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楊勇
昨日晚間，科大訊飛(002230.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書，公司非公開發(fā)行新增的9037.7萬股流通股將于4月24日上市。
去年8月24日，停牌了近半個(gè)月的科大訊飛發(fā)布17.5億元的非公開發(fā)行股票預(yù)案�？拼笥嶏w擬以19.4元/股發(fā)行9038萬股，募資17.5億元扣除費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為中國移動(dòng)通信有限公司、劉慶峰先生、陳濤先生、吳曉如先生、胡郁先生。其中：中國移動(dòng)通信有限公司認(rèn)購數(shù)量為7027萬股；劉慶峰認(rèn)購1546萬股；陳濤、吳曉如和胡郁各認(rèn)購155萬股。中國移動(dòng)以13.6億元現(xiàn)金認(rèn)購，此次增發(fā)完成后，中國移動(dòng)持有科大訊飛15%股權(quán)，身份為二股東。
和中國移動(dòng)的合作，使得科大訊飛被外界看好。廣發(fā)證券以“獲得中國移動(dòng)的戰(zhàn)略投資，訊飛語音劍指云霄”為題的研報(bào)指出，本次通過非公開發(fā)行方式引進(jìn)中國移動(dòng)作為戰(zhàn)略投資者，主要目的通過雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，一方面充分發(fā)揮公司的語音技術(shù)優(yōu)勢和中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)和資源優(yōu)勢，戰(zhàn)略布局移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)語音技術(shù)的廣泛普及和語音產(chǎn)業(yè)的規(guī)�；l(fā)展；另一方面通過本次非公開發(fā)行增加公司的自有資金，同時(shí)改善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。
而科大訊飛的股價(jià)也自此之后一飛沖天。
值得注意的是，此次定增底價(jià)僅為19.4元/股，而科大訊飛自定增預(yù)案出爐以來一直上漲，截至昨日收盤為37.97元，以此計(jì)算，中國移動(dòng)認(rèn)購7027萬股將獲得浮盈約13億元，幾乎收回了當(dāng)初的投資成本。
業(yè)績方面，2012 年科大訊飛實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.84億元，同比增長40.74%，凈利潤1.82億元，同比增長37.53%；2013 年一季度實(shí)現(xiàn)收入1.73億元，同比增長33.04%，凈利潤3432.05 萬元，同比增長72.81%，同時(shí)預(yù)計(jì)2013 年上半年凈利潤增速30%~50%。值得關(guān)注的是，科大訊飛一季度凈利潤中近50%來自政府補(bǔ)貼，高達(dá)1619.39萬元。
與中國移動(dòng)13億資金戰(zhàn)略入股科大訊飛不同，機(jī)構(gòu)似有減倉之勢，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至今年3月31 日，共39家主力機(jī)構(gòu)持有科大訊飛，持倉量總計(jì)1.12億股，占流通A股33.83%。其中，新出現(xiàn)在主力名單中有5家，持有1008萬股；但從主力名單中消失的有99家，原持有7925萬股。
