第三方“插足” 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)起步上演競(jìng)合博弈

　　第三方“插足” 移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)起步上演競(jìng)合博弈

　　楊佼

　　[ 標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)各方難以形成合力，企業(yè)的業(yè)務(wù)開展必然受限，不敢貿(mào)然投入，從而制約整個(gè)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展 ]

　　開始轉(zhuǎn)型的國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行，又多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——第三方支付企業(yè)。

　　9月18日，招行聯(lián)手HTC，推出國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行新標(biāo)準(zhǔn)下的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品招行“手機(jī)錢包”。時(shí)隔一個(gè)月，10月18日，第三方支付“一哥”支付寶，也發(fā)布了其移動(dòng)支付產(chǎn)品“超級(jí)支付”。

　　在中國(guó)銀行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的背景下，這并不是噱頭。此前，浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等多家銀行推出了自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。招行行長(zhǎng)馬蔚華甚至放言，要通過(guò)手機(jī)錢包“廢掉”銀行卡。

　　不過(guò)，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)要形成氣候，目前時(shí)機(jī)遠(yuǎn)未成熟。

　　“以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，象征著未來(lái)金融服務(wù)的發(fā)展方向�！倍辔唤邮懿稍L的銀行和第三方支付企業(yè)人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者如此表示，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，相關(guān)各方的合作要大于競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)銀行而言，商業(yè)環(huán)境、監(jiān)管政策、產(chǎn)業(yè)鏈整合困難等因素，才是銀行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的真正阻力。

　　轉(zhuǎn)型壓力

　　實(shí)際上，不斷演進(jìn)的金融脫媒和金融服務(wù)泛化，已經(jīng)成為商業(yè)銀行面臨的最大沖擊和威脅。商業(yè)銀行希望，通過(guò)發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

　　“隨著利率市場(chǎng)化、貨幣國(guó)際化等宏觀環(huán)境影響，商業(yè)銀行面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力，而以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)正代表著未來(lái)金融服務(wù)的發(fā)展方向�！逼职l(fā)銀行相關(guān)人士稱，浦發(fā)將依托與中國(guó)移動(dòng)戰(zhàn)略合作契機(jī)，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　馬蔚華此前更是疾呼，隨著網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)支付的快速發(fā)展，傳統(tǒng)銀行如果不改變，將成為“21世紀(jì)一群要滅亡的恐龍”。

　　實(shí)際上，移動(dòng)支付市場(chǎng)的掠食者，遠(yuǎn)不止銀行。而這意味著，除了同業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，銀行還要面對(duì)“第三者”的插足。

　　“大家都知道移動(dòng)支付是未來(lái)趨勢(shì)，不僅是銀行，包括運(yùn)營(yíng)商、第三方支付廠商等都在拓展移動(dòng)支付�！� 第三方支付公司深圳財(cái)付通相關(guān)人士告訴本報(bào)記者。

　　據(jù)財(cái)付通相關(guān)人士介紹，該公司正在與微信、騰訊微生活合作，依托微信有針對(duì)性地開發(fā)各種支付方式和場(chǎng)景，未來(lái)用戶將可以通過(guò)手機(jī)在買衣服、外出就餐、居家、外出購(gòu)物、出行、娛樂(lè)、旅游等諸多生活領(lǐng)域使用財(cái)付通享受輕松便利的支付。

　　得客戶者得天下

　　招行零售銀行部常務(wù)副總裁劉建軍介紹，移動(dòng)支付已形成遠(yuǎn)程支付和近場(chǎng)支付兩分的格局，目前各家銀行推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)都屬于近場(chǎng)支付。

　　由于移動(dòng)支付自身的特點(diǎn)，使得其應(yīng)用范圍受到限制。應(yīng)用范圍也非常近似——集中在公交、地鐵等公用和消費(fèi)領(lǐng)域。如招行“手機(jī)錢包”，主要使用范圍是超市、快餐店、藥店、便利店、面包房等場(chǎng)所。而浦發(fā)聯(lián)名卡主要在便利店、超市，上海和長(zhǎng)沙定點(diǎn)菜市場(chǎng)、寧波公交、深圳停車場(chǎng)等多種便民場(chǎng)所應(yīng)用。

