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通信產(chǎn)業(yè)報記者 趙妍
近日，央行發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管暫行辦法(征求意見稿)》(下稱“《辦法》”)，對備付金存管銀行、備付金存放和使用劃轉(zhuǎn)等問題做出了詳細(xì)規(guī)定。這是繼非金融機(jī)構(gòu)成立條件和兩批支付牌照發(fā)放之后央行在幾個月內(nèi)又一次監(jiān)管“大動作”，意味著央行對第三方支付市場監(jiān)管力度的加大。
據(jù)記者了解，央行此項辦法中，關(guān)于備付金的規(guī)定在一定程度上增加了第三方支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營成本，而沉淀資金利息的歸屬則被認(rèn)為給第三方支付企業(yè)發(fā)放了“紅包”，雖然支付寶等目前占有較大市場份額的企業(yè)紛紛表示“受益有限”。但央行監(jiān)管制度的完善，無疑將有利于市場的規(guī)范，無疑是給整個第三方支付市場的“紅包”。對于跨界運(yùn)營的“后進(jìn)入者”各大電信運(yùn)營商而言，有利于其看清未來的發(fā)展路徑。
格局影響有限
目前，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的核心成員包括銀聯(lián)為代表的金融機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營商，以支付寶為代表的第三方支付平臺。無論是論金融業(yè)務(wù)的運(yùn)營資歷，還是看第三方支付市場的份額，電信運(yùn)營商只能算是新來者。
在9月1日大限之前央行發(fā)布的第二批支付牌照，入圍的企業(yè)中，銀聯(lián)系依舊占據(jù)了重要地位，雖然中移動的入股公司聯(lián)動優(yōu)勢入圍，但相比運(yùn)營商成立的移動支付公司，畢竟非“直系”。根據(jù)易觀國際最新公布的數(shù)據(jù)，支付寶占有45%份額，其次是財付通23%，電信運(yùn)營商的份額只能在1.2%以下。
那么，此次央行的新規(guī)，是否能改變現(xiàn)有的格局？
據(jù)記者了解，央行此次出臺的《辦法》核心主要有兩點(diǎn)，一是備付金的存放、劃轉(zhuǎn)規(guī)定，二是沉淀資金的利息歸屬。
《辦法》中關(guān)于匯繳賬戶每日營業(yè)結(jié)束時的余額應(yīng)為零以及不得直接進(jìn)行其他跨行劃轉(zhuǎn)的規(guī)定意味著匯繳賬戶里的錢每天都要清算，在遏制資金挪動的同時，也將增加第三方支付企業(yè)的運(yùn)營成本�！掇k法》關(guān)于支付企業(yè)只能選擇一家備付金存管銀行的規(guī)定，無疑將增加跨行交易的數(shù)量，支付企業(yè)的清算成本也隨之上升。
運(yùn)營成本的增加對于小的支付公司是“沉重的負(fù)擔(dān)”，但對于支付寶、銀聯(lián)網(wǎng)上支付等“不缺錢”的企業(yè)來說影響甚微。
而央行關(guān)于利息歸屬的規(guī)定，業(yè)界將此解讀為央行給支付企業(yè)的“紅包”，但支付寶、財付通等企業(yè)紛紛表示，此項收益有限。匯付天下董事長兼總裁周曄表示，“公司主要盈利模式來自于交易手續(xù)費(fèi)，公司采用T+1結(jié)算方式，不占用客戶資金，利息收入幾乎可以忽略不計�！�
目前來看，央行的《辦法》無論是增加企業(yè)成本還是發(fā)放“紅包”，對于現(xiàn)有的格局影響不大，對于有資金優(yōu)勢的電信運(yùn)營商更是影響甚微。廣東聯(lián)通產(chǎn)品創(chuàng)新部行業(yè)應(yīng)用開發(fā)與支撐中心主任李慧表示，因?yàn)槟壳斑\(yùn)營商支付領(lǐng)域的盤子比較小，即使央行出臺緊縮政策，對于運(yùn)營商影響不大，反而是利好。
運(yùn)營商的未來：近場支付
在目前的第三方支付市場中，銀聯(lián)、電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)各有優(yōu)勢。此次央行發(fā)布的以資金監(jiān)管為主的《辦法》，難以改變目前的市場格局。銀聯(lián)、支付寶之類的大的支付企業(yè)在遠(yuǎn)程支付上的優(yōu)勢短期也難以撼動。因此，電信應(yīng)明確發(fā)展近場支付的策略。
