4G牌照懸念：全行業(yè)博弈白熱化 政策依然混沌

　　記者 雍忠瑋 王云輝

　　一個逾萬億規(guī)模的龐大市場，將在未來一年時間內(nèi)，以準(zhǔn)入牌照的發(fā)放，決定利益各方的命運。

　　中國4G(第四代移動通信)何時發(fā)牌，以及怎樣發(fā)牌？

　　在上一輪電信重組形成的運營商微妙競爭格局，以及全球電信投資市場衰退的大環(huán)境下，這個看似簡單的問題，已成為中國乃至整個全球產(chǎn)業(yè)鏈都在高度關(guān)注的復(fù)雜棋局。

　　中國政府對發(fā)牌時點、主導(dǎo)運營商與技術(shù)方向的抉擇，將深入持久地影響相關(guān)各方的利益格局。

　　雖然塵埃落定還需時日，但隨著頻率規(guī)劃等前期準(zhǔn)備工作的逐漸明朗，圍繞4G發(fā)牌的新一輪游說與論辯已經(jīng)暗潮洶涌。

　　大多數(shù)博弈，最終出臺的都不會是最好的方案，而只是一個各方都能接受的方案。但可以肯定的是，不論決策者如何取舍，面對30年來，中國參與主導(dǎo)全球科技產(chǎn)業(yè)走向的寶貴機(jī)遇，中國主導(dǎo)的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊蔀樽畲蟮氖芤嬲摺?/P>

　　逐鹿4G

　　一場有關(guān)4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在發(fā)酵，矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn))牌照

　　一場圍繞4G的新博弈已經(jīng)白熱化。

　　“多個國家部委正在對4G展開全面調(diào)研，但最終如何發(fā)牌的方案，現(xiàn)在還遠(yuǎn)未成型�！�11月16日，北京復(fù)興路畔的一家咖啡廳內(nèi)，一位運營商部門負(fù)責(zé)人對《財經(jīng)國家周刊》記者表示。

　　此前半個月來，一場有關(guān)4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在業(yè)界迅速發(fā)酵，其矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn))牌照。

　　在過去的10多年中，類似論戰(zhàn)已有諸多先例。在各次電信重組、3G(第三代移動通信)發(fā)牌等最為重大的行業(yè)政策變革之前，這些坊間消息往往都成為利益各方相互試探的風(fēng)向標(biāo)，甚至深度影響最終的決策進(jìn)程。

　　現(xiàn)在，中國電信業(yè)即將走到新的大變之年。

　　今年9月11日，工信部部長苗圩對外表示，工信部已決定于1年左右的時間后發(fā)放TD-LTE牌照。這意味著，中國最遲在2014年初就將進(jìn)入4G時代。

　　這將開啟一個巨大的蛋糕：運營商投資建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備廠商分食新蛋糕，并帶動各方的市場份額與收入增長……但對于3G尚未盈利，還需要大規(guī)模投資建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，而且現(xiàn)金流吃緊的中電信和聯(lián)通來說，4G則意味著成本的增加與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的貶值。

　　更要緊的是，它們甚至可能也被要求以TD-LTE為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從而打亂早已謀劃好的后續(xù)路徑——當(dāng)然，這是中移動最希望看到的局面。

　　目前，政府最終的發(fā)牌政策，仍在微妙的醞釀階段，但對三大運營商來說，博弈已經(jīng)開始。

　　只要這個深遠(yuǎn)影響市場格局的政策還未出臺，就還一切皆有可能。

　　第二張TD-LTE牌照？

　　所有對牌照的猜測，都始于發(fā)牌時間表和頻率規(guī)劃的明朗化。

　　10月14日，在2012年世界電信展上，工信部無線電管理局副局長謝存對外表示，中國已經(jīng)決定，將2.6GHz頻段(2500-2690MHz)，共計190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。

　　這是苗圩9月透露1年左右發(fā)牌之后，工信部推進(jìn)TD-LTE商用的又一標(biāo)志性事件。在業(yè)界看來，這更是政府可能發(fā)放更多TD-LTE牌照的信號。

　　在移動通信領(lǐng)域，最珍貴也最核心的資源正是無線頻率。在歐美，運營商成立后的第一件事，就是花大價錢從政府手中拍賣獲取足夠的頻率。

　　其原因在于，與固定網(wǎng)絡(luò)可以近乎無限地擴(kuò)大帶寬不同，在固定的時間和空間內(nèi)，每一段無線頻率可以傳輸?shù)男畔⒍际怯邢薜�，一家運營商擁有頻率多少，直接決定了它的網(wǎng)絡(luò)容納用戶的上限。而除去軍事、導(dǎo)航、廣播、衛(wèi)星、無線電等已經(jīng)占用的頻率，可用于公眾通信的無線頻率資源往往非常稀缺。

