4G的發(fā)令槍尚未響,通信設備廠商之間的爭斗已然十分激烈。諾西超低價競標、華為態(tài)度臨時轉變、中興啟動股權激勵制度……幾乎每家廠商都把4G看做是一次超越的機會,誓要在4G大單面前拼個你死我活。
不過,網(wǎng)絡建設向來是僧多粥少,各家設備廠商之間的競爭,歸根結底仍是“利潤與市場”的博弈。國內廠商最核心的競爭力,來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務。然而這一優(yōu)勢能否在4G延續(xù),仍待觀望。
諾西低價競標的背后
媒體報道,中國移動TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)設備招標的競價結果近日出爐,報價從低到高依次為諾西、中興、華為、大唐、普天、上海貝爾、 愛立信 。出乎業(yè)界意料的是,國外設備廠商諾西的報價低于中興和華為。據(jù)了解,在此前13個城市TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)的基礎上,中國移動已于6月下旬啟動了新一輪TD-LTE設備招標,建設大約20萬個基站,覆蓋全國344個城市,其中包括100多個經(jīng)濟相對發(fā)達的城市,設備招標金額高達 數(shù)百億 元。
而在所有的設備廠商報價中,諾西單載扇報價3.35萬元,所有企業(yè)中最低;華為和中興報價單載扇均為3.5萬元左右;上海貝爾和大唐報價則大約為單載扇4萬元左右;烽火、普天和新郵通的報價在4萬元以上,愛立信最高,單載扇硬件報價達6.37萬元。
此番結果出爐,可謂大跌眼鏡。按照慣例,國外設備廠商報價均高于國內廠商,一般做法是“在保證利潤的情況下?lián)屨际袌龇蓊~”,諾西此舉可謂是反其道而行,甚至有可能面臨虧損的境地。不過,諾西處于中間層,技術上不占優(yōu),市場份額也比不上其他廠商,承受的壓力較大。
“我一點也不覺得奇怪”,對于這個結果,三網(wǎng)融合專家、融合網(wǎng)主編吳純勇這樣告訴記者,“諾西他們采取價格戰(zhàn)主要原因,一方面是通過低價快速切入到電信運營商信息基礎設施建設領域,畢竟目前是4G建設工作的前期;另一方面,他們想挽回目前在手機終端市場頹廢的現(xiàn)狀,并由此重新在4G時代搶占一下制高點!
數(shù)據(jù)顯示,在 諾基亞 最新公布的第三季度財務報告中,諾西本季度的凈銷售額為35.01億歐元,較去年同期的34.13億歐元增長3%,較今年第二季度的33.43億歐元增長5%;營業(yè)利潤為1.82億歐元,去年同期則為運營虧損1.14億歐元,今年第二季度運營虧損為2.27億歐元。營業(yè)毛利率為5.2%,去年同期則為-3.3%,今年第二季度為-6.8%。得益于戰(zhàn)略轉型,諾西專注于移動網(wǎng)絡基礎設施及服務,從目前看已收到了明顯效果,與競爭對手愛立信、阿朗等都形成鮮明對比。
但是,中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭告訴記者,“移動的4G基站并非都需重建,有一部分可以通過將3G基站進行升級!边@意味著,博弈的焦點不僅在基站的新建方面,在基站的升級方面也會存在著較大的變數(shù)!爸信d、華為在TD-SCDMA基站建設上占據(jù)了全國80%的份額,競爭力較強!崩罘酵ケ硎尽
市場與利潤如何兼顧?
“玩家越來越少”,業(yè)內人士這樣感嘆。按 中移動 找遍的20萬個基站、55萬個載扇來算的話,每個載扇5萬-6萬元計算,該市場的規(guī)模約為260億-270億元,因此,這也是從3G時代開始,中國移動最大規(guī)模的一次招標工作,且對未來的TD-LTE市場份額有重要影響。
中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭認為,“在通信設備商方面,受益的程度和先后需根據(jù)設備商與運營商合作的程度而定,4G訂單越多的設備商受益將越大?傮w來說,通信設備商的競爭非常激烈,但國內廠商仍有較大優(yōu)勢!
