我國電信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及前景

    摘要：電信服務(wù)行業(yè)在現(xiàn)代社會中占有至關(guān)重要的地位，它與電信行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。近年來隨著三網(wǎng)融合和4G網(wǎng)絡(luò)的投資和建設(shè)，電信服務(wù)行業(yè)也進入高速發(fā)展期。本文介紹了我國電信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢。

    1我國電信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和特征

    1.1行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

    電信服務(wù)行業(yè)在現(xiàn)代社會中占有至關(guān)重要的地位，它的發(fā)展可以大大地加速信息的流動，縮短空間距離，提高社會經(jīng)濟的運行效率，從而創(chuàng)造巨大的社會效益。

    在國外，例如美英法等國的三網(wǎng)融合工作開展都較早且發(fā)展順利并具有很大成效，目前基本都達到成熟階段。我國起步相對較晚，但多年來國務(wù)院、各部委均在不遺余力地推動三網(wǎng)融合工作。2001年通過的十五計劃綱要中，我國首次明確提出“三網(wǎng)融合”的概念，即“促進電信、電視、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合”；2010年6月推出首批12個試點城市，標(biāo)志著我國三網(wǎng)融合進入了實質(zhì)性的推進階段。近年來，三網(wǎng)融合已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，其所涉及的廣電產(chǎn)業(yè)、電信產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)都是技術(shù)和知識密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)體量巨大，是中國電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。三網(wǎng)融合將帶動電子信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級。三網(wǎng)融合的推進對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展電信產(chǎn)業(yè)有著重大的意義。

    近年來，借助電信產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，國內(nèi)移動電信服務(wù)行業(yè)也進入了擴張期。隨著現(xiàn)代通信事業(yè)的迅猛發(fā)展和移動通信與本地網(wǎng)有線通信的體制分離，三大基礎(chǔ)電信運營商建設(shè)了大量的通信基站和機房，每年用于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的投入約占資本支出中40%-50%，網(wǎng)絡(luò)工程投資目前仍是運營商固定資產(chǎn)投資的主體。迅速增加的基站和機房數(shù)量，加劇了通信運營商自身運維力量薄弱和運維工作量大的矛盾，由此催生了網(wǎng)絡(luò)外包和電信運維托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

    1.2行業(yè)特征

    電信服務(wù)行業(yè)具有以下特征：

    1）行業(yè)整體的發(fā)展受運營商影響較大

    行業(yè)的需求主要受下游需求拉動影響。

    2）行業(yè)處于成長初期階段

    行業(yè)處于成長初期階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模差距比較大，行業(yè)的集中度不高。隨著下游產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和行業(yè)競爭的不斷加劇，有核心競爭力的企業(yè)市場份額將快速上升，行業(yè)集中度將逐步增加，并逐漸出現(xiàn)一些全國性的大企業(yè)。

    3）行業(yè)的整體利潤水平較高，但處于下降趨勢

    電信服務(wù)行業(yè)的利潤水平保持在較高水平，行業(yè)利潤水平較高的原因主要在于該行業(yè)屬于信息產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展需要較大的技術(shù)研發(fā)投入，并且目前市場需求不斷擴大，行業(yè)尚處于成長期。其中主要的運維綜合管理產(chǎn)品不是一個單獨分立的產(chǎn)品，而是由軟件和硬件共同組成的一套完整的系統(tǒng)解決方案。該系統(tǒng)銷售給運營商時，售價中不僅有產(chǎn)品硬件價格，還包含了系統(tǒng)軟件、系統(tǒng)安裝和配套服務(wù)等的價格。

    近年來，激烈的市場競爭、產(chǎn)品技術(shù)升級改造、運營商集中招標(biāo)采購和企業(yè)不斷加大研發(fā)和技術(shù)投入等，導(dǎo)致了行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)價格不斷下降，毛利率水平也處于下降趨勢。

    4）民營企業(yè)將擁有更大的發(fā)展空間

    過去，通信運營商擁有大量的三產(chǎn)或者子公司，專門從事通信集成服務(wù)，通信服務(wù)基本被壟斷。近年，國家開展改革，大量的國有通信服務(wù)企業(yè)完成了改制，脫離運營商，不再享受壟斷政策，這為民企釋放出了巨大的市場發(fā)展空間。

