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三大運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型之痛
中國通信業(yè)進(jìn)入“微利時代”。2014年,三大運(yùn)營商總收入達(dá)到了萬億規(guī)模,但利潤增長遭遇拐點(diǎn)。2015年,情況并未好轉(zhuǎn)。相比之下,互聯(lián)網(wǎng)公司BAT(百度、騰訊、阿里巴巴)則風(fēng)景這邊獨(dú)好,電信運(yùn)營商的利潤正在被OTT業(yè)務(wù)“蠶食”。作為坐擁全球最大手機(jī)用戶群和互聯(lián)網(wǎng)用戶群的中國電信運(yùn)營商,如何在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代找到轉(zhuǎn)型出路?
“三十年河?xùn)|,三十年河西”,用這句話來形容三大運(yùn)營商的發(fā)展,雖難以恰切,卻也能表達(dá)出一些意思。
在OTT(“Over The Top”的縮寫,指通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供各種應(yīng)用服務(wù))出現(xiàn)之前,運(yùn)營商的日子可以說過得非常滋潤,十年來一直保持高速增長,通信產(chǎn)業(yè)也一直由其獨(dú)撐天下。
然而,在互聯(lián)網(wǎng)野蠻入侵之后,一向“傲嬌”的運(yùn)營商也處境尷尬——互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借貼近客戶的產(chǎn)品和經(jīng)營方式,以及資本市場的成功運(yùn)作,吸引了大眾關(guān)注的目光,并將電信運(yùn)營商從價值鏈的高點(diǎn)擠到了“流量管道”的位置。
進(jìn)入8月下旬,三大運(yùn)營商開始披露半年報(bào)。不過,截至記者發(fā)稿前,從已經(jīng)發(fā)布上半年業(yè)績報(bào)告的中國移動和中國電信來看,業(yè)績依舊不容樂觀,凈利潤雙雙下滑。如何轉(zhuǎn)型是擺在運(yùn)營商面前的核心難題。
業(yè)績集體下滑
上半年,中國電信凈利潤同比下降4%;中國移動凈利潤同比下降0.8%;還未發(fā)布業(yè)績報(bào)告的 中國聯(lián)通 也不容樂觀。隨著“提速”、“降費(fèi)”的深入,三大運(yùn)營商的利潤在未來有可能會持續(xù)走低
8月19日,中國電信披露的上半年業(yè)績報(bào)告顯示,上半年,中國電信的營收達(dá)1649.53億元,同比微降0.6%;凈利潤為109.8億元,同比下降4%。
無獨(dú)有偶,8月20日,中國移動公布的半年報(bào)顯示,上半年,中國移動實(shí)現(xiàn)營收3407億元,同比增長4.9%;實(shí)現(xiàn)凈利潤573億元,同比下降0.8%。
中國移動是中國實(shí)力最雄厚、市場份額最大的運(yùn)營商。值得注意的是,雖然本期凈利潤降幅要小于中國電信,但這已經(jīng)是中國移動連續(xù)8個季度凈利潤下滑。
雖然在記者發(fā)稿前,中國聯(lián)通還沒有發(fā)布業(yè)績報(bào)告,但從目前的情況來看,并不樂觀。
最新的公開數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,中國聯(lián)通除了1月份獲得少量用戶(8.3萬)的增長,接下來的幾個月都是負(fù)增長,移動用戶總數(shù)從2.99億減至2.893億,總計(jì)流失979.1萬移動用戶,半年用戶流失率3.27%。
相比之下,中國電信和中國移動在用戶數(shù)量則一直都處于正增長狀態(tài)。中國移動表現(xiàn)最出色,4G用戶暴增,去年增長約9000萬,今年上半年已經(jīng)增長超過一倍,目前已經(jīng)達(dá)到1.89億;中國電信稍遜色,但6月凈增依然達(dá)到76萬,3G/4G凈增182萬達(dá)到1.31億。
此外,中國聯(lián)通的固定電話用戶數(shù)也凈減42.8萬,累計(jì)降至7842.7萬戶。
為此,8月11日,中國聯(lián)通還主動召開了媒體溝通會。在談到連續(xù)下滑的原因時,市場營銷部副總經(jīng)理郭軍解釋稱,一方面是因?yàn)橐苿邮袌鎏幱陲柡蜖顟B(tài),幾乎沒有增長空間;另一方面則是因?yàn)椤俺杀緣航怠�、“�?shí)名制”的政策給中國聯(lián)通的傳統(tǒng)發(fā)展模式帶來了極大沖擊,而且沖擊力度遠(yuǎn)大于中國電信、中國移動。
