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【通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊】(記者 謝麗容) 受到全球經(jīng)濟(jì)低迷的宏觀影響，今年上半年，電信業(yè)迎來(lái)了一輪新的“小年”。
日前，電信產(chǎn)業(yè)密集發(fā)布最新財(cái)報(bào)或預(yù)警信息，并普遍呈現(xiàn)出營(yíng)收下降、利潤(rùn)下滑態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)商成為受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響的重災(zāi)區(qū)，而終端、芯片及IT市場(chǎng)，寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局繼續(xù)強(qiáng)化，除個(gè)別優(yōu)秀選手繼續(xù)遙遙領(lǐng)先之外，其余廠(chǎng)商均呈現(xiàn)出利潤(rùn)集體下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)。
在全球經(jīng)濟(jì)低迷的前提下，全球電信業(yè)原先存在的各種問(wèn)題正在進(jìn)一步加劇：經(jīng)過(guò)多年轉(zhuǎn)型努力才獲得新一輪增長(zhǎng)的電信運(yùn)營(yíng)業(yè)不得不面臨需求疲軟的市場(chǎng)環(huán)境；受到危機(jī)影響而不斷降低的網(wǎng)絡(luò)投資，將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商倒逼到一個(gè)新的洗牌、破產(chǎn)邊緣；消費(fèi)能力的下降與消費(fèi)信心的不足使終端產(chǎn)業(yè)面臨多年來(lái)首次銷(xiāo)量增長(zhǎng)下降；而風(fēng)險(xiǎn)投資基金的大幅縮水，則使互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)失去了支持創(chuàng)新發(fā)展的源泉。
分析師預(yù)計(jì)，鑒于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚未有時(shí)間表，下半年，全球電信業(yè)增速將進(jìn)一步放緩，下行風(fēng)險(xiǎn)逐步加大，前景更加不確定。
洗牌
惡劣的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境首先帶來(lái)的往往是殘酷的行業(yè)洗牌。而這一趨勢(shì)顯然已經(jīng)開(kāi)始了。
以網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域?yàn)槔�，�?ài)立信一家獨(dú)大的局面首次被華為打破，形成“二+三”格局(即“愛(ài)立信、華為+中興、諾西和阿朗”)。更有分析師向《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》(網(wǎng))表示，鑒于諾西、阿朗糟糕的市場(chǎng)表現(xiàn)，“不排除有新的掉隊(duì)者和進(jìn)入者”；在終端領(lǐng)域，蘋(píng)果、三星寡頭競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)形態(tài)已經(jīng)維持半年，蘋(píng)果和三星占據(jù)全球手機(jī)終端利潤(rùn)的90%以上，摩托羅拉、諾基亞、HTC、RIM等傳統(tǒng)終端巨頭淪為陪太子讀書(shū)的尷尬境地；在IT領(lǐng)域，大象微軟陷入創(chuàng)新困局，二季度財(cái)報(bào)陷入上市26年以來(lái)的首次巨虧，HP、IBM則風(fēng)生水起，最新財(cái)報(bào)顯示利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。而在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，谷歌一家獨(dú)大的局面目前尚未能被撼動(dòng)。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)是本輪經(jīng)濟(jì)下行的重災(zāi)區(qū)，也是產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整最大的領(lǐng)域之一。最新財(cái)報(bào)顯示，目前除華為外，愛(ài)立信、中興、諾西及阿朗營(yíng)收及利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，愛(ài)立信在今年第二季度的凈銷(xiāo)售額同比微增1%，而凈利潤(rùn)同比大幅下滑64%；華為上半年的銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)5.1%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不及去年同期；中興通訊預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比下降60%-80%；諾西、阿朗則面臨運(yùn)營(yíng)虧損。
“電信設(shè)備供應(yīng)商作為電信業(yè)的上游，受到的經(jīng)濟(jì)下行影響顯然大于和先于電信運(yùn)營(yíng)商�！敝娦欧治鰩煶痰陆苷f(shuō)，在全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩和不穩(wěn)定狀態(tài)下，國(guó)際運(yùn)營(yíng)商普遍減少網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)模，控制投資成本，直接導(dǎo)致設(shè)備商主要銷(xiāo)售市場(chǎng)業(yè)務(wù)活躍度偏低、2G設(shè)備銷(xiāo)量下滑以及3G設(shè)備銷(xiāo)售疲軟。
