聯(lián)發(fā)科蔡明介的藍(lán)海

　　方儒

　　在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，蔡明介曾經(jīng)提出著名的“一代拳王”理論。一家剛起步的芯片設(shè)計公司，如果能夠順利推出一種新產(chǎn)品，滿足市場需求，很容易后發(fā)先至，一下子就成為市場中的“拳王”。不過，因為成功太快、太容易，這些芯片公司很容易就被新一代“拳王”推下寶座。

　　這些慘敗的芯片設(shè)計公司，一是被舊產(chǎn)品、舊客戶綁住，一是太快擴(kuò)充其他產(chǎn)品線，使得內(nèi)部資源空轉(zhuǎn)在低回報率的產(chǎn)品線，從而被其他競爭者趕上、超過、淘汰。“一代拳王”理論點出的事實是：沒有創(chuàng)新、沒有未來。

　　蔡明介成功的時代，正是臺灣芯片設(shè)計業(yè)踏上國際舞臺的黃金歲月，蔡明介不僅是恭逢其盛，而且跑到了最前面，他和他創(chuàng)立的臺灣聯(lián)發(fā)科技股份有限公司(MTK，簡稱聯(lián)發(fā)科)成了這個領(lǐng)域名副其實的“拳王”。

　　從臺灣高科技人才的搖籃——臺大電機(jī)系畢業(yè)后，蔡明介選擇到美國俄亥俄州辛辛那提大學(xué)攻讀電機(jī)碩士。在那個年代，臺大念理工的，有近九成到美國留學(xué)，尤其是加州，參與了硅谷發(fā)展的黃金時期。畢業(yè)時，剛好臺灣工業(yè)技術(shù)研究院有一個芯片項目招募工程師與美國RCA公司合作，做半導(dǎo)體的技術(shù)移轉(zhuǎn)。

　　當(dāng)時，IC半導(dǎo)體是新興的高科技產(chǎn)業(yè)，蔡明介認(rèn)為這個項目是一個不錯的機(jī)會，就放棄讀博計劃，加入了工研院。這個項目可說是臺灣發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的濫觴。蔡明介當(dāng)時就明白，芯片行業(yè)的競爭力在研發(fā)上，如果老是移轉(zhuǎn)別人的技術(shù)，根本不能持久。

　　項目結(jié)束后，蔡明介返臺進(jìn)入工研院任職。1982年，曹興誠擔(dān)任臺灣聯(lián)合通電公司(簡稱聯(lián)電)總經(jīng)理時，邀請蔡明介負(fù)責(zé)芯片設(shè)計部門。曹興誠對他的期許很簡單：只要把芯片做出來，用什么方法都可以。蔡明介決定三管齊下，從美國引進(jìn)技術(shù)，跟工研院合作，在聯(lián)電內(nèi)部建立研發(fā)陣容。

　　從那時開始算起，蔡明介已經(jīng)投入芯片設(shè)計業(yè)30年。兒時開始的對科技的好奇心與興趣，讓蔡明介在臺灣根本還沒有高科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的空白時代，就跳進(jìn)這個小池子里，隨著池子愈來愈大，他也成為芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)。

　　在聯(lián)電的15年，他一個人建立起聯(lián)電的芯片設(shè)計實力，領(lǐng)域橫跨計算機(jī)、通訊、消費性電子、內(nèi)存，日常用品中的電子表、計算器、玩具、計算機(jī)的微控制器，里頭都藏了聯(lián)電出品的芯片。

　　稱霸光驅(qū)芯片

　　直到1997年，聯(lián)電決定跟著臺積電走專業(yè)晶圓代工的道路，舍棄芯片設(shè)計。蔡明介與他帶領(lǐng)的芯片設(shè)計部門因此獨立出來，成立了聯(lián)發(fā)科技。

　　聯(lián)發(fā)科的初始團(tuán)隊大多來自聯(lián)電原多媒體芯片部門，這個部門并沒有創(chuàng)造過什么明星產(chǎn)品，與其他戰(zhàn)績彪炳、同時間分離出來的“聯(lián)家軍”設(shè)計公司相比，聯(lián)發(fā)科并不被看好。所以，蔡明介選擇切入的芯片領(lǐng)域，特意避開已經(jīng)有許多同行競爭的主板芯片、繪圖芯片，他選擇了不起眼的光驅(qū)芯片。當(dāng)年的光驅(qū)芯片市場，主要掌握在日本與美國同行手中，但這個行業(yè)正處于高成長階段，蔡明介一開始就下決心要做到全球前兩名。

　　不過，聯(lián)發(fā)科的起跑并不順利，與美國橡樺(OAK)公司的官司訴訟，更一度讓聯(lián)發(fā)科的前景蒙上陰影。1997年7月，聯(lián)發(fā)科才剛成立兩個月，橡樺就向美國國際貿(mào)易委員會(ITC)提出告訴，指控聯(lián)電等5家國內(nèi)公司產(chǎn)銷的光盤控制器侵害專利。