　　工信部新規(guī)劃的190MHz，加上以前已經(jīng)分配的100MHz(2300-2400)，TD-LTE可使用的無線頻率已經(jīng)達(dá)到290MHz。

　　“未來分配給一家運營商的頻段至少要120MHz，這意味著，中國能夠發(fā)放的TD-LTE牌照最多可以達(dá)到2個。”中金公司電信分析師陳昊飛表示，在1GHz至2.6GHz的范圍內(nèi)，F(xiàn)DD的頻率資源也能達(dá)到220MHz，所以能夠發(fā)放的FDD-LTE牌照也是最多2個。

　　FDD-LTE是歐洲主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，是TD-LTE的有力競爭者，無論在產(chǎn)業(yè)成熟度還是國際商用規(guī)模上，都領(lǐng)先于TD-LTE。

　　規(guī)劃公布之后，充足的頻率資源頓時讓外界浮想連翩，開始猜測除中移動之外的兩家運營商，尤其是中電信是否也會領(lǐng)到TD-LTE牌照。

　　與此對應(yīng)的是，在此之前，中移動一位高管早在9月就已提出“五個不希望”和“五個希望”，其中最引人注目的一條正是“不希望TD-LTE在中國只有一家運營，而希望國內(nèi)市場三分天下有其二。”

　　聯(lián)通電信之憂

　　問題在于，中電信和聯(lián)通的想法卻與中移動背道而馳。

　　“事實上，對于我們來說，4G越晚發(fā)牌越好�！币晃徊辉妇呙�的聯(lián)通內(nèi)部人士說。

　　2009年1月7日，中國正式發(fā)放3G牌照，到今年9月，三大運營商發(fā)展的3G用戶總數(shù)已經(jīng)突破2億。

　　與2G(第二代移動通信)時代中移動的一家獨大不同，由于中電信與聯(lián)通的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先于中移動，在3G市場上三大運營商的用戶份額基本相同，“雖然官方數(shù)字是中移動的3G用戶最多，但實際上聯(lián)通與中電信更占據(jù)主動�！鼻拔奶峒奥�(lián)通人士認(rèn)為。

　　尤其讓聯(lián)通興奮的是，因為iPhone等高檔終端不支持中移動的3G標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)通過去3年多來已經(jīng)籍此搶奪了中移動大量的高端用戶，而這是聯(lián)通在2G時代無法想象的。

　　如果4G開閘，則三大運營商將重新回歸均勢，如果政府出于扶持TD-LTE考慮，向中移動提前發(fā)放牌照，中移動甚至可能再次領(lǐng)先。

　　更重要的是，4G發(fā)牌給中電信和聯(lián)通帶來的財務(wù)壓力將更加致命。

　　與很多行業(yè)不同，基礎(chǔ)電信投資大、盈利慢，必須先投資數(shù)百億甚至數(shù)千億，建設(shè)一張龐大的網(wǎng)絡(luò)，才能規(guī)模發(fā)展用戶，還要在終端補貼、市場營銷、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)持續(xù)投入資金，直到用戶在網(wǎng)時間達(dá)到一定時間，完成成本攤銷后，才能進(jìn)入盈利回報期。

　　在2G時代，由于缺乏競爭，中移動獲得了巨大收益，在2009年電信重組之前，中移動發(fā)展遠(yuǎn)高于聯(lián)通和中電信，一個重要原因正是在于其網(wǎng)絡(luò)的主要成本已經(jīng)收回，而聯(lián)通還在建網(wǎng)投入期。

　　但在3G時代，由于競爭的加劇，三大運營商不得不投入更多的資金，用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和補貼終端，“賠錢賺用戶”。

　　以聯(lián)通為例。2011年3G用戶增長了2595.9萬戶，為此聯(lián)通付出的代價是，766.69億資本開支中超過1/3用于3G網(wǎng)絡(luò)，手機(jī)補貼也高達(dá)57.9億，較2010年的31.72億增長超過80%。與此對應(yīng)的是，聯(lián)通2011年的凈利潤也只有42.3億。

　　在2011年，中電信的手機(jī)補貼開支也高達(dá)156億，今年上半年更高達(dá)115.4億，而其2011年凈利潤也僅有165.02億。

　　現(xiàn)在，3G發(fā)牌僅過4年，4G就已經(jīng)迫近，這意味著聯(lián)通和電信的3G投資尚未享受盈利回報，就不得不推倒重來，重新花錢建設(shè)或升級4G網(wǎng)絡(luò)，世間不劃算的事，莫過于此。

