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IT時(shí)報(bào)記者 郝俊慧 孫騁 李棟
2013年11月的十八屆三中全會(huì)使市場在資源配置中的作用，被賦予前所未有的意義。中國新一屆政府在不同場合、不同會(huì)議上表現(xiàn)出了對市場的重視和信任，讓民營資本對“國退民進(jìn)”迎來新的熱情。
事實(shí)上，被眾所期待的變化正在發(fā)生：2013年12月26日，工信部正式發(fā)放首批移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售牌照，算是2014年李克強(qiáng)總理政府報(bào)告中提到“在電信、公用事業(yè)等領(lǐng)域向非國有資本推出一批投資項(xiàng)目”的預(yù)演。而可能發(fā)生的是，在固網(wǎng)寬帶領(lǐng)域，民資同樣可以進(jìn)入，盡管此項(xiàng)工作早在多年前開始，并已出現(xiàn)多家民營寬帶運(yùn)營商，但在啟動(dòng)后不久便陷入停滯狀態(tài)。根據(jù)工信部電信研究院院長曹淑敏的說法，民營寬帶將是移動(dòng)虛擬運(yùn)營后工信部下一項(xiàng)重點(diǎn)推進(jìn)的民資進(jìn)入電信業(yè)務(wù)。
和民資對于寬帶的熱情不同，三大運(yùn)營商卻在此時(shí)陷入焦慮。雖然在外界看起來都“不差錢”，但實(shí)際形勢都不是很妙。光纖網(wǎng)絡(luò)和4G建設(shè)所需的資本投入逾千億元，收入指標(biāo)和利潤指標(biāo)逐年上升，一線運(yùn)營商員工，更是早已不復(fù)當(dāng)年抱著“金飯碗”的光彩，在彼此之間激烈的市場競爭中、在民營寬帶商的步步緊逼下焦頭爛額。
或許，正是在這種兩相夾擊下，混合所有制、市場在資源配置中起決定性作用等文字，才有可能真正落地生根，而在這個(gè)過程中，寬帶的地位將發(fā)生微妙的變化。
中國電信 ：光網(wǎng)建設(shè)先行一步 “老大哥”咬牙雙線作戰(zhàn)
中國電信啟動(dòng)“寬帶中國·光網(wǎng)城市”計(jì)劃，源于“十二五”開局之年：2011年2月16日。三年來，這位電信運(yùn)營商中的“老大哥”，投入超過千億的資金及大量人力和物力建設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)還要與兩位移動(dòng)出身的“小弟”在4G、3G上繼續(xù)比投資，可想而知，“大哥不好當(dāng)”。
從數(shù)據(jù)上看，中國電信的固網(wǎng)寬帶發(fā)展應(yīng)該是最好的。2013年底，中國電信4M及以上的寬帶接入用戶達(dá)到9000萬，占全網(wǎng)用戶的80%以上；光纖到戶(FTTH)覆蓋家庭超過1億，實(shí)際發(fā)展光纖寬帶用戶接近3000萬；上海等南方城市20M以上帶寬用戶比率達(dá)到40%，南方城市(含縣城)90%以上的家庭用戶均可按需提供20M接入業(yè)務(wù)；南方21省通寬帶的行政村超過29萬個(gè)，農(nóng)村區(qū)域4M及以上寬帶用戶比率到達(dá)75%。
資費(fèi)也在不斷下降，寬帶每兆單價(jià)從2011年的18.7元/M下降至2013年的9.2元/M，降幅達(dá)50.8%，在百兆寬帶商用的上海，單M價(jià)格更是下降至1.5元。根據(jù)計(jì)劃，中國電信在2014年、2015年兩年間固網(wǎng)寬帶用戶將凈增2000萬戶，達(dá)到1.3億戶；光纖到戶覆蓋家庭住宅套數(shù)突破1.3億戶。
