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摘要：2012年，電信運(yùn)營(yíng)商將面臨內(nèi)憂外患的艱難境地。從內(nèi)部來(lái)看，通信行業(yè)用戶增長(zhǎng)進(jìn)入存量時(shí)代、網(wǎng)絡(luò)暫時(shí)無(wú)法適應(yīng)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)需求、全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開(kāi)了個(gè)頭，精細(xì)化運(yùn)作迫在眉梢、隊(duì)伍建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)；從外部來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷越過(guò)通信業(yè)的圍墻，不僅威脅運(yùn)營(yíng)商的增值業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步蠶食話音短信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入。
關(guān)鍵詞：中國(guó)移動(dòng) 電信運(yùn)營(yíng)商 IT巨頭 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) 通信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)
2012年，電信運(yùn)營(yíng)商將面臨內(nèi)憂外患的艱難境地。從內(nèi)部來(lái)看，通信行業(yè)用戶增長(zhǎng)進(jìn)入存量時(shí)代、網(wǎng)絡(luò)暫時(shí)無(wú)法適應(yīng)流量爆發(fā)式增長(zhǎng)需求、全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型開(kāi)了個(gè)頭，精細(xì)化運(yùn)作迫在眉梢、隊(duì)伍建設(shè)面臨巨大挑戰(zhàn)；從外部來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不斷越過(guò)通信業(yè)的圍墻，不僅威脅運(yùn)營(yíng)商的增值業(yè)務(wù)，還進(jìn)一步蠶食話音短信等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入。
中國(guó)移動(dòng)盈利增長(zhǎng)堪憂
2011年中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通凈利潤(rùn)分別達(dá)到1258.70億元、164億元、42.1億元，中國(guó)電信和聯(lián)通加起來(lái)也不及中國(guó)移動(dòng)老大的一個(gè)零頭。但在行業(yè)增速放緩和競(jìng)爭(zhēng)壓力加大的產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)下，中國(guó)移動(dòng)的盈利增長(zhǎng)令人擔(dān)憂。
語(yǔ)音業(yè)務(wù)依然是主要優(yōu)勢(shì)
2011 年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)業(yè)收入為人民幣5280 億元，穩(wěn)居第一。巨額的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自于龐大的用戶數(shù)。2011年中國(guó)移動(dòng)客戶總數(shù)增長(zhǎng)11.2%，達(dá)到近6.5 億戶。中國(guó)移動(dòng)的傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)語(yǔ)音業(yè)務(wù)2011 年繼續(xù)增長(zhǎng)，客戶總通話分鐘數(shù)達(dá)到38,872 億分鐘，比上年增長(zhǎng)12.3%。
收入增幅明顯落后
但從增長(zhǎng)速度來(lái)說(shuō)，中國(guó)移動(dòng)明顯落后于其他兩家。2011年中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商從營(yíng)業(yè)收入增幅來(lái)看，他們分別增長(zhǎng)了8.8%、11.7%、22.2%，增幅最高的是中國(guó)聯(lián)通；從凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度來(lái)看，他們各自的增長(zhǎng)情況為5.2%、10.5%、20.0%，聯(lián)通凈利增幅先拔頭籌。
盈利增長(zhǎng)堪憂
移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)占據(jù)了中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的主導(dǎo)位置。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)在新增用戶的增長(zhǎng)上并不樂(lè)觀。而在用戶語(yǔ)音業(yè)務(wù)量上，2011 年的單用戶MOU 僅從521 分鐘增長(zhǎng)到525 分鐘，業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)也不樂(lè)觀。
移動(dòng)語(yǔ)音的時(shí)代正在逐步落幕，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為了推動(dòng)電信行業(yè)的增長(zhǎng)因素之一，而且在逐步加速。而在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)短板制約了整體ARPU 值的提升，難以獲得超越行業(yè)的增速。
4G網(wǎng)絡(luò)還未到來(lái)
兩三年內(nèi)不會(huì)發(fā)放4G牌照
