重磅！GSMA《中國(guó)移動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020》

（一飛/文）GSMA日前發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020》預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)5G用戶的滲透率將增至近50％，與韓國(guó)、日本和美國(guó)等其他主要5G市場(chǎng)相當(dāng)。預(yù)計(jì)2020至2025年間，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商基于移動(dòng)業(yè)務(wù)的資本支出將達(dá)到1800億美元，其中大約90%將被用于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

《中國(guó)移動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告2020》發(fā)布了GSMA智庫(kù)關(guān)于中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)以及對(duì)2025年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，分析了移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響，并包括了GSMA智庫(kù)對(duì)消費(fèi)者和企業(yè)的調(diào)研結(jié)果。

中國(guó)是5G全球領(lǐng)導(dǎo)者之一

2019年是中國(guó)移動(dòng)行業(yè)的關(guān)鍵一年，中國(guó)是全球最早推出5G服務(wù)的國(guó)家之一。隨著運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)在5G服務(wù)的不斷發(fā)展，以及消費(fèi)者熱情的日益增長(zhǎng)，中國(guó)無疑成為5G全球的領(lǐng)導(dǎo)者之一。

5G在行業(yè)發(fā)展方面中國(guó)領(lǐng)先全球。5G的主要優(yōu)勢(shì)除了在網(wǎng)絡(luò)速度上，在網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算以及低時(shí)延等方面的功能目前尚未得到廣泛認(rèn)可。許多公司認(rèn)為，4G已經(jīng)足夠好了，但是中國(guó)明顯是個(gè)例外。根據(jù)GSMA智庫(kù)的調(diào)研，三分之二的中國(guó)企業(yè)表示，未來可能會(huì)使用網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)，遠(yuǎn)高于全球平均水平。這與邊緣計(jì)算有相似之處。

在低時(shí)延方面，早期的合作和當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商的試驗(yàn)已經(jīng)獲得了成效，中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的公司對(duì)5G已有普遍強(qiáng)烈的需求，尤其是在制造和機(jī)器人領(lǐng)域。

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商在5G獨(dú)立組網(wǎng)方面也處于領(lǐng)先地位。它有助于為企業(yè)更加充分發(fā)揮5G的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于消費(fèi)者而言，隨著宣傳和商用的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于5G的意識(shí)和了解都在提升。根據(jù)GSMA智庫(kù)調(diào)研顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)5G的前景最為樂觀。與其他市場(chǎng)相比，中國(guó)消費(fèi)者普遍更看好5G所帶來的好處，消費(fèi)者對(duì)低價(jià)格的5G、創(chuàng)新的服務(wù)、新的連接設(shè)備有著很高的期待。

調(diào)查還顯示，中國(guó)消費(fèi)者會(huì)更愿意盡早使用5G，約70%的人表示，他們計(jì)劃升級(jí)到5G，而美國(guó)、歐洲和日本對(duì)5G的需求則弱一些。中國(guó)消費(fèi)者似乎也是最愿意為5G服務(wù)支付更多費(fèi)用的，針對(duì)升級(jí)到5G的中國(guó)消費(fèi)者中有近80%愿意支付比目前4G更高的價(jià)格，這個(gè)占比全球處于最高，是中國(guó)5G發(fā)展背后的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，讓中國(guó)在潛在5G消費(fèi)者盈利增長(zhǎng)方面處于領(lǐng)先地位。

這一切都意味著5G在中國(guó)的快速擴(kuò)張。截至2019年底，中國(guó)有近500萬個(gè)5G連接。到2025年，中國(guó)5G使用數(shù)將增長(zhǎng)到接近總移動(dòng)連接的50%。這將使中國(guó)躋身領(lǐng)先國(guó)家的行列，其他還包括韓國(guó)、日本和美國(guó)。

中國(guó)正在形成幾個(gè)主要趨勢(shì)

