招行“消滅信用卡”邏輯：移動支付2000億藍海

　　朱紫云

　　9月18日，招商銀行聯(lián)手HTC，推出國內(nèi)商業(yè)銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)新標準下的首款移動支付產(chǎn)品招行“手機錢包”。

　　不必刷信用卡，只需在收銀終端前晃一下手機，就能進行支付——這是行長馬蔚華給客戶描繪的“手機錢包”支付場景。利用移動支付領(lǐng)域的NFC(Near Field Communication)近場通信支付技術(shù)，將銀行卡加載在內(nèi)置安全芯片的3G手機上，實現(xiàn)所謂手機與銀行卡“合二為一”，這還只是招行提出“消滅信用卡”戰(zhàn)略目標的第一步。

　　然而，不僅僅招行，更多的商業(yè)銀行齊齊瞄準了移動支付市場。如浦發(fā)銀行和中國移動，農(nóng)行與銀聯(lián)、中國電信合作，建行和銀聯(lián)合作等等。

　　這或許不僅僅是“趕時髦”嘗鮮新技術(shù)。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計，作為NFC技術(shù)的擁躉者，到2013年，移動支付市場交易規(guī)模預(yù)計將突破2000億元。在未來技術(shù)脫媒導(dǎo)致金融服務(wù)不斷“泛化”的趨勢下，銀行聯(lián)手新技術(shù)共同進軍移動支付市場，或才能戰(zhàn)略應(yīng)對純粹的技術(shù)脫媒挑戰(zhàn)。

　　多家銀行試水移動支付

　　在招行之前，多家銀行已經(jīng)紛紛高調(diào)宣布進軍移動支付。

　　今年6月18日，浦發(fā)銀行和中國移動發(fā)布四大戰(zhàn)略產(chǎn)品，其中中移動浦發(fā)聯(lián)名卡及演進產(chǎn)品(NFC技術(shù)手機)主推手機近場支付，即用戶附帶一張手機掛墜卡或貼片卡，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標識的POS機上直接進行小額支付。

　　5月30日，農(nóng)行與銀聯(lián)、中國電信合作推出基于金融IC卡PBOC2.0標準的手機現(xiàn)場支付的智芯系列產(chǎn)品“掌尚錢包”，使用者通過簡單的刷手機方式，就能在支持非接觸讀卡方式的各類POS機具上進行支付。

　　此外，去年9月，建行和銀聯(lián)宣布推出銀聯(lián)手機支付，客戶通過在手機中裝置符合銀聯(lián)標準的金融智能SD卡和綁定IC卡等簡單程序用于近場支付。

　　此次招行推出的手機錢包，是通過將招行TOUCH卡(大吉卡，電子現(xiàn)金卡)加載在內(nèi)置安全模塊的NFC手機上，在手機上開卡后，即可在境內(nèi)超市、藥店、便利店等商戶中具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標識的POS機上進行快速消費，客戶在付款時，只需在確認付款金額后在刷卡設(shè)備上滴一下手機即可完成支付。HTC在中國市場上三款手機上預(yù)裝招行“手機錢包”，支持移動、聯(lián)通、電信三大運營商。

　　與其他銀行與三大運營商合作不同的是，招行移動支付第一步選擇了和手機生產(chǎn)商合作，這也是首家與手機生產(chǎn)商合作的商業(yè)銀行。據(jù)悉，除了與HTC合作之外，其他手機生產(chǎn)商也將列入招行合作伙伴序列之中；與此同時，招行也正與運營商接洽。

　　招行零售銀行金融總部常務(wù)副總裁劉建軍認為，全球移動支付共同認可的方向是NFC方向，即通過在手機等電子設(shè)備上內(nèi)置NFC芯片，允許電子設(shè)備之間進行非接觸式的點對點數(shù)據(jù)交換�！叭绻�用化學(xué)反應(yīng)和物理反應(yīng)的概念來形容，招行移動支付是化學(xué)反應(yīng)，真正讓支付的信息數(shù)據(jù)進入到手機當中，這符合發(fā)展趨勢的方向�！�

　　不同銀行有不同的移動支付策略考量，但他們將共同面臨一個巨大的移動支付市場。

　　據(jù)美國權(quán)威IT咨詢公司高德納研究顯示，2011年全球移動支付交易規(guī)模達到2410億美元，預(yù)計未來幾年交易總額年均增速將超過42%，到2015年將突破1萬億美元，占全球支付市場的比例也將由目前的不足1%提升至2.2%。

　　而中國電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計，2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達4.3億戶，預(yù)計到2013年將突破7億戶；移動支付市場交易規(guī)模達480億元，預(yù)計到2013年將突破2000億元。

　　進入移動支付市場的除了商業(yè)銀行之外，還包括運營商、第三方支付機構(gòu)等，各方都想搶占先機和話語權(quán)。

　　“我們完全有理由相信，在以80后、90后為主體的年輕一代消費方式變革的帶動下，未來幾年我國移動支付產(chǎn)業(yè)必將呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展態(tài)勢�！瘪R蔚華說。

　　移動支付或受制于受理環(huán)境

　　目前在移動支付領(lǐng)域逐漸形成遠程支付和近場支付(即支付時不需通過網(wǎng)絡(luò)而是通過手機等移動終端進行線下支付)兩分天下的格局。此前，多家銀行介入移動支付領(lǐng)域，多以近場支付為主。

　　“天然有龐大客戶優(yōu)勢的運營商和銀行做移動支付會有先天優(yōu)勢，因為近場支付大多數(shù)是小額多頻支付，要有足夠大的用戶和足夠頻繁的應(yīng)用才能做起來，這樣投入成本就很高。而我們第三方支付公司在資金實力、抗風險能力上不能跟大型銀行相比，近場支付不占優(yōu)勢�！币患业谌�方支付公司人士稱。

　　但大多數(shù)銀行仍在觀望中�！般y行都知道移動支付是未來的發(fā)展方向，不少銀行也推出了相關(guān)的產(chǎn)品，但銀行大規(guī)模推行移動支付還為時尚早。在國外，移動支付大多采取寡頭方式，即大型銀行和大型手機廠商合作，因為成本太高，一是研發(fā)費用，二是市場推廣成本，這包括對持卡人和商戶終端受理的推廣�！蹦彻煞葜沏y行電子銀行部高級經(jīng)理說。

　　該電子銀行部人士認為，未來移動支付能否大規(guī)模推廣，至少取決于三個方面：首先是替代性的支付手段是否發(fā)達；其次人們支付習慣改變是否困難；最關(guān)鍵的一點是受理環(huán)境是否完善。

　　“如果走幾步就有ATM或POS，那移動支付推廣會有一定難度，正因為銀行現(xiàn)在固有的設(shè)備和網(wǎng)點還不夠廣，影響了支付的便捷性，所以銀行要介入移動支付市場�！边@位股份制銀行電子銀行部人士說。

　　上述第三方支付公司人士亦表示：“非洲和南美的移動支付挺發(fā)達，反而在美國沒那么發(fā)達，就是因為非洲和南美原先支付環(huán)境差。”

　　而受理環(huán)境是影響當前移動支付推廣的關(guān)鍵因素之一。據(jù)報道，NFC近場支付技術(shù)未在美國取得成功，其原因是在NFC技術(shù)大規(guī)模普及之前，商家不愿意花錢對其收銀終端進行升級。

　　中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰則透露，銀聯(lián)和商業(yè)銀行為推動移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展，按照存量、增量相互結(jié)合的原則，推進受理環(huán)境建設(shè)。截至今年8月底，境內(nèi)具有受理功能的POS機已經(jīng)達到98.2萬臺，10月底將突破100萬臺，覆蓋了餐飲、超市、公交等多個行業(yè)。根據(jù)計劃，年內(nèi)將重點發(fā)展機場、鐵路、學(xué)校等商圈，POS總量達到120萬臺，商圈總數(shù)將達到105個。

