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11月10日評(píng)論（岳明）雙11看來(lái)不僅僅是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的狂歡，原來(lái)老外們也喜歡在這個(gè)節(jié)骨眼上弄點(diǎn)動(dòng)靜出來(lái)。
本周一，愛(ài)立信和思科宣布達(dá)成全面的技術(shù)和商業(yè)合作協(xié)議，將在市場(chǎng)和產(chǎn)品方面進(jìn)行全面合作。
據(jù)悉，雙方的合作涵蓋了兩家公司的整個(gè)業(yè)務(wù)范圍，包括運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)級(jí)設(shè)備和服務(wù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，還包括路由器、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、移動(dòng)、管理和控制等方面產(chǎn)品，這簡(jiǎn)直是一場(chǎng)“不是并購(gòu)的并購(gòu)”。
雙方為什么選擇這樣的戰(zhàn)略合作協(xié)議，難倒是真的為了10億美元的各自營(yíng)收增長(zhǎng)？合作對(duì)雙方會(huì)有什么樣的影響，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)界又將會(huì)產(chǎn)生怎樣的沖擊？誰(shuí)是此次合作的受益者，誰(shuí)又會(huì)承受更大的壓力？
不是并購(gòu)的并購(gòu)
為什么說(shuō)這是一次不是并購(gòu)的并購(gòu)，這從雙方的合作范圍中就能可見(jiàn)端倪。
根據(jù)兩家公司的公告，這些合作將包括：1）為服務(wù)供應(yīng)商客戶提供端到端的產(chǎn)品和服務(wù)組合，并聯(lián)合技術(shù)創(chuàng)新，加快新的商業(yè)模式；2）新的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，涵蓋安全領(lǐng)域和室內(nèi)/室外網(wǎng)絡(luò)；3）物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)；4）跨網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的端到端的全面合作，包括5G，云計(jì)算，IP和物聯(lián)網(wǎng)，從設(shè)備和傳感器到接入網(wǎng)和核心網(wǎng)，以及企業(yè)IT云。兩家企業(yè)還將在咨詢、集成、以及IT和網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)等這些全球服務(wù)能力上互補(bǔ)。
未來(lái)，兩家公司將按照FRAND原則達(dá)成專(zhuān)利授權(quán)協(xié)議，實(shí)現(xiàn)“無(wú)拘無(wú)束的聯(lián)合創(chuàng)新”。作為各自領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)性廠商，兩家公司加在一起，有超過(guò)56000項(xiàng)專(zhuān)利和110億美元的研發(fā)投入。
這種形式的戰(zhàn)略合作，在商業(yè)世界中并不常見(jiàn)，在愛(ài)立信的歷史上更是絕無(wú)僅有。愛(ài)立信之前也有一些戰(zhàn)略合作伙伴，比如微軟、Juniper和Oracle等，但與這些廠商的合作遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有與思科的深入。
在通信人聚集的通信人家園論壇上，更有網(wǎng)友指出，這種形式的合作更像是并購(gòu)的“前戲”，只不過(guò)由于雙方體量都過(guò)于龐大，行業(yè)江湖地位過(guò)于顯赫，而且擁有不同的企業(yè)文化與政治地緣，并購(gòu)整合絕非易事。
多方面因素促成合作
在筆者看來(lái)，愛(ài)立信與思科此時(shí)達(dá)成如此深度的戰(zhàn)略合作，有著多方面的原因。
首先是電信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的邊界在變得越來(lái)越模糊，以及電信網(wǎng)的日趨管道化；其次，結(jié)盟的雙方在產(chǎn)品線都存在著部分缺陷，在IP與云網(wǎng)融合的趨勢(shì)下面臨壓力；第三，雙方都面臨著非常強(qiáng)大地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
先來(lái)談?wù)劥筅厔?shì)，伴隨著IP技術(shù)的發(fā)展，造成網(wǎng)業(yè)分離和電信網(wǎng)的管道化。同時(shí)，業(yè)務(wù)的價(jià)值逐漸由管道向更加貼近用戶體驗(yàn)的上層應(yīng)用遷移，這同樣是技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的必然趨勢(shì)。
