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英國(guó)電信與媒體監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom日前發(fā)布了第十次年度通信市場(chǎng)報(bào)告。這份長(zhǎng)達(dá)434頁(yè)的報(bào)告對(duì)英國(guó)2012年的通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了總結(jié)。報(bào)告共分為六個(gè)部分：市場(chǎng)總覽、電視與視聽(tīng)節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網(wǎng)與基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、電信與網(wǎng)絡(luò)、郵政。多年實(shí)踐表明，我國(guó)通信市場(chǎng)發(fā)展方向與西方發(fā)達(dá)國(guó)家總體一致。因此，分析英國(guó)通信市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)我國(guó)政府監(jiān)管、企業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者消費(fèi)選擇均有一定的借鑒意義。
行業(yè)收入連續(xù)四年出現(xiàn)下滑
英國(guó)的通信市場(chǎng)包括電信、電視、廣播、郵政等行業(yè)。2012年，英國(guó)通信市場(chǎng)總收入仍然保持下滑的趨勢(shì)，全年收入595億英鎊，較上年下降1億英鎊。電信業(yè)收入下降更為突出，2012年，英國(guó)電信行業(yè)總收入為388億英鎊，總收入下降7億英鎊，其中，固定寬帶零售收入增長(zhǎng)了3億英鎊、移動(dòng)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)零售收入增長(zhǎng)2億英鎊、企業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)不到1億英鎊；但是，以上增長(zhǎng)被固定電話和固定接入零售收入以及批發(fā)業(yè)務(wù)收入等的下降額所抵消。
2012年，英國(guó)電信業(yè)零售總收入一改連續(xù)三年的下跌趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了2億英鎊的增長(zhǎng)。英國(guó)電信業(yè)零售收入有增長(zhǎng)的部分主要來(lái)自固定互聯(lián)網(wǎng)收入(主要是固定寬帶收入，還包括總量不大的窄帶互聯(lián)網(wǎng)收入)和移動(dòng)數(shù)據(jù)收入，這兩部分分別增長(zhǎng)了8.3%和16.8%，至85億英鎊和24億英鎊。2012年，英國(guó)使用手機(jī)上網(wǎng)的人數(shù)增長(zhǎng)迅速，固定寬帶用戶(hù)及超高速寬帶用戶(hù)也增長(zhǎng)迅速。
從表1可以看出，在電信業(yè)零售收入中，傳統(tǒng)固話業(yè)務(wù)保持持續(xù)下降的勢(shì)頭，移動(dòng)接入和語(yǔ)音收入相對(duì)穩(wěn)定，寬、窄帶及移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則保持持續(xù)上升的勢(shì)頭。
需要注意的是，英國(guó)家庭平均電信支出在連續(xù)四年下降后首次實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2012年英國(guó)家庭平均電信支出增長(zhǎng)了1.31英鎊。英國(guó)固定電話業(yè)務(wù)呈繼續(xù)緩慢下降的趨勢(shì)，而活躍移動(dòng)電話用戶(hù)數(shù)則繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為電信收入增長(zhǎng)的重要源泉
2012年英國(guó)電信業(yè)也并非全是悲觀的一面，與傳統(tǒng)固定及移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的逐年下跌相對(duì)應(yīng)的是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的持續(xù)增長(zhǎng)。
2012年，英國(guó)固定互聯(lián)網(wǎng)收入為37億英鎊，增長(zhǎng)8.3%。其中，寬帶零售收入增3億英鎊，達(dá)到37億英鎊，而窄帶網(wǎng)收入仍不足1億英鎊。固定互聯(lián)網(wǎng)收入的增長(zhǎng)源于固定寬帶用戶(hù)數(shù)的增長(zhǎng)和每線用戶(hù)平均收入的增長(zhǎng)，2012年，扣除物價(jià)因素，英國(guó)家庭寬帶用戶(hù)平均價(jià)格上漲1.1%，部分原因是超高速寬帶用戶(hù)的增長(zhǎng)。