　　與此同時，由于“寬帶中國”戰(zhàn)略的實施，寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也將成為未來數(shù)年三大運營商的一個重要任務(wù)，其中聯(lián)通與中電信更要擔(dān)當(dāng)主力，這也將占用兩家運營商大量的投資資金。

　　在2011年，中電信的496億資本開支中，有66.8%用于寬帶投資，今年計劃投入的540億中，寬帶網(wǎng)的升級改造更高達(dá)70%；而聯(lián)通今年計劃的1000億投資中，寬帶數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施傳輸網(wǎng)也占據(jù)一半份額。

　　與手握超過3000億現(xiàn)金流的財主中移動不同，截至去年底，聯(lián)通的現(xiàn)金流只有665億，而電信則只有274億。

　　3G尚未斷哺，寬帶吸金正緊，此時再為4G增加巨額的建網(wǎng)、補貼、營銷等龐大預(yù)算，聯(lián)通和電信必將捉襟見肘。

　　電信搶跑FDD-LTE

　　讓聯(lián)通和中電信失望的是，4G牌照的發(fā)放時間，不但難以推延，反而在不斷提前。

　　在2011年以前，從政府到業(yè)界曾普遍認(rèn)為，因為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展遲緩，中國至少需要2-3年才會發(fā)放4G牌照，但自今年春節(jié)后，各方的觀點都迅速轉(zhuǎn)身，時間表隨之大大縮短。

　　“主要有兩個原因�！币晃恢幸苿觾�(nèi)部人士認(rèn)為，全球通信設(shè)備市場走低，導(dǎo)致2011年各大設(shè)備廠商業(yè)績跳水，促使產(chǎn)業(yè)鏈集體轉(zhuǎn)向4G，希望籍此度過寒冬；同時，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升級技術(shù)的成熟，解決了3G與4G中國標(biāo)準(zhǔn)雙手互搏的后顧之憂，讓決策層下定決心，抓住時間窗口，推動TD-LTE盡快商業(yè)化，角逐國際市場。

　　這顯然打亂了聯(lián)通與中電信的預(yù)期部署。

　　在今年3月的兩會上，中電信董事長王曉初與聯(lián)通董事長常小兵都認(rèn)為，發(fā)展4G為時過早，“現(xiàn)在還不是討論4G牌照的時候”，但現(xiàn)在，他們已經(jīng)不得不認(rèn)真考慮應(yīng)對。

　　在11月的十八大上，王曉初坦承，中電信已經(jīng)于幾個月前，開始在上海、南京、廣東等地建設(shè)4G實驗網(wǎng)，而常小兵也表示，中國將逐漸建設(shè)4G移動網(wǎng)絡(luò)，唯一的問題是何時建設(shè)。

　　與此同時，兩運營商的投資與補貼開支也變得愈加謹(jǐn)慎。比如電信未來將停止2G手機(jī)補貼，中國聯(lián)通對千元3G智能手機(jī)的補貼力度，也從此前最高的50%下調(diào)至20%-30%。

　　此時，他們更擔(dān)心的問題，已經(jīng)從發(fā)不發(fā)牌照，變成發(fā)什么牌照。

　　在兩家運營商內(nèi)部，自上而下的一致看法是，最好的結(jié)果是建設(shè)FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合組網(wǎng)，最差的選擇是建設(shè)TD-LTE。

　　“原因很簡單，F(xiàn)DD-LTE的產(chǎn)業(yè)成熟度比TD-LTE更加領(lǐng)先，可能有更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)和更好的終端，這看上去影響不大，但在市場競爭時卻關(guān)鍵而致命，”一位電信員工說，“而在產(chǎn)業(yè)鏈的影響力上，領(lǐng)先者的優(yōu)勢更會持續(xù)累積，不斷拉大與落后者的差距�！�

　　與之相比，此前海外多家CDMA運營商轉(zhuǎn)向FDD-LTE，讓3G同樣采用CDMA標(biāo)準(zhǔn)的電信有前車可鑒。

　　對此，常小兵認(rèn)為，不同的運營商根據(jù)自身戰(zhàn)略作出不同安排，并不值得大驚小怪，也沒有必要要求所有的運營商都是一個模式。

　　而中電信則以實際行動表達(dá)了自已的搶跑期望，近期各地開建的實驗網(wǎng)，無一例外都是FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。

　　來自中國電信內(nèi)部的消息稱，兩周前集團(tuán)公司高層與幾個大省的負(fù)責(zé)人曾有一次碰頭會，會議中傳出的消息是工信部有意發(fā)給中國電信TD-LTE牌照，而參加這次碰頭會的人士均對此強烈反對�！叭绻�非要給我們發(fā)放TD-LTE牌照，我們已經(jīng)想好了，就是建一張試驗網(wǎng)，不會去大力發(fā)展�！�

　　向TD-LTE傾斜

　　目前，4G發(fā)牌的具體政策依然處于混沌。

　　在坊間，各種不同猜測已不絕于耳，從2家FDD-LTE運營商、2家TD-LTE運營商，3家TD-LTE運營商到各種混合組網(wǎng)牌照，都有人提出。

　　但大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，就中國目前的頻率資源來看，如果不考慮混合組網(wǎng)，最具效率的情況，是2家運營商獲得TD-LTE牌照，1家運營商獲得FDD-LTE牌照；而如果考慮混合組網(wǎng)，在扶持TD-LTE的既定戰(zhàn)略下，三家運營商都獲得TD-LTE牌照與頻率資源的可能性同樣存在。

　　不過，這些傳言目前都只能止步于猜測與建議。根據(jù)《財經(jīng)國家周刊》記者了解，目前發(fā)改委、工信部等部門還在深入調(diào)研與討論扶持TD-LTE發(fā)展的政策意見，4G發(fā)牌細(xì)節(jié)則還遠(yuǎn)未到確定之時。

　　“從2G、3G時代的發(fā)牌經(jīng)驗來看，牌照的發(fā)放會是一個復(fù)雜的利益權(quán)衡結(jié)果�！币晃徊辉妇呙�的業(yè)界資深人士表示，其中包括了外交政治考慮、國家產(chǎn)業(yè)鏈利益考慮乃至不同部門與企業(yè)之間的利益平衡，“但無論如何，三張4G網(wǎng)絡(luò)光建網(wǎng)至少就會是超過千億人民幣投資，最終的市場規(guī)模將數(shù)以萬億，決定這個巨大市場格局的重要問題，最終必然只能在正式發(fā)牌前，由最高決策層拍板�！�

　　該人士同時認(rèn)為，作為中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，TD-LTE有望拉動中國信息通信產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，并讓中國參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的國際游戲規(guī)則制定中，所以正獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時的首要取舍因素。

　　截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運營商開通了12個商用TD-LTE服務(wù)，有24家運營商共簽署了31個TD-LTE商用合同，超過29家運營商明確TD-LTE商用計劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實驗網(wǎng)超過53個。

　　盡管如此，與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢，目前全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用規(guī)模進(jìn)程較預(yù)期緩慢，又缺乏強有力的市場引領(lǐng)，很多國家甚至重新規(guī)劃TD頻譜用于FDD。這意味著，TD-LTE的發(fā)展依然需要政府的強力扶持。

　　“當(dāng)前TD-LTE的發(fā)展進(jìn)入了關(guān)鍵的時期�！�11月16日，2012年TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，發(fā)改委技術(shù)產(chǎn)業(yè)司司長綦成元說，“我國作為擁有全球移動用戶最多的國家，應(yīng)該在新一代移動通信發(fā)展當(dāng)中，發(fā)揮重要的作用。在當(dāng)前加快明確發(fā)展的目標(biāo)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，打動全球TD-LTE產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展�！�

　　“我們要進(jìn)一步的統(tǒng)一思想提高認(rèn)識，堅定信心，尤其重要的是抓住當(dāng)前難得的寶貴機(jī)遇，加快發(fā)展TD-LTE。”工信部副部長尚冰在同一會議上表示，“現(xiàn)在，工信部正在會同國家發(fā)改委等相關(guān)部門，研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，加大擴(kuò)大規(guī)模實驗的步伐�！�

　　游說千億“蛋糕”

　　在電信設(shè)備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴(yán)峻形勢下，一年后即將發(fā)放的中國4G牌照，將成為全球電信設(shè)備巨頭們的拯救者

　　11月13日，諾基亞西門子(以下簡稱諾西)CEO蘇立(Rajeev Suri)高調(diào)訪華。他此行的最重要行程之一，就是拜會工信部以及中移動的領(lǐng)導(dǎo)層，游說中國加速發(fā)放TD-LTE牌照，并給予諾西更大的市場份額。

　　在此之前，愛立信總裁兼CEO衛(wèi)翰思(Hans Vestberg)也于9月8日飛抵中國，在為時5天的中國之行中，頻繁拜訪了工信部和三大運營商領(lǐng)導(dǎo)層，其希望則與蘇立如出一轍。

　　這只是下半年以來，國際電信設(shè)備商在中國展開4G游說潮的折射縮影。

　　在業(yè)界，一個共識已經(jīng)逐漸成形：在全球性經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，運營商投資放緩，導(dǎo)致電信設(shè)備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴(yán)峻形勢下，1年后即將發(fā)放的中國4G牌照，即將如同好萊塢大片中末日英雄一般，成為全球電信設(shè)備巨頭們的拯救者。

