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張望
一夜之間橫空出世的物聯(lián)網(wǎng)概念，以迅雷不及掩耳之勢(shì)撲面而來(lái)。
始于2009年三季末A股市場(chǎng)掀起的物聯(lián)網(wǎng)概念狂潮，旋即在政府、企業(yè)界、科研院所、學(xué)術(shù)界和資本市場(chǎng)火速躥紅，炙手可熱之勢(shì)愈演愈烈。
“物聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)今世界最熱門(mén)的話題之一，在剛頒布的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)里面，物聯(lián)網(wǎng)也是重要組成部分�！惫ば挪侩娮有畔⑺靖彼鹃L(zhǎng)丁文武透露，“物聯(lián)網(wǎng)是新的技術(shù)革命，是電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是實(shí)現(xiàn)技術(shù)可控、保證國(guó)家安全的需要，也是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要�！�
當(dāng)下，已被定義為中國(guó)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)，是一個(gè)時(shí)尚、熱門(mén)的產(chǎn)業(yè)，不僅各路資本競(jìng)相追捧物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資，二級(jí)市場(chǎng)上也是你方唱罷我登場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)概念股行情幾度卷土重來(lái)。
近來(lái)引起沸騰的是，“未來(lái)十年，物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域投資可達(dá)4萬(wàn)億，產(chǎn)出8萬(wàn)億，形成就業(yè)崗位2500萬(wàn)個(gè)�！眹�(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部王忠宏的這番話一經(jīng)傳播，資本市場(chǎng)更是目眩神迷。
令資本市場(chǎng)激情洋溢的還在于，按照原定的時(shí)間表，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將在元旦前后出臺(tái)。這也從某種意義上標(biāo)至著，物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)從前期的概念化炒作進(jìn)入實(shí)質(zhì)化階段。
本報(bào)記者注意到，多家證券研究機(jī)構(gòu)在近期發(fā)表的投資策略報(bào)告中表示，物聯(lián)網(wǎng)概念股已成為布局跨年度行情的推薦重點(diǎn)。
然而，工信部副部長(zhǎng)奚國(guó)華卻在日前表示，“物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展必須從產(chǎn)業(yè)中逐漸培養(yǎng)，這個(gè)過(guò)程大概需要5—10年�！�
一方面是蠢蠢欲動(dòng)的各路狂熱資本和地毯式的信息覆蓋，另一方面卻是不斷炒高的股價(jià)及相關(guān)上市公司表現(xiàn)平平的盈利能力。那么，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，到底是泡沫泛起、霧里看花的概念炒作，還是另一番朝陽(yáng)行業(yè)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)呢？
資本市場(chǎng)上的一個(gè)新故事
“物聯(lián)網(wǎng)概念的風(fēng)風(fēng)火火炒作，就在于概念全新，政策扶持，蛋糕足夠大，是市場(chǎng)主力聯(lián)合培育的新熱點(diǎn)�！币晃蝗倘耸勘硎尽�
該人士認(rèn)為，與周期性板塊相比，物聯(lián)網(wǎng)概念對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的刺激力度和發(fā)展前景更為樂(lè)觀，更能夠迅速產(chǎn)生出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益，且切合國(guó)家中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，政策預(yù)期空間層出不窮，加上其新的商業(yè)模式和新的業(yè)態(tài)，容易激發(fā)炒作及跟風(fēng)熱情。