工信部部長(zhǎng)苗圩表示，在正式發(fā)放4G牌照之前，中國(guó)需要建設(shè)更多的基站。目前中國(guó)建有TD-SCDMA基站約22萬(wàn)座，計(jì)劃利用2-3年的時(shí)間，擴(kuò)充到40萬(wàn)座。目前，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃到今年底建成2萬(wàn)座TD-LTE基站，并于明年底前擴(kuò)充到20萬(wàn)座。而升級(jí)現(xiàn)有3G基站也需要大概3年左右的時(shí)間。
從政策層面來(lái)看，目前仍未看到任何4G發(fā)牌跡象與時(shí)間表，一家設(shè)備商中國(guó)區(qū)總裁明確表示，國(guó)際手機(jī)廠商如果不能看到明確的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，或不能明確未來(lái)網(wǎng)絡(luò)頻段，投入會(huì)非常謹(jǐn)慎。
4G網(wǎng)絡(luò)商用還需等待
此外，部分大中城市的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能很快完成，但決定
由此一來(lái)，在未得到市場(chǎng)商用印證之前，還無(wú)法將4G與提升運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)力等同，畢竟運(yùn)營(yíng)商所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)都還處于未知的變化之中。
“被邊緣化”的運(yùn)營(yíng)商
在7月中旬公布的財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)最新排名中，共有7家電信運(yùn)營(yíng)商躋身該榜單前100強(qiáng)，在全球電信用戶眼中，這些運(yùn)營(yíng)商被當(dāng)之無(wú)愧地打上了“巨無(wú)霸”、“壟斷”、“富�！钡葮�(biāo)簽。而實(shí)際上，縱觀所有電信運(yùn)營(yíng)商的排名，幾乎均有不同程度的名次下滑，這并非偶然，因?yàn)閿?shù)十年來(lái)建立的電信生態(tài)體系正悄然發(fā)生改變。如果運(yùn)營(yíng)商是一座大山，那么谷歌、蘋果、Facebook等正試圖或已經(jīng)繞過(guò)它；如果運(yùn)營(yíng)商還不改變，那么潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將開(kāi)著飛機(jī)從他們頭上肆意掠過(guò)。
繞過(guò)運(yùn)營(yíng)商攻占電話市場(chǎng)腹地
谷歌、微軟、蘋果、Facebook一連串令人生畏名字的背后，是它們正試圖建立一種繞過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商的人與人之間的溝通方式。之所以仍沒(méi)有取得大范圍成功，原因只有一個(gè)——運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的暫時(shí)的不可替代性。美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和Verizon花了20年建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)移動(dòng)也花了15年，這是運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)控制力最強(qiáng)的領(lǐng)地，但它真的無(wú)可替代嗎？
網(wǎng)絡(luò)電話枯木又逢春
在沉寂近兩年后，近日曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的網(wǎng)絡(luò)電話UUCal重出江湖。其負(fù)責(zé)人汪建華已重啟域名UUCal.com，并宣布正式開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)電話網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音服務(wù)。UUCal重新上線并不能代表我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)管的放松，但從實(shí)際情況來(lái)看，目前通過(guò)米聊、飛信等在智能手機(jī)之間通話，其模式就是傳統(tǒng)的“PCtoPC”模式，與電腦之間的語(yǔ)音通話方式并無(wú)二致。
賽立信通信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析師認(rèn)為，從以上這點(diǎn)來(lái)看，我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)電話的一紙禁令，已經(jīng)名存實(shí)亡，監(jiān)管部門的態(tài)度也已經(jīng)悄然改變。
IT巨頭意圖邊緣化運(yùn)營(yíng)商
從全球范圍來(lái)說(shuō)，UUCal和網(wǎng)絡(luò)電話的鼻祖是Skype。前段時(shí)間，微軟以85億美元的價(jià)格收購(gòu)Skype引起業(yè)界大討論，這使網(wǎng)絡(luò)電話的價(jià)值展現(xiàn)得淋漓盡致。更可怕的是，該模式已被爭(zhēng)相模仿，目的只有一個(gè)，就是“繞過(guò)運(yùn)營(yíng)商”！
新版本的Android系統(tǒng)目前已支持網(wǎng)絡(luò)電話，允許客戶發(fā)送免費(fèi)短信，并通過(guò)WiFi網(wǎng)絡(luò)來(lái)打免費(fèi)電話；FaceTime可以被看成是一個(gè)屬于蘋果iPhone、iPad用戶的網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)，運(yùn)營(yíng)商鼓吹多年、并已夭折的3G殺手應(yīng)用——視頻通話，竟然成為其主要賣點(diǎn)；Facebook也不含糊，下載專用程序后，登錄Facebook賬號(hào)，朋友欄上會(huì)顯示電話圖標(biāo)，只要點(diǎn)擊一下，就能和網(wǎng)友免費(fèi)通話了。