“此外,聯(lián)通正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中,這必然會帶來用戶數(shù)量的波動�！惫姳硎�。
對于中國聯(lián)通的境況,易觀智庫分析師朱大林在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時表示,4G業(yè)務(wù)的落后是聯(lián)通落后于中國移動和電信的直接原因�！皬挠脩舻男枨髮用嫔蟻砜�,移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,大家對于4G的需求量日益增加�！敝齑罅终f,相對于中國移動,中國聯(lián)通的4G業(yè)務(wù)發(fā)展晚了一年多。
“而從業(yè)務(wù)層面來說,互聯(lián)網(wǎng)化的大趨勢,使得傳統(tǒng)的語音通話、短信已經(jīng)不能滿足用戶個性化的需求�！敝齑罅盅a(bǔ)充道。
中投顧問IT行業(yè)研究員王寧遠(yuǎn)在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時也表示了類似的觀點(diǎn)。“聯(lián)通上半年用戶流失嚴(yán)重,從自身來看,主要是因?yàn)楣旧习肽昝χ鞒谈慕M,市場營銷宣傳不到位,4G業(yè)務(wù)增長乏力”。
政策與OTT施壓
國內(nèi)電信服務(wù)較為傳統(tǒng),對用戶的響應(yīng)能力不夠迅速。因此在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的過程中,運(yùn)營商被迫“管道”化,被互聯(lián)網(wǎng)廠商借助OTT形式搶去了大量的生意
三大運(yùn)營商的盈利能力下滑是不爭的事實(shí)。運(yùn)營商公開的歷年財(cái)報(bào)顯示,2012年,三家合計(jì)凈賺1513億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬約4.14億元;2013年,三家合計(jì)凈賺1496億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬4.09億元;2014年,三家合計(jì)凈賺1389億元,相當(dāng)于每天進(jìn)賬3.8億元。
在三大運(yùn)營商看來,政策環(huán)境的改變是影響其盈利能力的主要因素。其中,“營改增”是盈利水平明顯下降的主要原因。
據(jù)了解,2014年6月1日起,電信業(yè)被納入“營改增”試點(diǎn)范圍,即營業(yè)稅改征增值稅,實(shí)行差異化稅率,基礎(chǔ)電信服務(wù)和增值電信服務(wù)分別適用11%和6%的稅率,為境外單位提供電信業(yè)服務(wù)免征增值稅。
在發(fā)布2014年年報(bào)時,中國移動就明確表示,國內(nèi)營改增實(shí)施和網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整對2014年財(cái)務(wù)業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。
中國聯(lián)通也在年報(bào)中解釋稱,“2014年是中國電信行業(yè)政策和市場環(huán)境發(fā)生較大變化的一年,受4G發(fā)牌、營改增政策實(shí)施等諸多因素影響,市場競爭更趨復(fù)雜,行業(yè)收入增速放緩。”
付亮認(rèn)為,從國家層面來說,前年發(fā)放4G牌照后,應(yīng)該會有一個很好的黃金期。但是,國家一系列的配套措施抵消了這種黃金發(fā)展的優(yōu)勢,確實(shí)對運(yùn)營商的業(yè)績造成了較大的影響。
除了營轉(zhuǎn)增,影響業(yè)績的政策還有“提速降費(fèi)”。在國務(wù)院會議提出“鼓勵電信企業(yè)盡快發(fā)布提速降費(fèi)方案計(jì)劃”之后,內(nèi)地三大電信運(yùn)行商應(yīng)聲推出了各自的降價舉措。
中國移動在其微博宣布,將推出包括假日流量套餐等在內(nèi)的12個新招提速降費(fèi),預(yù)計(jì)到今年底,流量綜合資費(fèi)同比將下降35%以上,網(wǎng)絡(luò)能力和網(wǎng)絡(luò)速率將大幅提升。
中國聯(lián)通則公布了四項(xiàng)提速降費(fèi)措施,包括流量跨月不清零,視頻定向流量包等服務(wù),預(yù)計(jì)降低全網(wǎng)移動用戶數(shù)據(jù)流量綜合單價20%以上。
中國電信亦公布了提速降費(fèi)十大舉措,包括百兆寬帶費(fèi)用大幅下調(diào),單位帶寬價格降幅近四成等內(nèi)容�！┚病〉难芯繄�(bào)告預(yù)計(jì),中國電信此次移動服務(wù)資費(fèi)下調(diào)幅度為30%。