電信運(yùn)營商在支付市場的基于自身業(yè)務(wù)的優(yōu)勢也是其他機(jī)構(gòu)難以匹敵的。即使在成立專業(yè)支付公司之前，運(yùn)營商開展的用戶積分換話費(fèi)、手機(jī)福彩業(yè)務(wù)都離不開電子支付。李慧表示，在第三方支付領(lǐng)域用戶需求與運(yùn)營商自身業(yè)務(wù)相結(jié)合這是運(yùn)營商的一個明顯的優(yōu)勢。
此外，國家產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動，對運(yùn)營商也是利好因素。隨著電子商務(wù)的發(fā)展，原來越多的企業(yè)看到了第三方支付領(lǐng)域的機(jī)會，一位省運(yùn)營商管理層告訴記者，他們曾經(jīng)去參觀過第三方支付企業(yè)，很多企業(yè)資金流量都有上億規(guī)模，也有很多外資企業(yè)紛紛進(jìn)入。如此一來，資金安全性就成為大問題。因此國家出臺了注冊資金方面的規(guī)范來提高準(zhǔn)入門檻。她告訴記者，電信運(yùn)營商作為國企進(jìn)入支付領(lǐng)域?qū)τ诜�(wěn)定金融有積極作用。“我們按照國家各項要求，成立專門支付公司�！�
至于牌照，只是時間問題，也成為業(yè)內(nèi)的共識。目前在支付公司的運(yùn)作上，運(yùn)營商還有很多工作要做�！拔覀儺吘谷狈ｉT的金融運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)槌闪⒘藢ｉT的公司后，各項流程就要按照央行的規(guī)范進(jìn)行�！崩罨郾硎�。據(jù)了解，目前聯(lián)通沃易付公司高薪招聘了很多原來金融行業(yè)精英。將分散在各地的資源整合到統(tǒng)一的平臺上也是目前正在進(jìn)行的工作。
目前三大運(yùn)營商在移動支付領(lǐng)域的策略方面基本一致，都定位于小額支付。在標(biāo)準(zhǔn)方面，除了電信與聯(lián)通更早采用銀聯(lián)的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)外。移動近期也推出了很多接受銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的舉措，但是中國移動并不會因此放棄在產(chǎn)業(yè)鏈上的掌控權(quán)，這是業(yè)界普遍看法。
對于三大運(yùn)營商在支付市場上目前孰優(yōu)孰劣，業(yè)內(nèi)人士表示，目前來看，在支付市場三大運(yùn)營商都處于起步階段，將來誰發(fā)展的好，完全取決于誰的機(jī)制更靈活。
至于未來，三大運(yùn)營商支付公司向大額支付也會是大勢所趨，聯(lián)通相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“將來在央行政策范圍內(nèi)從事大額支付完全有可能，運(yùn)營商不會從事存貸業(yè)務(wù)，主要是交易方面。”
中國移動電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)運(yùn)營總監(jiān)游峰表示，對于大額的行業(yè)應(yīng)用，其下一步將聯(lián)合銀行和專業(yè)的電子商務(wù)公司等一起來協(xié)作提供，因?yàn)橛脩粲羞@樣的需求。
競爭新熱點(diǎn)
在目前的市場格局下，運(yùn)營商在遠(yuǎn)程支付上的技術(shù)創(chuàng)新和盈利空間已不大。在近場支付領(lǐng)域，運(yùn)營商同樣面臨挑戰(zhàn)：
首先是競爭對手不斷推出新的產(chǎn)品，7月1日，支付寶正式推出了條碼支付產(chǎn)品，通過掃描用戶手機(jī)上的條形碼即可實(shí)現(xiàn)支付。9月1日，快錢公司發(fā)布了一款名為“快刷”的產(chǎn)品，該產(chǎn)品甚至免去了手機(jī)和POS機(jī)的接觸，直接將手機(jī)變成了POS機(jī)。
另一方面，終端瓶頸也是運(yùn)營商面臨的挑戰(zhàn)，一位運(yùn)營商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，因?yàn)閹状筮\(yùn)營商采用的近場支付13.56MHz的NFC技術(shù)穿透性不夠，需要適配的NFC手機(jī)。而目前的NFC手機(jī)較少，而要啟動產(chǎn)業(yè)鏈需要前期較大的成本投入。
