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郎朗 丁磊
如果不是赴美上市，偏居杭州的斯凱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“斯凱”)至今不會步入公眾視線——盡管在無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)內(nèi)，斯凱早已聲名鵲起。
12月10日，斯凱在美國納斯達(dá)克IPO，以8美元的發(fā)行價計算，總計發(fā)行725萬股美國存托股份(ADS)，融資總額為5800萬美元。
這是納斯達(dá)克繼空中網(wǎng)、掌上靈通后，迎來的又一家來自中國的移動互聯(lián)網(wǎng)概念的公司。
異于前者的是，斯凱所專注的手機(jī)應(yīng)用軟件平臺業(yè)務(wù)“暗藏”幕后，就像其創(chuàng)始人兼CEO宋濤一樣，斯凱在外界一直保持低調(diào)。
盡管如此，公眾對這家“幕后公司”的關(guān)注，依舊熱度不減。其招股書披露，2010年4-9月斯凱營收由2009年同期的2.401億人民幣增長至3.367億人民幣，增幅高達(dá)40.2%�！案哒{(diào)”的成長速度，讓斯凱及其龐大的手機(jī)軟件應(yīng)用平臺產(chǎn)業(yè)鏈，陡成業(yè)界矚目焦點(diǎn)。
斯凱上市的“曝光”，也讓雪鯉魚、沃勤、揚(yáng)訊等類App Store平臺模式走向前臺。
但光鮮背后，現(xiàn)實的資本市場卻是另一番景象。上市首日，斯凱隨即暴跌25%——是三年來中國企業(yè)赴美上市首日最大跌幅�！八箘P破發(fā)背后，反映了投資者對這種平臺模式前景的擔(dān)憂�！倍辔粯I(yè)界人士分析。
發(fā)家“原罪”
2004年，是中國山寨機(jī)市場的元年，也開啟了類似斯凱軟件平臺模式的“淘金時代”。
這一年年初，來自臺灣的聯(lián)發(fā)科芯片方案大舉進(jìn)軍大陸市場，國產(chǎn)手機(jī)制造業(yè)門檻大幅降低，也直接導(dǎo)致山寨機(jī)市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
同年8月，深圳一家名為艾世代的數(shù)碼科技有限公司開始嘗試給手機(jī)廠商提供無線內(nèi)容應(yīng)用的集成平臺——這是國內(nèi)手機(jī)軟件平臺模式的最早雛形�！澳軐④浖脚_直接內(nèi)置到手機(jī)終端，這個市場有著無限的想象空間�！� 艾世代一前高管回憶。
據(jù)其介紹，平臺模式的優(yōu)勢在于能匯聚更多的第三方應(yīng)用開發(fā)者參與其中，但前提是該平臺有著足夠多的裝機(jī)量。
據(jù)其介紹，在手機(jī)軟件平臺推廣之初尚存阻力：“說服手機(jī)廠商接受內(nèi)置你的平臺主要基于兩點(diǎn)：一是能跟他分成；二是能促進(jìn)銷售�！�
在此背景下，為數(shù)不少的手機(jī)軟件平臺開發(fā)商開始跟SP違規(guī)運(yùn)營，誘導(dǎo)性扣費(fèi)和內(nèi)置“扣費(fèi)后門”的現(xiàn)象在業(yè)界極為普遍。知情者透露，A8音樂旗下的SP運(yùn)營商華動飛天超過50%的營業(yè)額一度來自艾世代平臺，而華動飛天終因違規(guī)運(yùn)營SP，遭工信部多次查處。
“這個行業(yè)與生俱來帶有或多或少‘資本原罪’，獨(dú)善其身的幾乎不存在�！倍辔粯I(yè)界人士對本報評述。
