每經(jīng)記者 曾劍
海格通信 (002465,收盤價19.26元)今日宣布,公司擬以自有資金8.4億元,直接或間接收購怡創(chuàng)科技60%股權(quán)——其中以6.16億元收購怡創(chuàng)科技44%股權(quán),增值率為354.49%;以2.24億元收購怡創(chuàng)科技之股東有華科技100%股權(quán),最終實現(xiàn)控股怡創(chuàng)科技。
公告顯示,怡創(chuàng)科技成立于2000年,注冊資本為1億元,主要為移動通信運營商提供包括通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)維護與優(yōu)化的一體化通信技術(shù)外包服務(wù)。該公司是國內(nèi)最早獲得、到目前為止少數(shù)擁有工信部頒發(fā)的 “通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)證書 (甲級)”的民營企業(yè)之一。在公司的股東當(dāng)中,自然人古苑欽、莊景東分別持股40%、20%,有華科技持股16%;同時,古苑欽持有有華科技100%股權(quán)。
截至2013年10月31日,怡創(chuàng)科技資產(chǎn)總額為7.61億元,凈資產(chǎn)為3.95億元。公司在今年1~10月累計實現(xiàn)營業(yè)收入4.55億元,凈利潤7766.7萬元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,交易各方約定,股權(quán)轉(zhuǎn)讓方需使用約2.772億元的轉(zhuǎn)讓款,在二級市場上購買海格通信的股票。
值得一提的是,海格通信同股權(quán)轉(zhuǎn)讓方簽署了對賭條款。雙方約定,怡創(chuàng)科技2014年~2016年的凈利潤將分別達到1.45億、1.58億、1.68億元,合計4.71億元。同時,如任一年度怡創(chuàng)科技當(dāng)年度凈利潤達到約定的經(jīng)營業(yè)績,則公司該年度應(yīng)進行現(xiàn)金分紅,分紅比例不低于當(dāng)年可分配利潤的30%。若怡創(chuàng)科技業(yè)績未達標,則股權(quán)轉(zhuǎn)讓方需將其持股置換成現(xiàn)金,彌補業(yè)績差額。