分析人士認(rèn)為,隨著用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)成本愈來愈低,運(yùn)營商之間進(jìn)一步的價格大戰(zhàn)幾乎不可避免,而價格戰(zhàn)直接的后果便是盈利能力的下滑。
當(dāng)然,最顯著的影響可能還是來自O(shè)TT的替代效應(yīng),向用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的語音、視頻等多種數(shù)據(jù)服務(wù),直逼傳統(tǒng)業(yè)務(wù),帶來的直接影響是傳統(tǒng)語音、短彩信的持續(xù)下滑。
王寧遠(yuǎn)告訴記者,來自互聯(lián)網(wǎng)的沖擊主要體現(xiàn)在三個方面,首先是類似于QQ、微信等社交平臺興起,使得部分電話、短信需求被替代;其次,智能終端功能性提高、應(yīng)用APP逐漸流行開來,使得運(yùn)營商的一些增值服務(wù)如天氣資訊、彩鈴等業(yè)務(wù)市場需求下降;此外,互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使市場對流量的需求暴增,降低流量費(fèi)用、提高網(wǎng)速的壓力增大。
以中國移動今年一季度的運(yùn)營數(shù)據(jù)為例,由于OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的替代作用繼續(xù)加深,其語音和短彩信業(yè)務(wù)繼續(xù)下滑,總通話分鐘數(shù)較上年同期下降1.3%,短信使用量較上年同期下降4.5%。
“在經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)化、三網(wǎng)融合以來,互聯(lián)網(wǎng)對于電信業(yè)務(wù)的替代性增強(qiáng)。這樣運(yùn)營商就會在下游尋找出路口,但是在下游與互聯(lián)網(wǎng)公司競爭的時候,卻處于劣勢�！备读帘硎尽�
事實(shí)上,這并非中國運(yùn)營商獨(dú)有的情況,放眼全球,傳統(tǒng)電信業(yè)的運(yùn)營模式、商業(yè)模式、市場環(huán)境普遍都遭遇挑戰(zhàn)。他們對OTT的口誅筆伐也不是一天兩天。
據(jù)媒體報(bào)道,在今年3月于西班牙巴塞羅那舉行的2015移動世界大會上,多家運(yùn)營商高管就在高峰論壇上連連抱怨。比如,德國電信CEO Timotheus Hoettges在開場演講中就高聲喊話:Facebook其實(shí)就是一種通信服務(wù),為什么沒有同樣被按照電信業(yè)務(wù)來監(jiān)管?西班牙電信CEO Cesar Alierta則直言,電信運(yùn)營商承擔(dān)著沉重的基礎(chǔ)設(shè)施投資,與Google、Facebook等OTT服務(wù)商處于競爭劣勢,市場上的玩家應(yīng)該給予“同樣服務(wù),同樣規(guī)則”的監(jiān)管環(huán)境。
轉(zhuǎn)型尋找出路
面對行業(yè)政策和市場環(huán)境的變化,國內(nèi)電信運(yùn)營商紛紛舉起改革大旗,進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化改造:體制去電信化,內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)營一體化,運(yùn)營輕資產(chǎn)化……主動擁抱互聯(lián)網(wǎng),是4G時代提升競爭力的重要途徑
目前,移動市場2G、3G、4G并存,語音、流量、應(yīng)用均需兼顧,正處于承上啟下的關(guān)鍵時期。雖然4G商用帶來了新的市場機(jī)會,但如何保持企業(yè)收入穩(wěn)定增長仍是全球運(yùn)營商所共同面臨的難題。
那么,運(yùn)營商該如何轉(zhuǎn)型呢?美國主導(dǎo)運(yùn)營商Verizon的案例似乎可以提供一些借鑒。
在經(jīng)歷了2009年智能機(jī)流量爆發(fā)導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)擁塞后,Verizon一直在尋求轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,為了更注重平衡網(wǎng)絡(luò)承載與保護(hù)長遠(yuǎn)盈利空間,Verizon通過改變定價方式,取消3G時代的不限流量套餐,在資費(fèi)設(shè)計(jì)中,注重引導(dǎo)用戶對流量的使用和消費(fèi),既激發(fā)低零流量用戶更多消費(fèi),又限制少部分用戶對流量的過度使用,實(shí)現(xiàn)了流量的保值增值。
