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C114訊 5月14日早間綜述(張?jiān)录t)近日，中金公司發(fā)布了題為《4G夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)行業(yè)格局或更惡化》的行業(yè)報(bào)告，指出4GLTE并非革命性技術(shù)，各方宣傳的峰值速率并無(wú)意義，用戶(hù)速率才重要，并提醒運(yùn)營(yíng)商流量爆炸是“挑戰(zhàn)”，而非“機(jī)會(huì)”。
中金公司電信分析師陳昊飛在報(bào)告中分析了國(guó)內(nèi)3G/4G數(shù)據(jù)需求增長(zhǎng)影響因素，指出國(guó)內(nèi)用戶(hù)的數(shù)據(jù)消費(fèi)習(xí)慣還沒(méi)有培養(yǎng)起來(lái)，警告行業(yè)如果錯(cuò)誤理解4G，個(gè)別運(yùn)營(yíng)商的激進(jìn)帶動(dòng)全行業(yè)4G突進(jìn)，則會(huì)導(dǎo)致低效投資和惡性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生。
以下是報(bào)告的主要內(nèi)容：
平衡技術(shù)格局驅(qū)動(dòng)4G初期發(fā)展
陳昊飛認(rèn)為，4G初期的發(fā)展驅(qū)動(dòng)在于平衡技術(shù)格局，即TD-SCDMA和CDMA運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)LTE實(shí)現(xiàn)技術(shù)再平衡。
3G技術(shù)里，WCDMA的生態(tài)系統(tǒng)最為強(qiáng)壯，WCDMA HSPA+是后3G技術(shù)的市場(chǎng)主流；LTE統(tǒng)一4G，又進(jìn)一步鞏固了WCDMA陣營(yíng)，打擊了非WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈。非WCDMA運(yùn)營(yíng)商在系統(tǒng)、終端支持和演進(jìn)上都處于劣勢(shì)，比如WiMAX產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全衰落。
美國(guó)Verizon是LTE發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者，其發(fā)展LTE的最大動(dòng)力就是它的CDMA網(wǎng)絡(luò)在抗衡AT&T的HSPA+網(wǎng)時(shí)處于劣勢(shì)，Verizon的先行也帶動(dòng)了AT&T的LTE部署。韓國(guó)LTE部署速度最快的也是CDMA運(yùn)營(yíng)商LGT，并帶動(dòng)SKT和KT。
TD-LTE的四大主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)、日本Softbank(Willcom)、印度Reliance和美國(guó)Clearwire，之前分別運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA、PHS、WiMAX、WiMAX，這四大運(yùn)營(yíng)商對(duì)LTE的急迫顯然與其對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)方向的信心不足有關(guān)。只有日本NTT DOCOMO的LTE發(fā)展是例外，DOCOMO集產(chǎn)學(xué)研于一身，本身即是LTE標(biāo)準(zhǔn)形成的重要參與者，從2007年開(kāi)始就參與LTE系統(tǒng)研發(fā)，把LTE當(dāng)成日本的“自主創(chuàng)新”來(lái)部署。
這些非WCDMA運(yùn)營(yíng)商把LTE作為扭轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)劣勢(shì)的手段，對(duì)戰(zhàn)略的考慮重于對(duì)成本的考慮。因此，即使在LTE成本較昂貴時(shí)，這些運(yùn)營(yíng)商也大力推進(jìn)LTE部署，而不選擇擴(kuò)容原有網(wǎng)絡(luò)。
非WCDMA運(yùn)營(yíng)商對(duì)LTE的推動(dòng)，也帶動(dòng)了同市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為了在產(chǎn)品宣傳上不落下風(fēng)，也推出相應(yīng)LTE計(jì)劃應(yīng)對(duì)(例如美國(guó)的AT&T和T-Mobile基本把手機(jī)上所有的3G信號(hào)都顯示為4G，HSPA+也被叫做4G)。這些運(yùn)營(yíng)商構(gòu)成了LTE發(fā)展初期的主要驅(qū)動(dòng)，基本可以解釋全球各個(gè)市場(chǎng)上的LTE發(fā)展動(dòng)向。