“從概念的模糊、清晰到實(shí)質(zhì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化，各個(gè)階段都能爆發(fā)炒作熱點(diǎn)�！鄙鲜鋈倘耸空f(shuō)。
事實(shí)上，物聯(lián)網(wǎng)概念從默默無(wú)聞到一舉成名，僅用了一個(gè)星期。回望A股歷史數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)概念從2009年9月14日開(kāi)始啟動(dòng)，短短5個(gè)交易日，被貼上物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)簽的遠(yuǎn)望谷(002161.SZ)、新大陸(000997.SZ)、廈門(mén)信達(dá)(000701.SZ)、東信和平(002017.SZ)，其周漲幅分別高達(dá)45.8%、46.3%、39.2%和33%，而同期上證綜指下跌0.91%，深成指跌幅為0.98%。
此后，物聯(lián)網(wǎng)概念板塊漲停個(gè)股時(shí)有出現(xiàn)，局部獨(dú)立行情依然搶眼。進(jìn)入今年第四季度，物聯(lián)網(wǎng)概念再度狂飆突進(jìn)，以新大陸為例，僅10月8日至11月25日的35個(gè)交易日，漲幅高達(dá)94.72%。
“3000點(diǎn)上下，各種周期性板塊經(jīng)過(guò)輪番炒作之后，A股市場(chǎng)明顯缺乏一個(gè)全新的題材，物聯(lián)網(wǎng)概念的股性就這樣被主力激活�！备＝乘侥既耸空J(rèn)為，“盡管物聯(lián)網(wǎng)尚處于起步階段，但作為新興產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈的廣闊外延遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)，跟物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的上市公司不勝枚舉，題材挖掘空間非常大�！�
而進(jìn)入年尾收官階段，物聯(lián)網(wǎng)概念依然持續(xù)活躍。
“游資是物聯(lián)網(wǎng)概念行情的主力，機(jī)構(gòu)早期只是合力參與，大舉布局從今年開(kāi)始�！鄙鲜鏊侥既耸勘硎�。
實(shí)際上，2009年9月中旬開(kāi)始點(diǎn)燃的物聯(lián)網(wǎng)概念股暴漲行情，機(jī)構(gòu)也是始作俑者之一，遠(yuǎn)望谷在當(dāng)年9月15日和16日的連續(xù)兩個(gè)漲停板中，買(mǎi)入前五名中均出現(xiàn)兩家機(jī)構(gòu)專用席位，合計(jì)買(mǎi)入金額超過(guò)6000萬(wàn)元。
不過(guò)，除遠(yuǎn)望谷外，當(dāng)時(shí)機(jī)構(gòu)資金對(duì)于其他物聯(lián)網(wǎng)概念股似乎并無(wú)興趣，同時(shí)上榜的東信和平與新大陸，均為游資戰(zhàn)場(chǎng)，甚至有兩家機(jī)構(gòu)專用席位出現(xiàn)在東信和平的賣出席位上。
而今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)席位開(kāi)始頻繁出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)概念股異動(dòng)榜中，不少個(gè)股一度出現(xiàn)基金扎堆重倉(cāng)。典型如遠(yuǎn)望谷，2009年末，其基金持股占流通股比例僅為2.66%，但2010年的前三個(gè)季度，分別達(dá)到11.1%、10.1%和15.24%，前十大流通股股東幾乎全被機(jī)構(gòu)占據(jù)�！�
查詢滬深兩市交易所異動(dòng)榜發(fā)現(xiàn)，國(guó)信證券深圳泰然九路營(yíng)業(yè)部、東吳證券蘇州西北街營(yíng)業(yè)部、光大證券寧波解放南路營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部等游資根據(jù)地，均成為上榜“常客”，尤為兇猛的是東吳證券杭州文暉路營(yíng)業(yè)部，殺入物聯(lián)網(wǎng)概念個(gè)股的資金動(dòng)輒高達(dá)上億元。
值得注意的是，在機(jī)構(gòu)、游資合力圍剿物聯(lián)網(wǎng)概念股的同時(shí)，推波助瀾的個(gè)人投資者也紛紛加入戰(zhàn)團(tuán)，在A股市場(chǎng)出現(xiàn)了極為罕見(jiàn)的“物聯(lián)網(wǎng)概念股專業(yè)戶”。
