全業(yè)務(wù)下電信市場(chǎng)份額變化 運(yùn)營(yíng)商調(diào)整發(fā)展方式

　　3G用戶的三分天下，很大程度上顯示三家運(yùn)營(yíng)商在發(fā)展方式上的諸多變化。這實(shí)際上也說(shuō)明了在全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局下，單一網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)即便存在龐大的存量?jī)?yōu)勢(shì)，也仍難以在新業(yè)務(wù)特別是增值業(yè)務(wù)中獲得發(fā)展的主動(dòng)權(quán)

　　■國(guó)家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所研究員 史煒

　　在全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展方式產(chǎn)生了重大影響，并促使運(yùn)營(yíng)商調(diào)整競(jìng)爭(zhēng)手段，重新認(rèn)識(shí)市場(chǎng)份額變化對(duì)未來(lái)發(fā)展可能帶來(lái)的后果。

　　市場(chǎng)份額的變化蘊(yùn)涵三大電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展方式的調(diào)整

　　從數(shù)據(jù)資料看，至2009年底，三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額與重組前相比，已發(fā)生了諸多變化。

　　其一，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)較大。中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在三大運(yùn)營(yíng)商中的份額由2008年的54.5%上升到2009年的55.5%，但是，至2010年第一季度卻開(kāi)始下降，市場(chǎng)份額減少了近兩個(gè)百分點(diǎn)，為 53.9%；中國(guó)電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2008年的24.4%上升到2009年的25.6%，至2010年第一季度末達(dá)到26.1%；中國(guó)聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的市場(chǎng)份額繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，已從2008年的21.1%降到2009年的18.9%，2010年因固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)的增加，份額再次升至20%。

　　其二，利潤(rùn)結(jié)構(gòu)仍是中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大。至2010年第一季度末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三家運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)分別為254.77億元、42.9億元和11.29億元，分別占三家公司總額的82.46%、13.88和3.65%，其中，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通兩家利潤(rùn)之和僅相當(dāng)于中國(guó)移動(dòng)利潤(rùn)的21.27%，重組時(shí)業(yè)界所設(shè)想的雙寡頭局面難找蹤影。

　　其三，從3G用戶發(fā)展的數(shù)量看，中電信增速顯著。按照統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至2009年底，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三家公司各自擁有的3G用戶數(shù)分別為340.8萬(wàn)戶、407萬(wàn)戶和274.2萬(wàn)戶，分別占3G用戶市場(chǎng)的33.27%、39.82%和26.81%。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的變動(dòng)并未優(yōu)化三大運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)，這是全業(yè)務(wù)牌照發(fā)放后市場(chǎng)關(guān)系的最顯著特征，而3G用戶的三分天下，則在很大程度上顯現(xiàn)了三家公司在發(fā)展方式上的諸多變化。

　　網(wǎng)絡(luò)融合成為轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的最重要途徑

　　在全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局下，單一網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)即便存在龐大的存量?jī)?yōu)勢(shì)，也仍難以在新業(yè)務(wù)特別是增值業(yè)務(wù)中獲得發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。

　　比較看，中國(guó)移動(dòng)至今在寬帶網(wǎng)商用建設(shè)上無(wú)所建樹(shù)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)全部壓在步履維艱的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，受終端、網(wǎng)絡(luò)、帶寬、信息源的約束，名義上的手機(jī)上網(wǎng)收入在2009年達(dá)到183.38億元�煴�2008年的129.77億元增長(zhǎng)了41.86%。如果按中國(guó)移動(dòng)手機(jī)用戶的數(shù)量分析，相當(dāng)于每個(gè)用戶一年在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上的支出(這是一個(gè)模擬推算數(shù)，而非真實(shí)的有效數(shù)字)僅為33.40元，同樣的比較，中國(guó)電信為52.59元。

　　進(jìn)一步分析將發(fā)現(xiàn)，中國(guó)移動(dòng)因沒(méi)有固網(wǎng)寬帶，在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的收入上正在被其它兩家公司甩開(kāi)。2010年5月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)已分別達(dá)到5745萬(wàn)戶和4293萬(wàn)戶，分別比2008年增長(zhǎng)7.5%和11.34%，中國(guó)聯(lián)通2010年的增長(zhǎng)勢(shì)頭更快更猛。

　　擁有移動(dòng)網(wǎng)和固網(wǎng)寬帶的中國(guó)電信在全業(yè)務(wù)體系下，增值業(yè)務(wù)發(fā)展的有效性和針對(duì)性日顯突出，目前，在主要發(fā)展內(nèi)容方面，中國(guó)電信基于增值業(yè)務(wù)的內(nèi)容包括愛(ài)音樂(lè)、無(wú)線寬帶、189郵箱、天翼LIVE、移動(dòng)全球眼、天翼視訊、天翼對(duì)講等商用前景良好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域；中國(guó)聯(lián)通在短信、GPRS、炫鈴等領(lǐng)域也可見(jiàn)商業(yè)前景，而中國(guó)移動(dòng)除了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)諸如短信、彩鈴領(lǐng)域有穩(wěn)定的收益外，在手機(jī)上網(wǎng)、彩信、無(wú)線音樂(lè)俱樂(lè)部、手機(jī)報(bào)、飛信、12580綜合信息服務(wù)等領(lǐng)域均沒(méi)有盈利點(diǎn)和盈利模式。

