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藍(lán)彬珍
商業(yè)銀行逐鹿移動支付，是指尖上的攻堅戰(zhàn)？還是燒錢的成本消耗戰(zhàn)？抑或是一場銀行品牌之戰(zhàn)？
繼與HTC合作推出手機(jī)錢包后，招商銀行(下稱招行)11月26日宣布與運(yùn)營商中國聯(lián)通展開近場支付領(lǐng)域的正式合作，這意味著，招行手機(jī)錢包覆蓋近場支付領(lǐng)域的通道將獲得進(jìn)一步開拓。
而與此同時，浦發(fā)銀行(下稱浦發(fā))聯(lián)名卡經(jīng)過一年多在12個城市大力推廣后，已經(jīng)爭取到30萬的客戶量，浦發(fā)移動金融部副總經(jīng)理薛建華對本報表示，浦發(fā)也正抓緊與中移動研發(fā)推出NFC(Near Field Communication，近距離無線通信)手機(jī)支付模式，確定在明年初會有機(jī)型量產(chǎn)推出。
浦發(fā)與招行都在移動近場支付領(lǐng)域擴(kuò)張版圖，但區(qū)別在于，浦發(fā)先行的是芯片貼片模式，而招行手機(jī)錢包采用的是內(nèi)置SIM卡模式，且尋找市場通道的步伐愈發(fā)緊湊。
央行科技司副司長陸書春對本報表示，銀行與運(yùn)營商的合作是移動支付領(lǐng)域一種商業(yè)模式的創(chuàng)新，關(guān)鍵還要看如何盈利。
誰是先行者
浦發(fā)曾經(jīng)在移動支付領(lǐng)域被業(yè)界寄予厚望，但當(dāng)浦發(fā)與中移動還在計劃明年初推出NFC內(nèi)置模式手機(jī)時，招行卻先聯(lián)手聯(lián)通宣布推出內(nèi)置SIM卡模式的手機(jī)錢包，而此次的合作，聯(lián)通給招行帶來了包括三星Galaxy S3、Note II以及 SONY的LT29i、LT 26i、LT 22i、MT 27i等機(jī)型，搶先于浦發(fā)將手機(jī)錢包加載進(jìn)了更多市場上的主流NFC智能機(jī)型。
當(dāng)然，浦發(fā)是更早介入移動近場支付領(lǐng)域的商業(yè)銀行，三年前與中移動合作后，考慮到移動近場支付的受理環(huán)境、支付標(biāo)準(zhǔn)等條件的不成熟，浦發(fā)遂采取芯片貼片卡的方式先行布局近場支付領(lǐng)域。而在各種NFC移動支付方案中，比較常見的有NFC芯片貼片、NFC內(nèi)置SIM卡和NFC內(nèi)置終端等模式。
浦發(fā)推出的芯片貼片卡稱“聯(lián)名卡”，是一張由“標(biāo)準(zhǔn)卡”和“手機(jī)卡”組成，包含電子現(xiàn)金(手機(jī)錢包)、貸記賬戶(即信用卡)和借記賬戶(即借記卡)三個相互獨(dú)立的賬戶，擁有掛卡和貼卡兩種形態(tài)。
近一年多，浦發(fā)與中移動合作的重要戰(zhàn)略之一就是大力推進(jìn)聯(lián)名卡的發(fā)卡力度，在全國12個城市發(fā)行近30萬張。浦發(fā)的邏輯是，在移動支付環(huán)境并不成熟的背景下，聯(lián)名卡在未來幾年內(nèi)還有較大的潛力。
在浦發(fā)為聯(lián)名卡跑馬圈地之時，招行在今年9月宣稱與HTC合作推出NFC內(nèi)置模式的手機(jī)錢包，并快馬加鞭在兩個月后又宣布與運(yùn)營商聯(lián)通合作。
招商銀行的“手機(jī)錢包”是通過將銀行卡加載在內(nèi)置了安全芯片的3G手機(jī)上，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與銀行卡的“合二為一”。
與浦發(fā)聯(lián)名卡的受理環(huán)境相同，客戶在買單時只需在收銀臺具有“閃付Quick Pass”標(biāo)識的銀聯(lián)POS機(jī)上“嘀”一下手機(jī)，不刷卡、不輸密碼、不找零。部分區(qū)別的功能在于，聯(lián)名卡綁定的借記卡一開始可進(jìn)行定期存款操作，同時還能綁定貸記卡賬戶實(shí)現(xiàn)自動還款功能，而此前與HTC合作的NFC手機(jī)暫時還未實(shí)現(xiàn)空中圈存。與聯(lián)通合作手機(jī)錢包后添加了包括“預(yù)約申請”、“查詢余額”、“空中圈存”和“管理交易歷史”等功能，可以通過手機(jī)隨時隨地查看賬戶余額，而浦發(fā)聯(lián)名卡則沒有上述功能。