然而，雖然在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上遙遙領(lǐng)先于其它運(yùn)營商，但在投資上，中國電信面臨巨大的難題，光纖網(wǎng)絡(luò)和4G建設(shè)，哪一個(gè)都不是“省錢的主”。中國電信在2014年的第一季度財(cái)報(bào)中坦承，為了3G、4G以及有線和無線寬帶的協(xié)同發(fā)展建立競爭優(yōu)勢，中國電信在今年加大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營投入，第一季度網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營及支撐成本比去年同期上升30.6%。
中國移動(dòng)：上欲有所為有所不為 下卻將在外令有不從
2013年12月4日，與TD-LTE同步發(fā)放的，是中國移動(dòng)盼望已久的固網(wǎng)牌照。終于，和老對手中國電信、 中國聯(lián)通 一樣，中國移動(dòng)成為真正意義上的全業(yè)務(wù)運(yùn)營商。獲牌半年多以來，盡管4G建設(shè)依然是中國移動(dòng)集團(tuán)最主要的投資方向，但在各地方，移動(dòng)固網(wǎng)寬帶的建設(shè)與市場競爭，已全面鋪開。
無論是在獲牌前后，中國移動(dòng)董事長奚國華對固網(wǎng)牌照的態(tài)度都是基本一致的：有所為，有所不為。具體解釋為，由于固網(wǎng)利潤低，中國移動(dòng)不會(huì)在固網(wǎng)市場大舉進(jìn)攻，而只會(huì)挑重點(diǎn)下手：首先，重點(diǎn)建設(shè)區(qū)域間傳輸網(wǎng)，因?yàn)榛九c基站、基站與交換點(diǎn)之間的傳輸需求量會(huì)發(fā)生爆炸式的增長；其次，重點(diǎn)做公共互聯(lián)網(wǎng)；此外，集團(tuán)客戶的光纖到戶等高端業(yè)務(wù)也是重點(diǎn)方向。可以看得出，從集團(tuán)層面策略來看，中國移動(dòng)并不準(zhǔn)備在家庭接入網(wǎng)業(yè)務(wù)上投入過多。
一系列中國移動(dòng)公布的數(shù)據(jù)似乎也在印證這點(diǎn)。根據(jù)今年3月公布的中國移動(dòng)2013年全年財(cái)報(bào)，2014年的資本開支將從2013年的1849億元提升至2252億元，其 中移動(dòng) 通信網(wǎng)占比從40%提升至44%，但同時(shí)，傳輸網(wǎng)占比從37%下降至28%，絕對值也下降了54億元。今年4月16日，2013年中國移動(dòng)GPON設(shè)備采購中標(biāo)結(jié)果公告，上海貝爾、烽火通信和中興通訊三家企業(yè)中標(biāo)，瓜分了約62萬端GPON設(shè)備和約61.4萬端ONU設(shè)備，這個(gè)數(shù)字也遠(yuǎn)低于往年中國移動(dòng)在固網(wǎng)上的投入。
然而，從各個(gè)地方傳來的消息是，移動(dòng)正在掀起一場家庭固網(wǎng)寬帶的市場風(fēng)暴。在不少地區(qū)，在網(wǎng)的移動(dòng)手機(jī)用戶，可以憑在網(wǎng)時(shí)間獲得2—12個(gè)月不等的免費(fèi)固網(wǎng)寬帶；“480寬帶，全國一口價(jià)”，鋪天蓋地的廣告，正落地到不少省的縣級市或農(nóng)村，不少地區(qū)一年380元/4M的資費(fèi)，幾乎只有當(dāng)?shù)仉娦藕吐?lián)通同樣網(wǎng)速的一半。
“移動(dòng)的固網(wǎng)寬帶正在農(nóng)村包圍城市�！币晃粯I(yè)內(nèi)人士透露，雖然中國移動(dòng)集團(tuán)大幅壓縮了固網(wǎng)產(chǎn)品的集采數(shù)量，甚至比去年還要少；但為數(shù)不少的省份卻把固網(wǎng)提速，進(jìn)行大量的采購。以光纖熔接機(jī)為例，今年移動(dòng)的采購量快速增加，已經(jīng)成為廠商的最大客戶。
在中國移動(dòng)的TD-LTE交出一張漂亮的成績單之前，集團(tuán)與各方諸侯在寬帶策略上的“貌合神離”，恐怕仍將存在相當(dāng)長的時(shí)間。
中國聯(lián)通：移動(dòng)寬帶是“親兒子” 固網(wǎng)寬帶是“干兒子”