　　銀聯(lián)公布的100萬臺境內(nèi)受理移動支付的POS機具相當于現(xiàn)在銀行卡聯(lián)網(wǎng)POS機具規(guī)模的五分之一左右�！暗玃OS機具布放主要集中在一線城市，二三線城市比較少。移動支付終端機具布放和改造升級的成本較高，初期主要還是要銀聯(lián)來推動，銀行不會大規(guī)模地對收銀終端進行布局�！鄙鲜龉煞葜沏y行電子銀行部人士稱。

　　進軍移動支付背后的商業(yè)邏輯

　　實際上，銀行進軍移動支付的商業(yè)邏輯在于應(yīng)對金融服務(wù)不斷“泛化”的技術(shù)脫媒?jīng)_擊，實現(xiàn)傳統(tǒng)金融服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化與增值化。

　　“現(xiàn)階段，技術(shù)脫媒主要發(fā)生于銀行機構(gòu)的零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域。”一位國有銀行電子銀行部人士告訴記者，技術(shù)脫媒影響到的零售業(yè)務(wù)主要包括信用卡業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)、與財資管理有關(guān)的現(xiàn)金管理、投資理財?shù)鹊龋�“銀行零售業(yè)務(wù)無論在產(chǎn)品、渠道以及終端客戶上都受到技術(shù)脫媒的不斷侵蝕”。

　　為了應(yīng)對技術(shù)脫媒，2011年招行提出未來幾年內(nèi)“消滅信用卡”的戰(zhàn)略目標。據(jù)介紹，招行力求在變革傳統(tǒng)信用卡形式的基礎(chǔ)上，將信用卡功能全面移植到移動終端設(shè)備中，以更好地滿足移動互聯(lián)時代社會公眾更加方便快捷的支付結(jié)算需求�！盀槭裁匆獜U掉信用卡？這實際上是我們信用卡植入手機中的一種信念。不是真正地消滅信用卡這種支付方式，而是把信用卡和手機合二為一，手機錢包只是第一步�！瘪R蔚華解釋說。

　　據(jù)了解，目前移動支付的人數(shù)已經(jīng)占到招行整個支付領(lǐng)域的17%。招行副行長丁偉告訴記者，“我們提出一個夢想，消滅借記卡和貸記卡，以后會把所有的卡都放在手機上，全部在手機上完成�！�

　　“招行零售銀行備受同業(yè)推崇，但技術(shù)脫媒對零售銀行沖擊比較大，招行必須做出應(yīng)對搶占先機�！鄙鲜鰢�有銀行電子銀行部人士認為，近年來各家銀行都在跑馬圈地，信用卡發(fā)卡量都有較大增長，招行已被工行超越，其他大型銀行發(fā)卡量也在逼近招行，“招行提出廢掉信用卡，因為招行要跟大銀行競爭發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)不占優(yōu)勢，重要的是信用卡服務(wù)的質(zhì)量和創(chuàng)新力度”。

　　而除此外，移動支付將是彌補銀行網(wǎng)點缺憾的一種新渠道。中國聯(lián)通集團客戶事業(yè)部副總經(jīng)理馮勝鋼在今年5月底農(nóng)行金E順掌尚易達移動金融產(chǎn)品發(fā)布會上曾經(jīng)形容銀行的競爭趨勢：第一代銀行比網(wǎng)點，看誰的物理網(wǎng)點多；第二代銀行比鼠標，看誰的電子銀行項目多；第三代銀行比手機、掌上銀行。

　　在丁偉看來，招行全國網(wǎng)點僅有900多家，但工行網(wǎng)點已經(jīng)1.7萬多家，交行網(wǎng)點2700多家，招行靠目前的物理網(wǎng)點難以和四大行競爭，因此一定要從互聯(lián)網(wǎng)突破。“招行整體規(guī)劃是要通過互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)來帶動整個零售業(yè)務(wù)的發(fā)展�！倍�試圖通過最早推出移動支付，來贏得更多時尚青年的喜愛就成為招行推出移動支付的原因所在。

　　對于商業(yè)銀行來說，在市場上做先行者，除了收獲品牌之外，還有一個是客戶市場的重新切割，創(chuàng)新就是一次市場的重新分配。