第一個(gè)趨勢(shì)是網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新。

中國(guó)以及全球運(yùn)營(yíng)商正在低增長(zhǎng)環(huán)境下，持續(xù)尋找增加收入和削減成本的方法。而這個(gè)環(huán)境也因?yàn)閷?duì)5G服務(wù)的高需求而變得復(fù)雜，例如高速、低時(shí)延和高可靠。因此，運(yùn)營(yíng)商正在升級(jí)他們的網(wǎng)絡(luò)，使用創(chuàng)新技術(shù)如虛擬RAN、邊緣網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)化，以滿足5G時(shí)代的需求。

例如，中國(guó)移動(dòng)正在實(shí)施一項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，旨在將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和邊緣計(jì)算等技術(shù)整合到其5G網(wǎng)絡(luò)中，從而將連接性與數(shù)字服務(wù)結(jié)合起來，并提供定制化的服務(wù)功能。

與此同時(shí)，中國(guó)電信云網(wǎng)絡(luò)集成是5G時(shí)代一個(gè)關(guān)鍵的戰(zhàn)略支柱。中國(guó)電信正在構(gòu)建的新一代云網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)，包括部署基于5G核心的全云和多接入邊緣計(jì)算，這是其構(gòu)建密集的敏捷和開放網(wǎng)絡(luò)這一更廣泛戰(zhàn)略的一部分。

中國(guó)聯(lián)通推出了智能邊緣服務(wù)平臺(tái)——Cube-Edge，圍繞6C的概念，貼近用戶、全云化、全連接能力、協(xié)同能力、計(jì)算和能力開放。

第二個(gè)趨勢(shì)是在核心業(yè)務(wù)之外尋找收入。

過去十年里，4G智能手機(jī)標(biāo)志著數(shù)字時(shí)代的興起。數(shù)字服務(wù)的出現(xiàn)讓許多在科技領(lǐng)域成長(zhǎng)的公司，得以從不斷擴(kuò)大的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)中獲益。然而運(yùn)營(yíng)商雖在前十年里得到了盈利激增，但現(xiàn)在收入增長(zhǎng)正在不斷下降。

在中國(guó)，移動(dòng)業(yè)務(wù)總收入在2019年下降到1710億美元，即1.2萬人民幣。一方面，這源自市場(chǎng)飽和提升了競(jìng)爭(zhēng)，另外它也受到中國(guó)提速降費(fèi)政策的影響。盡管我們預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)狀況會(huì)在2020年和2021年復(fù)蘇，2025年以后，收入也只會(huì)以每年1%的速度緩慢增長(zhǎng)。因此，運(yùn)營(yíng)商正在加快尋找傳統(tǒng)電信服務(wù)之外的收入增長(zhǎng)。

對(duì)于世界上大多數(shù)主要的運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)，核心的移動(dòng)和固定服務(wù)占了收入的80%-90%，非電信業(yè)務(wù)只占收入的10-20%，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也不例外。但是，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的非電信業(yè)務(wù)收入正以每年10%的速度增長(zhǎng)。還有很多運(yùn)營(yíng)商的增速是個(gè)位數(shù)，有些甚至在下降。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的非電信業(yè)務(wù)卻在以每年20%-40%的速度增長(zhǎng)。這些業(yè)務(wù)包括付費(fèi)電視、內(nèi)容和廣告、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)解決方案和延伸的數(shù)字服務(wù)，包括金融支付和生活方式。

中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通正在聚焦于行業(yè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，希望在連接之外來增加未來收入。

第三，邊緣計(jì)算。

邊緣計(jì)算正在從概念轉(zhuǎn)向早期部署階段，相較傳統(tǒng)完全基于云的模型相比，新的用例需要更分散的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)方法。這些用例包括自動(dòng)駕駛汽車、工業(yè)4.0、游戲和電競(jìng)，所有這些都需要邊緣計(jì)算提供安全的低時(shí)延和高容量高吞吐。

GSMA智庫(kù)認(rèn)為，有四個(gè)因素使中國(guó)處于獨(dú)特地位，在全球邊緣發(fā)展中發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