在技術、商用經(jīng)驗、運營商總體擁有成本綜合比拼下,如果某個廠商一旦跟不上就很容易掉隊。更重要的是,國內市場的發(fā)展會與海外市場的發(fā)展程度逐漸同化,未來總體看設備商在全球的份額與中國是基本一致的。
國內4G市場啟動,幾乎所有人都認為,華為與中興將會在4G建設當中脫穎而出。華為運營商網(wǎng)絡業(yè)務部總裁丁耕在接受媒體采訪時表示,華為專注于下一代網(wǎng)絡技術,正不斷地推動著華為運營商網(wǎng)絡業(yè)務實現(xiàn)兩位數(shù)增長,華為在停止了美國網(wǎng)絡業(yè)務后,現(xiàn)在寄希望與亞太市場,特別是國內市場來實現(xiàn)增長。
而中興對于4G業(yè)務渴望尤為迫切。7月22日,中興通訊正式公布了《股票期權激勵計劃》,希望以股權激勵的方式發(fā)揮員工“二次創(chuàng)業(yè)”的激情,復制在3G時代的輝煌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中興2013年上半年凈利潤較上年同期增長23.5%,雖然收入下降,但費用管控措施以及出售子公司實現(xiàn)的一次性利得提振了業(yè)績,中興同時表示,隨著主要電信運營商加大4G網(wǎng)絡投資,預計今年晚些時候商業(yè)環(huán)境將會有所改善。
最大的變數(shù)來自于華為的態(tài)度。一般來說,4G網(wǎng)絡由新建或者是3G升級而來,以愛立信、阿朗為代表,堅決支持新建,而另一派則是新建、升級均可,比如說中興。但是一向模棱兩可的華為卻高調打出了“新建牌”,業(yè)內人士分析,華為加入“主張新建”的陣營,劍指中興。
實際上,4G網(wǎng)絡存在“是新建還是升級”之爭,并非是單純的技術上的分歧,更多的是利益和市場之爭,牽一發(fā)而動全身,甚至可能影響到將來的4G競爭格局。數(shù)據(jù)顯示,2013年第六期招標,在TD-SCDMA市場,中興占29%的市場份額,是最大的贏家。如果升級,勢必對其他廠商不公,如果升級,勢必對中興不利。
不過,不管是“諾西效仿華為”,還是“中興華為內斗”,歸根結底仍是“利潤與市場”的博弈。中興、華為最核心的競爭力,來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務。這一優(yōu)勢在相當長的時機內,仍將保持。
新一輪洗牌即將開始
參照此前的經(jīng)驗,運營商絕不會把大部分市場份額偏向一家設備廠商,而是有所權衡,讓設備廠商彼此牽制。
比如,根據(jù)公開的資料顯示,2013年第六期招標,在TD-SCDMA市場,中興占29%的市場份額,是最大的贏家;華為緊隨其后,占24%;阿朗、愛立信、諾西旗鼓相當,分別為13%、8%、8%;剩下18%的市場份額,則被包括大唐移動、烽火、普天在內的其他設備廠商分食。
在3G網(wǎng)絡建設之前,一直都是愛立信、諾西等外資品牌占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示,2007年,愛立信在進入中國20周年之際宣布,在過去20年中,單是從 廣東移動 獲得的GSM設備合同就達到400億元人民幣。在整個移動GSM市場,愛立信的份額接近50%。而在3G建設過程中,新的一輪洗牌已經(jīng)開始,比如,由于愛立信自2005年起逐步退出CDMA領域,根據(jù)愛立信和中興之間的合作協(xié)議,中興接手了這部分市場份額,因此,中興的市場份額逐步從最初的7.5%,到2008年, 中國電信 接手C網(wǎng)為止,中興市場份額已經(jīng)上升到32%。成為中國市場最大的CDMA設備供應商。
顯而易見的是,4G網(wǎng)絡建設也會引發(fā)新一輪的洗牌。在此前的中國移動13個城市的LTE試驗網(wǎng)招標中,國產(chǎn)陣營份額高達70%,引發(fā)了愛立信、諾西、阿爾卡特朗訊等國際廠商不滿,業(yè)內人士表示,諾西、愛立信等廠商計劃通過讓歐盟放棄對中國光伏產(chǎn)業(yè)的雙反調查來保證自己的份額,并與中國移動溝通時提出明確的份額意愿,因此,如何平衡各方利益也考量這運營商的智慧。