陳昊飛認(rèn)為，4G將是一個(gè)長(zhǎng)期漸進(jìn)的過(guò)程，因?yàn)閱挝涣髁康摹笆找?成本”關(guān)系決定發(fā)展速度。
LTE和3G是提供同質(zhì)流量的技術(shù)，LTE流量不比3G流量更高級(jí)(注意峰值速率和用戶(hù)速率的區(qū)分！)，因此運(yùn)營(yíng)商一般只能對(duì)流量統(tǒng)一定價(jià)，即“只計(jì)GB，不計(jì)來(lái)源”。目前運(yùn)營(yíng)LTE最成熟的Verizon和AT&T在套餐定價(jià)里均只計(jì)價(jià)GB，并不區(qū)分流量是來(lái)自3G還是4G。
因此，與“因?yàn)?G，模擬大哥大就過(guò)時(shí)了”和“因?yàn)?G，2G功能機(jī)就過(guò)時(shí)了”不同，“4G的每GB”和“3G的每GB”是同質(zhì)的，單位GB的收入能力無(wú)差別，決定運(yùn)營(yíng)商盈利的是“每GB收入”和“每GB成本”的對(duì)比關(guān)系。
流量爆炸是“挑戰(zhàn)”，而非“機(jī)會(huì)”
從2008年iPhone 3G發(fā)布開(kāi)始，全球智能機(jī)滲透率迅速提高，發(fā)達(dá)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)利用率壓力驟增，擴(kuò)容以適應(yīng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)成為運(yùn)營(yíng)商Capex重點(diǎn)。
當(dāng)前行業(yè)普遍接受了無(wú)線運(yùn)營(yíng)商“未來(lái)每年流量翻倍”的觀點(diǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家主流無(wú)線運(yùn)營(yíng)商在2008~2012年的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也與此觀點(diǎn)吻合。據(jù)此，行業(yè)目前正流行著一種線性推論未來(lái)的論調(diào)(供應(yīng)商對(duì)此推銷(xiāo)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)此認(rèn)同)——“如果每年流量翻倍，那么10年后運(yùn)營(yíng)商需要相對(duì)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容1000倍”——運(yùn)營(yíng)商在未來(lái)10年應(yīng)進(jìn)行千倍擴(kuò)容的投資。
這種論調(diào)的災(zāi)難性在于：如果運(yùn)營(yíng)商10年擴(kuò)容1000倍，那么收入能增長(zhǎng)多少倍，成本又增長(zhǎng)了多少倍？全球運(yùn)營(yíng)商普遍呈現(xiàn)“量收剪刀差”的現(xiàn)實(shí)已經(jīng)回答了此問(wèn)題——運(yùn)營(yíng)商的收入增長(zhǎng)速度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于流量增長(zhǎng)速度，而成本增長(zhǎng)速度又很難控制在收入增長(zhǎng)之下；運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)空間正在不斷被擠壓。
如果運(yùn)營(yíng)商激進(jìn)投資4G，在沒(méi)有新的收入模式或費(fèi)用控制的情況下，爭(zhēng)相比拼容量供應(yīng)，后果就是對(duì)收入的促進(jìn)微弱(ARPU受限于人均可支配收入和運(yùn)營(yíng)商間激烈競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商不必幻想急速供應(yīng)容量就會(huì)帶來(lái)急速收入增長(zhǎng))，單位數(shù)據(jù)定價(jià)快速下降，考慮到數(shù)據(jù)替代語(yǔ)音/短信的影響，這個(gè)資費(fèi)水平對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)已過(guò)低。
