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近幾年電信業(yè)對(duì)邊緣市場(chǎng)的投資不斷升溫，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。通信產(chǎn)業(yè)價(jià)值被延長(zhǎng)，邊緣化的趨勢(shì)迫使傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商必須轉(zhuǎn)型，包括網(wǎng)絡(luò)、后臺(tái)/IT系統(tǒng)、商業(yè)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等
特約撰稿 陳凱
通信業(yè)狼來(lái)喊了很多年，在剛剛過(guò)去的2012年，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)越來(lái)越警覺(jué)。2013年，運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將遭遇更加巨大的挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)人均短信發(fā)送條數(shù)將持續(xù)下降，彩鈴活躍用戶數(shù)將進(jìn)一步降低。運(yùn)營(yíng)商受到這些互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的影響，預(yù)計(jì)總體減收規(guī)模在10億以上。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)給電信業(yè)帶來(lái)三大挑戰(zhàn)
縱觀全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)，4G已經(jīng)漸漸駛?cè)肟燔嚨溃\(yùn)營(yíng)商的高速移動(dòng)寬帶給互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務(wù)帶來(lái)更大的想象空間。運(yùn)營(yíng)商面臨著來(lái)自三方面的營(yíng)運(yùn)挑戰(zhàn)：
1、容量挑戰(zhàn)問(wèn)題突出
隨著移動(dòng)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，對(duì)移動(dòng)容量的需求大幅度增長(zhǎng)，這種需求是傳統(tǒng)固網(wǎng)容量需求的兩倍。因此，對(duì)于移動(dòng)寬帶網(wǎng)需花八年才能達(dá)到傳統(tǒng)固網(wǎng)四年能達(dá)到的容量。這足以說(shuō)明未來(lái)容量問(wèn)題是面臨的非常大的挑戰(zhàn)。
對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，移動(dòng)寬帶和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，吸引了更多的用戶，這看似是件好事，但另一方面是必須面對(duì)流量需求的快速增長(zhǎng)帶來(lái)的容量挑戰(zhàn)。在不斷增長(zhǎng)的帶寬需求中，視頻將成為帶寬消耗的主體，它將主導(dǎo)全球骨干網(wǎng)的需求。未來(lái)兩年中，視頻將占所有移動(dòng)網(wǎng)流量的75%。在運(yùn)營(yíng)商提供的流量管道服務(wù)中，80-85%屬于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，自有業(yè)務(wù)流量貢獻(xiàn)率極低，流量?jī)r(jià)值未能有效實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)資源效益無(wú)法最大化，還會(huì)影響網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
為了實(shí)現(xiàn)流量?jī)r(jià)值，運(yùn)營(yíng)商首先通過(guò)取消無(wú)限上網(wǎng)流量套餐、提價(jià)、限流、超額減速等措施收緊流量，但這只是權(quán)宜之策。更關(guān)鍵的是擴(kuò)展流量規(guī)模、擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)承載力、管控和提升流量?jī)r(jià)值。因此，2013年，如何實(shí)現(xiàn)流量?jī)r(jià)值，將是運(yùn)營(yíng)商最關(guān)注的問(wèn)題之一。
2、頻率效率
全球?qū)拵б苿?dòng)化、移動(dòng)寬帶化、傳輸IP化以、應(yīng)用個(gè)性泛在化，與有限的無(wú)線頻率資源間的矛盾日益突出，導(dǎo)致頻譜資源爭(zhēng)奪愈演愈烈。如何解決頻譜緊缺、有效利用零散頻譜，最大化頻譜利用率成為全球運(yùn)營(yíng)商共同關(guān)注的問(wèn)題。
為解決這一問(wèn)題，一些舉措應(yīng)運(yùn)而生。一、采用動(dòng)態(tài)頻譜分配。一直以來(lái)一些國(guó)家由于采用固定頻譜分配方式，許多已分配頻段的實(shí)際利用率很低，為緩解、解決頻譜短缺，未來(lái)需要在部分頻段上改變傳統(tǒng)固定頻譜分配方式，采用動(dòng)態(tài)方式對(duì)頻譜分配；二、采取激勵(lì)機(jī)制對(duì)頻率進(jìn)行拍賣和再分配；三、鼓勵(lì)頻率共享；四、開(kāi)發(fā)提高頻率效率的技術(shù)。2013年，圍繞頻率的爭(zhēng)奪仍將繼續(xù)，對(duì)頻率效率的關(guān)注度不會(huì)減少。