　　正因?yàn)閼?yīng)用領(lǐng)域的限制，客戶接受度就成為各家銀行移動(dòng)支付成敗關(guān)鍵。“得客戶者得天下�！逼职l(fā)、招行相關(guān)人士在接受采訪時(shí)均反復(fù)強(qiáng)調(diào)客戶體驗(yàn)的重要性。

　　劉建軍認(rèn)為，各家銀行的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)能否成功，關(guān)鍵在于客戶體驗(yàn)和便捷性、安全性。全球認(rèn)可的移動(dòng)支付方向是NFC，即在手機(jī)上內(nèi)置NFC芯片，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的非接觸式的數(shù)據(jù)交換，并嫁接手機(jī)通訊的各種功能，除了支付功能外，只需將一張招商銀行一卡通與“手機(jī)錢包”的TOUCH卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)，就能通過(guò)手機(jī)為“手機(jī)錢包”賬戶充值。

　　而浦發(fā)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標(biāo)識(shí)的POS機(jī)上支付時(shí)，用戶需附帶一張手機(jī)掛墜卡或貼片卡。在功能上，其四大平臺(tái)除可完成賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、黃金交易、查詢網(wǎng)點(diǎn)等基本交易外，還可查看天氣和附近優(yōu)惠商戶信息、查找身邊醫(yī)院的地址等。

　　不過(guò)，業(yè)內(nèi)一個(gè)普遍觀點(diǎn)是，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，合作仍大于競(jìng)爭(zhēng)。“移動(dòng)金融服務(wù)不同于傳統(tǒng)的金融服務(wù)，融合了多種金融服務(wù)，需要各方廣泛參與，也需要同業(yè)共同探索和研究。”浦發(fā)銀行人士說(shuō)。

　　財(cái)付通相關(guān)人士亦認(rèn)為，在發(fā)展方向、技術(shù)、商業(yè)模式尚不成熟的情況下，各家銀行當(dāng)下更需要進(jìn)行合作。

　　多重制約因素待解

　　一個(gè)事實(shí)是，無(wú)論是交易規(guī)模，還是應(yīng)用領(lǐng)域，移動(dòng)支付都遠(yuǎn)未形成氣候。以最早介入的浦發(fā)銀行為例，該行向本報(bào)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，今年9月底，其聯(lián)名卡累計(jì)發(fā)卡量為20萬(wàn)張，9月份單月交易額為2億元。而大多數(shù)銀行仍在觀望中。

　　“移動(dòng)支付市場(chǎng)還處在培育階段，環(huán)境不是那么理想，真正形成規(guī)模還需要一段時(shí)間�！眲⒔ㄜ娬f(shuō)，雖然不少銀行都推出了移動(dòng)支付產(chǎn)品，但大規(guī)模應(yīng)用為時(shí)尚早。

　　在上述浦發(fā)銀行人士看來(lái)，制約移動(dòng)支付發(fā)展的因素，來(lái)自多個(gè)方面。從目前來(lái)看，手機(jī)支付受理環(huán)境并不理想，除了上海、深圳、寧波等少數(shù)地區(qū)，使用非接觸式POS機(jī)的商戶分布較分散，難以形成客流。

　　此外，隨著技術(shù)發(fā)展，智能手機(jī)面臨著被入侵和控制的風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)用戶造成直接的經(jīng)濟(jì)損失，并進(jìn)一步衍生出其他社會(huì)問(wèn)題，阻礙移動(dòng)金融的正常發(fā)展。更為重要的是，市場(chǎng)各方需要一個(gè)協(xié)作共贏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和生態(tài)環(huán)境，但符合各方利益的共贏機(jī)制和商業(yè)模式并未建立。

　　在這位人士看來(lái)，最重要的是，現(xiàn)有監(jiān)管政策對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)形成的限制，以及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的缺乏。移動(dòng)金融涉及跨行業(yè)整合和監(jiān)管，需要對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管政策進(jìn)行突破，并制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

　　“標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)各方難以形成合力，企業(yè)的業(yè)務(wù)開展也必然受限，不敢貿(mào)然投入，從而制約整個(gè)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展�！彼�說(shuō)。