具體到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中移動(dòng)或許可以依靠其歷史積累的優(yōu)勢(shì)而采取一步到位的資費(fèi)策略——30/50元每月給1/2GB(之后封頂)的數(shù)據(jù)疊加包，在保持ARPU基本穩(wěn)定的前提下留住用戶(hù)，其凈利潤(rùn)率還高達(dá)20%以上。但這對(duì)已經(jīng)投資了3張全國(guó)數(shù)據(jù)網(wǎng)的行業(yè)整體來(lái)說(shuō)，盈利壓力是巨大的。這樣激烈的競(jìng)爭(zhēng)不僅導(dǎo)致capex快速提高(比拼擴(kuò)容)，更會(huì)帶來(lái)opex的迅速上漲(比拼4G終端補(bǔ)貼，同時(shí)維護(hù)費(fèi)用隨擴(kuò)容提高)，行業(yè)盈利會(huì)迅速下降，受損的是行業(yè)的未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展。
當(dāng)前全球運(yùn)營(yíng)商都面臨“量收剪刀差”的問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商為了維持盈利，當(dāng)前主要把成本壓力向三個(gè)方向轉(zhuǎn)嫁：1)把大量運(yùn)維外包以求降opex；2)要求設(shè)備商不斷降價(jià)以節(jié)省capex；3)運(yùn)營(yíng)商合并或共享基礎(chǔ)設(shè)施以緩解競(jìng)爭(zhēng)。很顯然，這三個(gè)方面都不是解決問(wèn)題的長(zhǎng)久之道，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商可做的空間也不大。
短期躍進(jìn)一般都不利于長(zhǎng)期發(fā)展。目前輿論總是講“中國(guó)4G/FTTH發(fā)展落后了”，但這些“落后論”都是值得推敲的——2G和ADSL運(yùn)營(yíng)商都是賺錢(qián)的，普及速度極快，中國(guó)2G和寬帶接入的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶(hù)規(guī)模均世界第一；目前3G還未賺錢(qián)，過(guò)快做4G不賺錢(qián)，過(guò)快做FTTH也不賺錢(qián)，運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有能力做得那么積極那么快，這種發(fā)展現(xiàn)狀是受到企業(yè)盈利能力、市場(chǎng)實(shí)際需求限制的。因此不能總是簡(jiǎn)單地說(shuō)“4G/FTTH發(fā)展落后了”，落后與否不應(yīng)簡(jiǎn)單地對(duì)照美日韓，而應(yīng)該基于實(shí)際市場(chǎng)需求和企業(yè)盈利能力來(lái)評(píng)價(jià)發(fā)展速度問(wèn)題(除非政府利用國(guó)家性寬帶計(jì)劃進(jìn)行規(guī)模的資金補(bǔ)貼)。
全行業(yè)突進(jìn)存隱憂(yōu)：中國(guó)4G進(jìn)程應(yīng)該緩行
中國(guó)3G運(yùn)營(yíng)2009年才開(kāi)始，當(dāng)前中移動(dòng)TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)利用率24%(至2012年底28萬(wàn)TD站，而同期GSM基站80萬(wàn))，聯(lián)通(2012年底基站33.1萬(wàn))和電信(2012年底基站約25萬(wàn))的3G網(wǎng)絡(luò)利用率30%，市場(chǎng)整體3G滲透率不到20%；中國(guó)用戶(hù)的ARPU在人民幣60-70元左右，目前的3G用戶(hù)的人均月數(shù)據(jù)使用流量也僅僅150MB左右。
由于中國(guó)運(yùn)營(yíng)商基站密度高，3G網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過(guò)擴(kuò)容后(3張3G網(wǎng)的覆蓋都還不如2G完善，增強(qiáng)覆蓋工作是必需要做的)，可容納超過(guò)9億每月流量1GB的用戶(hù)，中國(guó)的3G網(wǎng)絡(luò)完全不存在容量不夠的問(wèn)題，3G網(wǎng)絡(luò)主要問(wèn)題還是要提高基站密度、增強(qiáng)覆蓋。對(duì)已經(jīng)有3G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商，4G在高端數(shù)據(jù)用戶(hù)密集的地方做熱點(diǎn)覆蓋就足夠了。
而且對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，峰值速率無(wú)意義，用戶(hù)速率才重要。
眼下，各方“中介”向大眾傳播了諸多似是而非的“無(wú)線神話(huà)”，比如“4G會(huì)有100Mbps的速率，遠(yuǎn)高于3G，甚至高于家庭寬帶接入”——這類(lèi)“速率神話(huà)”給人的印象是：LTE速率比3G快多了！所以3G差遠(yuǎn)了，要被淘汰了。實(shí)際上，LTE的“百M(fèi)bps峰值速率”只是個(gè)技術(shù)概念，對(duì)普通用戶(hù)實(shí)際意義有限。