招行零售金融總部常務(wù)副總裁劉建軍表示，大家都認(rèn)可NFC方向，但芯片貼片模式將卡掛在手機(jī)上作為手機(jī)吊墜，僅僅是一個物理的形式，只有嵌入了手機(jī)的模式，真正讓支付的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)入到手機(jī)當(dāng)中，才是化學(xué)反應(yīng)，才算真正手機(jī)支付，代表近場移動支付的方向。
在招行看來，移動支付是一個很有想象力的產(chǎn)業(yè)，招行將這種投入視作一種戰(zhàn)略布局，并堅持早一點(diǎn)、快一點(diǎn)、好一點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。招行希望在移動支付領(lǐng)域積極探索并建立主動權(quán)，如果等到臺子搭好了再進(jìn)入，將會落后于競爭對手。
招行的出擊，并沒有動搖浦發(fā)對聯(lián)名卡市場的推動。一位接近浦發(fā)移動金融部人士對本報表示，浦發(fā)也曾經(jīng)考慮過調(diào)研多少人會為了近場支付而換手機(jī)，但是得出的結(jié)果是現(xiàn)階段聯(lián)名卡更具有市場。
早在6月份，浦發(fā)和中移動也曾宣布推出內(nèi)置SIM卡模式，機(jī)型包括中興、華為手機(jī)，但當(dāng)時實(shí)際上手機(jī)并未量產(chǎn)，連樣機(jī)都未曾生產(chǎn)。
本報從此次牽頭聯(lián)通合作的招行信用卡中心公關(guān)部獲悉，今年下半年，包括三星、HTC等重點(diǎn)廠商會推出20款左右?guī)в薪鼒鲋Ц豆δ艿氖謾C(jī)。
而手機(jī)廠商的加速出擊，意味著更早于招行布局的浦發(fā)也必須有所行動。薛建華并不認(rèn)為浦發(fā)在移動支付動作上落后于其他銀行�！捌职l(fā)三年前推聯(lián)名卡時，就已經(jīng)明確了聯(lián)名卡只是個過渡方案”。
他表示，浦發(fā)早就在和中移動合作研發(fā)NFC內(nèi)置手機(jī)模式。而正是因?yàn)橛辛诉^去聯(lián)名卡的圈地和發(fā)卡經(jīng)驗(yàn)，才能如此迅速地推進(jìn)下一階段的內(nèi)置NFC模式手機(jī)。明年初確定會推出NFC手機(jī)模式，主要機(jī)型在三星與HTC等品牌手機(jī)上。據(jù)本報獲悉，浦發(fā)明年初和中移動合作推出的機(jī)型中也涵蓋本次招行與聯(lián)通合作相同的三星機(jī)型款�！皬倪^去幾年看，聯(lián)通在與銀聯(lián)合作，以及推動廠商定制開發(fā)NFC手機(jī)上的優(yōu)勢甚至要大于中移動�！币晃灰恢标P(guān)注移動支付動態(tài)的原中移動內(nèi)部人士對本報表示，中移動除了與浦發(fā)合作外，還在今年與銀聯(lián)達(dá)成協(xié)議，推動NFC手機(jī)支付產(chǎn)品，為了占領(lǐng)更多市場，中移動可以和多方合作，浦發(fā)并非唯一選擇。
就二者而言，占領(lǐng)移動支付業(yè)務(wù)，更重要的還是為下一階段零售業(yè)務(wù)布局轉(zhuǎn)型謀劃。一位招行總行辦公室人員對本報表示，整體規(guī)劃是要通過互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)來帶動整個零售業(yè)務(wù)的發(fā)展，通過最早推出移動支付，來贏得更多用戶的喜愛成為招行推出移動支付的用意。而浦發(fā)高管也曾在多個場合強(qiáng)調(diào)，希望通過與中移動的合作，給浦發(fā)零售業(yè)務(wù)帶來質(zhì)變，其中合作重要的戰(zhàn)略之一就是推進(jìn)聯(lián)名卡。
成本消耗戰(zhàn)？
