淺談100G產(chǎn)業(yè)鏈的“黃金十年”

    已知的是，2013年是我們100G商用元年，隨后中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通相繼開啟了100G的大規(guī)模集采。發(fā)展到2015年，隨著帶寬需求的持續(xù)增長(zhǎng)、光纖接入的逐漸普及發(fā)展，為應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)爆發(fā)的需要，三大運(yùn)營商陡然加快100G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是大勢(shì)所趨。

    今年6月初，備受關(guān)注的中國聯(lián)通100G國干集采項(xiàng)目落下帷幕。中國電信也于今年6月初啟動(dòng)2015年IDC承載專網(wǎng)配套波分網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的采購工作。此次招標(biāo)范圍為中國電信2015年IDC承載專網(wǎng)配套波分網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的新建部分，包括北京、上海、廣州、武漢、西安、成都、杭州、南京共8個(gè)城市的本地延伸系統(tǒng)，各城市分別新建一套80×100Gb/s波分復(fù)用系統(tǒng)。中國移動(dòng)當(dāng)然不甘落后，并且中國移動(dòng)是100G建設(shè)最積極的運(yùn)營商。據(jù)6月8日中國工程院院士、中國通信學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)鄔賀銓透露，現(xiàn)在中國移動(dòng)的相干100G網(wǎng)絡(luò)已是全球計(jì)劃部署的最大的100G骨干網(wǎng)。中國移動(dòng)OTN設(shè)備新建集采于2014年12月份啟動(dòng)，曾一度被叫停又重新啟動(dòng)，集采包括10G OTN和100G OTN，100G端口1072個(gè)，10G及以下端口7078個(gè)。

    至此，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，隨著三大運(yùn)營商緊鑼密鼓式地推進(jìn)國內(nèi)100G骨干網(wǎng)建設(shè)，通信產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年的準(zhǔn)備，將迎來產(chǎn)業(yè)的黃金十年。

    黃金十年不負(fù)卿

    100G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的黃金時(shí)代的到來，意味著進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈第一梯隊(duì)的龍頭公司發(fā)展空間巨大。在國內(nèi)，100G于2013年正式邁入規(guī)模商用期，并在2014年突飛猛進(jìn)。經(jīng)過這2年的大規(guī)模集采招標(biāo)，華為、中興通訊、上海貝爾、烽火通信已經(jīng)穩(wěn)固了核心供應(yīng)商的地位，成為100G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“四駕馬車”。

    到2014年，烽火通信獲得中國電信100G集采的最大份額，穩(wěn)固了自己的地位;上海貝爾2014年4月中標(biāo)中國聯(lián)通國家干線，覆蓋京津冀工業(yè)基地，當(dāng)年7月再次中標(biāo)和升級(jí)中國聯(lián)通國家干線;中興通訊100G OTN則在中國移動(dòng)和中國電信的大規(guī)模集采中，均占據(jù)了較大份額。

    Ovum稱，對(duì)中國市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，影響到廠商的整體份額。去年在運(yùn)營商集采中屢獲大單的中興，全球市場(chǎng)表現(xiàn)也優(yōu)于國外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2014年，中興光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場(chǎng)份額達(dá)14%，全球市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居世界前二。

    而據(jù)市場(chǎng)研究公司Heavy Reading今年5月最新的光器件供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告顯示，多數(shù)電信和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商都在發(fā)售100Gbps端口，而其中一半計(jì)劃在2017年年中推出400Gbps端口。其中，Heavy Reading分析師Simon Stanley稱，家庭寬帶，移動(dòng)數(shù)據(jù)和高度集中的企業(yè)業(yè)務(wù)促進(jìn)了快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)流量，這是100G業(yè)務(wù)需求背后的根本推動(dòng)力。而電信運(yùn)營商在數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、城域以及長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)中都需要100G連接。許多系統(tǒng)的每塊線路卡都需要4個(gè)或更多的100G線路卡，并采用最高支持32個(gè)100G接口的交換芯片組。相比10G和40G接口，100G接口的性價(jià)比已經(jīng)很高。下一步將是實(shí)現(xiàn)100G模塊的低成本量產(chǎn)，400G模塊的需求也將在2016~2017年開始呈現(xiàn)。

    帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈

    放眼全球，越來越多運(yùn)營商選擇部署更高速率的100G網(wǎng)絡(luò)，美國AT&T、日本NTTCommunications、澳大利亞電信Telstra、巴西TIM、西班牙電信以及印度BhartiAirtel在內(nèi)的多家主流運(yùn)營商都已經(jīng)部署了100G網(wǎng)絡(luò)。

    國內(nèi)方面，得益于運(yùn)營商對(duì)于100G的規(guī)模部署，光通信上下游產(chǎn)業(yè)鏈也加速了興起，從中興、華為，到烽火、上海貝爾，中國的數(shù)家設(shè)備制造商都已經(jīng)推出了100G OTN的相關(guān)設(shè)備，并促使上一代光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品漸漸退出歷史舞臺(tái)。目前100G的芯片、光器件、測(cè)試儀表等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)都已快速完善，并取得快速發(fā)展，100G的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系已基本完成。

    從技術(shù)演進(jìn)來看，100G屬于第三代波分技術(shù)，其光調(diào)制方式選擇了偏振復(fù)用-正交相移鍵控，支持50GHz通道間隔，并采用革命性的光相干接收技術(shù)以及復(fù)雜的電處理技術(shù)，支持長(zhǎng)距離大容量傳輸，可幫助緩解骨干網(wǎng)傳輸帶寬壓力，從而備受運(yùn)營商青睞。最新報(bào)告顯示，2016年全球運(yùn)營商在光傳輸系統(tǒng)的主要投入將集中在100G上。根據(jù)Ovum最新預(yù)計(jì)，2018年光網(wǎng)絡(luò)營收超過175億美元，而100G成主流。

    值得一提的是，在100G技術(shù)爆發(fā)式發(fā)展的同時(shí)，超100G技術(shù)的研究也已經(jīng)起步，國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)幾年前就已啟動(dòng)基于400G、1T甚至更高速率的超100G傳輸技術(shù)研究，當(dāng)然，現(xiàn)階段國內(nèi)的聚焦點(diǎn)還在100G上。