2014年1月9日，中國聯(lián)通召開了2014年工作會(huì)議，在提出的六大任務(wù)中，“移動(dòng)寬帶領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新”戰(zhàn)略是核心中的核心，而寬帶互聯(lián)網(wǎng)只是這個(gè)戰(zhàn)略中被一筆帶過的詞語。
對于固網(wǎng)寬帶，如果說中國移動(dòng)的“有所為有所不為”只是停留在口頭上，那么中國聯(lián)通反倒是此句古語的忠實(shí)擁躉。電信重組后，“吃”下中國網(wǎng)通的中國聯(lián)通，發(fā)展的重心始終是移動(dòng)業(yè)務(wù)，這一點(diǎn)從未改變過。
在寬帶中國戰(zhàn)略發(fā)布后，中國聯(lián)通以FTTH/B為主的光纖接入網(wǎng)建設(shè)曾一度發(fā)展迅速，F(xiàn)TTH/B端口占比逐年上升，從2011年的45%到2012年的59%，2013年的數(shù)據(jù)為71%。除了繼續(xù)保持北方市場優(yōu)勢以外，在南方城市，中國聯(lián)通實(shí)行的策略是主要競爭區(qū)域10M及以上速率全光纖接入，這讓其搶占了不少高APRU值的市場。
但就總體情況而言，作為老牌固網(wǎng)寬帶運(yùn)營商，中國聯(lián)通同樣陷入與移動(dòng)寬帶“左右互博”的困境。2011年，聯(lián)通固網(wǎng)寬帶發(fā)展迅速，固網(wǎng)寬帶用戶全年累計(jì)同比增長17.8%，固網(wǎng)寬帶服務(wù)收入同比增長18.1%。然而，2012年，指標(biāo)便開始下降，固網(wǎng)寬帶服務(wù)收入同比增長11.8%，固網(wǎng)寬帶用戶同比增長14.8%， 2013年，隨著4G發(fā)牌的預(yù)期越來越明顯，固網(wǎng)寬帶收入增長率繼續(xù)下降，為10.6%，寬帶用戶同比增長率降至10.4%。
同一時(shí)期，中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶數(shù)增長迅速，2013年，中國聯(lián)通凈增移動(dòng)用戶4167萬戶，總數(shù)突破2.8億戶。
寶德集團(tuán)：倒逼流量結(jié)算
在固網(wǎng)寬帶市場，競爭者不僅僅有民資電信運(yùn)營商，一些傳統(tǒng)的云計(jì)算、服務(wù)器企業(yè)也都迅速轉(zhuǎn)型，試圖利用豐富的IDC資源和數(shù)據(jù)中心加入這個(gè)市場，與運(yùn)營商平起平坐，甚至倒逼網(wǎng)間流量結(jié)算，分下這塊最大的蛋糕。
去年以來，寶德連續(xù)在深圳、廣州等地投建數(shù)個(gè)大型數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)在將來要擴(kuò)張到3000組大型機(jī)柜的規(guī)模，并且迅速為網(wǎng)站、中小企業(yè)等部署CDN加速服務(wù)，借著這些IDC資源的基礎(chǔ)，寶德能夠吸引到大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)流量。同時(shí)，它連續(xù)收購數(shù)家第三方小區(qū)寬帶接入商，解決用戶流量在最后一公里的問題，從而實(shí)現(xiàn)流量從用戶至數(shù)據(jù)中心的遷移，倒逼三大基礎(chǔ)運(yùn)營商進(jìn)行結(jié)算。
一個(gè)最理想的例子是，深圳某用戶在將來通過寶德寬帶訪問網(wǎng)站，接入到了網(wǎng)站托管的IDC服務(wù)器上，從而繞開了運(yùn)營商的寬帶。這就意味著寶德掌握著大量的用戶資源和流量，來實(shí)現(xiàn)跟基礎(chǔ)運(yùn)營商的分賬，比如說電信從寶德數(shù)據(jù)中心得到的流量多，就應(yīng)該由電信來結(jié)算這部分費(fèi)用。