數(shù)據(jù)顯示，全球電信設(shè)備市場(chǎng)在2012年的增速將進(jìn)一步放緩，低于2011年的12%，以及2010年的31%。這也正如愛(ài)立信總裁衛(wèi)翰思所言：“全行業(yè)正在面臨一個(gè)嚴(yán)峻的時(shí)刻”。
記者綜合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、IT、終端芯片及互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商財(cái)報(bào)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商營(yíng)收及盈利能力退化十分嚴(yán)重，以艱難衛(wèi)冕的愛(ài)立信為例，愛(ài)立信今年二季度實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額550.3億瑞典克朗(約76億美元)，比2011年同期僅增長(zhǎng)1%，凈收入從去年同期的32億瑞典克朗(約4.6億美元)下降為12億瑞典克朗(約合1.73億美元)，大幅下滑63%。無(wú)論是營(yíng)收還是利潤(rùn)，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)被甩在移動(dòng)設(shè)備、IT及互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商身后。
展望下一步，包括愛(ài)立信在內(nèi)的多家設(shè)備商認(rèn)為，全球正在推進(jìn)的LTE 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將成為拉動(dòng)電信設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿�，也將是設(shè)備廠(chǎng)商走出艱難時(shí)刻的重大機(jī)遇。
但野村綜研分析師胡意順向記者表示，LTE 4G對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)的提振能力將低于2009年3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)全球設(shè)備業(yè)的提振能力：“全球運(yùn)營(yíng)商在4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)路線(xiàn)上，普遍采用了在原有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上平滑升級(jí)的策略，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的投資將不會(huì)出現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)。”
此外，歐洲運(yùn)營(yíng)商囿于歐債危機(jī)，非洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)能力相對(duì)更差，LTE建設(shè)熱潮將主要集中在亞太地區(qū)，這也決定了LTE整體投資將不會(huì)出現(xiàn)較大提升。
而這并不是最糟糕的，更有分析師認(rèn)為，目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)嚴(yán)重“過(guò)�！�，設(shè)備商在運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)招標(biāo)過(guò)程中之間出現(xiàn)的互相殺價(jià)，惡性競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)現(xiàn)狀，歸根結(jié)底都是源自于供給大于需求。
綜合以上，接受記者采訪(fǎng)的多位分析師普遍預(yù)測(cè)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)格局將出現(xiàn)新一輪的洗牌--從此前的“一+四”演變?yōu)椤岸?三”。目前，愛(ài)立信在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)正在逐步減弱，二季度財(cái)報(bào)顯示，華為整體業(yè)績(jī)已經(jīng)與愛(ài)立信不相上下，甚至有媒體結(jié)合財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析，華為已經(jīng)超越愛(ài)立信成為全球設(shè)備廠(chǎng)商第一。
對(duì)此，弗瑞斯特副總裁王平認(rèn)為，財(cái)報(bào)上統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)僅供參考，華為并非上市公司，其所提供的數(shù)據(jù)主要是內(nèi)部結(jié)算數(shù)據(jù)，且華為的營(yíng)收和利潤(rùn)數(shù)據(jù)中，還包括了終端及企業(yè)網(wǎng)收入，“至少有25%的收入并非來(lái)自網(wǎng)絡(luò)設(shè)備”。因此，他認(rèn)為，在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備方面，愛(ài)立信仍然是全球第一，但這也同時(shí)說(shuō)明，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)格局從此前的愛(ài)立信一家獨(dú)大，已經(jīng)演變?yōu)椤岸?三”格局。
自救
市場(chǎng)環(huán)境變幻莫測(cè)，保證足夠的企業(yè)現(xiàn)金流和適當(dāng)?shù)睦麧?rùn)，是企業(yè)在不斷洗牌的市場(chǎng)格局中生存的首要條件，也是企業(yè)在一切發(fā)展行為中要確保的首要環(huán)節(jié)。
基于多年來(lái)賣(mài)方過(guò)剩的買(mǎi)方市場(chǎng)現(xiàn)狀，和對(duì)不斷萎縮的市場(chǎng)空間及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)商自救的腳步顯然先于危機(jī)，新的盈利領(lǐng)域成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商拓展的新藍(lán)海。愛(ài)立信在2011年首次確立了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、全球服務(wù)和支撐解決方案三條腿走路戰(zhàn)略，在二季度，愛(ài)立信全球服務(wù)和支撐解決方案兩大業(yè)務(wù)一起貢獻(xiàn)了愛(ài)立信約一半的集團(tuán)收入，對(duì)毛利率產(chǎn)生了積極的稀釋影響。而華為、中興則在企業(yè)網(wǎng)、手機(jī)終端領(lǐng)域漸行漸順，小有成績(jī)。
在終端領(lǐng)域唯一能與蘋(píng)果抗衡的三星電子，其對(duì)于危機(jī)形勢(shì)的預(yù)判及應(yīng)對(duì)也可以成為行業(yè)的標(biāo)榜。多年來(lái)，三星注意積累，形成多產(chǎn)品線(xiàn)，這種互補(bǔ)效應(yīng)使得三星在宏觀經(jīng)濟(jì)不樂(lè)觀時(shí)期分散了單個(gè)產(chǎn)品波動(dòng)對(duì)其整體利潤(rùn)的影響。目前，三星70%利潤(rùn)來(lái)自智能手機(jī)，30%來(lái)自半導(dǎo)體與其它業(yè)務(wù)，今年，為了應(yīng)對(duì)全球PC需求下降，三星積極鞏固在電視、智能手機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，抗風(fēng)險(xiǎn)能力十分強(qiáng)大。此外，針對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的萎縮，例如歐洲市場(chǎng)，三星在今年7月啟動(dòng)緊急模式，以提高對(duì)歐債危機(jī)的應(yīng)對(duì)能力，抵抗歐元快速貶值。
融合
中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院分析師邢云鵬認(rèn)為，受到全球經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，下一階段，硬件廠(chǎng)商的業(yè)績(jī)?nèi)詴?huì)逐漸下滑，但與智能終端生產(chǎn)相關(guān)的廠(chǎng)商尤其是芯片廠(chǎng)商會(huì)好于傳統(tǒng)的硬件生產(chǎn)廠(chǎng)商。
但現(xiàn)實(shí)是，很難再把中興、華為單純地定性為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商或手機(jī)終端廠(chǎng)商，更難把蘋(píng)果歸類(lèi)為IT公司或是手機(jī)公司，又或許是互聯(lián)網(wǎng)公司？類(lèi)似這樣的公司還有很多，三星、谷歌、百度……但這些公司有一些共同點(diǎn)：對(duì)市場(chǎng)最靈敏的嗅覺(jué)、最快最準(zhǔn)的戰(zhàn)略布局、對(duì)用戶(hù)需求最快最全面的理解和實(shí)現(xiàn)�？绠a(chǎn)業(yè)融合，令這些某領(lǐng)域的先行者，在經(jīng)濟(jì)下行的道路上，反退為進(jìn)。
當(dāng)然，也有一些企業(yè)盡管最先看到了融合的趨勢(shì)，卻失敗于市場(chǎng)戰(zhàn)略的布局和把握。微軟雖然與蘋(píng)果同齡，但與當(dāng)下活力四射的蘋(píng)果相比，顯得步履蹣跚。微軟最先看到了平板電腦的商機(jī)，卻遲遲沒(méi)有推出一款能夠叫板iPad的產(chǎn)品；微軟最先布局智能手機(jī)操作系統(tǒng)，但Windows Phone顯然既失去了“時(shí)”機(jī)，也失去了“市”機(jī)。
“無(wú)論他們做何調(diào)整，如何去適應(yīng)市場(chǎng)的變化，其唯一的目的都是貼合客戶(hù)的需求，并寄希望于在貼合客戶(hù)需求過(guò)程中，不斷發(fā)掘和創(chuàng)造新的客戶(hù)需求，并獲得自身的跨越�！背痰陆芸偨Y(jié)說(shuō)。
四問(wèn)“通信設(shè)備業(yè)過(guò)冬法則”
中國(guó)聯(lián)通研究院副總工程師唐雄燕
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上，作為電信運(yùn)營(yíng)商的甲方和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的乙方如何實(shí)現(xiàn)共贏？
幾大設(shè)備商的財(cái)報(bào)中都能找到歐洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影子，歐美地區(qū)運(yùn)營(yíng)商在收緊資本支出。甲方市場(chǎng)決定乙方利潤(rùn)，市場(chǎng)空間的萎縮加劇了設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)，這種競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)很大程度地體現(xiàn)在價(jià)格上。五大設(shè)備商的收入增長(zhǎng)規(guī)模均要低于過(guò)往，而且利潤(rùn)也大幅縮水。但國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的投資可謂有增無(wú)減且勢(shì)頭正勁，中國(guó)市場(chǎng)很可能成為設(shè)備商一片驚鴻時(shí)的避風(fēng)港。目前通信市場(chǎng)缺少價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制，運(yùn)營(yíng)商的集采機(jī)制很難確保能在價(jià)格成本與質(zhì)量之間找到平衡點(diǎn)。(陳寶亮)
