近期,A股市場(chǎng)指數(shù)雖然屢屢受阻于2300點(diǎn),但是個(gè)股行情非;钴S,多頭不時(shí)能夠催生出新的做多題材股。近期活躍資金開(kāi)始集中力量鑄就了一個(gè)新的題材,那就是移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)概念股,二六三(002467)已持續(xù)三個(gè)漲停板,昨日的天源迪科(300047)也是開(kāi)盤(pán)就漲停。那么,如何看待該板塊的走勢(shì)呢?
題材極具爆發(fā)力
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的介紹,移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)是指從擁有移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買(mǎi)移動(dòng)通信服務(wù),重新包裝成自有品牌并銷(xiāo)售給最終用戶(hù)的移動(dòng)通信服務(wù)。移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售企業(yè)不自建無(wú)線網(wǎng)、核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)等移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,必須建立客服系統(tǒng),可依需建立業(yè)務(wù)管理平臺(tái),計(jì)費(fèi)、營(yíng)賬等業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)不包括衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)售。移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)為第二類(lèi)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),比照增值電信業(yè)務(wù)管理。
如果用更通俗的話說(shuō),就是以后移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的消費(fèi)者可以不需要跟中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等通信運(yùn)營(yíng)商打交道,而是由民營(yíng)資本從這些通信運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買(mǎi)相關(guān)通信服務(wù)后,再面向廣大的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的消費(fèi)者。
這必然會(huì)對(duì)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)形成裂變式的影響。一方面是撕開(kāi)了移動(dòng)通信的壟斷口子,對(duì)整個(gè)移動(dòng)通信行業(yè)的發(fā)展將起到超預(yù)期的驅(qū)動(dòng)力。另一方面則是可能會(huì)催生新的業(yè)務(wù)模式,也可以給現(xiàn)有的一些民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng)的可能性。正是基于此,移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)概念股一經(jīng)面“市”,就引發(fā)了各路資金強(qiáng)有力的追捧。
從產(chǎn)業(yè)演變角度選股
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)不難看出,凡是新題材,必然會(huì)得到游資熱錢(qián)強(qiáng)有力的追捧。所以,筆者傾向于認(rèn)為,雖然二六三這只龍頭股已經(jīng)三個(gè)漲停板,但是尚未充分反映移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)對(duì)移動(dòng)通信領(lǐng)域所帶來(lái)的沖擊力,因此,未來(lái)的股價(jià)漲升空間猶存。當(dāng)年的金改驅(qū)動(dòng)浙江東日(600113)成為牛股,頁(yè)巖氣也催生了寶莫股份(002476)等龍頭股,所以,移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)可能會(huì)驅(qū)動(dòng)著相關(guān)領(lǐng)域的龍頭品種出現(xiàn)更為樂(lè)觀的漲幅。
那么,如何尋找龍頭股呢?對(duì)此,有兩點(diǎn)可供投資者參考。一是市場(chǎng)已充分挖掘出的龍頭品種,二六三無(wú)疑已是最佳的龍頭品種。天源迪科在昨日也是一字封漲停板,說(shuō)明也有資金將該股列為龍頭品種。與此同時(shí),三五互聯(lián)(300051)等個(gè)股也在近期反復(fù)活躍,成為市場(chǎng)的龍頭品種。所以,此類(lèi)個(gè)股仍然有著一定的漲升空間,可跟蹤。
二是從產(chǎn)業(yè)角度。從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,一個(gè)成功的通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售商,首先要擁有廣泛的客戶(hù)群,其次要有較高的品牌知名度,第三要有良好的分銷(xiāo)渠道等等。據(jù)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為具備全網(wǎng)增值業(yè)務(wù)牌照的A股上市民營(yíng)企業(yè),拿到虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照的可能性大。因此,二六三、朗瑪信息(300288)、北緯通信(002148)、拓維信息(002261)、天源迪科等個(gè)股可跟蹤。
與此同時(shí),移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)一旦開(kāi)發(fā),就意味著獲得移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照的相關(guān)企業(yè)就需要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備,從而給相關(guān)技術(shù)支持產(chǎn)業(yè)的龍頭上市公司帶來(lái)新的增量需求。也就是說(shuō),移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照發(fā)放后,原先的BSS企業(yè)的市場(chǎng)空間將迅速擴(kuò)大,將從三大運(yùn)營(yíng)商拓展至虛擬運(yùn)營(yíng)商,故為通信運(yùn)營(yíng)商提供技術(shù)支持的BOSS和經(jīng)分系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)股也可跟蹤,比如說(shuō)天源迪科、東方國(guó)信(300166)、億陽(yáng)信通(600289)。
金百臨咨詢(xún) 秦洪