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工業(yè)和信息化部電信研究院 王瑜
美日韓LTE商用服務(wù)推出較早，而且發(fā)展速度快于其他地區(qū)，其LTE用戶規(guī)模占全球總量的近90%。通過對(duì)這些國(guó)家市場(chǎng)格局及典型運(yùn)營(yíng)商的分析，可以看到，典型運(yùn)營(yíng)商普遍采用快速的網(wǎng)絡(luò)部署、積極的終端策略和靈活的資費(fèi)策略發(fā)展4G，以獲取市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
韓國(guó)：市場(chǎng)格局更加優(yōu)化
韓國(guó)是全球LTE發(fā)展最激進(jìn)的市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商在LTE商用服務(wù)推出和網(wǎng)絡(luò)部署方面均齊頭并進(jìn)，前后相差三個(gè)月左右。在LTE服務(wù)正式商用上，SK電訊與LG U+于2011年7月開始提供LTE商用服務(wù)，韓國(guó)電信略微滯后，于2012年1月開通。在LTE網(wǎng)絡(luò)部署方面，三大運(yùn)營(yíng)商均采用快速部署策略，只用一年左右的時(shí)間便完成全國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，LG U+在2012年第三季度、SK電訊和韓國(guó)電信在2012年第四季度完成。
受益于較好的LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋、完善的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施以及較低的資費(fèi)，韓國(guó)已經(jīng)成為全球LTE發(fā)展最快的市場(chǎng)。截至2013年12月，韓國(guó)LTE用戶已達(dá)2848萬戶，用戶的滲透率超52%，其中LG U+高達(dá)65.2%。
受到LG U+挑戰(zhàn)和非對(duì)稱監(jiān)管政策影響，SK電訊和韓國(guó)電信移動(dòng)市場(chǎng)份額略降，目前形成5-3-2市場(chǎng)格局。較4G商用前，韓國(guó)市場(chǎng)格局更加優(yōu)化，但一家獨(dú)大局面不變。截至2013年12月，SK電訊市場(chǎng)份額仍然高于50%，一家獨(dú)大局面尚未改變；韓國(guó)電信市場(chǎng)份額為30%，較4G商用前降低了1.4個(gè)百分點(diǎn)；LG U+市場(chǎng)份額近20%，提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
典型案例
LG U+：借4G縮小差距
LTE商用之前，LG U+僅有CDMA網(wǎng)絡(luò)，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK電訊和韓國(guó)電信都部署了產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟的WCDMA網(wǎng)絡(luò)，其市場(chǎng)發(fā)展處于劣勢(shì)。于是，LG U+確立了跨越式發(fā)展戰(zhàn)略，寄希望于LTE打個(gè)翻身仗，力圖成為4G時(shí)代的領(lǐng)導(dǎo)者。
LG U+成功抓住4G帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇，依靠快速的建網(wǎng)速度、豐富4G應(yīng)用和價(jià)格戰(zhàn)等手段，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額小幅提升。首先，LG U+采用更加激進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)部署策略，不斷加大對(duì)LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，在用不到一年的時(shí)間內(nèi)完成了韓國(guó)9萬個(gè)LTE基站的部署；其次，LG U+率先發(fā)起4G價(jià)格戰(zhàn)，為用戶提供大量補(bǔ)貼搶奪存量用戶轉(zhuǎn)成4G；再者，LG U+圍繞LTE推出了一系列的應(yīng)用，如HD TV、HD Music、U+ Box、云共享應(yīng)用U+ Share、導(dǎo)航應(yīng)用U+ Navi LTE、游戲平臺(tái)C games等。
目前，LG U+在韓國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)份額已經(jīng)提升到19.9%，LTE用戶市場(chǎng)份額近25%。
美國(guó)：群雄逐鹿，強(qiáng)者愈強(qiáng)
在Verizon、AT&T、MetroPCS、Sprint等運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下，目前美國(guó)已成為全球LTE覆蓋最廣、設(shè)備和用戶最多的國(guó)家。截至2013年6月，全球LTE用戶規(guī)模達(dá)到1.13億，其中美國(guó)LTE用戶數(shù)達(dá)5697萬，占比超50%。在全球LTE用戶規(guī)模超1000萬的4家運(yùn)營(yíng)商中，有美國(guó)Verizon和AT&T兩家。
