信息通信業(yè)“十三五”規(guī)劃透露出行業(yè)發(fā)展五個信號

為加快實施“網(wǎng)絡(luò)強國”戰(zhàn)略，推動信息通信行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，支撐全面建成小康社會目標(biāo)如期實現(xiàn)，工信部于2017年1月初依據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》（下文簡稱“十三五”規(guī)劃）。

“十三五”規(guī)劃發(fā)布至今已有一段時間，官方已對此規(guī)劃進行了全面解讀，投研機構(gòu)也已做了條塊化解讀。為此，本文著重從數(shù)據(jù)指標(biāo)入手，以一個行業(yè)觀察者的角度，依據(jù)自己的理解，進行“點”的分析，以期給讀者不同角度的啟示——“十三五”規(guī)劃透露出了行業(yè)發(fā)展的哪些信號？

信號1：基礎(chǔ)運營業(yè)收入觸及“天花板”是大概率事件

為什么筆者判斷基礎(chǔ)運營業(yè)將大概率觸及收入增長的“天花板”？可以先看看規(guī)劃指標(biāo)表中關(guān)于信息通信業(yè)收入和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入的一組數(shù)據(jù)。

規(guī)劃中，“十三五”期末的信息通信業(yè)收入規(guī)模將從“十二五”期末的1.7萬億元擴大到3.5萬億元，年均增長15.5%，從數(shù)字上看增速處于經(jīng)濟學(xué)概念上的快速增長區(qū)間�；ヂ�(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入將從1萬億元擴大到3萬億元，年均增長24.6%，高速增長的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入帶動信息通信業(yè)快速增長。

然而，剔除掉互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入將從2015年的0.7萬億元降至2020年的0.5萬億元，年均下降6%，在行業(yè)收入中的占比降至14.3%。由此可見，“十三五”規(guī)劃對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的下滑是有預(yù)期的。

目前，推動基礎(chǔ)運營業(yè)收入增長、被納入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入范疇的手機上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，看似發(fā)展勢頭良好，但隨著今年國際運營商重拾“不限量套餐”，特別是中國聯(lián)通推出“冰激凌套餐”，打響“不限量套餐”競爭的“第一槍”后，前景就不樂觀了。從理論上講，“不限量套餐”意味著電信運營商從用戶收到的最高費用是確定的，在用戶飽和、全網(wǎng)通手機日益增多帶來多卡用戶減少、物聯(lián)網(wǎng)收益未明的情況下，電信運營商在“人與人通信”這一塊的收入“天花板”是不難算出來的。

信號2：行業(yè)管理部門發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)決心空前

相信大家看到規(guī)劃指標(biāo)表中“M2M連接數(shù)”時都會大吃一驚：到2020年，公眾網(wǎng)絡(luò)M2M連接數(shù)將達到17億個，即在2015年1億個的基礎(chǔ)上增長17倍，如此量級的爆炸式增長，可能不是一般的預(yù)測模型可以論證的。據(jù)了解，這個數(shù)據(jù)是規(guī)劃中論證次數(shù)最多的指標(biāo)，M2M連接數(shù)從最初的幾億個到最后發(fā)布的十幾億個，M2M連接數(shù)目標(biāo)的不斷提高，體現(xiàn)了規(guī)劃的引導(dǎo)性作用，由此不難看出行業(yè)管理部門大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的決心。

此外，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）的通知》時還發(fā)布了兩個附件，一個是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，另一個是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊（2016－2020年）》，物聯(lián)網(wǎng)成為行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的惟一分冊，工信部的重視程度非同一般。這種決心和重視的傳遞性作用是非常明顯的。

近期，中國移動在江西鷹潭建成全國第一張地市級全域覆蓋的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，中國電信在江蘇無錫正式啟用了首個NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，種種跡象表明電信運營商已經(jīng)開始發(fā)力，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)完善將為物聯(lián)網(wǎng)跨越式發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。監(jiān)管部門的空前決心也預(yù)示著包括芯片、元器件、設(shè)備、軟件、系統(tǒng)集成、運營、應(yīng)用服務(wù)等在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊的市場前景。

信號3：面向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的監(jiān)管將加強

此次規(guī)劃的行業(yè)范疇涵蓋電信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，對以往僅限于電信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃來說，行業(yè)范疇有較大突破，其中最突出的是首次涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)。

