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郭興艷
由香港電訊盈科分拆而成的香港首只商業(yè)信托——香港電訊信托(06823.HK，下稱(chēng)“電訊信托”)今日開(kāi)始公開(kāi)招股。電訊信托全球發(fā)售20.53億股份合訂單位，發(fā)行價(jià)介于4.53至5.38港元，最多募集110億港元資金。
今年以來(lái)，包括香港在內(nèi)的全球新股市場(chǎng)均不振，電訊信托是自中信證券10月上市以來(lái)，又一只募集資金百億規(guī)模以上的大盤(pán)新股。周大福、海通證券和新華人壽等大盤(pán)股將緊隨其后。
電訊信托昨日宣布，全球發(fā)售共20.53億股份合訂單位，其中九成為國(guó)際發(fā)售，一成為香港公開(kāi)發(fā)售。另外，2.07億股份合訂單位將以?xún)?yōu)先發(fā)售方式供電訊盈科股東提前認(rèn)購(gòu)。承諾將持有電訊信托不少于55%股權(quán)的電訊盈科，所持股份合訂單位將受六個(gè)月禁售限制。
以現(xiàn)有發(fā)行價(jià)及發(fā)行64.16億股份合訂單位計(jì)算，電訊信托上市后市值介于290.68億至345.22億港元之間，符合此前分拆上市規(guī)定的關(guān)鍵條款，即電訊信托全球發(fā)售后的最低市值不少于286億港元。
電訊信托募集資金主要用來(lái)償還債務(wù)。電訊盈科董事總經(jīng)理艾維朗昨天表示，電訊信托定價(jià)預(yù)計(jì)反映明年收益率介于7.5%至8.86%，相當(dāng)有吸引力。加上分拆建議獲得絕大多數(shù)股東支持，主要股東更承諾會(huì)繼續(xù)投資，有信心公司可順利上市。
電訊信托上市負(fù)責(zé)投行包括中金香港、德銀、匯豐、渣打、星展、摩根大通和瑞穗。今日至11月21日進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售，11月28日定價(jià)，11月28日掛牌上市。