　　憑借固網(wǎng)寬帶，中國(guó)電信持續(xù)推進(jìn)聚焦客戶的信息化戰(zhàn)略。以“商務(wù)領(lǐng)航”作為企業(yè)客戶品牌，推出數(shù)字城管、工商E通等融合差異化行業(yè)應(yīng)用，有效拓展了政企中高端客戶。2008年，政企客戶收入同比增長(zhǎng)10.9%。2009年，政企客戶達(dá)到3210萬(wàn)，2010年第一季度，達(dá)到3294萬(wàn)。目前，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通以發(fā)展集團(tuán)客戶和大客戶的方式，實(shí)施新的“跑馬圈地”，名義上是做增值業(yè)務(wù)，實(shí)際是強(qiáng)占剩余的移動(dòng)客戶資源。由于有固網(wǎng)寬帶的依托，兩家公司在2010年上半年取得的市場(chǎng)突破成效顯著。

　　相比而言，中國(guó)移動(dòng)目前全力維持集團(tuán)客戶的保有和拓展，試圖以寬帶接入和內(nèi)容聚合、中小企業(yè)信息化普及、城鄉(xiāng)信息化推進(jìn)，機(jī)器到機(jī)器 (M2M)和移動(dòng)電子商務(wù)在集團(tuán)客戶領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模突破。截至2009年底，集團(tuán)客戶總數(shù)達(dá)到278萬(wàn)家(2008年為233萬(wàn))，納入集團(tuán)客戶管理的個(gè)人客戶數(shù)占客戶總數(shù)的比例達(dá)到35.4%(2008年為28.1%)，集團(tuán)信息化收入超過(guò)人民幣百億元。

　　但是，評(píng)估三家運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)客戶的有效發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)所謂的集團(tuán)客戶或大客戶，實(shí)際仍屬于移動(dòng)通信的集群客戶或?qū)＞W(wǎng)客戶，其中，增值業(yè)務(wù)的價(jià)值量很少，傳統(tǒng)的市場(chǎng)掠奪行為仍是發(fā)展方式的主導(dǎo)。從發(fā)展后勁看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在2010年借助三網(wǎng)融合試點(diǎn)的機(jī)會(huì)，爭(zhēng)到了90%以上的試點(diǎn)份額，靠網(wǎng)絡(luò)融合和業(yè)務(wù)融合，使其在增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域和新的發(fā)展方式建立方面，獲得了很大優(yōu)勢(shì)。

　　全業(yè)務(wù)下三家運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略定位發(fā)生變化

　　中國(guó)電信“綜合信息服務(wù)提供商”的定位遇考驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)融合和產(chǎn)業(yè)分工，特別是信息經(jīng)濟(jì)的特殊形態(tài)決定一家公司很難做到既是“公路”運(yùn)營(yíng)和管理者，又是“汽車”生產(chǎn)者。信息的多元化和跨領(lǐng)域性，要求未來(lái)必須成立多家專業(yè)的信息源公司，而電信運(yùn)營(yíng)商只能最大可能地創(chuàng)造最優(yōu)的信息流動(dòng)通道，整合最有效的信息傳輸方式。

　　因此，中國(guó)電信盡管今天仍在堅(jiān)持做綜合信息服務(wù)提供商，但從其現(xiàn)實(shí)運(yùn)營(yíng)效果看，“綜合”難以定位，統(tǒng)領(lǐng)ICP、ISP難于上青天。

　　所以，中國(guó)電信有效的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)是重點(diǎn)打造C網(wǎng)平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域試圖建立更廣泛的應(yīng)用平臺(tái)，全面穩(wěn)定上網(wǎng)本的市場(chǎng)份額，真正實(shí)現(xiàn)中國(guó)電信一度提出的“網(wǎng)絡(luò)無(wú)處不在”的宏圖。

　　中國(guó)移動(dòng)“高打低行”。目前，中國(guó)移動(dòng)在3G發(fā)展方向和新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的選擇戰(zhàn)略上，明顯處在強(qiáng)勢(shì)地位，但事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)走的是“高打低行”的運(yùn)營(yíng)方式，表面上氣勢(shì)宏大，但實(shí)際是在吃老本。此外，中國(guó)移動(dòng)一度把戰(zhàn)略定位放在通吃和制定手機(jī)統(tǒng)一操作平臺(tái)上，希望以統(tǒng)一操作平臺(tái)一統(tǒng)天下，但很快遭到業(yè)界圍攻，還曾希望盤鐵通固網(wǎng)，以求發(fā)展固網(wǎng)寬帶，但鐵通殘留問(wèn)題之多，令中國(guó)移動(dòng)無(wú)從下手�？梢�(jiàn)，中國(guó)移動(dòng)“高打低走”的發(fā)展方式遺害無(wú)窮，這里有體制問(wèn)題，也有公司決策觀念的問(wèn)題，“高打低走”的持續(xù)，將必然導(dǎo)致電信領(lǐng)域曾經(jīng)是最有價(jià)值的資產(chǎn)逐步貶值，最有競(jìng)爭(zhēng)活力的公司淪落為溫室里的蛤蟆。

　　中國(guó)聯(lián)通盡快擺脫目前胡打亂撞的局面。受多重壓力，中國(guó)聯(lián)通的發(fā)展主線一直模糊不清，2010年雖然在固網(wǎng)寬帶和手機(jī)終端領(lǐng)域有所建樹(shù)，但仍確定不了公司整體的發(fā)展方向。因此，應(yīng)盡快完成內(nèi)部關(guān)系的融合，主打融合業(yè)務(wù)，依靠三網(wǎng)融合和兩化融合，建立一套后擊搏發(fā)的戰(zhàn)略體系。在發(fā)展方式的選擇和定位上，中國(guó)聯(lián)通優(yōu)勢(shì)很多，關(guān)鍵是要著眼未來(lái)大政策、大體制的變化。我認(rèn)為，聯(lián)通注定還會(huì)成為中國(guó)電信體制改革的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)，所以，聯(lián)通為此也更需要在創(chuàng)新機(jī)制上做新文章，在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)體制上走出一條能在“雙寡頭”壟斷下的“特種部隊(duì)”之路。