浙江股民徐柏良就是“物聯(lián)網(wǎng)概念股專業(yè)戶”的突出代表。根據(jù)上市公司公開(kāi)披露資料統(tǒng)計(jì)，徐柏良在2009年三季度成為前十大流通股股東的個(gè)股多達(dá)11只，其中至少9只與物聯(lián)網(wǎng)概念相關(guān)。
“物聯(lián)網(wǎng)行情啟動(dòng)以來(lái)，江浙游資對(duì)此一直情有獨(dú)鐘，當(dāng)?shù)厣习竦淖C券營(yíng)業(yè)部頗為頻繁。”上述私募人士稱，“今年3月的一波物聯(lián)網(wǎng)概念行情中，江浙游資在長(zhǎng)電科技(600584.SH)、廈門(mén)信達(dá)、高鴻股份、遠(yuǎn)望谷的一次買(mǎi)入資金合計(jì)近5億元�！�
與二級(jí)市場(chǎng)物聯(lián)網(wǎng)概念行情高燒不退聯(lián)袂登場(chǎng)的是，相關(guān)上市公司也在跑馬圈地?fù)屨枷葯C(jī)，目前，已有多家公司已經(jīng)完成或正在準(zhǔn)備增發(fā)做大物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。
增發(fā)領(lǐng)跑者是高鴻股份，去年12月，高鴻股份增發(fā)募資凈額4.63億元。
高鴻股份是次增發(fā)價(jià)為6.7元/股，如今一年時(shí)間屆滿，認(rèn)購(gòu)者均已實(shí)現(xiàn)翻倍收益。
緊隨其后的是另一只物聯(lián)網(wǎng)龍頭股新大陸，根據(jù)其7月5日公布的定向增發(fā)情況報(bào)告書(shū)，此次非公開(kāi)發(fā)行5786.66萬(wàn)股，募資總額為4.33億元。
令新大陸增發(fā)認(rèn)購(gòu)對(duì)象心中竊喜的是，價(jià)格為7.5元/股的增發(fā)完成僅5個(gè)多月，隨著股價(jià)持續(xù)上漲，其賬面浮盈已超過(guò)200%。
然而，此等好事如今已經(jīng)難覓蹤影，隨著物聯(lián)網(wǎng)概念行情持續(xù)提升，增發(fā)價(jià)也跟隨股價(jià)水漲船高。大唐電信(600198.SH)4月7日公布的新定向增發(fā)方案，其增發(fā)價(jià)格較一年前方案的8.7元/股上調(diào)了一倍，達(dá)16.49元/股，同時(shí)增發(fā)股份數(shù)量也相應(yīng)由1.4億股減少到3100萬(wàn)股。
物聯(lián)網(wǎng)概念熱火朝天，更是催發(fā)了相關(guān)上市公司的圈錢(qián)沖動(dòng)，近期多家公司拋出的定向增發(fā)預(yù)案，其胃口也遠(yuǎn)大于先行者。
9月3日，華勝天成(600410.SH)發(fā)布定向增發(fā)預(yù)案，擬非公開(kāi)增發(fā)8000萬(wàn)股，募集資金8億元，主要投向云計(jì)算平臺(tái)及物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)等6個(gè)項(xiàng)目。
而目前市凈率高達(dá)18倍多的遠(yuǎn)望谷，11月11日公告擬非公開(kāi)發(fā)行股票3400萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)不低于24.72元，募集資金總額81770萬(wàn)元。這樣的增發(fā)規(guī)模，已是其2007年8月上市時(shí)募集資金凈額19994.53萬(wàn)元的4倍多。
與前幾家不同的是，在物聯(lián)網(wǎng)概念甚囂塵上之后，華勝天成、遠(yuǎn)望谷募資項(xiàng)目均直接打出了物聯(lián)網(wǎng)旗號(hào)。而去年物聯(lián)網(wǎng)概念突發(fā)飆漲行情后，數(shù)家上市公司齊發(fā)公告稱，物聯(lián)網(wǎng)對(duì)其業(yè)績(jī)無(wú)實(shí)質(zhì)性影響并撇清干系。
日漸熱絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)概念確實(shí)今非昔比，被多家證券研究機(jī)構(gòu)捧為正宗RFID、智能標(biāo)簽物聯(lián)網(wǎng)概念的東港股份(002117.SZ)，其9月15日披露的增發(fā)A股發(fā)行結(jié)果公告顯示，公司此次增發(fā)受到了244家機(jī)構(gòu)的熱烈追捧。
資料表明，在這244家機(jī)構(gòu)中，有147只基金參與了網(wǎng)下申購(gòu)，并且同一家基金公司旗下多只基金同時(shí)出動(dòng)，如易方達(dá)旗下的12只公募基金，國(guó)泰旗下的9只公募基金，還有社保基金106組合、402組合、501組合、602組合等。