賽立信通信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析師認(rèn)為，從大的趨勢(shì)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)確實(shí)正在革運(yùn)營(yíng)商的命。當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)在基礎(chǔ)硬件方面高速發(fā)展的同時(shí)，它的開(kāi)放性的特點(diǎn)決定了基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用在功能上能夠輕易超過(guò)電視網(wǎng)和電信網(wǎng)等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。從長(zhǎng)期來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)取代傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)（即三網(wǎng)融合）的趨勢(shì)是不會(huì)改變的。發(fā)達(dá)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商一直面臨著互聯(lián)網(wǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)，但是國(guó)內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)商還處于政策保護(hù)之下，至少短期內(nèi)還沒(méi)有太大危機(jī)。
智能管道，運(yùn)營(yíng)商最后的救贖
電信業(yè)是由創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，電信運(yùn)營(yíng)商從來(lái)都是技術(shù)革命的先鋒，在互聯(lián)網(wǎng)瘋狂膨脹的今天，運(yùn)營(yíng)商是互聯(lián)網(wǎng)大躍進(jìn)的肥沃土壤，但僅此而已，它們正離上層建筑越來(lái)越遠(yuǎn)，無(wú)法享受到互聯(lián)網(wǎng)結(jié)出的顆顆碩果。2011年，“智能管道”概念代替運(yùn)營(yíng)商一直高呼的“轉(zhuǎn)型”口號(hào)，成為業(yè)界炙手可熱的概念，中國(guó)電信總經(jīng)理王曉初提出，中國(guó)電信要做智能管道的主導(dǎo)者，而在中國(guó)移動(dòng)的十二五規(guī)劃中，也提出要向“智慧管道運(yùn)營(yíng)者”轉(zhuǎn)型。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商絕不甘愿成為廉價(jià)的通道，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位是數(shù)十年來(lái)運(yùn)營(yíng)商早已養(yǎng)成的習(xí)慣。
“似乎徹底管道化就在眼前”
在中國(guó)，從
賽立信通信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析師認(rèn)為，對(duì)于國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)已經(jīng)到了一個(gè)瓶頸階段。而互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)雖然增長(zhǎng)很快，但它屬于基礎(chǔ)性服務(wù)，并且存在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此不會(huì)帶來(lái)太多的壟斷利潤(rùn)。這個(gè)是電信行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，也是所有運(yùn)營(yíng)商必須要面對(duì)的問(wèn)題。
互聯(lián)網(wǎng)就像一場(chǎng)轟轟烈烈的全球盛宴，運(yùn)營(yíng)商以主人翁的姿態(tài)欣然加入，但轉(zhuǎn)眼間，運(yùn)營(yíng)商卻發(fā)現(xiàn)自己只是配角，成了互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的“活雷鋒”，如何讓手中與日俱增的流量和信息流變成通信收入，是運(yùn)營(yíng)商交給“智能管道”的重任。
甘當(dāng)管道，不行!
“過(guò)去，數(shù)據(jù)流量就像自來(lái)水，運(yùn)營(yíng)商收取流量費(fèi)；而現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)商正向‘信息專家’轉(zhuǎn)型，通過(guò)管道智能化實(shí)現(xiàn)信息增值�！睆恼Z(yǔ)音業(yè)務(wù)向廣義數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型是運(yùn)營(yíng)商的必由之路。智能管道雖然能夠幫助運(yùn)營(yíng)商增加對(duì)流量的精準(zhǔn)控制，從而提高盈利能力。但這并不能改變運(yùn)營(yíng)商在新的信息時(shí)代被弱化的命運(yùn)。
運(yùn)營(yíng)商要學(xué)會(huì)“經(jīng)營(yíng)流量”，但如果運(yùn)營(yíng)商只甘當(dāng)管道，那么“短時(shí)間行，長(zhǎng)遠(yuǎn)不行！”。從流量收費(fèi)，到智能化控制，再到進(jìn)入信息服務(wù)，是三步走的過(guò)程，運(yùn)營(yíng)商向信息服務(wù)的轉(zhuǎn)型還處在摸索階段，必然會(huì)有一定的盲目性、收入增長(zhǎng)緩慢等轉(zhuǎn)型問(wèn)題，不能指望迅速帶來(lái)大筆回報(bào)。
賽立信通信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析師認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商只有提升數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比例，加速
