(qǐng)，并要約收購(gòu)菜鳥(niǎo)少數(shù)股東股權(quán)和員工已歸屬股權(quán)。
盒馬成功了，新零售就成功了
對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，一拆六后，除了成熟的淘天集團(tuán)外，受益于阿里中臺(tái)戰(zhàn)略的其他獨(dú)立業(yè)務(wù)們，不少缺乏快速反應(yīng)的能力。
而阿里正被群狼環(huán)伺，其中最棘手的競(jìng)爭(zhēng)者是拼多多。
成立多年，拼多多沒(méi)有確定完整的職級(jí)體系，從黃崢到普通員工只有五到六個(gè)層級(jí)。截至去年9月底，拼多多只有本部、買(mǎi)菜、海外等三個(gè)事業(yè)部，員工人數(shù)1.3萬(wàn)人，是阿里的1/18。
好消息是，阿里巴巴并未在分而對(duì)敵的道路上走到最后。
菜鳥(niǎo)撤回上市的公告中稱(chēng)，要約完成后，阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃調(diào)整菜鳥(niǎo)的部分業(yè)務(wù)，以更好地實(shí)現(xiàn)與淘天集團(tuán)和阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略協(xié)同，并支持菜鳥(niǎo)對(duì)其全球網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行長(zhǎng)期戰(zhàn)略拓展。
淘天集團(tuán)與國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)之間的員工流動(dòng)計(jì)劃也于今年3月中旬啟動(dòng)，近期已開(kāi)始試點(diǎn)員工轉(zhuǎn)崗打通、工齡延續(xù)，淘天員工轉(zhuǎn)崗至國(guó)際數(shù)字商業(yè)，不再需要先辭職再入職。
值得肯定的是，在張勇輔政時(shí)期以及主政前期，“大中臺(tái)戰(zhàn)略”做出了屬于自己的貢獻(xiàn)，諸多新業(yè)務(wù)不斷推出。中臺(tái)事業(yè)群對(duì)淘寶天貓、菜鳥(niǎo)、阿里云甚至閑魚(yú)、飛豬等前臺(tái)業(yè)務(wù)均有所推動(dòng)，對(duì)集團(tuán)的向心力也有所幫助。
但時(shí)過(guò)境遷，在拼多多、直播帶貨等新型業(yè)務(wù)形態(tài)大熱之后，大中臺(tái)模式很難幫助習(xí)慣單兵作戰(zhàn)的阿里巴巴特種兵們形成單兵突破的局面。
現(xiàn)在的阿里，面臨的挑戰(zhàn)異常艱巨，老將出山，收縮迎敵成為了不二之選，最先被盯上的是當(dāng)初為了新零售、商業(yè)操作系統(tǒng)而投資或收購(gòu)的線下試驗(yàn)田。這些試驗(yàn)田不斷虧損，正在拖累阿里巴巴。
作為試驗(yàn)田之一，剛經(jīng)歷高管變動(dòng)的大潤(rùn)發(fā)日子不好過(guò)，今年2月，大潤(rùn)發(fā)江蘇鎮(zhèn)江學(xué)府路店停止?fàn)I業(yè)，幾乎同時(shí)，四川德陽(yáng)店、湖北黃岡店、湖南株洲店也宣布即將退場(chǎng)。
據(jù)作者不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全年大潤(rùn)發(fā)閉店或宣布閉店超過(guò)13家。
大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售財(cái)報(bào)顯示，截至2023年9月30日，公司收入 357.68 億元，同比下降11.9%；虧損3.59億元，同比擴(kuò)大5倍。
阿里巴巴2024 財(cái)年三季度，包括高鑫零售、盒馬、銀泰等業(yè)務(wù)的“所有其他”業(yè)務(wù)分部營(yíng)收為 470.23 億元，同比下滑 7%；該部分凈虧損為 31.72 億元，同比擴(kuò)大 87%。
去年年底，另外一個(gè)試驗(yàn)田盒馬被爆將要出售，隨后盒馬進(jìn)行辟謠；今年初，抖音欲收購(gòu)餓了么也有相關(guān)傳聞。隨后，蔡崇信關(guān)于阿里退出實(shí)體零售是“合理的”的表態(tài)，也讓銀泰、大潤(rùn)發(fā)等業(yè)務(wù)卷入出售傳言中。
多年前，候毅曾對(duì)外表示，“盒馬成功了，新零售就成功了�！�
多年后，燒錢(qián)無(wú)數(shù)仍未盈利，負(fù)面消息撲面而來(lái)，盒馬成功了嗎？