3、網(wǎng)絡(luò)安全
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將進(jìn)入暴增期，網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的健康發(fā)展影響增加，因此，越來(lái)越引起各國(guó)的重視。為應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，全球出現(xiàn)了一些趨勢(shì)：一、建立獨(dú)立的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全組織的呼聲增加，目的是改善全球網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀，共同應(yīng)對(duì)全球網(wǎng)絡(luò)安全面臨的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。二、各國(guó)政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)間在網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和管理方面的合作加強(qiáng)，例如：國(guó)際電聯(lián)充分動(dòng)員其成員國(guó)和世界各方，通過(guò)多邊協(xié)作建立打擊網(wǎng)絡(luò)威脅多邊伙伴關(guān)系。三、各國(guó)加大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的管理和治理力度；四、網(wǎng)絡(luò)空間安全國(guó)際治理力度加大，越來(lái)越多的政府將網(wǎng)絡(luò)空間安全問(wèn)題納入國(guó)家戰(zhàn)略考慮的范疇。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)倒逼運(yùn)營(yíng)商變革
今天，非傳統(tǒng)電信企業(yè)憑借技術(shù)、業(yè)務(wù)和商業(yè)務(wù)模式等的創(chuàng)新，對(duì)傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展構(gòu)成了巨大的威脅和挑戰(zhàn)。隨著用戶對(duì)應(yīng)用和終端的關(guān)注增加，運(yùn)營(yíng)商管道化趨勢(shì)明顯，導(dǎo)致他們正處于發(fā)展的十字路口，迫使傳統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)商必須轉(zhuǎn)型，包括網(wǎng)絡(luò)、后臺(tái)/IT系統(tǒng)、商業(yè)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
通過(guò)轉(zhuǎn)型，建立開(kāi)放式創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，通過(guò)不斷創(chuàng)新，擴(kuò)大用戶范圍、保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；通過(guò)建立合作伙伴關(guān)系，以合作方式取長(zhǎng)補(bǔ)短，拓寬新的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域；利用社交網(wǎng)絡(luò)，建立與用戶的溝通渠道；加大在新興市場(chǎng)的進(jìn)入力度，以一攬子服務(wù)擴(kuò)展新的市場(chǎng)。
從全球來(lái)看，一些大的傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商已制定了轉(zhuǎn)型計(jì)劃，典型的有英國(guó)的BT、美國(guó)的Verizon和AT&T、日本的NTT、法國(guó)電信等。創(chuàng)新伙伴關(guān)系和業(yè)務(wù)銷售策略；重視嘗試和應(yīng)用新技術(shù)；注重業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新；重視核心網(wǎng)的IP化以及IT系統(tǒng)；側(cè)重業(yè)務(wù)、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、組織與人力資源、運(yùn)營(yíng)模式的全面轉(zhuǎn)型是這些企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，2013年，會(huì)有更多的電信企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)發(fā)展，這些經(jīng)驗(yàn)是可為其它企業(yè)所借鑒的。
電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型契合行業(yè)趨勢(shì)
移動(dòng)行業(yè)以驚人的步伐發(fā)展和演進(jìn)，例如：5年前，蘋(píng)果手機(jī)第一次上市，今天，全球蘋(píng)果總銷售量達(dá)到了2.5億，這種發(fā)展速度令人興奮，同時(shí)，也使這一行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的需求，業(yè)務(wù)提供商需加大投資、改善網(wǎng)絡(luò)速度、智能化水平和可靠性。
預(yù)計(jì)2013年，整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下九大發(fā)展特點(diǎn)：
