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新年伊始，我國三網融合結束試點階段，進入推廣階段。在展開推廣實踐之前，有必要深刻總結三網融合試點階段(下稱第一階段)的經驗與問題。
三網融合第一階段，通過第一批加第二批試點實踐，基本實現了“重點開展廣電和電信業(yè)務雙向進入試點，探索形成保障三網融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制”等目標，尤其是期間頒布的344號文、181號文以及今年2月對于IPTV總分平臺架構的設立，理順了三網融合主體矛盾，奠定了三網融合基本產業(yè)格局。同時，以電信運營商以及有線電視網絡公司(下稱地方有線)為代表的產業(yè)主體也由初期的盲目對抗與博弈，逐步形成了清晰而正確的發(fā)展思路。
但三網融合第一階段也暴露出了多方面的問題，其中業(yè)務創(chuàng)新以及推廣進展緩慢成為最突出的問題，而這也將導致三網融合推廣階段(下稱第二階段)缺乏值得借鑒的商業(yè)模式，進而增加了第二階段的實踐難度。
四個關鍵目標
2010年1月13日，國務院常務會議決定加快推進電信網、廣播電視網、互聯網三網融合，并審議通過了推進三網融合的總體方案，標志著中國三網融合實踐正式開啟。
根據國務院規(guī)劃，中國三網融合工作將分兩個階段進行。2010年至2012年為試點階段，以推進廣電和電信業(yè)務雙向階段性進入為重點，制定三網融合試點方案，選擇有條件的地區(qū)開展試點，不斷擴大試點廣度和范圍；加快電信網、廣播電視網、互聯網升級改造，加快培育市場主體，組建國家級有線電視網絡公司，基本形成保障三網融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制。2013年至2015年為推廣階段，要總結推廣試點經驗，全面推進三網融合；自主創(chuàng)新技術研發(fā)和產業(yè)化取得突破性進展，掌握一批核心技術，寬帶通信網、數字電視網、下一代互聯網的網絡承載能力進一步提升。
“從國務院三網融合第一階段規(guī)劃可以看出，第一階段主要有四個關鍵性目標：首先，開展廣電和電信業(yè)務雙向進入試點；其次，分批次開展三網融合試點；再次，組建國家級有線電視網絡公司；第四，探索形成保障三網融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機制�！比W融合專家吳純勇表示。
糾結的“地方有線”
吳純勇進一步告訴記者，根據上述第一階段的四個目標，從政府機構到電信運營商、地方有線分別形成了自己的試點目標�！罢畽C構方面，其主要目標是探索三網融合政策體系和體制機制，推進三網融合穩(wěn)步前行，其中對于內容集成播控的保障是其關注的焦點；電信運營商方面，其在第一階段開始時主要設定了將IPTV合法化、常態(tài)化，并獲得對于內容集成播控平臺控制權的目標；而地方有線則期望通過第一階段能夠結束既往‘單打獨斗’的局面，盡快準備好自己，與電信運營商展開競爭�！�
事實上，電信運營商與地方有線作為三網融合兩大博弈主體，對于第一階段不僅目標不同，心態(tài)也不盡相同。
“2010年之前，以中國電信為代表的電信運營商已經在黑龍江、廣東等地開展了IPTV業(yè)務，廣電總局也給這些地區(qū)頒發(fā)了牌照，但是三網融合開啟之前，上述牌照僅是部委層面的牌照，并未上升至國家層面，而三網融合試點開始后，電信運營商則希望國家層面可以頒發(fā)IPTV牌照，并在全國范圍內開展IPTV業(yè)務。同時其也在第一階段開始之時，將目標瞄準最為關鍵的內容集成播控平臺與牌照。”吳純勇表示。
相比電信運營商的雄心勃勃與目標明確，面對三網融合，地方有線的心態(tài)則極為糾結。2010年前后，地方有線已經明確感受到了來自IPTV的威脅，深深意識到，保持現狀等于等死，如果利用三網融合的契機完成省網整合，雖然可以聯手對抗電信運營商，但是自己既有的權力有可能被稀釋。
“以四川、湖南、廣東等省為例，其目前都有1000多萬戶的有線電視用戶，如果其不能很好地應對來自電信運營商的威脅的話，可能幾年后用戶規(guī)模便會萎縮至十幾萬，因此目前地方有線都意識到了抱團取暖的必要性，但是，整合進國家級有線電視網絡公司則又意味著權力的稀釋，畢竟人財物是一個很要命的事情�！眳羌冇氯缡钦f。
