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工信部電信研究院政策與經濟研究所 肖榮美
根據工業(yè)和信息化部最新統(tǒng)計數(shù)據顯示，截止2011年6月底，通信業(yè)全行業(yè)累計完成電信主營業(yè)務收入4740.7億元，比上年同期增長10.1%。從增長速度看，這是自2007年以來的5年間，首次在上半年實現(xiàn)累計增速超過10%。從今年6月單月發(fā)展結果看，完成收入833.7億元，同比增長12.5%，無論是收入規(guī)模還是同比增速，均創(chuàng)下54個月以來最高記錄。與同期GDP增速相比，自2007年以來，通信行業(yè)發(fā)展增速一直低于國家GDP增速，尤其是在金融危機最最嚴重的2009年，通信業(yè)增速與GDP增速差距達到5.3個百分點，2010年差距有所縮小，但也達到了3.3個百分點。進入2011年，這一發(fā)展趨勢出現(xiàn)逆轉，通信業(yè)在歷經5年的較低增長后，再次超越同期GDP增速。通信業(yè)這一發(fā)展態(tài)勢，除行業(yè)收入基數(shù)相對較低的因素外，主要是外部宏觀經濟環(huán)境和行業(yè)自身發(fā)展模式和發(fā)展慣性共同推動的結果。驅動收入增長的具體因素主要包括以下幾個方面：
一是行業(yè)發(fā)展仍處規(guī)模驅動為主階段，投資和用戶規(guī)模急劇擴張仍是推動收入增長的主要力量
首先是投資驅動�？v觀我國通信行業(yè)的發(fā)展，目前仍停滯于投資驅動的發(fā)展階段，居高不下的投資收入比說明行業(yè)增長對資源投入的依賴仍相當嚴重。統(tǒng)計顯示，2008-2010年，全行業(yè)分別完成固定資產投資2954億元、3725億元和3197億元。而今年上半年新增投資更是達到1431億，同比增長了56.5%，投資增速不僅高于同期全社會固定資產投資增速(25.6%)，也高于第三產業(yè)24.7% 的投資增長。連續(xù)幾年龐大的資金投入，進一步完善了城鄉(xiāng)網絡覆蓋，極大地提高了網絡設施支撐能力，為用戶的增長、基礎業(yè)務的普及以及新興業(yè)務的拓展奠定了堅實基礎。即過去幾年持續(xù)的大規(guī)模的投資為今年行業(yè)實現(xiàn)收入快速增長提供了前提和可能。
其次是用戶規(guī)模擴張驅動。當前，從我國通信業(yè)發(fā)展所處階段看，盡管已開始從外延型的規(guī)模擴張為主向內涵型的效益提升階段轉變，但由于通信服務普及水平仍相對較低，因此用戶規(guī)模拓展依然對行業(yè)增長有著重要影響。數(shù)據顯示，今年上半年，全行業(yè)新增移動用戶6153.7萬戶，新增固定寬帶接入用戶1548萬戶，新增移動互聯(lián)網用戶達到7401萬戶，均創(chuàng)下同期歷史增長新高。即便考慮到新增用戶消費能力相對較低以及一戶多卡導致存在一定的用戶虛增情況，但如此龐大的且較以前同期更多的新增用戶進入市場，無疑成為保持和推動行業(yè)收入增長的重要力量。
二是互聯(lián)網及3G業(yè)務發(fā)展加速，成為推動收入增長的重要力量
今年以來，互聯(lián)網接入和應用發(fā)展均呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢，對收入增長的推動作用更加顯著。一方面，固定數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務和移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務(主要指接入部分)由于仍處消費培育期，用戶對價格變動的反應仍很敏感。而今年上半年，由于競爭加劇和供給成本的下降，固定和移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務成為資費下降最快的兩大業(yè)務領域，二者降幅分別達到了17%和21%左右，并因此帶動用戶和使用量的顯著增長。正是在這種較強的價格彈性作用下，所帶來的收入增長有效地彌補了價格直接下降帶來的收入減少，使固定和移動數(shù)據及互聯(lián)網業(yè)務成為推動收入高速增長的最重要力量之一。另一方面，互聯(lián)網發(fā)展從接入為主向應用為主的轉變加速，今年以來互聯(lián)網領域的融合性業(yè)務如IPTV和手機電視等新興業(yè)務的市場拓展力度明顯提速，并使這兩類業(yè)務成為今年上半年收入增長最快的領域；此外，三大運營商在手機支付領域的布局也在加速推進，為行業(yè)收入增長開啟了新的來源。