　　青黃不接

　　“當(dāng)前，無論中國公司還是外資巨頭，所有的電信設(shè)備廠商都希望，中國能夠盡早發(fā)放4G牌照�！�11月15日，一位外資設(shè)備廠商員工向《財經(jīng)國家周刊》記者表示。

　　其原因在于，如果沒有4G發(fā)牌刺激市場，全球電信設(shè)備巨頭們將難以改變在寒冬中苦熬的現(xiàn)狀。

　　多年慘烈市場競爭的優(yōu)勝劣汰，讓當(dāng)前的電信設(shè)備成為一個高度集中的行業(yè)，全球主要的供應(yīng)商只剩下愛立信、華為、阿爾卡特朗訊(下稱“阿朗”)、諾西，以及中興通訊5家。但在2012年，5家公司都無一例外處境艱難。

　　讓所有廠商都進(jìn)退失據(jù)的，是整個全球電信市場的疲軟。過去10年來，電信設(shè)備市場規(guī)模一直沒有明顯增長，而受困于后金融危機(jī)時代的經(jīng)濟(jì)衰退，各國運營商近年來更進(jìn)一步收縮了投資建網(wǎng)的規(guī)模。而在此時，全球大規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)都已經(jīng)完成建設(shè)，4G市場尚未完全成熟，等米下鍋的設(shè)備廠商們不得不面對青黃不接的市場尷尬。

　　“全行業(yè)正面臨艱難時刻�！苯衲�7月，衛(wèi)翰思在接受媒體采訪時明確表示，中國是愛立信的第二大市場，“中國市場在2G領(lǐng)域的投資正在不斷減少，這對愛立信的利潤產(chǎn)生了影響�！毙l(wèi)翰思稱，“中國市場對我們來說太大了，牽一發(fā)而動全身，影響到我們的利潤�！�

　　愛立信財報顯示，在2010年第二季度，愛立信的利潤增長了154%，2011年第二季度增長了66%，而在2012年的同一時期，這一數(shù)字降低了64%。

　　緊隨愛立信之后的華為，上半年只實現(xiàn)了87.9億利潤，同比下滑了22%。

　　自2006年成立以來，諾西一直處于虧損狀態(tài)，在2012年第三季度，諾西終于贏得表面性的業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)，實現(xiàn)1.82億歐元的盈利。不過，為此諾西已經(jīng)實施了大幅的業(yè)務(wù)裁減，并進(jìn)行四次裁員，總?cè)藬?shù)超過26000人，在2011年11月高達(dá)17000人的一次性裁員中，甚至大中華區(qū)總裁也被迫離職。

　　而且，在業(yè)界看來，諾西目前的增長主要來自于新興市場，但在歐美高端市場，諾西卻仍面臨挑戰(zhàn)，比如第三季度諾西在歐洲的收入就下滑了15%。因此，諾西能否繼續(xù)保持回升勢頭，仍需要取決于4G時代的市場爭奪。

　　在第三季度，中興通訊也迎來了公司有史以來第一次虧損。雖然營業(yè)收入同比增長了5.01%，但利潤卻凈虧17億，同比下降了259.14%。

　　日子最悲愴的當(dāng)數(shù)阿朗。在今年第三季度，阿朗凈虧損1.89億美元，在此之前，阿朗第二季度也巨虧3.08億美元。在巨大的財務(wù)壓力下，阿朗此前已經(jīng)宣布5000人的全球裁員計劃，11月初更創(chuàng)下自1989年以來的股價新低。

　　4G蛋糕

　　自2010年來，由于無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，各國移動通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸壓力急劇增大，中移動原董事長王建宙就曾向《財經(jīng)國家周刊》記者表示，中移動等國際主流運營商的數(shù)據(jù)流量正以每年300%的高速增長，這逼迫運營商轉(zhuǎn)向4G以擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)的承載能力。

　　因此，許多曾經(jīng)表態(tài)“短時間內(nèi)不上4G”的國際運營商都紛紛調(diào)頭，目前，全球已有101個國家和地區(qū)的338家運營商開始LTE商用網(wǎng)絡(luò)部署。根據(jù)預(yù)測，未來2-3年將成為全球4G網(wǎng)絡(luò)商用的一個黃金時期。

　　在此過程中，中國市場被設(shè)備廠商們寄予期望。這個全球最大規(guī)模的移動通信市場，可以容納3家4G運營商以及數(shù)億的用戶，但目前仍然沒有開始啟動4G商用。

