見習記者 陳寶亮 北京報道
9月9日,蘋果iPhone6攜NFC、iWallet問世。此前,業(yè)內(nèi)已傳出相關(guān)消息,Baird Equity Research公司近期發(fā)布研究報告指出:“eBay及其PayPal受到了蘋果iPhone6移動支付系統(tǒng)的直接威脅!币苿又Ц缎袠I(yè)再一次風起云涌。
NFC(Near Field Communication)是一種近距離通信技術(shù),可以把手機模擬成信用卡、公交卡、購物卡,允許用戶“刷手機”付費。據(jù)外媒報道,蘋果已聯(lián)手Visa、萬事達、美國運通進軍移動支付領(lǐng)域,同時,蘋果還啟動了iWallet項目開展與本地商戶和大型零售商的合作,擴大蘋果用戶的支付范疇。
華爾街日報曾將蘋果形容為移動支付市場上“沉睡的巨人”,它發(fā)展了8億綁定信用卡的iTunes消費賬戶,雖然這些iTunes賬戶只能購買蘋果的產(chǎn)品。擁有超過3.75億臺iPhone用戶、1.55億臺iPad用戶,蘋果公司擁有推廣移動支付的一切條件。
NFC、iWallet能夠把5億多的終端用戶轉(zhuǎn)化為各種消費場所的支付者,這宣告了蘋果在移動支付領(lǐng)域的蘇醒。
NFC的一灘渾水
美國知名科技博客Business Insider把移動支付分為四類:短信支付、NFC、刷卡支付、應用支付。目前,短信支付日薄西山、應用支付則已經(jīng)基本被幾大巨頭跑馬圈地。而最受青睞的NFC技術(shù),卻始終不慍不火。
早在2006年,諾基亞就推出了業(yè)界首款NFC手機、描繪了未來移動支付購物的生活藍圖。由此也拉開了移動支付的序幕。
2010年,中國三大運營商、銀聯(lián)相繼以NFC為契機計劃啟動移動支付業(yè)務(wù),但雙方都希望能夠借機掌控包含運營商、銀行、商鋪、用戶在內(nèi)的整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈。此后,兩大陣營進行了近3年的標準之爭,最終中電信、中移動妥協(xié),放棄自己研發(fā)的標準,于2013年正式采用由央行牽頭制定的標準。但其后,雙方又陷入了TSM(信托服務(wù)管理)平臺之爭,各大銀行、運營商紛紛自建TSM平臺,然后相互之間仍需進行互通測試。
兩大陣營啟動移動支付業(yè)務(wù)已久,但始終難見成效。
擁有渠道、用戶優(yōu)勢的運營商、銀行在移動支付上止步不前,而阿里、騰訊卻在移動支付領(lǐng)域卻已經(jīng)開始攻城略地。
中國電子商務(wù)研究中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:2013年中國第三方支付總體交易規(guī)模達到17.9萬億元,其中互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)金額為9.22萬億元; 2013年中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到1.2萬億元,而支付寶、拉卡啦、財付通作為前三強,市場占比超過90%。支付寶、財付通主要采用“二維碼”方式完成支付。
而運營商、銀行陣營的移動支付市場占有率合計不足10%,堪稱兩敗俱傷。2014年3月, 央行以安全問題為由叫停二維碼支付,試圖遏止互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的移動支付勢頭。同時運營商、銀行不斷加緊NFC業(yè)務(wù)步伐以求挽回失地,但效果不佳。
“一年前,上海移動剛推出NFC業(yè)務(wù),贈送了我50元用于其錢包業(yè)務(wù)支付,至今為止,我一分錢沒花出去。”上海移動用戶張龍稱:“感覺不到來自NFC的推動力!
被忽視的用戶習慣
事實上,從安全、技術(shù)成熟度等角度而言,NFC比二維碼更適合移動支付。但力挺NFC的運營商、銀行卻一直鏖戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)鏈主導權(quán),反而忽視了最為重要的商戶、用戶的體驗以及習慣養(yǎng)成環(huán)節(jié)。
在今年初的2014年第六屆中國移動支付產(chǎn)業(yè)論壇上,中國移動支付公司副總經(jīng)理賀新初曾宣稱:“為普及NFC,每賣一臺NFC手機中國移動會補貼30元! 根據(jù)中移動今年初發(fā)布的《中國移動定制終端產(chǎn)品白皮書》,2014年中移動計劃銷售3000萬部NFC手機。也就是說,中移動在NFC手機上的補貼金額將達到約9億元。但與此同時,中國移動對其移動支付業(yè)務(wù)“和包”的用戶補貼卻寥寥無幾。
同樣,中國銀聯(lián)為支持NFC的POS機補貼,但沒有政策鼓勵消費場所使用NFC支付。
此外,電信、聯(lián)通也均表示要重點發(fā)展NFC終端。值得一提的是,2013年9月中國聯(lián)通啟動手機銀行業(yè)務(wù),曾主動為首批1萬多用戶綁定交通卡,并充值20元。但其后,聯(lián)通沒有擴大補貼范圍,用戶增長也基本停滯。
記者赴運營商營業(yè)廳了解NFC支付業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn),用戶如果想開通NFC業(yè)務(wù),首先需要配備支持NFC的手機,然后在當?shù)剡\營商營業(yè)廳更換支持NFC模塊的SIM卡,其后,用戶需要到銀行、公交部門開通NFC業(yè)務(wù),用手機錢包綁定相應業(yè)務(wù)卡,方能具備“刷手機”的資格,而且只能在支持NFC業(yè)務(wù)的場所去消費。一位北京移動營業(yè)廳人員告訴記者:“開通NFC業(yè)務(wù)需要支付10元換卡費,無補貼。業(yè)務(wù)已經(jīng)開通了挺長時間,但辦理的人很少!
