3G效應開始釋放

　　3G帶來的巨大利益正在從產(chǎn)業(yè)鏈的下游向上游轉移，從核心企業(yè)向外圍企業(yè)擴散。

　　作者：吳穎

　　街頭的霓虹燈箱、路牌，疾駛的公交車身，央視的黃金廣告時段，運營商的各種促銷活動，關于3G的狂轟濫炸在過去的一年中強烈沖擊著人們的感官。熱切等待了多年，中國乃至世界3G產(chǎn)業(yè)鏈條的神經(jīng)都被充分刺激起來。只要能和3G扯上關系的公司都爭先登上這個旋轉的舞臺上，使盡渾身解數(shù)，以求得競爭中的至高點。

　　隨著第一階段網(wǎng)絡的建成，3G用戶將進入高速增長期。今年1~3月，全國新增3G移動電話用戶483萬戶，累計達到1808萬戶。根據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)，預計2010年中國3G用戶數(shù)將從1500萬增至6000萬。用戶的持續(xù)增長使得3G對電信乃至相關行業(yè)的拉動效應迅速釋放。有數(shù)字顯示，去年全年3G的直接投資達1609億元，間接拉動國內投資近5890億元，帶動直接消費364億元(終端消費297億元，業(yè)務消費67億元)，間接消費141億元；直接帶動GDP增長343億元，間接帶動GDP增長1413億元。

　　3G帶來的巨大利益正在從產(chǎn)業(yè)鏈的下游向上游轉移，從核心企業(yè)向外圍企業(yè)擴散。只有對3G金礦進一步深挖，才能充分體現(xiàn)出3G的真正價值。

　　“三國演義”漸入高潮

　　與去年科技百強的名單相比，電信運營商的排名大幅上升。中國移動從去年的28位上升至今年的15位，中國電信則從去年的83位躍升到今年的35位，中國聯(lián)通更是從去年的沒有入圍直接排名至今年的58位。作為電信產(chǎn)業(yè)鏈條中的核心，三家電信運營商之間的交鋒無疑是3G元年中最大的看點。

　　中國移動攜中國3G標準TD-SCDMA，奮力追趕另外兩個成熟標準，力保行業(yè)領先者的地位；中國電信依靠在固網(wǎng)和寬帶上的競爭優(yōu)勢以及CDMA向3G 升級成本最低的機會試圖改寫移動市場的競爭規(guī)則；中國聯(lián)通則力爭通過世界上最成熟的WCDMA標準，后來居上，改變一直以來夾縫中求生存的尷尬局面。

　　一年過去了，三家運營商交上了一份看似成績不錯，但又各有遺憾的成績單。中國移動的數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年年底，3G手機用戶達到340.8 萬。今年3 月，中國移動以不可思議的月增341萬3G用戶，一舉改變了之前3G用戶增長緩慢的局面，也將一直在3G業(yè)務發(fā)展上領先自己的中國聯(lián)通甩在身后。4月，中國移動延續(xù)著領先的地位，雖然新增用戶數(shù)不像3月那么驚人，也達到了71.3萬。截止到4月底，中國移動的3G用戶總數(shù)已達840.3萬。即使如此，中國移動仍有表現(xiàn)“疲軟”之嫌，因為在3G發(fā)牌之初，中國移動曾表示，2009年將發(fā)展1000萬TD用戶。事實說明，攜TD這一全球首次商用的網(wǎng)絡與另外兩個已有近10年運營經(jīng)驗的成熟3G標準WCDMA、CDMA2000全面抗衡，即使強大如中國移動，成敗也很難預料。不過中國移動畢竟是實力最強、最成熟的電信運營商，從去年下半年開始，中移動全方位布局3G應用市場以拉動用戶數(shù)增長。繼去年高調推出了移動應用商店，基于自主研發(fā)的OMS手機操作系統(tǒng)的手機oPhone之后，最近又開始在手機支付、手機閱讀等領域發(fā)力。謀求在應用上的領先來彌補網(wǎng)絡成熟度上的差距是中國移動在目前采取的重要競爭策略。