中國(guó)市場(chǎng)當(dāng)前的LTE局勢(shì)和全球情況是一樣的——初期驅(qū)動(dòng)力在于中移動(dòng)不信任TD-SCDMA，需要利用LTE來(lái)平衡技術(shù)(中移動(dòng)就把TD-LTE當(dāng)作自己的3G，而TD-SCDMA則成為升級(jí)TD-LTE的平臺(tái))，扭轉(zhuǎn)技術(shù)格局的戰(zhàn)略考慮優(yōu)先于對(duì)單位流量成本的考慮。
隨著TD-LTE的先行部署和發(fā)展，三家運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)格局較為平衡后，中國(guó)4G進(jìn)程應(yīng)該緩行，行業(yè)4G進(jìn)度不應(yīng)太超前于實(shí)際網(wǎng)絡(luò)利用率，行業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)仍應(yīng)回到“探求可持續(xù)的流量經(jīng)營(yíng)模式”上來(lái)。
如果行業(yè)錯(cuò)誤理解4G，個(gè)別運(yùn)營(yíng)商的激進(jìn)帶動(dòng)全行業(yè)4G突進(jìn)，則會(huì)導(dǎo)致低效投資和惡性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生。目前行業(yè)仍處于非常不均衡的地步，實(shí)力弱的運(yùn)營(yíng)商更經(jīng)不起折騰，如果因?yàn)?G的惡性競(jìng)爭(zhēng)使行業(yè)更不均衡，可能會(huì)迎來(lái)政府的再次直接干預(yù)。所以運(yùn)營(yíng)商在投資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還要考慮到政府還有很多監(jiān)管手段，其中最可能出臺(tái)的是：號(hào)碼可攜帶，語(yǔ)音互聯(lián)互通結(jié)算費(fèi)的調(diào)整，甚至是直接或者間接的“市場(chǎng)份額限制”。
建言4G部署策略：完全沒(méi)有必要過(guò)早投資
綜合以上觀點(diǎn)，陳昊飛認(rèn)為，存量網(wǎng)絡(luò)的邊際流量成本決定4G投資策略。
全球所有主流運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前都擁有存量3G網(wǎng)絡(luò)，只要存量網(wǎng)絡(luò)還有容量潛力，邊際單位流量成本就為零或者很低(目前3G擴(kuò)容的性?xún)r(jià)比很高)，陳昊飛建議，運(yùn)營(yíng)商完全沒(méi)有必要過(guò)早投資4G；只有存量網(wǎng)絡(luò)容量已達(dá)極限，或者擴(kuò)容存量網(wǎng)絡(luò)的成本已經(jīng)高于新建4G的情況下，運(yùn)營(yíng)商才應(yīng)逐步投資4G以補(bǔ)充容量。
他建議運(yùn)營(yíng)商盡量推遲4G部署時(shí)間以等待4G設(shè)備降價(jià)，以使單位流量成本更有競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前設(shè)備商需要較高的毛利以支撐初期LTE研發(fā)，未來(lái)同配置的設(shè)備會(huì)隨著時(shí)間降價(jià)，預(yù)計(jì)在3到4年后LTE的單位流量成本競(jìng)爭(zhēng)力基本趕上WCDMA。如果在市場(chǎng)上存在著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的4G宣傳壓力，運(yùn)營(yíng)商可以利用4G做些熱點(diǎn)部署或者室內(nèi)分布(或者直接將HSPA+宣傳為4G)，而不必過(guò)早進(jìn)行大規(guī)模的4G部署。
當(dāng)前美國(guó)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開(kāi)始LTE-AdvancedR10設(shè)備試驗(yàn)，2013~2014年商用設(shè)備可推出。對(duì)于無(wú)需急于大規(guī)模部署LTE的運(yùn)營(yíng)商，應(yīng)盡量選擇從LTE-AdvancedR10版本切入試驗(yàn)網(wǎng)，因?yàn)?)運(yùn)營(yíng)商引入LTE的目的就是為了解決高網(wǎng)絡(luò)負(fù)荷的問(wèn)題，LTER8版本作為熱點(diǎn)或者室內(nèi)分流技術(shù)直接商用已無(wú)問(wèn)題，但其密集組網(wǎng)條件下的同頻干擾管理能力仍處于成熟過(guò)程中，LTE-AdvancedR10設(shè)備會(huì)提供更強(qiáng)大的干擾管理技術(shù)和多天線技術(shù)，進(jìn)一步提高4G技術(shù)的頻譜效率，提供更大的容量；2)在未來(lái)幾年中，運(yùn)營(yíng)商會(huì)獲得大段的4G頻譜，同時(shí)GSM小段頻譜也有可能釋放出來(lái)，運(yùn)營(yíng)商需要利用的LTE-AdvancedR10的載波聚合功能重整頻譜資源。