4G到來引發(fā)美國(guó)電信行業(yè)新一輪并購(gòu)浪潮。2012年10月，日本第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商軟銀集團(tuán)出資201億美元成功收購(gòu)美國(guó)第三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Sprint高達(dá)70%的股份，隨后2013年5月，美國(guó)第四大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商T-Mobile USA宣布已完成收購(gòu)小型運(yùn)營(yíng)商MetroPCS交易。
典型案例
Verizon：鞏固市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
為了保持在移動(dòng)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擺脫CDMA產(chǎn)業(yè)劣勢(shì)，Verizon采用了激進(jìn)的運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略：整網(wǎng)盡快演進(jìn)到LTE網(wǎng)絡(luò)，通過終端更新將現(xiàn)有用戶盡快轉(zhuǎn)移至LTE網(wǎng)絡(luò)以緩解3G擴(kuò)容壓力，同時(shí)停止3G網(wǎng)絡(luò)投資。
Verizon依靠快速部署、資費(fèi)套餐和終端策略獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首先，Verizon采用快速部署策略，依靠700MHz頻段優(yōu)異的無線傳播特性，快速實(shí)現(xiàn)LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋，領(lǐng)先AT&T一年左右；在4G流量套餐價(jià)格上，Verizon通過多終端流量共享計(jì)劃、LTE不限流量套餐以及同資費(fèi)雙倍3G流量等策略引導(dǎo)用戶遷移至4G網(wǎng)絡(luò)；在終端方面，Verizon與主要終端及芯片廠商合作不斷豐富LTE終端，使自身成為全球LTE終端款式最多的運(yùn)營(yíng)商。
受益于LTE驅(qū)動(dòng)，Verizon市場(chǎng)領(lǐng)先地位得到進(jìn)一步鞏固。截至2013年12月，Verizon后付費(fèi)用戶達(dá)9675.4萬，市場(chǎng)份額為43.4%，較2010年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)，LTE滲透率近三分之一。
日本：呈現(xiàn)“一升一降”趨勢(shì)
出于保持市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的原因， NTT DoCoMo在2010年12月首先推出了LTE服務(wù)，而一年以后，該國(guó)第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商KDDI和第三大運(yùn)營(yíng)商軟銀才陸續(xù)推出LTE商用服務(wù)。
4G商用之前，日本前三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額呈現(xiàn)5-3-2市場(chǎng)格局，其中NTT DoCoMo移動(dòng)用戶份額高達(dá)51.1%，占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，KDDI其次，軟銀份額最少。
4G商用三年后，日本市場(chǎng)格局變化明顯，呈現(xiàn)“一升一降”趨勢(shì)，NTT DoCoMo用戶份額不斷下滑，軟銀快速上升，KDDI基本保持平穩(wěn)。截至2013年12月，軟銀移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)3476萬，市場(chǎng)份額達(dá)25.5%，較2010年3月提升5.6個(gè)百分點(diǎn)；NTT DoCoMo移動(dòng)用戶規(guī)模達(dá)6218萬，市場(chǎng)份額下降到45.5%，年均下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
典型案例
軟銀：攻城略地，步步上位
在網(wǎng)絡(luò)部署方面，軟銀前期充分利用小靈通基站實(shí)現(xiàn)快速TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后期發(fā)揮TDD/FDD融合組網(wǎng)優(yōu)勢(shì)；在資費(fèi)方面，軟銀以極低的語音業(yè)務(wù)資費(fèi)吸引客戶，以捆綁優(yōu)惠的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)提升ARPU；在終端方面，高度重視終端的多樣化，使手機(jī)款式遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而且，早在2008年6月，軟銀就引進(jìn)了iPhone，相比之下，NTT DoCoMo直到2013年9月才開始發(fā)售iPhone。