　　經(jīng)過一年多的深入調(diào)查，ITC判定聯(lián)發(fā)科并未侵犯到橡樺的專利權(quán)。擺脫掉橡樺事件的陰影，聯(lián)發(fā)科搶下八成以上的光驅(qū)芯片市場，等于說已主宰了全球市場。包括東芝、新力、橡樺、松下、三洋等龐大競爭者，都被遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后面。

　　蔡明介最常提到“S曲線”概念，指的是一個產(chǎn)品開發(fā)上市的前、中、后段。臺灣芯片設(shè)計公司，早年大多以價格競爭為主，也就是產(chǎn)品發(fā)展到后段時才進(jìn)入市場。聯(lián)發(fā)科切入光驅(qū)芯片市場時，這條S曲線已經(jīng)接近大幅成長的中間階段。之前，有許多大廠如飛利浦、松下等都已經(jīng)投入幾年的研發(fā)時間，但聯(lián)發(fā)科切入市場后，充分發(fā)揮臺灣的低成本優(yōu)勢，在技術(shù)上，把芯片從原來的三顆整合成兩顆，再縮減至只剩一顆。聯(lián)發(fā)科光驅(qū)芯片迅速被客戶接受，市場份額很快超過50%。尤其在產(chǎn)品步入S曲線的中間階段后，需要有更佳的彈性及效率，這點臺灣企業(yè)比國際大公司更靈活，也是聯(lián)發(fā)科制勝的重要原因。

　　聯(lián)發(fā)借著光驅(qū)芯片的優(yōu)勢，再切入CD-RW(可擦寫光盤)市場。盡管已有SONY等大公司研發(fā)多時，但聯(lián)發(fā)科依然發(fā)揮低成本、好技術(shù)的競爭優(yōu)勢，同樣很快成為領(lǐng)導(dǎo)者。

　　原本聯(lián)發(fā)科的客戶，只有臺灣的建興電子與明基等，但后來，三星、LG等品牌也開始青睞聯(lián)發(fā)科。這是“進(jìn)口替代”的優(yōu)勢。聯(lián)發(fā)科以“三流價格、一流質(zhì)量”策略，成功贏得客戶青睞。

　　臺灣芯片設(shè)計公司的經(jīng)營成本，平均只有美國的三分之一，因此在很多領(lǐng)域可以做別人不想做的東西，很多公司可以因此存活。但是，創(chuàng)新及開發(fā)的能力也必須很快跟上來，因為在產(chǎn)業(yè)變動劇烈的環(huán)境中，成本并不是一個可以永久依恃的優(yōu)勢。相較于鴻海、廣達(dá)、仁寶等高科技代工業(yè)巨頭，他們每天為毛利率3%、4%奮戰(zhàn)的工程師，蔡明介的研發(fā)團(tuán)隊創(chuàng)造的是高出10倍的價值。

　　聯(lián)發(fā)科的成功故事，象征著臺灣從制造代工的勞力密集、資本密集模式，向以腦力為主的高智能資本的轉(zhuǎn)變。用腦力決勝負(fù)的IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)，也確實是臺灣智慧資本行業(yè)的最佳象征。

　　手機(jī)之戰(zhàn)

　　切入手機(jī)領(lǐng)域，是聯(lián)發(fā)科挑戰(zhàn)的第二條S曲線。蔡明介把工研院研發(fā)無線通信的團(tuán)隊高薪請到聯(lián)發(fā)科，加上來自歐、美各大廠商的工程師，組成了臺灣最強(qiáng)的手機(jī)芯片研發(fā)團(tuán)隊。

　　蔡明介早在2001年前就預(yù)見到通訊芯片將是聯(lián)發(fā)科下一個成長契機(jī)。這個市場強(qiáng)敵環(huán)伺，但量夠大，每年新機(jī)需求超過10億支，還有不斷崛起的新興國家龐大市場作為支撐。

　　蔡明介在手機(jī)芯片市場能成功，靠的是“以鄉(xiāng)村包圍城市”的策略。德州儀器、英飛凌等歐美大廠擁有全球五成以上的市場占有率，并與諾基亞等一線手機(jī)品牌關(guān)系深厚。聯(lián)發(fā)科決定采取迂回戰(zhàn)術(shù)，靠低成本、高質(zhì)量、多媒體等要素，拉攏大陸手機(jī)客戶。

　　聯(lián)發(fā)科還通過系統(tǒng)單芯片(SOC)，將復(fù)雜的手機(jī)系統(tǒng)整合起來，幫助中小型手機(jī)客戶快速推出多功能產(chǎn)品，搶攻市場。他的這些客戶后來有了一個響亮的名號：山寨。

　　誰也想不到的是，“山寨”手機(jī)市場成長迅速，甚至大舉挺進(jìn)非洲、印度、印度尼西亞的新興市場。一年三億支以上的“山寨”機(jī)市場，突然成了蔡明介一人獨食的大餅。