移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，2012年，英國(guó)移動(dòng)寬帶用戶(hù)首次下降，減少10萬(wàn)用戶(hù)，移動(dòng)寬帶用戶(hù)包括無(wú)線上網(wǎng)卡、移動(dòng)WiFi及內(nèi)置于平板電腦的SIM卡用戶(hù)，不包括可用于語(yǔ)音通話的SIM卡用戶(hù)，如手機(jī)用戶(hù)。移動(dòng)寬帶用戶(hù)的下降可能基于兩個(gè)原因：一是越來(lái)越多的用戶(hù)使用移動(dòng)電話上網(wǎng)；二是越來(lái)越多的可接入WiFi使用戶(hù)覺(jué)得沒(méi)必要使用移動(dòng)寬帶。調(diào)查顯示，2013年第一季度，49%的英國(guó)成人使用移動(dòng)電話上網(wǎng)，同比大增10%。
2012年，英國(guó)活躍移動(dòng)用戶(hù)(含移動(dòng)寬帶用戶(hù))數(shù)增長(zhǎng)110萬(wàn)，達(dá)到8270萬(wàn)。雖然數(shù)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但市場(chǎng)已趨于飽和。調(diào)查顯示，2013年第一季度，92%的英國(guó)人已擁有移動(dòng)電話，而到2012年年底，英國(guó)平均每人擁有的移動(dòng)號(hào)碼數(shù)已達(dá)1.3個(gè)。
ADSL是英國(guó)最主要的固定寬帶接入方式。截至2012年年底，幾乎全部(99.9%)英國(guó)家庭可通過(guò)ADSL接入英國(guó)電信交換中心。另外，英國(guó)三網(wǎng)融合推進(jìn)進(jìn)度較快。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，Ofcom預(yù)計(jì)，到2013年6月，全英國(guó)99.6%的地方擁有至少一家運(yùn)營(yíng)商的2G網(wǎng)絡(luò)，99.1%的地方擁有至少一家運(yùn)營(yíng)商的3G網(wǎng)絡(luò)，3G覆蓋最差的蘇格蘭到2013年6月其3G覆蓋也達(dá)96.6%。
調(diào)查顯示，至2013年第一季度，擁有互聯(lián)網(wǎng)接入的家庭與2012年一季度持平(80%)，但接入方式繼續(xù)發(fā)生改變。受智能電話市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，近半數(shù)(49%)受調(diào)查者稱(chēng)其使用移動(dòng)電話接入互聯(lián)網(wǎng)。幾乎所有使用手機(jī)入網(wǎng)的成年人同時(shí)也通過(guò)固定線路接入互聯(lián)網(wǎng)，僅4%的英國(guó)成年人稱(chēng)其家庭僅通過(guò)智能電話接入互聯(lián)網(wǎng)。有5%的家庭稱(chēng)通過(guò)無(wú)線上網(wǎng)卡或內(nèi)置上網(wǎng)設(shè)備接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，上一年這一數(shù)據(jù)是13%。
英國(guó)家庭寬帶接入比例保持穩(wěn)定，2013年第一季度，接入寬帶的家庭比例為75%，這一數(shù)據(jù)僅包括固定和移動(dòng)寬帶接入，不包括通過(guò)移動(dòng)電話接入的連接。英國(guó)家庭擁有固定和移動(dòng)電話的比例也保持穩(wěn)定，分別為84%和94%，15%的家庭僅擁有移動(dòng)電話。到2013年第一季度，個(gè)人移動(dòng)電話擁有率為92%。
過(guò)去一年，在英國(guó)電信業(yè)發(fā)展過(guò)程中，超高速寬帶值得重點(diǎn)關(guān)注。超高速寬帶指標(biāo)稱(chēng)速率達(dá)30Mbit/s或更高的寬帶連接。到2013年3月底，共有380萬(wàn)非企業(yè)超高速寬帶連接(英國(guó)居民及中小企業(yè)使用)，是一年前140萬(wàn)的2.5倍多。在此期間，非企業(yè)超高速寬帶占比提高了近兩倍，達(dá)17.5%(見(jiàn)表3)。
超高速寬帶用戶(hù)數(shù)及占比的快速提升，是英國(guó)2012年數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的重要原因。調(diào)查顯示，52%的受調(diào)查用戶(hù)選擇超高速寬帶后支出增加。其中，14%的受調(diào)查者稱(chēng)支出大幅度增加，38%的受調(diào)查者稱(chēng)有小幅度增加。