第一：中國(guó)已經(jīng)把5G發(fā)展列為國(guó)家重點(diǎn)。中國(guó)將擁有世界上最大的5G消費(fèi)市場(chǎng)。這將有助于中國(guó)的邊緣部署和案例應(yīng)用。

第二：中國(guó)已經(jīng)成為測(cè)試和實(shí)施新技術(shù)的領(lǐng)先地區(qū)，這得益于中國(guó)擁有全球龐大的數(shù)字消費(fèi)群體，有競(jìng)爭(zhēng)力的成本，龐大工業(yè)基礎(chǔ)和巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

第三：中國(guó)擁有一個(gè)多元化、高度活躍的生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)著邊緣發(fā)展。這包括運(yùn)營(yíng)商、供應(yīng)商以及眾多的云計(jì)算和ICT公司，所有這些都得到了支持生態(tài)系統(tǒng)合作的各種組織和聯(lián)盟的幫助。

第四：中國(guó)運(yùn)營(yíng)商正努力超越連接，將核心網(wǎng)、云和邊緣的整合定位成關(guān)鍵技術(shù)，以此幫助企業(yè)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

移動(dòng)技術(shù)如何推動(dòng)中國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展？

截至2019年底，中國(guó)共有12億人訂閱了移動(dòng)服務(wù)，占據(jù)中國(guó)人口的82%，使中國(guó)成為世界上最發(fā)達(dá)的市場(chǎng)之一。

雖然新用戶的增加空間不大，但移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用正在增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的使用人數(shù)增加了8000萬。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要障礙，即基礎(chǔ)設(shè)施的高成本，消費(fèi)者的意愿和本地相關(guān)內(nèi)容和服務(wù)的可用性，在接下來幾年得到解決，到2025年，使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)將增加2.35億人，幾乎將總?cè)丝?2%的未聯(lián)網(wǎng)比例減半。

有這種高比例的連接，個(gè)人越來越多地使用移動(dòng)設(shè)備來訪問一系列提高生活質(zhì)量的服務(wù)，這些服務(wù)有助于并促進(jìn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)在中國(guó)的實(shí)現(xiàn)，聯(lián)合國(guó)第九項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施始終是中國(guó)最重要的一項(xiàng)目標(biāo)。

4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋99%的人口，體現(xiàn)移動(dòng)技術(shù)在提供關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施以推動(dòng)創(chuàng)新以及包容性和可持續(xù)發(fā)展方面的作用。

移動(dòng)技術(shù)在第4項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面也發(fā)揮著關(guān)鍵作用，給人們提供更多接受優(yōu)質(zhì)教育的機(jī)會(huì)，幫助實(shí)現(xiàn)第10項(xiàng)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，即減少不公平。

此外，移動(dòng)產(chǎn)業(yè)正在幫助緩解氣候變化帶來的災(zāi)難性影響。氣候變化威脅到世界各地的可持續(xù)發(fā)展。中國(guó)及全球運(yùn)營(yíng)商正在通過三種方式推動(dòng)全球向零碳經(jīng)濟(jì)過渡，提高應(yīng)對(duì)氣候變化影響的能力，減少排放，提高能源效率。

與此同時(shí)，移動(dòng)技術(shù)繼續(xù)再為中國(guó)經(jīng)濟(jì)做出重要貢獻(xiàn)。2019年，移動(dòng)技術(shù)和服務(wù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)附加值創(chuàng)造了7590億美元，即5.3萬億人民幣，占到中國(guó)GDP的5.4%，其中三分之一是移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的直接貢獻(xiàn)，這包括運(yùn)營(yíng)商、供應(yīng)商和其他移動(dòng)生態(tài)的企業(yè)，其余是相鄰部門的間接貢獻(xiàn)，通過移動(dòng)技術(shù)創(chuàng)造價(jià)值。

最后，由于使用了移動(dòng)服務(wù)，生產(chǎn)率得到了顯著提升。到2024年，移動(dòng)生態(tài)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)將超過9000億美元，即6.4萬億人民幣，這是由于中國(guó)將越來越多地得益于更多使用移動(dòng)服務(wù)而帶來的生產(chǎn)率和效率的提高。