1、LTE發(fā)展進(jìn)入快速增長(zhǎng)期
2012年，在亞洲、歐洲和北美許多市場(chǎng)，對(duì)移動(dòng)網(wǎng)向4G的升級(jí)投資巨大。據(jù)全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)估計(jì)，到2112年底，全球50多個(gè)國(guó)家將有119個(gè)商用的LTE網(wǎng)，全球范圍內(nèi)LTE基礎(chǔ)設(shè)施投資將超過(guò)80億美元。從目前發(fā)展看，LTE仍處于發(fā)展的初期，全球使用移動(dòng)裝置的60億用戶中，只有600萬(wàn)使用LTE。因此，2013年，LTE仍將處于迅速發(fā)展時(shí)期，有望成為移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)中主要的驅(qū)動(dòng)力。
2013年， LTE商用網(wǎng)將逐漸在全球鋪開(kāi)，這將促使全球移動(dòng)通信進(jìn)入4G時(shí)代。隨著中國(guó)部署TD-LTE步伐的加快，這一巨大的市場(chǎng)將吸引國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的進(jìn)入，加速TD-LTE在全球的部署。但從全球來(lái)看，LTE發(fā)展領(lǐng)頭的仍是美國(guó)、日本的運(yùn)營(yíng)商，但他們面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇。
2、移動(dòng)裝置不斷增長(zhǎng)，2013年超過(guò)PC數(shù)量
2011年，全球移動(dòng)裝置的數(shù)量超過(guò)了60億，2012年，全球移動(dòng)裝置的數(shù)量將超過(guò)全球人口數(shù)，也就是70億。2013年，連接裝置的增長(zhǎng)仍將是移動(dòng)行業(yè)的主要趨勢(shì)之一。包括移動(dòng)電話、tablets、laptops和智能計(jì)量裝置。根據(jù)愛(ài)立信的預(yù)測(cè)，到2020年，連接到網(wǎng)站的裝置數(shù)量將達(dá)到500億。2013年，全球PC數(shù)量將達(dá)到17.8億，而智能手機(jī)和具有瀏覽功能的增強(qiáng)型手機(jī)總數(shù)將達(dá)到18.2億部，這意味著全球移動(dòng)電話數(shù)超過(guò)PC數(shù)，成為最常用的網(wǎng)絡(luò)接入裝置。
3、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量繼續(xù)增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商必須面對(duì)和解決
2011年，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)2.3倍，增長(zhǎng)率達(dá)到131%。2012年，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)將超過(guò)2011年，達(dá)到133%。2011年，全球移動(dòng)視頻流量占全部流量的比例第一次超過(guò)50%，2012年將達(dá)到52%。
2009年，移動(dòng)流量占全球互聯(lián)網(wǎng)流量的比重只有1%，到2010年，這一比例上升到4%；2012年則達(dá)到了13%。移動(dòng)流量的增加原因是：越來(lái)越多的人使用手機(jī)實(shí)現(xiàn)購(gòu)買、上社交網(wǎng)、享受GPS應(yīng)用。
2013年，隨著4G在全球的全面發(fā)展，移動(dòng)流量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，再加上ICT領(lǐng)先的制造商不斷開(kāi)發(fā)新的移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)，對(duì)于全球的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如何管控流量，在供應(yīng)和需求間找到平衡點(diǎn)，是他們2013年必須面對(duì)和解決問(wèn)題。
4、智能手機(jī)需求增加，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化
2012年，蘋(píng)果和三星加起來(lái)占到全球市場(chǎng)的半壁江山，市場(chǎng)份額加起來(lái)達(dá)到了50%。兩家在各方面的激烈競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到了白熱化的地步。中國(guó)將已成為智能手機(jī)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，2012年增長(zhǎng)率達(dá)到了85%。2013年，蘋(píng)果和三星的競(jìng)爭(zhēng)仍將繼續(xù)，中國(guó)仍將是全球智能手機(jī)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，俄羅斯、印度的迅速崛起也不可小視。
2013年，全球智能手機(jī)數(shù)量將超過(guò)18.2億，隨著移動(dòng)成熟市場(chǎng)發(fā)展的放緩，對(duì)低價(jià)手機(jī)的需求增加，將使2013年終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)在低端手機(jī)上，這將改變智能移動(dòng)終端手機(jī)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。