從2012年第一季度至2013年3月，英國(guó)超高速寬帶連接數(shù)的增長(zhǎng)主要來(lái)源于維珍傳媒所開(kāi)展的“網(wǎng)速倍增”活動(dòng)。維珍傳媒數(shù)據(jù)顯示，至2013年3月底，該公司擁有250萬(wàn)超高速寬帶連接數(shù)，而一年前僅為84.36萬(wàn)。此外，TalkTalk、英國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商也實(shí)現(xiàn)了超高速寬帶連接數(shù)的凈增長(zhǎng)，不過(guò)其增長(zhǎng)數(shù)與維珍傳媒相比較小。
傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下降
英國(guó)電信市場(chǎng)固定及移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出相反的發(fā)展趨勢(shì)。2012年，英國(guó)移動(dòng)、固定語(yǔ)音通話時(shí)長(zhǎng)雙雙下降，雖然移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入有所增長(zhǎng)，但其增長(zhǎng)原因并非來(lái)源于本身，而是因?qū)⒋虬鼣?shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入歸于語(yǔ)音業(yè)務(wù)所致。移動(dòng)及固定數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入則實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的支撐下，英國(guó)電信業(yè)收入避免了大幅度的下跌。
2012年，英國(guó)固定電話主叫分鐘數(shù)下降7.7%，至1030億分鐘，固定電話主叫分鐘數(shù)自2007年以來(lái)持續(xù)下降，2012年減少了80億分鐘。與此同時(shí)，移動(dòng)電話主叫分鐘數(shù)也于2012年首次下降。其原因在于，在智能手機(jī)及3G、4G網(wǎng)絡(luò)的普及過(guò)程中，傳統(tǒng)語(yǔ)音通話業(yè)務(wù)正受到即時(shí)通信工具等的嚴(yán)重沖擊(見(jiàn)表2)。
在收入方面，自2007年以來(lái)，英國(guó)固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下跌。2012年，英國(guó)固定語(yǔ)音收入為85億英鎊，下降3.4%，其中，月租費(fèi)收入為53億英鎊，上漲2.7%，占固定話音收入的62.1%。固定語(yǔ)音收入下降最大部分來(lái)源于呼叫移動(dòng)電話號(hào)碼收入的下降，一方面因?yàn)橘M(fèi)率的下跌及呼叫總量的下降，另一方面是因?yàn)樵伦赓M(fèi)中的打包銷(xiāo)售(月租中包含一定量的語(yǔ)音通話時(shí)長(zhǎng))。
通過(guò)進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，英國(guó)2012年固定語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入的下降源于用戶(hù)數(shù)量及語(yǔ)音通話量的持續(xù)大幅度下降。2007年至2012年，英國(guó)固定電話通話總量從1495億分鐘下降至1025億分鐘，年均下降6.3%。
2012年，英國(guó)固定電話用戶(hù)總數(shù)減少10萬(wàn)，其中，企業(yè)用戶(hù)數(shù)減少60萬(wàn)，住宅電話用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)50萬(wàn)。
在移動(dòng)市場(chǎng)方面，2012年，英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音收入為106億英鎊，增長(zhǎng)0.5%，一改過(guò)去5年下跌的趨勢(shì)。移動(dòng)語(yǔ)音收入增長(zhǎng)很可能得益于移動(dòng)用戶(hù)數(shù)的增長(zhǎng)以及預(yù)付費(fèi)資費(fèi)用戶(hù)轉(zhuǎn)用后付費(fèi)資費(fèi)。固定費(fèi)用(指接入及打包費(fèi)用)被納入移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入，其中，打包費(fèi)用通常包括一定量的語(yǔ)音通話、短信及數(shù)據(jù)服務(wù)。2012年英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音通話量連續(xù)第二年下降，且固定費(fèi)用占移動(dòng)語(yǔ)音收入的主要部分，占總收入的66%。移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)被包含在語(yǔ)音通話包內(nèi)可能是移動(dòng)語(yǔ)音收入增長(zhǎng)最重要的原因。