　　“因為頻率與覆蓋等原因，三大運營商4G基站數(shù)量至少會達(dá)到3G相近的規(guī)模�！币晃辉O(shè)備廠商人士說，“以中移動為例，目前中移動已經(jīng)有75萬個2G基站，24萬個3G基站，2萬個TD-LTE基站，預(yù)計到2014年底，其3G基站將超過40萬個； TD-LTE基站則將達(dá)到35萬個�！�

　　按照設(shè)備廠商的預(yù)測，僅在2013年，中移動在TD-LTE的基站招標(biāo)就將達(dá)到20萬個，按照每個基站8-10萬元的價格，招標(biāo)金額就將超過150億，加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務(wù)平臺等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資預(yù)計可達(dá)到600億以上。除此之外，還會逐漸加大手機(jī)、無線網(wǎng)卡等終端的采購規(guī)模，對中興、華為等同時供應(yīng)終端的廠商來說，市場的規(guī)模還將更加龐大。

　　“如果中國政府發(fā)放4G牌照，聯(lián)通和中電信也必然要開建4G網(wǎng)絡(luò)，即使它們達(dá)不到中移動的規(guī)模，但整個市場的規(guī)模至少還要增加1倍。”

　　顯然，對于身陷業(yè)績陰影的各家設(shè)備廠商來說，這個數(shù)千億人民幣規(guī)模的龐大市場，將是一個無比甜美的大蛋糕。

　　3G參照系

　　面對設(shè)備廠商們的迫切的游說，決策層是否加快牌照發(fā)放，依然會進(jìn)行更全面的論證與考量。

　　一個前例是，自2001年開始，國際利益集團(tuán)就對中國政府展開持續(xù)的游說，希望中國盡快發(fā)放3G牌照。國際電信設(shè)備商認(rèn)為，由于中國電信運營商均為國有企業(yè)，因此中國3G牌照發(fā)放很大可能不采取有償拍賣方式，而是免費發(fā)放。特別是隨著2000年從美國發(fā)端的全球性互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)泡沫破滅，電信設(shè)備商更渴望能夠從中國運營商的3G建設(shè)投入中，獲得更多利益。

　　但在當(dāng)時，全球主流的3G標(biāo)準(zhǔn)還是歐美主導(dǎo)的WCDMA和CDMA2000，中國自主知識產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA還處于襁褓之中，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面的成熟度嚴(yán)重滯后，如果3G當(dāng)時開閘，TD-SCDMA很難與其他標(biāo)準(zhǔn)直接對抗，以華為和中興為代表的中國電信設(shè)備商，當(dāng)時也還處于國際化的嘗試階段。

　　因此，原信息產(chǎn)業(yè)部部長吳基傳確立了“積極跟進(jìn)、先行試驗、培育市場、發(fā)展市場”的16字方針，中國政府在2002年就公布了3G頻譜規(guī)劃，但延遲至2009年1月，才正式發(fā)放3G牌照。其時，全球其他國家和地區(qū)，已有84個國家發(fā)布了接近250張有效的3G牌照。

　　該方針不僅保護(hù)了中國運營商的利益，在實際執(zhí)行過程中，也對中國的電信設(shè)備商產(chǎn)生了積極作用。在此期間，中興、華為全面走向海外，而在2009年發(fā)放3G牌照之后，中國移動所采用的TD-SCDMA制式，也更多地采購了中國公司的產(chǎn)品和設(shè)備。

　　盡管國際電信設(shè)備商也在中國3G牌照發(fā)放之后，獲得了更多的銷售合同，但在中國的整體市場份額并沒有上升，而來自中國的電信設(shè)備商，例如華為、中興通訊、大唐電信等，最終斬獲了超過60%的運營商3G網(wǎng)絡(luò)整體投資。

　　2008年，華為海外合同銷售已經(jīng)占到整體業(yè)務(wù)的75%，國內(nèi)銷售收入僅占整體收入的25%，而隨著中國3G牌照的發(fā)放，國內(nèi)銷售收入在全球銷售收入占比，2009年迅速攀升至39.6%，達(dá)到590.38億元人民幣。

　　中興通訊受益則更為明顯。2008年，中興通訊國內(nèi)銷售收入占整體銷售收入的39.4%，2009年這一比例迅速升至50.4%，金額也從2008年的174.66億元人民幣，迅速增至304.04億元人民幣。

　　誰將獲益

　　讓電信設(shè)備商們欣慰的是，在4G發(fā)展上，中國政府顯然將采用和3G時期完全不一樣的策略。

　　其原因在于，雖然TD-LTE在技術(shù)上已經(jīng)與FDD-LTE同步發(fā)展，但因為商用較早，F(xiàn)DD-LTE的市場規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)遠(yuǎn)超TD-LTE，并帶動眾多產(chǎn)業(yè)資源投入，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速的良性循環(huán)，如果TD-LTE不能盡快迎頭趕上，將錯失與FDD-LTE同步融合、共同發(fā)展的關(guān)鍵時期，就有可能在國際產(chǎn)業(yè)競爭中逐漸被邊緣化，成為局限于國內(nèi)的孤島技術(shù)。