在4G商用后,Verizon通過對語音、流量等管道類業(yè)務(wù)價值的有效管理,實(shí)現(xiàn)了收入的穩(wěn)步增長。從2010年的556.3億美元增長至2013年的690.3億美元,年復(fù)合增長率達(dá)7.5%。
對于中國三大運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型,王寧遠(yuǎn)認(rèn)為,他們應(yīng)該擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”,加快發(fā)展新型業(yè)務(wù),提高產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力,經(jīng)營模式向互聯(lián)網(wǎng)化模式轉(zhuǎn)變;同時應(yīng)該創(chuàng)新商業(yè)模式,弱化傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù),發(fā)揮流量經(jīng)營優(yōu)勢;此外,也可以探索云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的機(jī)會,為用戶提供更實(shí)用、更獨(dú)特的服務(wù)。
“三者由以競爭為主的關(guān)系轉(zhuǎn)向以合作為主,共同建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施,研發(fā)應(yīng)用新的信息技術(shù)�！蓖鯇庍h(yuǎn)說。
付亮則建議,運(yùn)營商要從兩個層面來進(jìn)行轉(zhuǎn)型,其一是加強(qiáng)管道作用,使得上網(wǎng)無處不在,無時不刻成為可能。這是運(yùn)營商要牢牢把握的,也是其他很難替代的。其二是挖掘一些應(yīng)用層面的優(yōu)勢,比如在智慧城市和遠(yuǎn)程操作上可以有所發(fā)展。
事實(shí)上,近年來,三大運(yùn)營商已經(jīng)開始試圖轉(zhuǎn)型,向體制去電信化、內(nèi)容互聯(lián)網(wǎng)化、運(yùn)營輕資產(chǎn)化、產(chǎn)品差異化等方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變。
中國聯(lián)通方面表示,未來將會加快4G基地的建設(shè)。同時,在全光網(wǎng)絡(luò)方面,2015年底基本實(shí)現(xiàn)城區(qū)20M和農(nóng)村8M速率,在北方主導(dǎo)區(qū)域內(nèi)建成2個全光網(wǎng)絡(luò)省、52個全光網(wǎng)絡(luò)地市、592個全光網(wǎng)絡(luò)區(qū)縣。
對于聯(lián)通的轉(zhuǎn)型,朱大林評價稱,“聯(lián)通的FDD牌照,使得3G用戶可以直接升級4G,在建設(shè)成本上不會很高,這種布局速度應(yīng)該會很快�！�
對此,中國移動市場經(jīng)營部副總經(jīng)理沈紅群在接受媒體采訪時也表示,中國移動要做的第一個轉(zhuǎn)型是網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型對中國移動而言就是讓用戶能夠更多地從2G/3G網(wǎng)絡(luò)向4G網(wǎng)絡(luò)遷移。
“在資費(fèi)設(shè)計(jì)上,目前中國移動套餐設(shè)計(jì)以流量為主;營銷模式上,中國移動正從原來單一針對用戶收費(fèi)的模式往‘前向+后向’收費(fèi)相結(jié)合的模式轉(zhuǎn)變。”沈紅群補(bǔ)充道。
朱大林認(rèn)為,電信方面轉(zhuǎn)型已經(jīng)得到了一些成績,“雖然電信跟聯(lián)通一樣沒有牌照,但是電信的一些增值服務(wù),已經(jīng)表明電信開始自己互聯(lián)網(wǎng)化的轉(zhuǎn)型。例如,天翼增值服務(wù)。”
數(shù)據(jù)顯示,2014年,中國電信以流量經(jīng)營、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和ICT為主體的新興業(yè)務(wù)收入占比接近30%,固網(wǎng)語音收入占比從十年前的80.9%降至目前的11.6%,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。