　　中國電信去年在新增用戶市場上的表現(xiàn)相當搶眼。相關數(shù)據(jù)顯示，去年中國電信用戶數(shù)量翻了一番，而中國移動和中國聯(lián)通年用戶增長率只有14.22%和10.66%。中國電信的市場占有率提高了3.21%，其中1.98%來自中國移動，1.23%來自中國聯(lián)通。3G用戶數(shù)的增長方面，中國電信沒有公布具體數(shù)字。第三方的統(tǒng)計數(shù)字雖然有差異，但都表明：中國電信3G用戶數(shù)最多。不過中國電信強勁的增長勢頭，很大程度上源自其激進的發(fā)展用戶策略，在發(fā)展移動用戶時可謂不計成本。據(jù)說，在“天翼”品牌推廣之初的費用就高達數(shù)億元。因此未來中國電信將面臨另外兩個壓力：第一、CDMA現(xiàn)有頻段容量有限(約七八千萬，數(shù)據(jù)卡用戶會占據(jù)一部分)，數(shù)據(jù)卡用戶增多將使用戶體驗惡化。第二、解決辦法是擴容，但擴容需要大量的投資，中國電信將面臨資金壓力。

　　中國聯(lián)通的3G業(yè)務從去年10月才開始正式商用，但盡管發(fā)展3G只有3個月的時間，但到2009年底為止，已經(jīng)總共發(fā)展3G用戶274.2 萬。3G用戶新增數(shù)連續(xù)超過2G用戶的新增數(shù)。用戶規(guī)模雖低于另外兩家運營商，但用戶增速卻居領先位置。中國聯(lián)通通過引進iPhone等明星機型，充分發(fā)揮在終端品種和款式方面的優(yōu)勢，以吸引用戶的策略初見成效。不過，最近3個月的運營數(shù)據(jù)顯示，中國聯(lián)通3G用戶的增長大幅放緩。有業(yè)內人士指出，中國聯(lián)通之前在3G市場上的高端用戶定位及其配套的3G資費體系和終端運營策略，在一定程度上對其用戶拓展形成制約。最近，中國聯(lián)通已經(jīng)開始調整策略，不再只專注于高端用戶，而將部分精力投向中低端用戶市場，并已在3G整體資費構架、3G終端運營策略等方面作出了改變。中國聯(lián)通的另一個不確定因素是，今年的資本性支出將大幅降低34.7%，降幅之大遠遠高于另外兩個競爭對手。

　　對于三家運營商來說，隨著網(wǎng)絡建設的初步完成，對用戶的搶奪才剛剛開始，考驗也更為嚴峻。

　　電信設備市場轉移

　　電信設備行業(yè)是3G全面啟動后最直接、最大的受益者。中興通訊在今年科技百強的榜單中基本維持了去年的位置，而大唐電信、烽火通信等企業(yè)都持上升趨勢。

　　國內3G市場啟動，中興是最大贏家。從系統(tǒng)到終端，中興在3種3G標準中全面出擊，并都有重大斬獲。在中國3G之戰(zhàn)中的全面勝出，使得中興國內市場的營業(yè)收入超過整體收入的一半，所占比例在最近幾年中最高。

　　隨著大規(guī)模3G網(wǎng)絡建設的完成，今年3家運營商都較大程度地縮減了3G網(wǎng)絡投資的預算。因此對于中興這樣的國內電信設備商來說，如何找到新的增長點來維持高速增長，就成了必須面對的挑戰(zhàn)。

　　不過網(wǎng)絡的完成并不代表設備廠商的3G機會就此結束。今年，3大運營商都不約而同地加大了網(wǎng)絡優(yōu)化市場的投入，預計該市場今明兩年的規(guī)模將突破100億元大關。相關分析師認為：參照近年2G市場網(wǎng)絡覆蓋與優(yōu)化行業(yè)增長性，未來這個行業(yè)有望呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，將有15%以上的增長速度。由于3G時代網(wǎng)絡覆蓋與優(yōu)化業(yè)務量明顯高于2G時代，移動運營商亦由2家變成3家直接帶來鋪設網(wǎng)絡數(shù)量的增加，因此網(wǎng)絡優(yōu)化行業(yè)的增長速度有望超過2G時代。

