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B板塊聚焦
羊城晚報(bào)訊 記者嚴(yán)麗梅報(bào)道：在近期電子行業(yè)景氣度逐漸回暖的大背景下，滬深兩市物聯(lián)網(wǎng)板塊也呈現(xiàn)出逐漸“蘇醒”的狀態(tài)，而2月14日工業(yè)和信息化部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”)，對(duì)兩市物聯(lián)網(wǎng)板塊來(lái)說(shuō)無(wú)疑將起到加快行情“發(fā)酵”的作用。對(duì)此，有機(jī)構(gòu)在行業(yè)研究報(bào)告中指出，行業(yè)應(yīng)用將成為未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，可進(jìn)一步關(guān)注。
關(guān)注智能交通城市安防
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月6日至2月16日，該板塊指數(shù)上漲逾21%，遠(yuǎn)超大盤11%的漲幅。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2010年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模接近2000億元，工信部電信研究院曾在物聯(lián)網(wǎng)白皮書中預(yù)計(jì)，“十二五”期末，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5000多億元的規(guī)模，形成萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)在“十三五”后期。從市場(chǎng)前景看，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)前景遠(yuǎn)超計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)通信等行業(yè)。
民生證券分析師尹沿技就此分析指出，智能交通、城市安防、智能電網(wǎng)等行業(yè)，由于市場(chǎng)成熟度較高，政策扶持力度較大，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)�；瘧�(yīng)用，未來(lái)幾年，這些行業(yè)將成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，相關(guān)上市公司可關(guān)注銀江股份(300020)、易華錄(300212)、萬(wàn)達(dá)信息(300168)、航天信息(600271)。
“兩頭弱”處潛力較大
中信證券分析師張新峰則分析，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈“中間強(qiáng)兩頭弱”，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的通信設(shè)備和運(yùn)營(yíng)商實(shí)力較強(qiáng)，而上游的傳感層和下游的中間件、大數(shù)據(jù)處理與挖掘等軟件技術(shù)服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用相對(duì)薄弱，相應(yīng)潛力較大。由政策引發(fā)的進(jìn)口替代是上游感知制造企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，預(yù)計(jì)射頻識(shí)別即RFID技術(shù)和傳感器未來(lái)五年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將不低于30%；下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用目前逾90%由政府主導(dǎo)，預(yù)計(jì)重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)內(nèi)具有產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的龍頭集成商潛力較大。張新峰認(rèn)為可關(guān)注東軟載波(300183)、拓爾思(300229)、威創(chuàng)股份(002308)、軟控股份(002073)、遠(yuǎn)望谷(002161)、中瑞思創(chuàng)(300078)。
從物聯(lián)網(wǎng)二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，政策面的利好、行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向的明晰以及全球資本市場(chǎng)上科技股的走強(qiáng)，都成為近期該板塊不時(shí)有靚麗表現(xiàn)的催化劑，該板塊整體估值也已持續(xù)回升。
