移動(dòng)支付是雞肋還是雞腿

　　移動(dòng)支付是當(dāng)今熱門的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，在國際通信消費(fèi)市場(chǎng)上掀起了應(yīng)用熱潮。但通過移動(dòng)支付方式實(shí)現(xiàn)的交易額，并不是移動(dòng)支付的市場(chǎng)價(jià)值。對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)給電信運(yùn)營商帶來的收益，不能盲目樂觀

　　■中國電信廣州研究院 張晉

　　移動(dòng)支付是當(dāng)今熱門的移動(dòng)增值業(yè)務(wù)，跨越了移動(dòng)通信領(lǐng)域和金融支付領(lǐng)域，是新的藍(lán)海業(yè)務(wù)，在國際上掀起了陣陣熱潮。在我國，三大電信運(yùn)營商、中國銀聯(lián)以及以淘寶為代表的第三方支付紛紛積極介入移動(dòng)支付領(lǐng)域。尤其，面對(duì)移動(dòng)支付這一巨大的市場(chǎng)蛋糕，電信運(yùn)營商攜3G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)快速切入，這使得支付行業(yè)的中國銀聯(lián)、銀行網(wǎng)銀等各方倍感壓力，都在加緊謀劃如何在新的產(chǎn)業(yè)鏈中獲得掌控力。而移動(dòng)支付自身各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的存在，更是加劇了這種競(jìng)爭(zhēng)。

　　隨著上海世博會(huì)的召開，各大電信運(yùn)營商以世博會(huì)為契機(jī)，推出了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，吸引了眾多眼球。就目前來看，移動(dòng)支付非常惹人注目，但是，對(duì)電信運(yùn)營商而言，移動(dòng)支付市場(chǎng)價(jià)值究竟多大，移動(dòng)支付是雞肋還是雞腿，還有待探究。

　　移動(dòng)支付發(fā)展迅速，前景廣闊

　　全球移動(dòng)支付是一個(gè)快速增長(zhǎng)的大市場(chǎng)。經(jīng)過幾年發(fā)展，手機(jī)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)得到用戶的廣泛認(rèn)可和接受。日本、韓國、美國、法國、德國、瑞典、芬蘭、奧地利、西班牙、英國等國家均已開始全面的手機(jī)支付應(yīng)用。越來越多移動(dòng)用戶通過手機(jī)實(shí)現(xiàn) POS 支付、購買地鐵車票、完成移動(dòng) ATM 取 款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。據(jù)英國調(diào)研公司Juniper Research 預(yù)測(cè)，2013 年全球手機(jī)移動(dòng)支付額將達(dá)6000 億美元，全球移動(dòng)支付用戶數(shù)量將從2008年的3290萬戶提高到2011年的1.3億戶。

　　在中國，移動(dòng)支付具有非常好的市場(chǎng)前景。2007年6月26日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院信息化工作辦公室聯(lián)合發(fā)布了《電子商務(wù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，明確提出要大力推廣銀行卡等電子支付工具，推動(dòng)網(wǎng)上支付、 電話支付和移動(dòng)支付等新興支付工具的發(fā)展。

　　從銀行卡逐步取代現(xiàn)金這一發(fā)展歷程來看，個(gè)人金融支付手段的電子化和移動(dòng)化是必然趨勢(shì)。《2009中國便民金融服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，約30%的人表示愿意使用移動(dòng)支付服務(wù)，而且這一比例還將逐步擴(kuò)大。移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的寬帶化和手機(jī)終端功能的多樣化將進(jìn)一步推動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

　　東興證券預(yù)計(jì)，到2013年，亞洲移動(dòng)支付用戶將占據(jù)全球相應(yīng)用戶總量的85%，我國的市場(chǎng)規(guī)模將超過1500億元。艾瑞咨詢研究顯示，預(yù)計(jì)到2010年，中國電子支付交易額可以達(dá)到2800億元，實(shí)現(xiàn)交易額超過100%的高速增長(zhǎng)。艾媒市場(chǎng)咨詢(iimedia research)的研究數(shù)據(jù)則顯示， 2015 年，中國移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2300億元。盡管不同的公司預(yù)測(cè)值有很大差別，但是共同的特點(diǎn)是都看好移動(dòng)支付交易額的不斷上升趨勢(shì)。