　　在這樣的形勢下，4G如果還是推遲發(fā)牌，TD-LTE就可能重蹈TD-SCDMA覆轍，被國際市場邊緣化，淪為“技術(shù)孤島”。反之，如果盡快發(fā)放TD-LTE牌照，則有可能借助中國龐大的市場規(guī)模優(yōu)勢，吸引全球設(shè)備廠商參與TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈，推動標(biāo)準(zhǔn)加速成熟，并在國際市場上樹立有力的風(fēng)向標(biāo)，從而真正走出國門，占據(jù)全球移動通信產(chǎn)業(yè)的重要話語權(quán)。

　　事實上，中國的這一舉措正在逐漸收到成效。對TD-LTE的發(fā)展承諾，已經(jīng)成為國際電信設(shè)備商游說中國政府和運營商的重要議題與砝碼。據(jù)消息人士透露，這些承諾也對中國政府堅定推動TD-LTE商用發(fā)展起到積極作用。

　　7月在接受媒體采訪時，衛(wèi)翰思稱，“我們已經(jīng)中標(biāo)中國移動香港TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，雖然中國內(nèi)地仍然沒有決定TD-LTE何時商用，但我們將會等待，一旦宣布商用，我們已經(jīng)準(zhǔn)備好占據(jù)一定份額�！�

　　諾西大中國區(qū)副總裁潘波則強調(diào)，TD-LTE不應(yīng)該成為中國式技術(shù)，需要更多國際廠商的積極參與，諾西希望拿到更多地市場份額。

　　“當(dāng)然，即使4G發(fā)牌，三大運營商的招標(biāo)仍然會向中國設(shè)備廠商進(jìn)行傾斜�！币晃辉O(shè)備廠商人士說，在始于2012年7月，涉及10個城市的TD-LTE試驗網(wǎng)招標(biāo)中，中國的電信設(shè)備商就占據(jù)了70%的份額，其中華為和中興通訊兩家奪取了48%的份額。上海貝爾因為其合資公司的特殊身份，也獲得了13%的份額，而愛立信僅得到8%，諾西的結(jié)果也大體相同。

　　“不過，對各大設(shè)備公司來說，現(xiàn)在這并不是最緊要的問題。”該人士說，現(xiàn)在大家首先要讓4G網(wǎng)絡(luò)建起來，創(chuàng)造一個大蛋糕，再來討論蛋糕的切割也為時不晚，“而那將是1年甚至更長時間后才需要考慮的事情。”

　　領(lǐng)跑權(quán)的籌碼

　　與“以市場換技術(shù)”類似，4G牌照發(fā)放將成為“以市場換標(biāo)準(zhǔn)”示范田。不同的是，前者犧牲市場換來的是跟隨發(fā)展，而后者則是在發(fā)展市場的同時，贏得爭奪領(lǐng)跑權(quán)的資格

　　如何以發(fā)放4G牌照為契機(jī)，讓中國抓住全球新一輪信息技術(shù)變革機(jī)遇，在全球的產(chǎn)業(yè)競爭中占據(jù)更主動地位，是中國新一屆決策者需要盡快解決、且已經(jīng)開始調(diào)研思考的問題。

　　1994年郵電部成立，逐漸開始市場化改革至今，中國信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷近20年的高速發(fā)展，建立了無論規(guī)模還是質(zhì)量均世界領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以及具備全球產(chǎn)業(yè)競爭力的通信設(shè)備制造工業(yè)體系，并逐漸參與到全球信息產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)角逐之中。

　　在此過程中，中國除了全球信息通信產(chǎn)業(yè)的最大市場這一角色之外，已逐漸成為設(shè)備制造的全球工廠乃至支撐基地，而在3G與4G時代，更開始向最終的技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)輸出國堅定邁進(jìn)。

　　從18世紀(jì)末電報發(fā)明、19世紀(jì)中葉電話出現(xiàn)，20世紀(jì)初無線通信技術(shù)投入使用，20世紀(jì)末互聯(lián)網(wǎng)興起到現(xiàn)在，信息技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)和控制權(quán)一直在歐洲和北美之間拉鋸，尤其是近30年來，北美地區(qū)尤其是美國借助互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，一度成為行業(yè)霸主。