四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰
買(mǎi)方市場(chǎng)導(dǎo)致設(shè)備商在惡性競(jìng)標(biāo)規(guī)則中的活動(dòng)度越來(lái)越小，這種招標(biāo)模式短期內(nèi)是否能改變？
從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，當(dāng)前電信設(shè)備制造商的“過(guò)�！�，是電信運(yùn)營(yíng)商在與設(shè)備商的博弈過(guò)程中，能夠占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的根本原因；設(shè)備商之間的互相殺價(jià)，惡性競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底，都是源自于供給大于需求。短時(shí)間內(nèi)，各電信設(shè)備商之間，在技術(shù)能力、市場(chǎng)能力等核心因素方面的差距，尚未拉大到讓某一設(shè)備商形成壓倒性的壟斷優(yōu)勢(shì)，因此，這種群雄爭(zhēng)霸的競(jìng)爭(zhēng)局面，短時(shí)間內(nèi)很難改變。但隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、尤其是歐洲經(jīng)濟(jì)走向的繼續(xù)走軟，隨著電信專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域設(shè)備供應(yīng)商集中度的提高，設(shè)備商將有可能獲得一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)，但這一時(shí)刻的到來(lái)，仍需期待。 (謝麗容)
工業(yè)和信息化部電信研究院泰爾實(shí)驗(yàn)室主任何桂立
傳統(tǒng)終端廠(chǎng)商如何實(shí)現(xiàn)自我救贖？
蘋(píng)果和三星是未來(lái)盈利形勢(shì)最好的兩家終端企業(yè)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累，這兩家企業(yè)無(wú)論從外觀設(shè)計(jì)，還是從應(yīng)用開(kāi)發(fā)，或是硬件配置等方面，均將終端產(chǎn)品的表現(xiàn)和用戶(hù)體驗(yàn)的極致發(fā)揮出來(lái)。把握住產(chǎn)品關(guān)鍵，找對(duì)市場(chǎng)也非常重要。正如功能簡(jiǎn)單的手機(jī)之于老年用戶(hù)，時(shí)尚高性能的手機(jī)之于青年用戶(hù)，蘋(píng)果和三星的產(chǎn)品有各自明確的用戶(hù)群體。年輕用戶(hù)群體有強(qiáng)大的消費(fèi)能力，對(duì)終端性能的要求也非常高，因此采用高配置并定位高價(jià)，讓消費(fèi)者使用用戶(hù)體驗(yàn)極佳的產(chǎn)品必將獲得成功。三星針對(duì)不同年齡段、不同社會(huì)地位、不同消費(fèi)能力的用戶(hù)，三星制定的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，保證市場(chǎng)中不會(huì)存在產(chǎn)品觸及不到的盲區(qū)，產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jī)向好。制作出蘊(yùn)含豐富創(chuàng)新元素的產(chǎn)品是一味良藥，設(shè)定理想的用戶(hù)群體是尋找方向。 (劉亞杰)
中國(guó)移動(dòng)設(shè)計(jì)院分析師邢云鵬
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、芯片終端廠(chǎng)商、IT廠(chǎng)商在融合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中不斷調(diào)整、變化、適應(yīng)，調(diào)整的法則是什么？
未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍會(huì)傾向于通過(guò)并購(gòu)保持一定的產(chǎn)業(yè)鏈控制力，谷歌并購(gòu)摩托羅拉，三星并購(gòu)CSR都表明，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的智能終端仍是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。未來(lái)的主要風(fēng)險(xiǎn)一方面在于并購(gòu)后的整合，令一方面在于硬件生產(chǎn)中的創(chuàng)新，率先生產(chǎn)出顛覆性的產(chǎn)品或明星產(chǎn)品的企業(yè)將獲得主動(dòng)�；ヂ�(lián)網(wǎng)巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)要大于合作，產(chǎn)業(yè)鏈的效率是未來(lái)企業(yè)績(jī)效的主要決定因素。受世界經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，硬件廠(chǎng)商的業(yè)績(jī)?nèi)詴?huì)逐漸下滑，但與智能終端生產(chǎn)相關(guān)的廠(chǎng)商尤其是芯片廠(chǎng)商會(huì)好于傳統(tǒng)的硬件生產(chǎn)廠(chǎng)商，硬件廠(chǎng)商仍會(huì)采取低成本戰(zhàn)略，可以預(yù)計(jì)到未來(lái)硬件的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加激烈，成本領(lǐng)先者將獲取更多的市場(chǎng)份額。 (謝麗容)