相比之下,二維碼支付幾乎沒有這些推廣成本。對用戶而言,無需冗長流程;對消費場所而言,打印二維碼賬單也沒任何操作難度。而且,需要指出的是,騰訊、阿里在推廣二維碼支付的過程中給用戶提供了極大比例的補貼。
“缺少主導者”
表面來看,目前運營商與銀行系統(tǒng)合作分工明確。運營商提供SIM卡安全模塊、推動終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟;而銀行系統(tǒng)則負責標準、POS機改造。但需要指出的是,雙方并沒有“患難與共”的覺悟。
今年6月,記者曾在上海移動體驗其“和包”業(yè)務(wù),通過移動“和包”添加浦發(fā)銀行信用卡時始終提示“系統(tǒng)錯誤”。系統(tǒng)不兼容的矛盾在運營商、銀行、公交系統(tǒng)中普遍存在。
此外,“我們調(diào)研時發(fā)現(xiàn)很多支持NFC支付的消費場所,員工并不會操作POS機,”上海聯(lián)通NFC業(yè)務(wù)負責人告訴記者,“他們會勸說用戶使用信用卡付費!2012年,上海聯(lián)通就曾于招商銀行聯(lián)合啟動移動支付業(yè)務(wù),但其后該合作因為分工、需求不明等原因被擱置,目前上海聯(lián)通與招商銀行合作基本停滯,其NFC業(yè)務(wù)場景僅覆蓋公交、輪渡、地鐵場所。
目前,全球運營商、銀行體系合作推廣的NFC業(yè)務(wù)大體類似,唯日韓國家例外。
早在2005年,日本運營商NTT DoCoMo先后入股三井住友、瑞惠金融兩家銀行,并推出DCMX移動信用卡,一舉主導了NFC產(chǎn)業(yè)鏈。此后,NTT聯(lián)合AM/PM、麥當勞、7-11以及JR-East(東日本鐵路公司)推廣NFC業(yè)務(wù)。截至2013年4月,NTT的NFC用戶已經(jīng)超過其用戶總數(shù)的70%。而且,NTT計劃在全球41個國家的50萬個以上的零售點推廣移動支付業(yè)務(wù)。
但在國內(nèi),運營商、銀行系統(tǒng)之間無法誕生一個主導者來打通整個業(yè)務(wù)流程,NFC在兩大陣營的僵持不下,已經(jīng)基本成熟的NFC技術(shù)、手機、POS機產(chǎn)業(yè)鏈始終難以打通,用戶的消費環(huán)節(jié)也一直不慍不火。所缺少的,恰恰是一個能夠打通用戶與消費場所的主導者。
此時,蘋果APP Store對于全產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力方顯價值。在iPhone 6支持NFC消息傳出的同時,麥當勞宣稱在全美境內(nèi)所有麥當勞餐廳部署NFC支付系統(tǒng),并且對所有員工進行操作培訓。據(jù)外媒報道,麥當勞將在9月15日完成部署,為蘋果接駕。iPhone 6或許就是撬動NFC產(chǎn)業(yè)鏈的一個支點,而蘋果公司也將借此成為移動支付市場上覺醒的巨人。
一位中國電信北京研究院高層向記者感慨:“我們最好的時機已經(jīng)浪費了,產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)起來也是給他人做嫁衣!敝袊苿右苍谝环輧(nèi)部的支付行業(yè)研究報告中這樣評價蘋果:“蘋果公司往往喜歡長期布局,然后在其他人跌得焦頭爛額的時候意氣風發(fā)地入場,畢其功于一役。”
值得一提的是,2014年3月央行叫停二維碼支付之后,支付寶在其8.0.2版本推出了NFC業(yè)務(wù)。6月18日,支付寶宣布與住建部合作,推出“未來公交”業(yè)務(wù)。支付寶還整合了全國大部分高校的校園卡資源,用支付寶代替交通卡、校園卡。
支付寶可能與蘋果一樣,也是NFC移動支付的截胡者。(編輯 盧愛芳)