另外，LTE終端的成熟也需要時(shí)間。某一制式終端的成熟一般要達(dá)到以下兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：1)高中低端手機(jī)分布均衡，手機(jī)種類(lèi)遠(yuǎn)多于數(shù)據(jù)卡；2)產(chǎn)業(yè)鏈供貨能力達(dá)到每年億支手機(jī)(非數(shù)據(jù)卡)的水平。從這個(gè)角度看，當(dāng)前的LTEFDD手機(jī)也仍處于向成熟的發(fā)展過(guò)程中，因?yàn)楫?dāng)前的LTEFDD智能手機(jī)主要以高端手機(jī)為主，主要供應(yīng)市場(chǎng)也僅限于美日韓。
對(duì)于WiMAX等邊緣運(yùn)營(yíng)商，則無(wú)關(guān)擴(kuò)容，非轉(zhuǎn)不可。WiMAX運(yùn)營(yíng)商(或者曾計(jì)劃部署WiMAX的運(yùn)營(yíng)商)普遍握有TDD頻譜，無(wú)法轉(zhuǎn)向WCDMAHSPA+，也不愿轉(zhuǎn)向TD-SCDMA，TD-LTE成為WiMAX運(yùn)營(yíng)商技術(shù)轉(zhuǎn)向的唯一選擇。WiMAX三大領(lǐng)導(dǎo)性運(yùn)營(yíng)商美國(guó)Clearwire、俄羅斯Yota和日本UQ中，Clearwire和Yota已轉(zhuǎn)向LTETDD。
WiMAX另三大市場(chǎng)臺(tái)灣、印度(運(yùn)營(yíng)商Reliance、Bharti、Aircel為代表)和東南亞(運(yùn)營(yíng)商P1、Smart為代表)也轉(zhuǎn)向了TD-LTE，WiMAX陣營(yíng)全面轉(zhuǎn)向TD-LTE已成定局。類(lèi)似于WiMAX運(yùn)營(yíng)商的還有原PHS運(yùn)營(yíng)商，Softbank在2010年收購(gòu)了PHS運(yùn)營(yíng)商Willcom，并獲得原用于PHS的TDD頻譜，也只能轉(zhuǎn)向TD-LTE。當(dāng)前海外幾乎全部的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)均是這類(lèi)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變而來(lái)。
上述三種路徑正是當(dāng)前全球LTE發(fā)展的寫(xiě)照，也構(gòu)成了未來(lái)LTE發(fā)展的脈絡(luò)：
3G/4G擴(kuò)容成本的相對(duì)關(guān)系決定了LTE的推進(jìn)速度：4G暫時(shí)不具有成本優(yōu)勢(shì)決定了4G發(fā)展將是長(zhǎng)期漸進(jìn)的過(guò)程；越是發(fā)達(dá)國(guó)家的存量網(wǎng)絡(luò)壓力越大、通過(guò)提高基站密度擴(kuò)容越困難，LTE發(fā)展速度較快；同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間利用4G概念的競(jìng)爭(zhēng)情況也會(huì)影響4G進(jìn)度的快慢，在WCDMA網(wǎng)絡(luò)集中的市場(chǎng)(如歐洲)，個(gè)別運(yùn)營(yíng)利用LTE平衡技術(shù)的動(dòng)力小，網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容潛力也大，LTE發(fā)展速率較慢。
美國(guó)市場(chǎng)上“Verizon較快的LTE部署+CDMA”和“AT&T較慢的LTE部署+HSPA+”格局已經(jīng)平衡，4G/3G并存提供數(shù)據(jù)，4G的部署進(jìn)度取決于網(wǎng)絡(luò)流量的增長(zhǎng)情況。
歐亞拉非跟隨發(fā)展，3G/2G并存，對(duì)2G投資逐步停止，3GHSPA+網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)處于投資期，預(yù)計(jì)要到2020年才會(huì)達(dá)到部署存量的頂峰；4G開(kāi)始逐步補(bǔ)充3G，LTE網(wǎng)絡(luò)數(shù)量雖然很多，但實(shí)際用戶(hù)規(guī)模較小，LTE網(wǎng)主要為補(bǔ)充性質(zhì)。
(責(zé)任編輯：陳輕文)
