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北京時(shí)間 12 月 18 日消息，近日，光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) LightCounting 發(fā)布最新的市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告指出，雖然大部分光模塊廠商稱(chēng)其 2024 年第三季度的營(yíng)收增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但 LightCounting 預(yù)計(jì)第四季度和 2025 年初的增長(zhǎng)將放緩。
LightCounting 表示，雖然需求仍然十分強(qiáng)勁，但零部件的供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題限制了出貨量。在 2024 年初，單通道 100G 的 VCSEL 還是一個(gè)瓶頸，而現(xiàn)在 100G 的 EML 已成為主要限制因素。主流光模塊供應(yīng)商正在向硅光子設(shè)計(jì)過(guò)渡，但這需要時(shí)間，提高 EML 產(chǎn)能也是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。
目前，整個(gè)供應(yīng)鏈都出現(xiàn)了元器件短缺的情況，甚至是 PCB 材料。這是光器件與 GPU 和其他加速芯片競(jìng)爭(zhēng)的地方，而后者的優(yōu)先級(jí)要高得多。
下圖顯示了主要光模塊廠商報(bào)告的營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)率。LightCounting 表示，雖然很難察覺(jué)到增長(zhǎng)放緩的跡象，但是從頭部光模塊供應(yīng)商的業(yè)績(jī)來(lái)看，光迅科技和旭創(chuàng)科技報(bào)告的增速放緩是最重要線索。
Coherent 公布的第三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但第四季度環(huán)比增長(zhǎng)僅為 2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024 年旭創(chuàng)科技 Q1、Q2、Q3 的營(yíng)收分別環(huán)比增長(zhǎng) 31.32%、22.98%、9.37%；凈利潤(rùn)分別環(huán)比增長(zhǎng) 14.92%、33.70%、3.34%，呈現(xiàn)較為明顯的放緩。旭創(chuàng)科技也指出，上游光芯片的緊張對(duì)公司三季度的出貨交付有一定影響。
LightCounting 指出，未來(lái)兩個(gè)季度，供應(yīng)鏈短缺問(wèn)題將逐步緩解，2025 年下半年市場(chǎng)可能恢復(fù)兩位數(shù)的環(huán)比增長(zhǎng)。LightCounting 預(yù)計(jì)，2024 年和 2025 年以太網(wǎng)光模塊的全球銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率仍將超過(guò) 50%。更多信息查看：https://www.lightcounting.com