    2我國電信服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模情況

    2.1電信行業(yè)市場規(guī)模情況

    2013年電信業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)11689.1億元，同比增長8.7%，比上年回落0.2個百分點, 連續(xù)三年高于同期GDP增速。電信業(yè)務(wù)總量實現(xiàn)13954億元，同比增長7.5%，比上年回落3.2個百分點。

    2014年電信業(yè)務(wù)收入完成11541.1億元，按可比口徑測算同比增長3.6%，比上年回落5.1個百分點。電信業(yè)務(wù)總量完成18149.5億元，同比增長16.1%，比上年提高0.7個百分點。

    2015年1-9月，電信業(yè)務(wù)總量完成16562.3億元，同比增長25.3%，比1-8月同比增速提高0.7個百分點，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。電信業(yè)務(wù)收入完成8735.3億元，按可比口徑測算同比增長2.9%，比1-8月同比增速提高0.6個百分點。

    2009年-2014年中國電信業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）

    2.2通信服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模情況

    中國通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模（單位：億元）

    注：以上數(shù)據(jù)來源于中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

    2015年通信技術(shù)服務(wù)預(yù)期總投入1914.3億元，其中網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化117.8億元，網(wǎng)絡(luò)維護813.3億元，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)983.2億元。此行業(yè)的前景非常廣闊。

    3我國電信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢

    未來幾年內(nèi)影響電信服務(wù)行業(yè)發(fā)展的主要因素有：

    1）運營商競爭格局的變化使得運營商對運行維護信息化的投入增加。

    隨著電信行業(yè)的迅猛發(fā)展，企業(yè)間的競爭不斷加劇。對于運營商而言，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是企業(yè)的生命線，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先是企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)。因此，近年來各大運營商都不斷加大投資，打造高質(zhì)量的通信網(wǎng)絡(luò)。

    2）穩(wěn)定的動力設(shè)備和優(yōu)良的機房環(huán)境是保障網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先的必要條件。

    為了提高運行質(zhì)量保障能力和運維管理低成本運作能力，通信企業(yè)必須建設(shè)包括動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)在內(nèi)的通信基站/機房運維綜合管理系統(tǒng)。

    3）4G及全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放增加對運行維護管理監(jiān)控方面的需求。

    伴隨著行業(yè)重組，我國已發(fā)放4G牌照，通信行業(yè)進入了全業(yè)務(wù)運營階段。這必然加大各運營商的投資力度，特別是4G網(wǎng)絡(luò)的投資和建設(shè)，對于基站運維管理監(jiān)控方面的要求很高，卻需求量巨大。4G業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)寬帶資源要求較大，因此運營商一定會加大網(wǎng)絡(luò)資源的投資。基站作為網(wǎng)絡(luò)資源的一部分，將會得到運營商的大量投資。

    4）農(nóng)村和中西部地區(qū)的發(fā)展和市場容量的擴大。

    實現(xiàn)農(nóng)村信息化將會從根本上加速農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)業(yè)機構(gòu)調(diào)整進程，同時對于國民經(jīng)濟發(fā)展有著非常重要的戰(zhàn)略意義。

    目前中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的啟動將在一定程度上刺激電信行業(yè)的發(fā)展，同時也會加快通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和電信服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，推進國民經(jīng)濟和社會信息化。在網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的同時，將會大量增加運營商的投資機會，同時促進本行業(yè)的發(fā)展。

    5）“互聯(lián)網(wǎng)+”及“一帶一路”

     “一帶一路”計劃中基礎(chǔ)通信的聯(lián)通是重點發(fā)展方向之一。未來幾年，政府將對相關(guān)行業(yè)將提供大量政策性、資本性支持。

    6）政府高度重視節(jié)能減排工作，運營商對節(jié)能重要性認識不斷增加。

    隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴大，通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備、動力系統(tǒng)以及機房、基站等耗能成倍增加。節(jié)能已經(jīng)成為通信業(yè)不能回避的話題。為了加強節(jié)能減排能力，運營商將進一步增加投入。

    綜上所述，未來幾年內(nèi)，隨著通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模不斷增加，三網(wǎng)融合、光纖接入等網(wǎng)絡(luò)改造需求的帶動，通信行業(yè)將迎來新一輪的投資高峰，進而帶動電信服務(wù)行業(yè)進入新一輪的增長期。