出于招行辦理手機(jī)錢包送70元話費(fèi)的誘惑，一個月前杭州李先生辦理了招行手機(jī)錢包。但李先生至今都記得辦卡時的情景，客服人員拿著PPT邊學(xué)邊給客戶辦理輸入NFC信息等，辦理過程持續(xù)了一個半小時。辦理完后李先生并未往手機(jī)錢包里充值，他擔(dān)心，如果手機(jī)丟了，里面的1000元現(xiàn)金也隨之就丟了，且平時可以使用到的地方并不多。更讓李先生覺得麻煩的是，目前來說給手機(jī)錢包充值還必須到柜面進(jìn)行。而招行和聯(lián)通合作手機(jī)錢包后，才真正實(shí)現(xiàn)空中圈存，并將信用卡納入其中。
廣州一位聯(lián)名卡使用者告訴本報，近日在全家便利店購買了10元的物品，當(dāng)使用剛辦理的浦發(fā)聯(lián)名卡時，店員操作不順，并未使用成功，令人比較遺憾。
目前，全國約有近100萬臺的POS機(jī)可以支持受理聯(lián)名卡或手機(jī)錢包。顯然，銀行跑馬圈地之余，不論是客戶，還是商戶，近場支付市場培育都不夠成熟。浦發(fā)銀行爭取的30萬聯(lián)名卡客戶中，真正使用或者活躍頻率高的客戶占比多高，對此，薛建華并未明確答復(fù)，只表示目前支持“閃付”功能的POS機(jī)非接的量并不算大，浦發(fā)也是先從一些小型商圈開始推廣合作。
盡管相比與HTC的合作，聯(lián)通給招行帶來了多款NFC新機(jī)型，但需要更換新手機(jī)才能贏得客戶，這意味著在招行“消滅信用卡形態(tài)”的邏輯下，要將原有的信用卡客戶轉(zhuǎn)化為手機(jī)錢包客戶還需與聯(lián)通從長計議。招行總行辦公室對本報表示，此前與HTC的合作只是一個鋪設(shè)，量并不會太多，而且才推行了短短幾個月。一位招行信用卡中心人士也表示，未來客戶的推進(jìn)，轉(zhuǎn)換都還在和聯(lián)通進(jìn)一步商討中。
為了推廣聯(lián)名卡，薛建華表示，浦發(fā)已和星巴克、哈根達(dá)斯、電影院等小型商戶合作，推出各種刷卡活動，同時浦發(fā)與招行都推出送話費(fèi)等優(yōu)惠活動來吸引客戶辦卡。
除了這些推廣營銷成本外，以浦發(fā)為例，按照一張IC卡約20多元的成本，30萬張卡消耗約600萬元成本，發(fā)卡的成本現(xiàn)階段由銀行自行承擔(dān)，而內(nèi)置SIM卡尋求的租賃金額更高于芯片貼片卡。同時，為了推動廠商量產(chǎn)NFC手機(jī)，銀行甚至要對加載手機(jī)錢包的手機(jī)生產(chǎn)廠商提供補(bǔ)貼，劉建軍在招行手機(jī)錢包發(fā)布會上曾肯定了目前正在與手機(jī)生產(chǎn)商進(jìn)行洽談中。
劉建軍認(rèn)為，“創(chuàng)新就是一次市場的重新分配。為什么大家這么看重移動支付？我們是試圖通過最早推出移動支付，獲得這種喜歡嘗試新鮮事物的人�，F(xiàn)在僅僅是處于推進(jìn)1%的階段，未來是要產(chǎn)業(yè)鏈一起把刷卡量推上去，銀行很多時候承擔(dān)著培育市場的作用�！�
浦發(fā)銀行副行長劉信義曾表示，聯(lián)名卡現(xiàn)階段更多的是要爭取客戶，而盈利是下一個階段才考慮的事。
第三方支付公司快錢CEO關(guān)國光近日在長江商學(xué)院論壇上對移動支付產(chǎn)業(yè)的看法頗值得回味：“為什么移動支付做不起來，利益鏈太長，多方參與其中，移動支付掙的錢都不夠分?jǐn)偅鞣饺狈恿ψ銎饋��！?/p>
中國聯(lián)通產(chǎn)品創(chuàng)新部總經(jīng)理李紅五也坦言，二者商業(yè)模式目前還在探索中。他表示，銀行發(fā)卡要成本，運(yùn)營商出示SIM卡也要成本，但這二者結(jié)合的商業(yè)模式肯定是有的，我們先做起來，把產(chǎn)品推出來。
招行也認(rèn)為，推進(jìn)手機(jī)支付并非易事，產(chǎn)業(yè)鏈上的多方參與者考驗(yàn)銀行的整合競爭力。
事實(shí)上，運(yùn)營商、銀聯(lián)、手機(jī)設(shè)備商……此前每一方都有獨(dú)攬移動支付大局的雄心，而商業(yè)銀行在移動支付這條長利益鏈上的話語權(quán)并不算大，改造金融IC卡之余，要等待銀聯(lián)與中移動爭奪支付標(biāo)準(zhǔn)的確定，等制造商生產(chǎn)NFC標(biāo)準(zhǔn)手機(jī)，等銀聯(lián)進(jìn)一步布局符合標(biāo)準(zhǔn)的POS機(jī)，更要等運(yùn)營商合作愿意出租SIM卡空間。