　　最近10年來，伴隨新興技術(shù)革命與市場競爭加劇，信息通信開始新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。歐洲主導(dǎo)的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)在3G市場爭奪中勝出，F(xiàn)DD-LTE在4G時代也占據(jù)領(lǐng)先位置；中國主導(dǎo)的TD-SCDMA和TD-LTE也加入爭奪，并逐漸走出孤島；而美國主導(dǎo)的CDMA標(biāo)準(zhǔn)則在3G時代式微直至無疾而終。

　　與此對應(yīng)的是，諾基亞、愛立信、阿爾卡特朗訊、三星、中興、華為、HTC等歐亞公司日益強大，而馬可尼、摩托羅拉、北電等北美企業(yè)則全面衰退甚至拆分或倒閉，除了目前業(yè)務(wù)輝煌但已呈現(xiàn)下滑跡象的蘋果、面臨激烈競爭威脅的思科外，在信息通信工業(yè)體系中，美國只能依靠英特爾、高通、AMD、德州儀器等芯片公司的上游壟斷維持自身的話語權(quán)。

　　產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移引發(fā)了更多的摩擦與對抗，此前中興與華為在美國受到歧視調(diào)查正是例證。但在另一方面，這也為中國提供了前所未有的絕佳產(chǎn)業(yè)趕超時機(jī)。

　　在上世紀(jì)90年代以前，中國近百年的通信建設(shè)歷程，都只是在為外資公司提供市場。行業(yè)內(nèi)流行的總結(jié)是“七國八制”，即來自七個國家的八種制式，統(tǒng)治了中國的骨干通信網(wǎng)。

　　而在2G和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，中國龐大的市場容量，為華為、中興通訊、上海貝爾、大唐電信、烽火通信等中國公司提供了足夠的成長空間，并其開拓全球市場提供了巨大的“后勤支持”。

　　盡管如此，中國直到現(xiàn)在，信息通信領(lǐng)域的整體競爭格局，仍然沒有真正確立競爭優(yōu)勢。其中關(guān)鍵在于，中國還沒有在核心標(biāo)準(zhǔn)體系、核心元器件等中樞領(lǐng)域扎穩(wěn)腳跟，只能受制于人，目前的產(chǎn)業(yè)力量也就如同沙上筑塔，隨時可能被人輕松顛覆。

　　而發(fā)展中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，并推動其國際化，將成為中國突破這一產(chǎn)業(yè)瓶頸的關(guān)鍵所在。

　　在此之前，中國曾在3G時代面臨同樣機(jī)遇，但在當(dāng)時，中國產(chǎn)業(yè)力量積累孱弱無力，而歐美標(biāo)準(zhǔn)勢力強勢，加上自身發(fā)展緩慢，最終TD-SCDMA只能止步于國門之內(nèi)。

　　但目前的形勢卻已經(jīng)改觀，目前，中國已成為全球最大的通信市場，擁有2.8億固定電話用戶，10.8億手機(jī)用戶和1.7億寬帶上網(wǎng)用戶。華為和中興通訊為代表的中國電信設(shè)備供應(yīng)商也成長為具有全球話語權(quán)的強大產(chǎn)業(yè)力量，在專利技術(shù)的發(fā)展和積累上更不斷加速，2011年，中興通訊和華為的專利申請已經(jīng)分別排名全球第一和第三。

　　最重要的是，在全球經(jīng)濟(jì)衰退的大形勢下，通信產(chǎn)業(yè)正陷入發(fā)展低谷，這讓中國市場對全球產(chǎn)業(yè)鏈的吸引力大大增加，這意味著，中國政府可以通過對本土4G市場的合理規(guī)劃，實現(xiàn)對全世界信息通信產(chǎn)業(yè)走向的引導(dǎo)，加快加大中國力量參與到國際產(chǎn)業(yè)鏈的縱深發(fā)展中。

　　比如，傳言的提前發(fā)牌與發(fā)放多張TD-LTE牌照，可以成為激勵外資公司加入TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的最佳興奮劑，而在此過程中的市場份額分割，也可以成為中國在未來更多國際貿(mào)易摩擦中的有效砝碼。

　　這也是愛立信、諾基亞西門子等公司不斷強調(diào)，將加大力量在全球范圍內(nèi)推廣TD-LTE，以換取中國更多市場份額的原因所在。

　　如同改革開放之初的“以市場換技術(shù)”，4G牌照發(fā)放也將成為“以市場換標(biāo)準(zhǔn)”的試范田。不同的是，前者犧牲市場換來的是跟隨發(fā)展，后者則是在發(fā)展市場同時，贏得爭奪領(lǐng)跑權(quán)的資格。

　　借助4G牌照發(fā)放，中國或能建立一個新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與彎道超越格局。