　　劉建軍也持類似看法，他認(rèn)為，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)涉及銀行、手機(jī)廠商、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、商戶等方方面面，其發(fā)展的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈的整合，但相關(guān)各方都有各自的利益訴求，目前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合的難度非常大，需要一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程�！耙�完成產(chǎn)業(yè)鏈整合，我覺得最快也要三年左右。”他說(shuō)。

　　專訪快錢CEO關(guān)國(guó)光：行業(yè)仍處爆發(fā)期支付企業(yè)熱衷“廣撒網(wǎng)”

　　聶偉柱 陳敏軒

　　屈指算來(lái)，自2011年5月，首批第三方支付牌照下發(fā)至今，已一年有余。在此期間，近200家支付企業(yè)獲得了央行的第三方支付牌照。這些第三方支付公司的進(jìn)入，已在很大程度上改變了國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　不管銀行愿意與否，支付公司層出不窮的創(chuàng)新支付，在打破銀行壟斷支付市場(chǎng)的同時(shí)，也在相當(dāng)程度上使這個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)了多元化的趨勢(shì)。

　　在這近200家第三方支付公司中，快錢作為首批獲得牌照的支付公司，走出了一條迥異于其他支付企業(yè)的道路：只做企業(yè)客戶，并在支付服務(wù)的基礎(chǔ)上，將解決企業(yè)流動(dòng)資金問(wèn)題視為戰(zhàn)略重點(diǎn)。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，2011年，快錢資金處理量總額突破1.2萬(wàn)億元。快錢選擇一條迥異于其他公司的發(fā)展道路，有何種深層次考量？放大至行業(yè)來(lái)看，牌照下發(fā)一年多后，支付行業(yè)格局有何改變？又該如何看待銀行與第三方支付之間的競(jìng)合關(guān)系？

　　就上述問(wèn)題，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者近日專訪了快錢CEO關(guān)國(guó)光。在關(guān)國(guó)光看來(lái)，當(dāng)前的第三方支付行業(yè)依然處于行業(yè)的爆發(fā)期。現(xiàn)階段，支付公司普遍采取比較保守的策略，即不會(huì)將資源過(guò)度集中在某一個(gè)行業(yè)或某種支付工具上。

　　“支付市場(chǎng)需要更多參與者”

　　第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)：截至目前，第三方支付牌照已經(jīng)下發(fā)接近200張。牌照下發(fā)后，整個(gè)行業(yè)出現(xiàn)了什么樣的變化？這個(gè)行業(yè)得以快速發(fā)展的原因何在？

　　關(guān)國(guó)光：從宏觀角度考量，大量民營(yíng)資本聚集在新興類金融服務(wù)行業(yè)，需要有一個(gè)規(guī)范引導(dǎo)的機(jī)制。牌照的下發(fā)，使得民間資本得以正式進(jìn)入第三方支付行業(yè)。這對(duì)于民營(yíng)資本進(jìn)入金融行業(yè)而言，是一次非常重要的里程碑。

　　牌照下發(fā)之后的這一兩年來(lái)，支付市場(chǎng)中出現(xiàn)了各種新的支付形態(tài)，比兩三年之前更為多樣化。行業(yè)得到規(guī)范之后，第三方支付企業(yè)的創(chuàng)新速度有所加快。

　　與此同時(shí)，更多的優(yōu)秀人才也進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。行業(yè)沒(méi)有法律依據(jù)時(shí)，很難吸引并留住最優(yōu)秀的人才。牌照發(fā)放后，第三方支付行業(yè)的從業(yè)人員素質(zhì)也有所提高。

　　當(dāng)前，第三方支付行業(yè)依然處于行業(yè)的爆炸期。雖然今年實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到了一些困難，但是全國(guó)性第三方支付企業(yè)都看不到發(fā)展放緩的跡象。事實(shí)上，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)之下，能持續(xù)百分之百增長(zhǎng)的行業(yè)非常少，支付行業(yè)算其中之一。

　　這個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展主要得益于三大基石。其一，行業(yè)需求遠(yuǎn)超出原有金融體系所能提供的服務(wù)。巨大的需求，拉動(dòng)、催生了這個(gè)行業(yè)。其二，信息化建設(shè)的推動(dòng)下，使得支付公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式成為可能。其三，央行頒布了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，在討論、部署、實(shí)施到落地的整個(gè)階段，均在鼓勵(lì)創(chuàng)新。

