通信行業(yè)增長重回兩位數(shù) 能否持續(xù)尚待觀察

　　工信部電信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所 肖榮美

　　根據(jù)工業(yè)和信息化部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2011年6月底，通信業(yè)全行業(yè)累計完成電信主營業(yè)務(wù)收入4740.7億元，比上年同期增長10.1%。從增長速度看，這是自2007年以來的5年間，首次在上半年實現(xiàn)累計增速超過10%。從今年6月單月發(fā)展結(jié)果看，完成收入833.7億元，同比增長12.5%，無論是收入規(guī)模還是同比增速，均創(chuàng)下54個月以來最高記錄。與同期GDP增速相比，自2007年以來，通信行業(yè)發(fā)展增速一直低于國家GDP增速，尤其是在金融危機(jī)最最嚴(yán)重的2009年，通信業(yè)增速與GDP增速差距達(dá)到5.3個百分點，2010年差距有所縮小，但也達(dá)到了3.3個百分點。進(jìn)入2011年，這一發(fā)展趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，通信業(yè)在歷經(jīng)5年的較低增長后，再次超越同期GDP增速。通信業(yè)這一發(fā)展態(tài)勢，除行業(yè)收入基數(shù)相對較低的因素外，主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)自身發(fā)展模式和發(fā)展慣性共同推動的結(jié)果。驅(qū)動收入增長的具體因素主要包括以下幾個方面：

　　一是行業(yè)發(fā)展仍處規(guī)模驅(qū)動為主階段，投資和用戶規(guī)模急劇擴(kuò)張仍是推動收入增長的主要力量

　　首先是投資驅(qū)動�？v觀我國通信行業(yè)的發(fā)展，目前仍停滯于投資驅(qū)動的發(fā)展階段，居高不下的投資收入比說明行業(yè)增長對資源投入的依賴仍相當(dāng)嚴(yán)重。統(tǒng)計顯示，2008-2010年，全行業(yè)分別完成固定資產(chǎn)投資2954億元、3725億元和3197億元。而今年上半年新增投資更是達(dá)到1431億，同比增長了56.5%，投資增速不僅高于同期全社會固定資產(chǎn)投資增速(25.6%)，也高于第三產(chǎn)業(yè)24.7% 的投資增長。連續(xù)幾年龐大的資金投入，進(jìn)一步完善了城鄉(xiāng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，極大地提高了網(wǎng)絡(luò)設(shè)施支撐能力，為用戶的增長、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的普及以及新興業(yè)務(wù)的拓展奠定了堅實基礎(chǔ)。即過去幾年持續(xù)的大規(guī)模的投資為今年行業(yè)實現(xiàn)收入快速增長提供了前提和可能。

　　其次是用戶規(guī)模擴(kuò)張驅(qū)動。當(dāng)前，從我國通信業(yè)發(fā)展所處階段看，盡管已開始從外延型的規(guī)模擴(kuò)張為主向內(nèi)涵型的效益提升階段轉(zhuǎn)變，但由于通信服務(wù)普及水平仍相對較低，因此用戶規(guī)模拓展依然對行業(yè)增長有著重要影響。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全行業(yè)新增移動用戶6153.7萬戶，新增固定寬帶接入用戶1548萬戶，新增移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到7401萬戶，均創(chuàng)下同期歷史增長新高。即便考慮到新增用戶消費能力相對較低以及一戶多卡導(dǎo)致存在一定的用戶虛增情況，但如此龐大的且較以前同期更多的新增用戶進(jìn)入市場，無疑成為保持和推動行業(yè)收入增長的重要力量。

　　二是互聯(lián)網(wǎng)及3G業(yè)務(wù)發(fā)展加速，成為推動收入增長的重要力量

　　今年以來，互聯(lián)網(wǎng)接入和應(yīng)用發(fā)展均呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，對收入增長的推動作用更加顯著。一方面，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)(主要指接入部分)由于仍處消費培育期，用戶對價格變動的反應(yīng)仍很敏感。而今年上半年，由于競爭加劇和供給成本的下降，固定和移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為資費下降最快的兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，二者降幅分別達(dá)到了17%和21%左右，并因此帶動用戶和使用量的顯著增長。正是在這種較強(qiáng)的價格彈性作用下，所帶來的收入增長有效地彌補(bǔ)了價格直接下降帶來的收入減少，使固定和移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)成為推動收入高速增長的最重要力量之一。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展從接入為主向應(yīng)用為主的轉(zhuǎn)變加速，今年以來互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的融合性業(yè)務(wù)如IPTV和手機(jī)電視等新興業(yè)務(wù)的市場拓展力度明顯提速，并使這兩類業(yè)務(wù)成為今年上半年收入增長最快的領(lǐng)域；此外，三大運營商在手機(jī)支付領(lǐng)域的布局也在加速推進(jìn)，為行業(yè)收入增長開啟了新的來源。

　　3G發(fā)展加速對行業(yè)增長的拉動作用日益顯現(xiàn)。今年以來，隨著3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步完善、3G終端(特別是智能終端)的快速發(fā)展、以及3G營銷宣傳和補(bǔ)貼力度的加大， 3G發(fā)展進(jìn)一步提速。上半年新增3G用戶規(guī)模達(dá)到3346萬戶，月均新增557.7萬戶，使3G用戶總規(guī)模達(dá)到8051萬戶，在全部移動用戶中的滲透率達(dá)到8.7%，滲透率較年初增加3.2個百分點。正是由于相對高端的3G用戶的快速擴(kuò)張，除帶動移動用戶規(guī)模再創(chuàng)新高外，其在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢還帶動了移動互聯(lián)網(wǎng)用戶(特別是手機(jī)上網(wǎng)用戶)的迅猛增加，這對穩(wěn)定移動用戶綜合ARPU進(jìn)而推動移動通信業(yè)務(wù)收入保持兩位數(shù)增長發(fā)揮了積極作用。

　　三是以成本換收入愈演愈烈，帶動名義收入較快增長

　　隨著市場競爭加劇，為搶占市場，各運營商加大了市場營銷和終端及話費補(bǔ)貼力度。如中國聯(lián)通今年一季度3G手機(jī)補(bǔ)貼成本為19億元，比上年同期增加18億元；中國移動和中國電信同樣加大了終端補(bǔ)貼力度，分別預(yù)計2011年手機(jī)補(bǔ)貼支出為175億元人民幣(增長15%)和121.14億元(增長20.3%)。上述舉措帶來的直接結(jié)果，一方面表現(xiàn)為入網(wǎng)用戶的增加和收入的增長(因為通常情況下用戶獲取補(bǔ)貼的前提條件就是在網(wǎng)時間和每月最低消費額)，另一方面則體現(xiàn)為終端和話費補(bǔ)貼帶動下的營業(yè)費用的更快增長，從而使得收入構(gòu)成中有一部分事實上應(yīng)屬于“虛增”收入。

　　四是外部發(fā)展環(huán)境整體趨好，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造新的增長空間

　　從推動通信業(yè)收入增長的外部因素看，一方面主要是因外部宏觀經(jīng)濟(jì)總體持續(xù)向好。2011年上半年，國民經(jīng)濟(jì)總體上沿著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，GDP同比增長9.6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均收入在扣除價格因素后分別增長了7.5%和13.7%，進(jìn)一步增強(qiáng)了通信消費需求和通信消費支付能力，從而為通信業(yè)的持續(xù)快速增長營造了良好的大環(huán)境。其次，國家城市化、信息化進(jìn)程的深入推進(jìn)，各地?zé)o線城市建設(shè)的實質(zhì)性開展，為ICT業(yè)務(wù)向經(jīng)濟(jì)社會生活各領(lǐng)域的快速滲透提供了新的空間，也為通信業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的、新的收入來源；第三，生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級和消費結(jié)構(gòu)升級的穩(wěn)步推進(jìn)，特別是通信消費偏好的遷移，推動通信業(yè)自身加快轉(zhuǎn)型步伐，改善收入結(jié)構(gòu)并獲得新的增長動力和源泉。

　　全年行業(yè)增長有望保持在較高水平

　　到下半年，預(yù)計國家整體經(jīng)濟(jì)仍然會在一個平穩(wěn)較快增長的區(qū)間內(nèi)運行，推動通信消費增長的基本支撐因素如城市化、消費結(jié)構(gòu)升級、居民收入增長等這些基本的支撐力量不會發(fā)生大的變化。同時，從行業(yè)自身運行規(guī)律看，下半年還將面臨暑期、秋季開學(xué)以及國慶、元旦等季節(jié)性和假日因素，作為行業(yè)主要增長力量的移動通信業(yè)務(wù)有望繼續(xù)獲得快速發(fā)展。此外，考慮到去年下半年行業(yè)恢復(fù)性增長較上半年更為顯著，因此，我們預(yù)計在沒有大的偶發(fā)性因素的影響下，通信行業(yè)收入將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)態(tài)勢，實現(xiàn)較快增長。

　　作者簡介：

　　肖榮美，工業(yè)和信息化部電信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所高級工程師，長期從事通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和運行態(tài)勢、產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策制定等研究。