通信網(wǎng)banner.jpg)
本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張 敏
6月26日晚間， 朗瑪信息 發(fā)布公告稱，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股份收購(gòu)啟生信息100%股權(quán)，作價(jià)6.5億元。據(jù)了解，啟生信息旗下39健康網(wǎng)是公司的主要收入來(lái)源之一。朗瑪信息董秘余周軍在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，“公司有意結(jié)合自己的優(yōu)勢(shì)打入智慧醫(yī)療領(lǐng)域。并購(gòu)是一個(gè)很好的方式，由此公司可獲得交易對(duì)方的經(jīng)驗(yàn)、資源和市場(chǎng)”。
受此影響，6月27日，停牌兩個(gè)多月的朗瑪信息復(fù)牌即漲停，股價(jià)收于58.3元/股。
收購(gòu)花費(fèi)6.5億元
朗瑪信息發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，公司擬向西藏?cái)?shù)聯(lián)、顧晶、張孟友和24名核心員工以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買其持有的啟生信息100%股權(quán)；同時(shí)擬向不超過(guò)5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)本次交易總額的25%。
據(jù)了解，此次標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值6.5億元，其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為3.17億元，股份對(duì)價(jià)為3.33 億元，股份定價(jià)為56.91元/股。朗瑪信息透露，交易標(biāo)的截至2014年3 月31日未經(jīng)審計(jì)的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為2765.68萬(wàn)元，預(yù)估增值額為6.22億元，預(yù)估增值率為2250.24%，增值幅度較大。
朗瑪信息解釋，標(biāo)的資產(chǎn)估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于啟生信息近幾年業(yè)務(wù)快速發(fā)展、收入來(lái)源和效益穩(wěn)定上升，自主運(yùn)營(yíng)的39健康網(wǎng)多年來(lái)積累的用戶群資源、醫(yī)療健康數(shù)據(jù)庫(kù)、醫(yī)院醫(yī)生等資源，使其發(fā)展前景廣闊，此部分價(jià)值未充分體現(xiàn)在賬面。
數(shù)據(jù)顯示，啟生信息2012年的凈利潤(rùn)為841萬(wàn)元，2013年為3067萬(wàn)元，2014年第一季度為692萬(wàn)元。
另外，交易對(duì)方承諾，啟生信息2014年、2015年、2016年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于4500萬(wàn)元、5500萬(wàn)元、6500萬(wàn)元。
構(gòu)建智慧醫(yī)療
據(jù)了解，啟生信息是國(guó)內(nèi)較早一批進(jìn)入醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)(含移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng))、移動(dòng)通信網(wǎng)，向用戶提供醫(yī)療健康信息服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，39健康網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)客戶主要包括：藥品保健品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)院、其它醫(yī)療健康服務(wù)機(jī)構(gòu)等，2012年、2013年、2014年一季度，啟生信息互聯(lián)網(wǎng)廣告服務(wù)收入分別為5516萬(wàn)元、7640萬(wàn)元、1917萬(wàn)元，占同期合并報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的比重分別為85.45%、71.24%、73.15%。
朗瑪信息表示，智慧醫(yī)療對(duì)公司而言是一個(gè)全新的領(lǐng)域，公司通過(guò)并購(gòu)獲得了行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和海量數(shù)據(jù)。據(jù)了解，啟生信息旗下的39健康網(wǎng)，經(jīng)過(guò)十多年的積累，網(wǎng)站與大量三甲醫(yī)院、知名主任醫(yī)師建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，覆蓋了數(shù)億名用戶，服務(wù)了上千家醫(yī)療機(jī)構(gòu)和大量知名品牌藥品與醫(yī)療器械廠商。此外，公司通過(guò)并購(gòu)也獲得了不斷增長(zhǎng)的現(xiàn)金流。
余周軍向記者表示，“目前智慧醫(yī)療非常火，公司借此次交易正式進(jìn)軍健康服務(wù)業(yè)，是和公司的優(yōu)勢(shì)和資源結(jié)合在一起的。公司與啟生信息能夠做到資源互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)結(jié)合，完成從媒體到O2O服務(wù)的跨越”。
朗瑪信息表示，公司在增值電信業(yè)務(wù)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)開(kāi)拓、市場(chǎng)推廣的經(jīng)驗(yàn)，有利于推動(dòng)啟生信息的增值電信業(yè)務(wù)發(fā)展。與此同時(shí)，線下資源的獲取方面，醫(yī)療O2O離不開(kāi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的支持。通過(guò)與啟生信息合作，公司將獲取這方面的資源。