3G發(fā)展加速對行業(yè)增長的拉動作用日益顯現(xiàn)。今年以來，隨著3G網絡覆蓋的逐步完善、3G終端(特別是智能終端)的快速發(fā)展、以及3G營銷宣傳和補貼力度的加大， 3G發(fā)展進一步提速。上半年新增3G用戶規(guī)模達到3346萬戶，月均新增557.7萬戶，使3G用戶總規(guī)模達到8051萬戶，在全部移動用戶中的滲透率達到8.7%，滲透率較年初增加3.2個百分點。正是由于相對高端的3G用戶的快速擴張，除帶動移動用戶規(guī)模再創(chuàng)新高外，其在數(shù)據業(yè)務方面的優(yōu)勢還帶動了移動互聯(lián)網用戶(特別是手機上網用戶)的迅猛增加，這對穩(wěn)定移動用戶綜合ARPU進而推動移動通信業(yè)務收入保持兩位數(shù)增長發(fā)揮了積極作用。
三是以成本換收入愈演愈烈，帶動名義收入較快增長
隨著市場競爭加劇，為搶占市場，各運營商加大了市場營銷和終端及話費補貼力度。如中國聯(lián)通今年一季度3G手機補貼成本為19億元，比上年同期增加18億元；中國移動和中國電信同樣加大了終端補貼力度，分別預計2011年手機補貼支出為175億元人民幣(增長15%)和121.14億元(增長20.3%)。上述舉措帶來的直接結果，一方面表現(xiàn)為入網用戶的增加和收入的增長(因為通常情況下用戶獲取補貼的前提條件就是在網時間和每月最低消費額)，另一方面則體現(xiàn)為終端和話費補貼帶動下的營業(yè)費用的更快增長，從而使得收入構成中有一部分事實上應屬于“虛增”收入。
四是外部發(fā)展環(huán)境整體趨好，為行業(yè)發(fā)展營造新的增長空間
從推動通信業(yè)收入增長的外部因素看，一方面主要是因外部宏觀經濟總體持續(xù)向好。2011年上半年，國民經濟總體上沿著宏觀調控預期方向發(fā)展，GDP同比增長9.6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農村居民人均收入在扣除價格因素后分別增長了7.5%和13.7%，進一步增強了通信消費需求和通信消費支付能力，從而為通信業(yè)的持續(xù)快速增長營造了良好的大環(huán)境。其次，國家城市化、信息化進程的深入推進，各地無線城市建設的實質性開展，為ICT業(yè)務向經濟社會生活各領域的快速滲透提供了新的空間，也為通信業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的、新的收入來源；第三，生產方式轉型升級和消費結構升級的穩(wěn)步推進，特別是通信消費偏好的遷移，推動通信業(yè)自身加快轉型步伐，改善收入結構并獲得新的增長動力和源泉。
全年行業(yè)增長有望保持在較高水平
到下半年，預計國家整體經濟仍然會在一個平穩(wěn)較快增長的區(qū)間內運行，推動通信消費增長的基本支撐因素如城市化、消費結構升級、居民收入增長等這些基本的支撐力量不會發(fā)生大的變化。同時，從行業(yè)自身運行規(guī)律看，下半年還將面臨暑期、秋季開學以及國慶、元旦等季節(jié)性和假日因素，作為行業(yè)主要增長力量的移動通信業(yè)務有望繼續(xù)獲得快速發(fā)展。此外，考慮到去年下半年行業(yè)恢復性增長較上半年更為顯著，因此，我們預計在沒有大的偶發(fā)性因素的影響下，通信行業(yè)收入將呈現(xiàn)前高后穩(wěn)態(tài)勢，實現(xiàn)較快增長。
作者簡介：
肖榮美，工業(yè)和信息化部電信研究院政策與經濟研究所高級工程師，長期從事通信產業(yè)發(fā)展規(guī)律和運行態(tài)勢、產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及政策制定等研究。