相比之下，2005年成立的斯凱平臺，其拓展則得益于另一條路徑——與手機(jī)QQ捆綁營銷。本報記者了解到，低端手機(jī)市場至今最為核心的應(yīng)用軟件，即手機(jī)QQ——這已成為目前手機(jī)應(yīng)用軟件的標(biāo)配。但這個應(yīng)用量最大的軟件本身卻為免費(fèi)。
深圳一家手機(jī)軟件平臺開發(fā)商高層告訴記者，由于早期騰訊并不直接提供基于手機(jī)客戶端的QQ軟件開發(fā)工具，因此手機(jī)QQ的推廣，還需要借助騰訊授權(quán)的第三方開發(fā)者的力量�！笆聦嵣�，在應(yīng)用平臺拓展之初，大家都意識到手機(jī)QQ很受歡迎，但由于它本身不賺錢，很多平臺運(yùn)營商缺少主推的動力�！痹撊耸勘硎尽�
但作為騰訊授權(quán)的開發(fā)商之一，斯凱卻將手機(jī)QQ軟件，作為平臺拓展的主要賣點(diǎn)，但前提是，斯凱為手機(jī)廠商免費(fèi)安裝手機(jī)QQ，手機(jī)廠商必須允許內(nèi)置斯凱的應(yīng)用軟件平臺�！斑@多少有點(diǎn)‘綁架’廠商的味道�！倍辔粯I(yè)界人士透露，在相當(dāng)長的一段時間，部分深圳山寨機(jī)廠商甚至誤認(rèn)為斯凱是騰訊旗下的公司。
被動的付費(fèi)通道
效仿蘋果的App Store模式，在低端的國產(chǎn)手機(jī)市場，斯凱構(gòu)建了自己的應(yīng)用平臺體系。
按照斯凱的“游戲規(guī)則”，終端用戶帶來的增值收入中，運(yùn)營商先拿走約15%，剩下的85%中SP再拿走15%，留下的收入再由CP(內(nèi)容開發(fā)商)和斯凱間三七開分成；斯凱拿到大頭后還要與預(yù)裝其平臺的手機(jī)廠商分成。據(jù)了解，斯凱最終能分得其中的20%到30%。
“事實上，業(yè)界類似的模式大同小異，都‘看上去很美’，但在具體操作層面往往相距甚遠(yuǎn)�！笔謾C(jī)軟件平臺運(yùn)營商麥克斯CEO焦學(xué)寧表示。
深圳手機(jī)集成商龍翔騰科技有限公司總經(jīng)理毛紅江告訴記者，由于手機(jī)廠商和手機(jī)方案公司的分成，是從軟件平臺運(yùn)營商處獲得，其付費(fèi)的不透明性，導(dǎo)致很多廠商參與的積極性并不高�！皬睦碚撋现v這是建立在共贏基礎(chǔ)上的一種模式，但感覺真正從中賺到錢的手機(jī)廠商很少。”
此外，本報記者了解到，目前單款應(yīng)用軟件的市場價格并不太高，從兩萬元到五萬元不等�！暗偷�5000元就能買下版權(quán)，高的也就上10萬�！鼻笆霭来案吖苷J(rèn)為，目前在一個平臺上，真正賺錢的應(yīng)用軟件一般在排名前20款以內(nèi)。“對于平臺運(yùn)營商而言，買斷經(jīng)營更為劃算。”
多位深圳業(yè)界人士透露，目前各種軟件應(yīng)用平臺上，30%左右的軟件是自己研發(fā)，50%依靠買斷：“很多應(yīng)用軟件平臺上看似獨(dú)立的第三方應(yīng)用，其實早已暗自被平臺運(yùn)營商買斷了。真正類似App Store模式運(yùn)用的很有限。”
更為關(guān)鍵的是，在斯凱等應(yīng)用平臺模式專注的低端國產(chǎn)手機(jī)用戶群中，其付費(fèi)通道絕大部分依靠運(yùn)營商話費(fèi)扣費(fèi)�！斑\(yùn)營商相當(dāng)于卡住了整個產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉�！苯箤W(xué)寧形容。