　　在今年科技百強的榜單中，國內主要從事網(wǎng)絡優(yōu)化設備及解決方案業(yè)務的第一梯隊的3家廠商京信通信、國人通信、三維通信全部入圍，去年上榜的京信通信從第14位已進入三甲行列，而另外兩家是新入圍企業(yè)。網(wǎng)絡優(yōu)化行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的后端，受益相對滯后。隨著運營商競爭的加劇，迫使其優(yōu)化、支撐等非核心業(yè)務走向外包模式，專業(yè)從事優(yōu)化服務的企業(yè)開始進入受益者的行列。目前市場份額最高的京信通信2009年的財報顯示，營業(yè)收入比2008年增長75.8%，來自國內3G網(wǎng)絡的收入同比大幅增長1090.1%，占公司總收入的32.4%，而2008年占比僅為4.8%。京信通信表示：目前國內3G網(wǎng)絡的無線優(yōu)化剛剛開始，未來2~3年將進入高速發(fā)展期。

　　不過，網(wǎng)絡優(yōu)化行業(yè)競爭激烈，國內參與的廠商較多，市場集中度不高。同時電信運營商的集采對產(chǎn)品價格有較大的壓制，使得這一行業(yè)的利潤逐漸下滑。

　　隨著涉及電信設備市場的范圍的擴大，能夠參與和分享3G掘金的企業(yè)也越來越多。

　　應用服務商開始受益

　　這次科技百強榜單中另一家引人注目的通信行業(yè)的企業(yè)是神州泰岳。這家去年剛剛在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)第一次上榜就高居38位。不過有創(chuàng)業(yè)板神話在先，這家企業(yè)再有怎樣的表現(xiàn)都不足為奇了。隨著3G應用逐漸被用戶接受和追捧，一些提供應用服務以及背后的運營支撐的企業(yè)開始嶄露頭角。在3G的產(chǎn)業(yè)鏈條中，這些企業(yè)的受益更滯后，但范圍更大，也更“長尾”。

　　正是靠著承接中國移動“飛信”運維業(yè)務，神州泰岳在短短兩年中從一家默默無聞的小公司飛速發(fā)展到創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)板上市神話的明星企業(yè)。

　　神州泰岳上市招股說明書顯示：神州泰岳是中國移動飛信業(yè)務的運維支撐外包服務提供商。2007年、2008年和2009年1~6月，該類業(yè)務實現(xiàn)的凈利潤分別為3732萬元、9097萬元和8928萬元，占公司當期凈利潤的比例分別為42.23%、75.47%和76.30%�？梢哉f是飛信造就了一個創(chuàng)業(yè)板神話。

　　除了飛信之外，神州泰岳還把觸角伸向了其他移動增值服務。從去年開始，神州泰岳開始為中移動的“農(nóng)信通”提供運維服務�！稗r(nóng)信通”2009 年為神州泰岳帶來的收入為1918 萬元，2010 年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1395 萬元，上升勢頭明顯。目前該業(yè)務僅在重慶試點，還未推向全國，具體收入規(guī)模還難以估算，同時與中國移動的利潤分成模式也沒有確定�！稗r(nóng)信通”被看作是神州泰岳全面布局移動增值服務的重要戰(zhàn)略。

　　神州泰岳董事長王寧明確表示：“未來將積極尋找和參與新的移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務商機�！弊罱�神州泰岳接連進行的兩次收購再次引起業(yè)界關注。王寧說：“收購大連華信和互聯(lián)時代的申請手續(xù)正在辦理當中，如果公司獲得SP牌照后，將在移動互聯(lián)網(wǎng)電信增值業(yè)務方面進行業(yè)務拓展，目前公司已經(jīng)開始著手在增值業(yè)務方面的研究�！蓖瑫r，王寧強調：“3G業(yè)務的發(fā)展，會帶來產(chǎn)業(yè)鏈中的很多機遇和變化，公司會積極把握可能出現(xiàn)的新的商機”。

　　經(jīng)過了3G元年的喧囂之后，真正的3G盛宴其實才剛剛開始。隨著3G對行業(yè)內外的拉動效應逐漸釋放，3G帶給我們的可能遠遠超過想象。

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