在通話量上，繼2011年移動(dòng)語(yǔ)音通話量首次下降后，2012年英國(guó)移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)通話量再次下降，至1220億分鐘，降幅為1%。其中，國(guó)際通話量上漲7%，達(dá)20億分鐘，其原因是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商間的競(jìng)爭(zhēng)致價(jià)格下跌，競(jìng)爭(zhēng)因素也包括Skype等，2012年國(guó)際通話收入不到移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)總收入的0.5%，顯示出價(jià)格的下降。
短信方面，英國(guó)移動(dòng)短信發(fā)送量于2011年第四季度達(dá)到頂峰，2012年逐季下降，第四季度有小幅增長(zhǎng)則是因?yàn)槭フQ因素。短信發(fā)送量的下降是因?yàn)樘娲侄蔚氖褂�，如即時(shí)通信、其他OTT應(yīng)用等。盡管如此，按年度來(lái)看，2012年移動(dòng)短信發(fā)送總量仍有小幅增長(zhǎng)。
移動(dòng)用戶(hù)數(shù)方面，2012年英國(guó)移動(dòng)用戶(hù)數(shù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但有所放緩。近半增長(zhǎng)來(lái)源于企業(yè)移動(dòng)用戶(hù)，Ofcom研究數(shù)據(jù)顯示，2012年第一季度到2013年第一季度，英國(guó)成人移動(dòng)電話擁有率并無(wú)改變，為92%，這表明，英國(guó)移動(dòng)用戶(hù)的增長(zhǎng)是現(xiàn)有用戶(hù)新增號(hào)碼或其雇主為其發(fā)放新的移動(dòng)設(shè)備。
4G商用為更快速的移動(dòng)服務(wù)鋪平了道路
2012年，英國(guó)啟動(dòng)了4G商用。由Orange和T-Mobile兩家英國(guó)公司合并而成的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商EE去年10月30日啟動(dòng)4G服務(wù)，其他移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商沃達(dá)豐、O2今年下半年也相繼跟進(jìn)。
2013年6月，EE引述報(bào)告稱(chēng)，其4G平均下載速率達(dá)19.4Mbit/s，一般來(lái)說(shuō)，4G網(wǎng)絡(luò)的下載速率可達(dá)其在3G狀態(tài)下的6倍。
英國(guó)官方對(duì)4G的發(fā)展給予大力支持。對(duì)4G的發(fā)展來(lái)說(shuō)，特定頻段的頻譜對(duì)4G服務(wù)至關(guān)重要。2013年第一季度，英國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom拍賣(mài)了800MHz和2.5GHz頻段250MHz頻譜，EE、Niche Spectrum Ventures、O2、3和沃達(dá)豐等五家運(yùn)營(yíng)商成功獲得頻譜。EE繼續(xù)使用其現(xiàn)有1800MHz頻譜發(fā)展4G業(yè)務(wù)；O2則獲得帶有覆蓋義務(wù)的頻譜，即O2必須于2017年年底前提供英國(guó)人口室內(nèi)不低于98%的4G覆蓋，相當(dāng)于室外99%的覆蓋，另外，O2須提供英國(guó)英格蘭、北愛(ài)爾蘭、蘇格蘭和威爾士人口95%的4G覆蓋。
截至2013年3月，EE稱(chēng)其42%的后付費(fèi)用戶(hù)啟用了4G智能手機(jī)(但只有少部分用戶(hù)啟用了4G服務(wù))。一個(gè)月后，EE稱(chēng)其目標(biāo)是到2013年年底，發(fā)展100萬(wàn)4G用戶(hù)。到2013年5月底，EE有超過(guò)50萬(wàn)的4G用戶(hù)，占其總用戶(hù)的2%及英國(guó)總移動(dòng)用戶(hù)數(shù)的0.5%。