事實上，斯凱也試圖擺脫對運(yùn)營商付費(fèi)渠道的依賴，開展第三方支付、銀聯(lián)卡支付，甚至推出自己的游戲K幣支付渠道。但目前90%以上的付費(fèi)用戶，卻依舊依靠運(yùn)營商通道。
與此相關(guān)的一個直接影響是，今年上半年工信部開始新一輪的SP行業(yè)整治風(fēng)暴，對于SP的違規(guī)行為監(jiān)管趨嚴(yán)�！坝幸欢螘r間，甚至對于所有的SP扣費(fèi)采取‘一刀切’的暫停措施。” iSuppli公司中國區(qū)研究總監(jiān)王陽認(rèn)為，這對于類似斯凱平臺的打擊是致命的。
根據(jù)斯凱招股書披露，近年來斯凱用戶每次下載產(chǎn)生的營收均在下滑，平均用戶產(chǎn)生的營收2008年為1.82元，到了2010年9月，下降到0.7元；每次下載產(chǎn)生的營收則由2008年的0.58元大幅下降到2010年9月的0.22元。斯凱亦坦承：“導(dǎo)致下滑的主要原因是中國移動運(yùn)營商出臺相關(guān)政策產(chǎn)生的影響�！�
挑戰(zhàn)者角逐
伴隨著斯凱的上市，軟件平臺運(yùn)營商面臨的市場環(huán)境也悄然生變。
早已走過爆發(fā)期的山寨機(jī)市場，隨著利潤的攤薄，市場焦慮的氣氛日漸籠罩山寨機(jī)的聚集地——深圳華強(qiáng)北。而在另一個市場，來自傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和智能機(jī)廠商對山寨市場的滲透早已“兵臨城下”。
之于斯凱而言，首要的挑戰(zhàn)則來自騰訊——這個昔日市場開拓中，不可或缺的“合作伙伴”。
本報記者了解到，今年下半年開始，騰訊已悄然面對手機(jī)廠商，直接推出免費(fèi)的手機(jī)QQ軟件開發(fā)包。
“對于廣大手機(jī)廠商而言，從此再也不必通過類似斯凱這種第三方，來安裝手機(jī)QQ軟件�！倍辔簧钲谲浖脚_運(yùn)營商人士直言：“內(nèi)置斯凱平臺，對于手機(jī)廠商的重要性在弱化�！�
不止于此，騰訊還將自己的手機(jī)QQ瀏覽器、輸入法、手機(jī)QQ游戲等一系列應(yīng)用軟件打包其中。“事實上，騰訊也開始將其應(yīng)用平臺直接內(nèi)置到手機(jī)終端。這意味著，騰訊跟斯凱這種平臺，變成了一種競爭關(guān)系�！鄙鲜鰳I(yè)界人士認(rèn)為，這對于斯凱的打擊將是致命的。
這還不是斯凱面臨挑戰(zhàn)的全部。日前，Android平臺最大的芯片合作商高通對外表示，明年將致力于降低Android智能手機(jī)的入門門檻，終端價格有望低至100美金�！懊髂�，不少的山寨機(jī)用戶群有望轉(zhuǎn)化成Android低端智能機(jī)用戶�！蓖蹶柗治�。
與此相關(guān)的另一個市場變化是，目前與斯凱合作的CP(應(yīng)用開發(fā)商)僅230多家，相比之下，基于Android系統(tǒng)的開發(fā)的應(yīng)用軟件已超過10萬。
王陽認(rèn)為，隨著Android開放平臺在低端市場的普及，斯凱等基于功能性手機(jī)的類App Store模式將遭遇空前挑戰(zhàn)。
“類似斯凱平臺由于一直隱藏幕后，對于普通手機(jī)用戶而言，并未形成品牌知名度和使用粘性�！鼻笆鲕浖脚_運(yùn)營商人士分析，用戶只關(guān)注具體應(yīng)用，并不會關(guān)心該應(yīng)用來自哪個平臺：“類似斯凱模式，其用戶的搬移成本并不高�！�
