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近期，A股市場指數雖然屢屢受阻于2300點，但是個股行情非�；钴S，多頭不時能夠催生出新的做多題材股。近期活躍資金開始集中力量鑄就了一個新的題材，那就是移動通信轉售業(yè)務概念股，二六三(002467)已持續(xù)三個漲停板，昨日的天源迪科(300047)也是開盤就漲停。那么，如何看待該板塊的走勢呢？
題材極具爆發(fā)力
根據業(yè)內人士的介紹，移動通信轉售業(yè)務是指從擁有移動網絡的基礎電信業(yè)務經營者購買移動通信服務，重新包裝成自有品牌并銷售給最終用戶的移動通信服務。移動通信轉售企業(yè)不自建無線網、核心網、傳輸網等移動通信網絡基礎設施，必須建立客服系統(tǒng)，可依需建立業(yè)務管理平臺，計費、營賬等業(yè)務支撐系統(tǒng)。移動通信轉售業(yè)務不包括衛(wèi)星移動通信業(yè)務的轉售。移動通信轉售業(yè)務為第二類基礎電信業(yè)務，比照增值電信業(yè)務管理。
如果用更通俗的話說，就是以后移動通信業(yè)務的消費者可以不需要跟中國移動、中國聯通、中國電信等通信運營商打交道，而是由民營資本從這些通信運營商購買相關通信服務后，再面向廣大的移動通信業(yè)務的消費者。
這必然會對移動通信產業(yè)形成裂變式的影響。一方面是撕開了移動通信的壟斷口子，對整個移動通信行業(yè)的發(fā)展將起到超預期的驅動力。另一方面則是可能會催生新的業(yè)務模式，也可以給現有的一些民營企業(yè)現有業(yè)務產生爆發(fā)式增長的可能性。正是基于此，移動通信轉售業(yè)務概念股一經面“市”，就引發(fā)了各路資金強有力的追捧。
從產業(yè)演變角度選股
根據以往的經驗不難看出，凡是新題材，必然會得到游資熱錢強有力的追捧。所以，筆者傾向于認為，雖然二六三這只龍頭股已經三個漲停板，但是尚未充分反映移動通信轉售業(yè)務對移動通信領域所帶來的沖擊力，因此，未來的股價漲升空間猶存。當年的金改驅動浙江東日(600113)成為牛股，頁巖氣也催生了寶莫股份(002476)等龍頭股，所以，移動通信轉售業(yè)務可能會驅動著相關領域的龍頭品種出現更為樂觀的漲幅。
那么，如何尋找龍頭股呢？對此，有兩點可供投資者參考。一是市場已充分挖掘出的龍頭品種，二六三無疑已是最佳的龍頭品種。天源迪科在昨日也是一字封漲停板，說明也有資金將該股列為龍頭品種。與此同時，三五互聯(300051)等個股也在近期反復活躍，成為市場的龍頭品種。所以，此類個股仍然有著一定的漲升空間，可跟蹤。
二是從產業(yè)角度。從海外經驗來看，一個成功的通信業(yè)務轉售商，首先要擁有廣泛的客戶群，其次要有較高的品牌知名度，第三要有良好的分銷渠道等等。據此，業(yè)內人士認為具備全網增值業(yè)務牌照的A股上市民營企業(yè)，拿到虛擬運營商牌照的可能性大。因此，二六三、朗瑪信息(300288)、北緯通信(002148)、拓維信息(002261)、天源迪科等個股可跟蹤。
與此同時，移動通信轉售業(yè)務一旦開發(fā)，就意味著獲得移動通信轉售業(yè)務牌照的相關企業(yè)就需要進行相應的技術準備，從而給相關技術支持產業(yè)的龍頭上市公司帶來新的增量需求。也就是說，移動通信轉售業(yè)務牌照發(fā)放后，原先的BSS企業(yè)的市場空間將迅速擴大，將從三大運營商拓展至虛擬運營商，故為通信運營商提供技術支持的BOSS和經分系統(tǒng)的相關業(yè)務股也可跟蹤，比如說天源迪科、東方國信(300166)、億陽信通(600289)。
金百臨咨詢 秦洪