規(guī)劃中接近一半的指標(biāo)與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)，包含19項量化指標(biāo)的規(guī)劃指標(biāo)表中，有9項與衡量互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源和應(yīng)用水平的發(fā)展相關(guān)，分別是域名數(shù)、網(wǎng)站數(shù)、APP應(yīng)用規(guī)模、M2M連接數(shù)、景氣指數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入、IPv6流量占比、國際出入口業(yè)務(wù)帶寬、新建大型云計算數(shù)據(jù)中心PUE值。規(guī)劃的“加強行業(yè)管理”部分也明確強調(diào)“強化以互聯(lián)網(wǎng)為核心的行業(yè)管理，提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量”。

這些信息說明行業(yè)管理部門對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)監(jiān)管的高度關(guān)注。當(dāng)然這種變化的原因也是眾所周知的：一方面，“十三五”期間，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)收入將從1萬億元擴大到3萬億元，增長3倍，成為信息通信業(yè)收入構(gòu)成的絕對主體，占比達到86%，持續(xù)繁榮、占絕對主體的市場當(dāng)然需要加強監(jiān)管；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來的安全、隱私、侵權(quán)、服務(wù)、市場秩序等監(jiān)管問題倒逼原來以電信業(yè)務(wù)為核心的監(jiān)管體系向以互聯(lián)網(wǎng)為核心的監(jiān)管體系轉(zhuǎn)型。

信號4：行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不會減少

規(guī)劃顯示，“十三五”期間信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計投資規(guī)模將超過2萬億元，比“十二五”同期增長1000億元。整體規(guī)模略有增長，表明行業(yè)仍有較強的以投資拉動經(jīng)濟增長、進一步加大基礎(chǔ)建設(shè)的意愿。

從現(xiàn)有的投資主體來看，由于3家基礎(chǔ)電信運營企業(yè)承擔(dān)著大部分通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計三大運營商固定資產(chǎn)投資規(guī)模將與“十二五”時期差不多。盡管鐵塔公司統(tǒng)一籌建可降低全行業(yè)部分建設(shè)成本，節(jié)省了投資，但預(yù)計廣電獲得固網(wǎng)寬帶運營牌照后將會在電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域進行一定投入，民資企業(yè)在開展電信業(yè)務(wù)、行業(yè)專網(wǎng)及政府信息化平臺等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面會對投資產(chǎn)生一定帶動作用，總體來看投資不會減少。這在一定程度上緩解了原來對行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資可能減少的擔(dān)憂。

從投資方向看，實現(xiàn)“覆蓋陸、海、空、天的國家信息通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善”與“互聯(lián)網(wǎng)設(shè)施與資源能力大幅提升”是兩個重要的方向。

信號5：對信息通信業(yè)的國際地位關(guān)注度提升

相比“十二五”行業(yè)規(guī)劃，規(guī)劃指標(biāo)表增加了一個關(guān)于行業(yè)發(fā)展水平的綜合指標(biāo)IDI，即ICT發(fā)展指數(shù)，它的作用是綜合評價我國信息化發(fā)展程度在世界的排名情況。之所以說IDI納入指標(biāo)表具有深意，主要是有3方面的原因。

一是以前行業(yè)發(fā)展評價主要還是橫向時間軸上的自我比較，縱向跨地域的綜合比較少，隨著我國在國際社會的崛起，經(jīng)濟社會及各行各業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)都要逐漸與我國的大國地位相匹配，我國在ITU發(fā)布的IDI指數(shù)排名進位是大國發(fā)展的需要。

二是IDI指數(shù)既是指導(dǎo)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進ICT產(chǎn)品應(yīng)用普及的監(jiān)管工具，也是我國通信技術(shù)產(chǎn)品在國內(nèi)使用驗證后，“走出去”的一塊廣告牌。

三是隨著ICT技術(shù)與經(jīng)濟社會深度融合滲透，IDI指數(shù)影響力已經(jīng)大大超出行業(yè)范疇，IDI指數(shù)排名在國際上的提升，有利于展示我國信息技術(shù)的良好使用環(huán)境，成為吸引外資的“國家名片”。

總之，從規(guī)劃來看，“十三五”期間的信息通信業(yè)仍將持續(xù)繁榮，不過這種繁榮呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性分化，基礎(chǔ)通信層面不容樂觀，疊加在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面之上的信息增值服務(wù)將持續(xù)快速發(fā)展。行業(yè)支撐國家經(jīng)濟發(fā)展的作用不會減弱，投資拉動發(fā)展，服務(wù)促進消費，以及行管部門決心堅定，這些正向因素勢必對行業(yè)“走出去”、提升國際影響力產(chǎn)生積極作用。