　　近200張牌照，對(duì)于中國(guó)的支付市場(chǎng)而言，牌照究竟是多了，還是少了，目前還不好判斷。若從創(chuàng)新規(guī)模角度分析，可能還需要更多的參與者。

　　“支付公司不能押寶一個(gè)行業(yè)或一種支付工具”

　　日?qǐng)?bào)：支付手段多樣，企業(yè)的差異化也日漸顯現(xiàn)，例如，拉卡拉專注刷卡；快錢專注于企業(yè)客戶。在你看來(lái)，該用一個(gè)什么標(biāo)準(zhǔn)去劃分，從而對(duì)支付市場(chǎng)有一個(gè)整體格局觀？

　　關(guān)國(guó)光：銀行領(lǐng)域，業(yè)務(wù)有公司、個(gè)人業(yè)務(wù)之分。支付公司亦可按照個(gè)人和企業(yè)的維度劃分，即服務(wù)于企業(yè)的支付公司(例如快錢)；服務(wù)于個(gè)人的支付公司(例如支付寶)。

　　但若按支付終端或者所服務(wù)的行業(yè)來(lái)劃分的話，目前都尚不成熟。

　　對(duì)于支付企業(yè)而言，專門定位于服務(wù)某個(gè)行業(yè)，有利有弊。一旦定位某個(gè)行業(yè)或產(chǎn)品，定錯(cuò)之后，很難調(diào)整；而若不在一些行業(yè)定位，又難以卡位。因此，在行業(yè)發(fā)展的初期，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整的過(guò)程。支付終端的情況亦是如此。

　　支付公司現(xiàn)在普遍會(huì)采取一個(gè)比較保守的策略，即不會(huì)將資源過(guò)度集中在某一個(gè)行業(yè)或某種支付工具之上。原因在于，舉例而言，沒(méi)有行業(yè)縱深覆蓋的話，支付企業(yè)只做一個(gè)行業(yè)面臨很大的挑戰(zhàn)。此外，純粹做線上支付的第三方支付企業(yè)到明年就可能面臨很大壓力。

　　“快錢不想成為商業(yè)銀行”

　　日?qǐng)?bào)：在快錢戰(zhàn)略中，與銀行的配合至關(guān)重要。在你看來(lái)，快錢能夠?yàn)殂y行提供什么？當(dāng)下，第三方支付公司與銀行，既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作，關(guān)系微妙。你如何看待二者的競(jìng)合關(guān)系。

　　關(guān)國(guó)光：快錢并不想成為商業(yè)銀行，如果快錢去搶銀行的業(yè)務(wù)，創(chuàng)新能力會(huì)受到影響。

　　快錢并不直接給中小企業(yè)和小微企業(yè)貸款，而是要讓它的資金流轉(zhuǎn)效率提高，來(lái)降低它對(duì)股本金和資金流動(dòng)的要求，以這種方式來(lái)解決它現(xiàn)在的生存，甚至是發(fā)展的瓶頸。

　　如果中小企業(yè)的資金效率提高1倍，那么它對(duì)于自身的股本金，包括流動(dòng)資金的要求的規(guī)模會(huì)下降，那么它能維持原先同樣規(guī)模的業(yè)務(wù)量。這個(gè)是現(xiàn)在快錢跟商業(yè)銀行一起來(lái)推動(dòng)的解決方案。

　　快錢和商業(yè)銀行之間是一個(gè)互利、共贏的關(guān)系。一方面，通過(guò)快錢的平臺(tái)，給商業(yè)銀行帶來(lái)增量的客戶；另一方面，快錢提供企業(yè)交易流水信息，幫助銀行解決信息不對(duì)稱問(wèn)題，進(jìn)而增強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

　　當(dāng)前，利率市場(chǎng)化，金融脫媒日趨深入，大企業(yè)從銀行體系的融資規(guī)模日益縮小。銀行應(yīng)對(duì)這種變化的出路在于做大小微企業(yè)。因此，這就意味著，隨著利率市場(chǎng)化，金融脫媒的演進(jìn)，快錢和銀行之間的合作空間將日益增大。

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