　　相對(duì)應(yīng)的是，截至2009年，我國手機(jī)用戶已達(dá)7.4億戶，手機(jī)滲透率達(dá)到56.3%。但目前國內(nèi)手機(jī)支付的滲透率僅為個(gè)位數(shù)，發(fā)展前景還需拭目以待。

　　移動(dòng)支付，雞肋還是雞腿？

　　通過移動(dòng)支付方式實(shí)現(xiàn)的交易額，并不是移動(dòng)支付的市場(chǎng)價(jià)值，即移動(dòng)支付業(yè)務(wù)為相關(guān)涉足移動(dòng)支付的公司帶來的收入金額。對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)給電信運(yùn)營商帶來的收益，不能盲目樂觀。

　　以下參照銀行可的刷卡費(fèi)率進(jìn)行估算：

　　(1)2010年移動(dòng)支付業(yè)務(wù)收入 參照廣為使用的銀行卡傭金比例，銀聯(lián)在餐飲、房地產(chǎn)等行業(yè)的刷卡費(fèi)率為2%，網(wǎng)上支付一般為1%，一般商戶則只有0.5%。

　　按照銀聯(lián)的刷卡傭金費(fèi)率推算，移動(dòng)支付估計(jì)只能獲得1%的交易額作為傭金。

　　按照預(yù)測(cè)最為樂觀的艾瑞咨詢的估計(jì)，到2010年，中國電子支付交易額可以達(dá)到2800億元。這樣，按照1%的手續(xù)費(fèi)計(jì)算，支付給移動(dòng)支付環(huán)節(jié)的手續(xù)費(fèi)只有2800?1%＝28億元。這實(shí)際上是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)在2010年的總市場(chǎng)價(jià)值。

　　(2)2010年電信運(yùn)營商從移動(dòng)支付業(yè)務(wù)中直接獲得的收入

　　銀行卡刷卡傭金是四方共享，例如，若刷卡費(fèi)率為1%，分配標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)卡銀行0.7%、銀聯(lián)0.1%、銀聯(lián)下屬POS機(jī)服務(wù)公司0.15%、收單銀行0.05%。

　　因此，移動(dòng)支付交易額1%的傭金并不是電信運(yùn)營商能獨(dú)享的，而是需要電信運(yùn)營商、平臺(tái)商、方案提供商、金融機(jī)構(gòu)四方進(jìn)行二次分配。

　　參照銀行卡傭金的分配方案，在1%的傭金率中，發(fā)卡銀行0.7%和銀聯(lián)0.1%較為剛性，如果電信運(yùn)營商涉足POS機(jī)，那么可以獲得0.15%；此外，電信運(yùn)營商取代收單銀行作用，相應(yīng)地可以獲得0.05%，電信運(yùn)營商總體可以獲得交易金額的0.2%。

　　按照艾瑞咨詢的估計(jì)，即到2010年，中國電子支付交易額可以達(dá)到2800億元。2010年移動(dòng)支付對(duì)電信運(yùn)營商產(chǎn)生的收入是： 2800億元?0.2%＝5.6億元。

　　鑒于我國三家電信運(yùn)營商都涉足移動(dòng)支付，這5.6億元還要再一次在這三家電信運(yùn)營商中通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)行分配。對(duì)于動(dòng)輒幾百億上千億收入的電信運(yùn)營商而言，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入并不大。如果考慮到移動(dòng)支付業(yè)務(wù)需要的相應(yīng)支出成本(移動(dòng)終端的非接觸卡，以及POS機(jī)終端設(shè)置等)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)有限。

　　從上述推算可以看出，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)直接產(chǎn)生的收入并不多，巨大的交易金額掩蓋了移動(dòng)支付業(yè)務(wù)自身并不大的市場(chǎng)價(jià)值。一種支付手段的產(chǎn)生，面臨傳統(tǒng)支付習(xí)慣的巨大障礙，網(wǎng)絡(luò)銀行、電話銀行、銀行卡已經(jīng)發(fā)展多年，但是，商業(yè)銀行依然需要通過不斷設(shè)立實(shí)體營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來拓展業(yè)務(wù)，銀行營業(yè)大廳里面依舊人潮洶涌，不惜忍受長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)辦理等待時(shí)間。移動(dòng)支付是一種新的支付方式，究竟發(fā)展情況如何，只能讓時(shí)間告訴我們。至少，移動(dòng)支付的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值在現(xiàn)階段并不是很大，而間接的經(jīng)濟(jì)價(jià)值有多大，則要見仁見智。

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