　　但蔡明介并不喜歡“山寨”的說法。他認(rèn)為，“山寨”機(jī)是一種價值低估的說法，過于簡化了大陸手機(jī)業(yè)對于全球產(chǎn)業(yè)的影響力。根據(jù)他的親身觀察，中興、華為、天宇等手機(jī)品牌在國內(nèi)市場站穩(wěn)之后，早已注意到了全球新興市場還有很多商機(jī)。

　　臺灣其他芯片設(shè)計公司包括威盛、凌陽等也都先后投入手機(jī)芯片市場，但在聯(lián)發(fā)科強(qiáng)勢打壓、市場份額幾近百分之百的情形下，這些巨頭都在兩三年內(nèi)全退出了。

　　對于聯(lián)發(fā)科來說，做手機(jī)芯片不只是低成本的破壞式創(chuàng)新，更是新市場的發(fā)現(xiàn)者。中國的二、三城市以及廣大的農(nóng)村，從來沒有使用過手機(jī)的人們，只要覺得“用起來不錯”就好了。配備聯(lián)發(fā)科芯片的手機(jī)功能強(qiáng)大，價格卻極低。蔡明介把未消費者變成消費者，更從中國出口到其他新興市場，東南亞、中東、印度甚至是非洲。

　　保守估計，“山寨”手機(jī)如今在全球手機(jī)市場比重超過20%，成了一線手機(jī)品牌的一大痛處。但主要手機(jī)品牌，都不愿采用聯(lián)發(fā)科的芯片。諾基亞公司董事Esko　Aho就曾不屑地說，這些仿冒正牌產(chǎn)品的山寨機(jī)，已經(jīng)嚴(yán)重侵害了后者在新興市場的獲利。

　　直到2010年，聯(lián)發(fā)科全年手機(jī)芯片出貨超過5億，預(yù)期2011年出貨還可望再成長一成以上。

　　實力強(qiáng)大的IC設(shè)計公司，同時都會有好幾個主力產(chǎn)品線，即蔡明介常說的：贏家通吃。走“小而美”策略的廠商，生存空間已經(jīng)越來越狹窄。尤其手機(jī)芯片有“多頻率、多模式、多標(biāo)準(zhǔn)”的市場特性，加上下游手機(jī)客戶要求多且雜，就算整體市場規(guī)模大，但變動也大，后進(jìn)業(yè)者相對不容易出頭。

　　下一個藍(lán)海在哪兒？

　　然而，蔡明介現(xiàn)在亟需好消息。

　　剛過去的2010年，在全球半導(dǎo)體行業(yè)明顯復(fù)蘇、整體增長30%以上的背景下，聯(lián)發(fā)科年營收為1134.63億新臺幣，雖然仍是臺灣最大、亞洲第一的IC設(shè)計公司，但較2009年下降1.56%，出現(xiàn)聯(lián)發(fā)科歷史上的首次衰退。這對一個在過去每年營收至少成長50%以上的公司來說，確實不算好的征兆。

　　一大關(guān)鍵，在于手機(jī)芯片競爭者包括展訊、晨星，都大舉進(jìn)軍“山寨”機(jī)市場。手機(jī)芯片占聯(lián)發(fā)科營業(yè)額高達(dá)75%，在“山寨”機(jī)芯片市場占有率原本在90%以上，但預(yù)計2011年將掉到70%。尤其面對展訊、晨星的低價策略，聯(lián)發(fā)科只得用更低的價格來留住客戶。

　　這或許也是蔡明介正在思考的問題。如果接受低價廝殺邏輯，聯(lián)發(fā)科的高獲利、高股價將難以維持。但就算什么都不做，聯(lián)發(fā)科如今的獲利也在逐季下滑。

　　他一直把“破壞式創(chuàng)新”奉為圭臬：小公司提供價格更低、質(zhì)量更高的產(chǎn)品，顛覆由大公司把持的市場格局。但如今過了好長一段時間，我們沒有聽到聯(lián)發(fā)科再去破壞了誰的市場，反倒被別人侵蝕了市場與獲利。

　　更關(guān)鍵的是，光驅(qū)、“山寨”機(jī)芯片之后，聯(lián)發(fā)科的下一個高成長機(jī)會在哪里？GPS、WiMax、WCDMA、TDSCDMA、TD-LTE、藍(lán)光光驅(qū)、數(shù)字電視芯片，聯(lián)發(fā)科投入了一長串的新題材，實際拿到的訂單卻都不遠(yuǎn)如“山寨”機(jī)芯片。聯(lián)發(fā)科很難再找到一個類似光驅(qū)芯片、2G手機(jī)芯片這種即將爆發(fā)、卻鮮少有人投入的藍(lán)海。

　　過去十多年，聯(lián)發(fā)科總在一個題材正要快速成長、市場滲透率仍低時，精準(zhǔn)切入，以黑馬之姿，讓一個個強(qiáng)大的對手瞠目結(jié)舌。但它下一個要打敗的對手是誰？問題的答案，也許別人，正是“拳王”蔡明介自己。