5、移動(dòng)支付強(qiáng)勁增長(zhǎng)
2012年，全球移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1715億美元。2013年，全球移動(dòng)支付用戶的數(shù)量將翻一倍。
2013年，全球移動(dòng)支付仍將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在發(fā)達(dá)市場(chǎng)，商業(yè)購(gòu)買仍是移動(dòng)支付的主力軍。在發(fā)展中市場(chǎng)，轉(zhuǎn)賬、旅行機(jī)票和停車等仍是普遍使用的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。
6、應(yīng)用商店仍是移動(dòng)發(fā)展的亮點(diǎn)
隨著蘋(píng)果應(yīng)用商店商業(yè)模式的成功，很多大的ICT企業(yè)紛紛建立自已的移動(dòng)應(yīng)用商店。2012年，全球在應(yīng)用商店注冊(cè)的信用卡用戶達(dá)到了4億，應(yīng)用商店的下載總量達(dá)到300億次。應(yīng)用商店的應(yīng)用達(dá)到了近65萬(wàn)，其中22.5萬(wàn)可通過(guò)iPad使用。全球應(yīng)用商店發(fā)展呈現(xiàn)以下幾方面的特點(diǎn)：一、全球移動(dòng)應(yīng)用商店的主導(dǎo)經(jīng)營(yíng)模式是終端廠商和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；二、移動(dòng)應(yīng)用商店與開(kāi)發(fā)者采取三七分成比例最高；三、一次性付費(fèi)應(yīng)用成為最受歡迎的方式。
7、P2P和視頻流的作用增強(qiáng)
數(shù)據(jù)量激增的兩大驅(qū)動(dòng)力來(lái)自視頻流和對(duì)等(P2P)應(yīng)用使用。到2015年，視頻將占所有數(shù)據(jù)流量的近60%。隨著越來(lái)越多的用戶使用智能手機(jī)和tablets通過(guò)YouTube, Hulu 和 Vimeo下載。使用P2P技術(shù)，用戶可實(shí)現(xiàn)內(nèi)容共享，包括音頻、視頻和數(shù)據(jù)等。例如：Skype是使用最廣泛的互聯(lián)網(wǎng)電話應(yīng)用就使用了P2P技術(shù)。由于視頻流和P2P應(yīng)用消耗了大量的網(wǎng)絡(luò)帶寬，對(duì)傳輸質(zhì)量和速度提出了更高的要求。
由于數(shù)據(jù)消耗，無(wú)線運(yùn)營(yíng)商需對(duì)他們的定價(jià)模式進(jìn)行重新評(píng)估。最近，美國(guó)的AT&T 和 Verizon已開(kāi)始這一工作，根據(jù)用戶使用帶寬的多少對(duì)用戶進(jìn)行收費(fèi)。對(duì)于商業(yè)和普通用戶，隨著對(duì)無(wú)線裝置使用的依賴性增加，為了保證視頻流的質(zhì)量和數(shù)據(jù)的可接入性，他們?cè)敢庵Ц遁^高的費(fèi)用，以確保獲得的服務(wù)是高質(zhì)量的。面對(duì)這種需求，運(yùn)營(yíng)商可考慮提供基于性能提供分類業(yè)務(wù)。但關(guān)鍵是要有一種手段，在對(duì)用戶收取相應(yīng)費(fèi)用時(shí)，確保提供的業(yè)務(wù)可滿足用戶的需要。
8、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、入口競(jìng)爭(zhēng)成主旋律
隨著智能終端的普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放、共贏商業(yè)模式和創(chuàng)新，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展迅速。臉譜、蘋(píng)果、谷歌都在積極貫徹開(kāi)放戰(zhàn)略。我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)也不例外，比如：騰訊、淘寶、新浪、百度、三大電信運(yùn)營(yíng)商都在積極推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放政策。
對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的爭(zhēng)奪集中在入口。今天，入口的競(jìng)爭(zhēng)已擴(kuò)展到智能手機(jī)，例如：谷歌憑借安操作系統(tǒng)，通過(guò)收購(gòu)摩托羅拉手機(jī)，實(shí)現(xiàn)了軟硬結(jié)合。小米就在通過(guò)手機(jī)搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口，并借此推廣其米聊、MIUI系統(tǒng)。此外，瀏覽器、手機(jī)助手、安全類軟件、第三方應(yīng)用程序都是比較重要的入口，有能力的企業(yè)可通過(guò)這些入口，搶占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口。進(jìn)而在流量經(jīng)營(yíng)上搶占主導(dǎo)權(quán)，由此可見(jiàn)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)市場(chǎng)不再只是運(yùn)營(yíng)商們的舞臺(tái)，產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越加快滲透的步伐。