在英國(guó)，已知曉4G服務(wù)的消費(fèi)者數(shù)量已經(jīng)很高，據(jù)Ofcom2013年4月的一份調(diào)查，79%擁有手機(jī)并用手機(jī)上網(wǎng)的成年人稱(chēng)他們已了解4G服務(wù)，8%的人則稱(chēng)他們已是EE的4G用戶(hù)，12%的人稱(chēng)他們擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)開(kāi)始使用4G服務(wù)。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，30%的智能手機(jī)用戶(hù)稱(chēng)將在合約到期后升級(jí)至4G，之所以要等到合約到期，是為了避免支付合約提前終止費(fèi)用。在使用意愿方面，表示“很強(qiáng)”的占14%，“一般”的占16%。
一份YouGov的調(diào)查顯示，移動(dòng)寬帶用戶(hù)比普通移動(dòng)用戶(hù)對(duì)4G更感興趣，這也很正常，移動(dòng)寬帶用戶(hù)僅使用數(shù)據(jù)服務(wù)，網(wǎng)速的提升將使其受益最大。42%的移動(dòng)寬帶用戶(hù)稱(chēng)他們“多少有些”或“非常”有意以現(xiàn)有價(jià)格升級(jí)至4G，僅有26%的移動(dòng)寬帶用戶(hù)稱(chēng)對(duì)4G不感興趣。
對(duì)于意欲升級(jí)至4G的原因，最通常的說(shuō)法是速度。據(jù)YouGov的調(diào)查，智能手機(jī)用戶(hù)中，73%的用戶(hù)稱(chēng)他們希望升級(jí)至4G的原因是有更快的下載速度；59%的用戶(hù)稱(chēng)是因?yàn)?G能提供更快的流媒體服務(wù)。另一個(gè)原因是4G數(shù)據(jù)服務(wù)的可靠性，60%的用戶(hù)稱(chēng)希望享受“更好的數(shù)據(jù)覆蓋”；58%的人稱(chēng)他們希望擁有更可靠的數(shù)據(jù)連接(見(jiàn)表4)。
EE報(bào)告稱(chēng)，其4G用戶(hù)與其3G用戶(hù)相比，使用的服務(wù)組合不同，4G用戶(hù)明顯比3G用戶(hù)更多使用視頻上下載和流媒體服務(wù)，2013年3月，上述服務(wù)占其數(shù)據(jù)服務(wù)總量的1/4強(qiáng)。雖然需要更大的帶寬，但網(wǎng)絡(luò)瀏覽及郵件服務(wù)仍是其數(shù)據(jù)消費(fèi)的主要部分，達(dá)36%。而按時(shí)間消費(fèi)來(lái)看，比例會(huì)更高。音樂(lè)及APP(15%)和社交媒體(12%)為數(shù)據(jù)使用的第三及第四大活動(dòng)。EE報(bào)告稱(chēng)，YouTube占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的1/8強(qiáng)，Facebook及iTunes分別占其4G服務(wù)數(shù)據(jù)量的10%和7%。
在2013年2月的一次會(huì)議上，EE CEO奧拉夫·斯瓦提稱(chēng)，EE 4G用戶(hù)月均流量為1.4G，這比YouGov今年5月的一份調(diào)查數(shù)據(jù)要高得多。1/3的YouGov受調(diào)查者為EE 4G用戶(hù)，其他的則為各運(yùn)營(yíng)商3G用戶(hù)。YouGov調(diào)查發(fā)現(xiàn)，29%的4G受調(diào)查者稱(chēng)每月數(shù)據(jù)流量消費(fèi)超過(guò)1G，47%的稱(chēng)其數(shù)據(jù)量不到500M。這表明，更快的移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)可以帶來(lái)更高的平均數(shù)據(jù)流量消費(fèi)。在Ofcom今年4月的一項(xiàng)調(diào)查中，44%的智能手機(jī)用戶(hù)稱(chēng)如果網(wǎng)絡(luò)更快，他們會(huì)更多地使用手機(jī)。
從事賬單監(jiān)測(cè)及資費(fèi)分析的公司BillMonitor的數(shù)據(jù)顯示，2013年1月，中檔位用戶(hù)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)比2012年2月增加63%，相當(dāng)于年增長(zhǎng)70%。移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增幅最大的來(lái)自于最低端的消費(fèi)者，居于平均消費(fèi)水平1/4流量檔的消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)增長(zhǎng)94%，相當(dāng)于年增長(zhǎng)106%。低端消費(fèi)者數(shù)據(jù)流量消費(fèi)猛增的主要原因可能是新的用戶(hù)群體使用智能手機(jī)。
YouGov的調(diào)查也顯示，不愿升級(jí)至4G的主要原因在于資費(fèi)，46%的受調(diào)查者稱(chēng)數(shù)據(jù)費(fèi)用是不升級(jí)至4G的原因，其他原因還包括：手機(jī)終端費(fèi)用(37%)、對(duì)更高網(wǎng)速不感興趣(29%)。
