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施建
2012年的全球半導體產業(yè)，前10大廠商7家負增長，唯有高通(NASDAQ：QCOM)增速超過兩位數。
根據咨詢公司iSuppli最新發(fā)布的數字，今年高通的半導體營收將達130億美元，相比去年的102億美元大幅增長27.2%，排名全球第三。按12月12日的收盤價計算，高通市值為1082億美元，超過營收規(guī)模大其四倍有余的英特爾(NASDAQ：INTC)。英特爾的營收為475億美元，市值為1028億美元。
高通的大紅大紫得益于撲面而來的移動互聯網時代。在智能手機中，“Intel Inside”目前還只是一個口號，而高通的芯片則幾乎無處不在。
不過，在作為全球最大智能手機市場的中國大陸，高通卻被聯發(fā)科(2454：TW)狠狠超過。按照聯發(fā)科中國區(qū)總經理呂向正12月12日接受本報記者采訪時透露的數字，今年中國大陸智能手機出貨量約為1.8億部，其中約有1.1億部使用了聯發(fā)科的芯片，市場份額超過六成。與之相比較，高通的出貨量在6000萬顆上下。
而在2011年，聯發(fā)科在中國大陸僅銷售了1000萬顆智能手機芯片，從1000萬到1.1億，11倍的增長，聯發(fā)科何以逆轉？
11倍的逆轉
聯發(fā)科在智能機時代，成功延續(xù)了其在功能機時代首創(chuàng)的芯片“交鑰匙”模式。
一年之內增長11倍，甚至出乎聯發(fā)科自身的意料之外，這從它不斷更新的年度預測數字中可見一斑。
今年年初，聯發(fā)科對外宣稱的年智能手機芯片出貨量是6000萬顆，相比前一年1000萬顆的基數，這已經是一個十分大膽的預估。不過到了年中，隨著MT6573、MT6575兩顆芯片的大賣，聯發(fā)科很快將全年的預測調高到9500萬顆。然而，到了年底，這一數字被再度修正，看高至1.1億顆。
與不斷刷新的出貨量相對應的則是，市場對聯發(fā)科芯片一度“一芯難求”。今年7、8月間，一顆官方報價15美元左右的聯發(fā)科芯片，曾被炒高至超過30美元，不少中小手機廠商還是抱怨拿不到貨�！俺簇涳L波”盡管暴露出聯發(fā)科在產銷預測和渠道管理上的漏洞，但也從側面說明了其產品的受歡迎程度。
上海一位知名手機方案商人士認為，聯發(fā)科芯片在銷量上的大幅躥升，很大程度上是由于它抓住了中國的千元智能機熱潮。中國進入3G時代后，三大運營商為迅速擴大用戶規(guī)模，紛紛涉足手機終端環(huán)節(jié)，通過手機集采和補貼終端廠商的方式，大力發(fā)展千元智能機。
根據艾媒咨詢發(fā)布的監(jiān)測數據，今年三季度，1000-2000元之間的智能手機占據了整體市場的45.2%，1000元以下的智能手機銷量達到33.7%。兩者相加意味著，中國智能手機市場上有約80%，價位在2000元以下，占據著絕對的主流。
而2000元以下正是聯發(fā)科芯片主打的市場區(qū)間。拿聯發(fā)科在今年3月發(fā)布的智能手機芯片MT6575來說，首個采用該芯片的深圳手機廠商卓普推出的一款手機，帶裸眼3D功能，當時定價為1599元，而LG等公司此前推出的類似配置機型價格則超過3000元。三個月之后，搭載聯發(fā)科MT6575的智能手機價格已經下探至900元左右。
“手機廠商在千元智能機上利潤相對微薄，對芯片平臺的成本很敏感�！鄙鲜鍪謾C方案商人士對記者表示，從絕對價格來看，有時候高通的芯片價格也可能比聯發(fā)科低，但整體性價比則是聯發(fā)科占優(yōu)勢。
“一直以來，千元智能機市場的邏輯是，價格可以低，但配置絕對不能低�！痹撊耸空f。
除了芯片本身的成本，廠商還需要考慮的是配套研發(fā)成本。而聯發(fā)科的交鑰匙式方案，對手機廠商有很大的吸引力。
“打個比方，聯發(fā)科的芯片就像精裝房，業(yè)主收拾幾件衣服就可以住進去。”一位國產手機營銷負責人對記者表示，聯發(fā)科在智能機時代，成功延續(xù)了其在功能機時代首創(chuàng)的芯片“交鑰匙”模式。
除了處理器和基帶芯片，聯發(fā)科的芯片平臺還整合了Wi-Fi(無線傳輸)、GPS(定位)、FM(收音機)、藍牙等功能模塊，甚至把應用也做上去。在快速變化的市場中，這能幫助手機廠商迅速推出產品，搶占市場先機，同時，聯發(fā)科芯片的高度整合性，降低了手機廠商的后續(xù)開發(fā)難度，以及產品開發(fā)、測試等環(huán)節(jié)的工程師投入。
高通QRD尚存差距
高通QRD做得還不夠徹底，在軟件優(yōu)化、Bug(缺陷)處理等方面還沒有完全做好
上述國產手機廠商負責人認為，如果說聯發(fā)科的芯片是精裝修，作為主要競爭對手的高通，提供的則是毛坯房。手機廠商拿到芯片后，還需要請“電工”、“泥水工”，這一方面會增加工程師的投入，另一方面也會延緩產品的開發(fā)周期。
因此，相對來說，高通的芯片更適合大廠商，他們有更強的實力進行二次開發(fā)，而聯發(fā)科對中小廠商更有吸引力。對手機廠商來說，二次開發(fā)在增加研發(fā)投入的同時，也賦予他們更大的空間添加自己的特色功能和應用，有助于廠商在千篇一律的紅海競爭中尋找差異化。
事實上，從客戶分布來看，高通目前在中高端市場仍然保有優(yōu)勢地位，進入了蘋果的iPhone以及很多廠商的高端機型，聯發(fā)科的主要地盤還是局限于中低端。
當然，面對占比高達80%的2000元以下市場，高通也沒有袖手旁觀。
去年年底，高通也瞄準中國的千元智能機市場，采取類似聯發(fā)科“交鑰匙”模式，推出第三代參考設計平臺(Qualcomm Reference Design，QRD)。高通在今年6月披露的數據顯示，加入其QRD計劃的手機廠商有30多家，有17個廠商推出了基于QRD平臺的智能終端。
“高通在上海設立了QRD中心，有幾百個工程師。”一位新晉手機品牌的CEO對記者表示，QRD意味著高通在中低端市場開始積極進取，拋卻了過去那種高高在上的態(tài)度。高通QRD不僅為手機廠商提供一個預測試和優(yōu)化平臺，還涵括滿足智能手機基本功能的各種硬件、軟件和應用，比如內存、傳感器、觸摸屏、攝像頭、顯示屏、射頻及瀏覽器、地圖、郵件、音樂等。
不過，一位既做高通平臺又做聯發(fā)科平臺的方案商人士對記者表示，從目前來看，高通QRD做得還不夠徹底，在軟件優(yōu)化、Bug(缺陷)處理等方面還沒有完全做好。“盡管已經不是毛坯房了，但充其量也還是簡裝�！痹撊耸啃蜗蟮卣f。
他認為，這與高通的資源投入、文化差異、本地化等方面都有關系，“從結果來看，高通QRD方案的成熟度沒有聯發(fā)科的好，服務支持和響應時間也還比不上聯發(fā)科”。
聯發(fā)科中國區(qū)總經理呂向正向記者透露，目前聯發(fā)科在中國大陸有8個研發(fā)中心，在上海和深圳分別設有服務支持團隊，上海的團隊有100多人，深圳的團隊有900多人，明年還會繼續(xù)增加。
微妙的格局
呂向正也坦承，展訊是一個“值得尊敬”的對手
呂向正對記者表示，在今年于中國大陸市場占據約6成市場份額的基礎上，聯發(fā)科明年有希望繼續(xù)提升市場占有率。
對于曾因在智能機市場布局遲緩而錯失先機的聯發(fā)科來說，目前的成績堪稱逆轉。今年前11個月，聯發(fā)科實現營收916.78億元新臺幣，其中9月、10月的單月營收均超過100億元新臺幣大關，按照目前的態(tài)勢，今年全年有望重新站上千億元新臺幣的門檻。
歷史上，聯發(fā)科曾在2009年和2010年分別錄得1155億元新臺幣、1135億元新臺幣的營收頂峰，此后由于展訊等大陸企業(yè)的功能機芯片成熟帶來的價格競爭壓力，以及手機市場由功能機向智能機轉換，其遭遇了被聯發(fā)科董事長蔡明介所稱“最艱難”的時期。
“聯發(fā)科今年確實占上風，但手機市場變化太快，明年的市場走向和格局還存在變數�！鄙鲜鍪謾C方案商人士認為，“雖然高通QRD目前差一點，但也慢慢在改善，未來誰知道呢？”
很大程度上這也跟高通的策略有關系，比如明年在QRD上的持續(xù)投入有多大，QRD方案是不是能夠完善起來，價格是不是會有優(yōu)勢等等。
而把時間拉得更長一點，展訊等大陸廠商的跟進速度也是市場格局博弈的另一個重要變量。目前，展訊在TD芯片市場相對聯發(fā)科、高通等均有先發(fā)優(yōu)勢，但在WCDMA市場，由于整體設計能力的制約，在產品推出更迭速度、穩(wěn)定性方面，還無法與聯發(fā)科、高通等相比。
但呂向正也坦承，展訊是一個“值得尊敬”的對手，“如果跟進者的技術到了，產品沒問題，再使用價格戰(zhàn)的手段，肯定會搶走一部分市場份額”。
這一幕其實在功能機時代已經上演過。展訊的功能機芯片在2009年趨向成熟后，就對聯發(fā)科一度高達八九成的市場份額形成了很大的侵蝕，而聯發(fā)科跟進價格戰(zhàn)，又會損害自己作為市場主導者的盈利能力。
“與功能機相比，智能機芯片的技術含量要高很多，要考慮Wi-Fi、GPS等功能模塊，還要比拼核數、制式演進等，不知道他們(指展訊等)的內部資源準備到了什么程度。”呂向正說。