互聯(lián)網(wǎng)對(duì)電信業(yè)務(wù)分流替代，在給電信業(yè)造成巨大壓力的同時(shí)，也創(chuàng)造了很多新的領(lǐng)域和商機(jī)。例如云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)+，都是由于互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)新的商機(jī)。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)也在積極的向底層的信息基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)滲透，自建的規(guī)模也是越來(lái)越大，2023年有可能超過(guò)電信，中國(guó)的趨勢(shì)有可能在2023年之前完成。電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的融合，將會(huì)對(duì)原來(lái)的兩個(gè)霸主—愛(ài)立信好思科產(chǎn)生很大的影響，當(dāng)然對(duì)愛(ài)立信的影響可能會(huì)更大。
正如上文所言，在大的趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)背景下，愛(ài)立信和思科在技術(shù)和產(chǎn)品方面都面臨著調(diào)整。從愛(ài)立信的角度來(lái)講，其在無(wú)線接入領(lǐng)域內(nèi)是王者，但是在IP、云計(jì)算和核心路由等領(lǐng)域面臨著短板，雖然也推出了一些產(chǎn)品和解決方案，但效果并不是很明顯。在NFV時(shí)代，軟硬件的解耦以及通用架構(gòu)的崛起，將會(huì)瓦解現(xiàn)在的電信設(shè)備商業(yè)模型，愛(ài)立信們將會(huì)面臨很大挑戰(zhàn)。從思科的角度來(lái)看，他在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域也有挑戰(zhàn)，但更多的是面臨互聯(lián)網(wǎng)本身的挑戰(zhàn)，SDN所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的沖擊。當(dāng)然，除了傳統(tǒng)的路由交換之外，思科在電信業(yè)也有些別的產(chǎn)品，比如回傳、小基站、城域網(wǎng)等領(lǐng)域，在FMC融合的時(shí)代也需要調(diào)整。
另外，思科和愛(ài)立信都面臨著強(qiáng)大地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。愛(ài)立信主要的對(duì)手包括華為和合并ALU之后的諾基亞，這兩家企業(yè)有著一個(gè)顯著的特點(diǎn)，那就是全面廣泛的產(chǎn)品線—接入/傳輸/核心網(wǎng)/IP/云計(jì)算等，可以為用戶提供相對(duì)完整的解決方案。思科的主要對(duì)手還是華為，但由于地緣政治等方面的影響，現(xiàn)在兩個(gè)企業(yè)正面激烈交火的場(chǎng)景比較少了。華為基本無(wú)緣進(jìn)入思科的大本營(yíng)美國(guó)，當(dāng)然思科在華的日子也不好過(guò)。
幾家歡喜幾家愁
考慮到兩個(gè)公司的戰(zhàn)略定位以及公司文化的巨大差異，雙方的聯(lián)姻能否順利進(jìn)行下去，產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)，我們還不能確認(rèn)，但有幾點(diǎn)是可以肯定的。
首先，對(duì)于雙方各自內(nèi)部的影響。從整體上來(lái)看，雙方業(yè)務(wù)交叉很少，應(yīng)該不會(huì)面臨太大的內(nèi)部阻力。
從愛(ài)立信的角度來(lái)講，其在去年進(jìn)行了架構(gòu)調(diào)整，成立了無(wú)線業(yè)務(wù)部(Radio)以及云和IP業(yè)務(wù)部(Cloud & IP業(yè)務(wù)部)。當(dāng)時(shí)看來(lái)，這是個(gè)非常正確的戰(zhàn)略決定，只不過(guò)留給愛(ài)立信的時(shí)間窗口已經(jīng)不多。現(xiàn)在和思科聯(lián)姻之后，這塊業(yè)務(wù)以后將如何定位是個(gè)需要考慮的問(wèn)題。
從思科的角度來(lái)講，它的產(chǎn)品線非常非常的龐雜。雖然在國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)上表現(xiàn)不好，但思科在全球，尤其是在核心路由、數(shù)據(jù)中心、云領(lǐng)域還是擁有很高的份額，同時(shí)思科還擁有一些不怎么被熟知的產(chǎn)品，比如回傳、城域網(wǎng)以及小基站這樣的品類(lèi)，其中有部分和愛(ài)立信是重合的，重合業(yè)務(wù)的定位也是需要考慮。
其次，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響。這在前文中已經(jīng)有所闡述，聯(lián)姻不會(huì)馬上導(dǎo)致與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的正面交火，將來(lái)可能會(huì)對(duì)華為和諾基亞產(chǎn)生一定的沖擊，但在中美這兩大區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，應(yīng)該不會(huì)有啥大的變化。
第三，對(duì)于合作伙伴的影響。這里要重點(diǎn)說(shuō)一下Juniper，Juniper是愛(ài)立信原來(lái)的合作伙伴，但Juniper與思科的產(chǎn)品線重疊度相當(dāng)高，Juniper有的思科都有Juniper沒(méi)有的思科也有。悲催的Juniper，如果再找不到一個(gè)合適的下家，將會(huì)面臨越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