其實從另一個角度也可以解釋電信運營商與地方有線心態(tài)的差別，從1985年有線行業(yè)初顯規(guī)模到今天近30年的發(fā)展歷史中，其主營業(yè)務僅有有線電視，與電信運營商語音、短信、數據等多業(yè)務并行的情況不盡相同�！叭绻f三網融合對電信運營商僅是錦上添花的話，其對地方有線而言則是‘革了他的命’。”吳純勇表示。
業(yè)務雙向進入獲實質突破
2010～2012年，三網融合第一階段已經完成，回顧歷時三年的第一階段，從時間點上可進行如下劃分：2010年1月13日～6月30日，廣電與電信就內容集成播控平臺的歸屬問題展開了激烈的爭奪與博弈；2010年6月30日～2011年12月31日，三網融合開啟第一批試點；2011年12月31日～2012年12月31日，三網融合開展第二批試點實踐。
經過三年的試點實踐，三網融合第一階段的四個主要目標基本完成。首先，開展廣電和電信業(yè)務雙向進入試點方面，2012年10月，工信部、廣電總局同步簽發(fā)了國家第一階段三網融合試點地區(qū)廣電、電信企業(yè)開展雙向進入業(yè)務的批復，標志著三網融合第一批12個試點地區(qū)首獲雙向進入許可。隨后，天威視訊與電廣傳媒分別發(fā)布公告，宣布兩家公司已獲批經營互聯網接入業(yè)務、互聯網數據傳送增值業(yè)務及國內IP電話業(yè)務。
“雖然目前僅有首批12個試點城市獲得雙向進入許可，但是這具有標志性意義，表明我國三網融合在廣電和電信業(yè)務雙向進入方面取得了實質性突破，”吳純勇表示，“同時，比牌照發(fā)放更具意義的其實是具體業(yè)務的開展，可以看到，第一階段期間，有一些地市的電信運營商和地方有線開展了多項對方領域的業(yè)務，為下一步擴大雙向進入的地區(qū)范圍奠定了良好的基礎�！�
分批次開展三網融合試點方面，可以看到，第一批12個加第二批42個試點地區(qū)的試點工作已如期開展，目前各個地區(qū)的試點方案已經基本上報完畢，并且已經在IPTV、打包融合套餐方面探索出了可后續(xù)推廣的模式。
組建國家級有線電視網絡公司方面，雖然目前其尚未掛牌，不過省網整合已基本完成，并且組建方案也已獲批，由財政部出資，廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元。但由于其將采取“先掛牌，后整合”的組建模式，所以如何收編已經上市且估值較高的地方有線成為國家級有線電視網絡公司最大的組建障礙。
344、181號文理順主體矛盾
除了上述三個方面外，以廣電總局和工信部為代表的政府機構在探索三網融合的政策體系和體制機制方面也取得了顯著成果——每每在博弈最激烈之時出臺的政策不僅理順了三網融合的主體矛盾，更奠定了三網融合的基本產業(yè)格局。
三網融合第一階段，在廣電總局、工信部出臺的各種文件以及主導的各項活動中，最具產業(yè)意義的有四個，分別是344號文、181號文、IPTV總分平臺的設定以及“寬帶普及提速工程”的啟動。
自2010年1月13日啟動三網融合實踐，廣電與電信系就集成播控平臺展開了為期半年的激烈爭奪，就在雙方劍拔弩張之際，7月13日，廣電總局發(fā)布了《廣電總局關于三網融合試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》(廣局[2010]344號)，規(guī)定未來IPTV播控平臺將采取兩級構架，中央電視臺設立IPTV集成總播控平臺，中央電視臺和地方電視臺聯合建立試點地區(qū)IPTV集成播控分平臺�！�344號文的出臺，不僅明確了IPTV集成播控平臺的兩級架構，更意味著廣電總局將集成播控平臺給予了電臺電視臺等事業(yè)單位，電信運營商無緣集成播控平臺，至此三網融合最大的利益博弈點——集成播控平臺領域的格局已經確定和理順。”吳純勇表示。
除IPTV外，互聯網電視也是典型的三網融合業(yè)務，2011年10月28日，為規(guī)范互聯網電視市場，國家廣電總局下發(fā)了《持有互聯網電視牌照機構運營管理要求》(廣辦發(fā)網字[2011]181號)文件，規(guī)定互聯網電視機頂盒生產方必須有互聯網電視牌照，或與牌照方合作。“181號文的出臺不僅規(guī)范了互聯網電視市場，并且標志著國內互聯網電視產業(yè)正式開啟商用發(fā)展階段�！眱�(yōu)朋普樂副總裁甘辛告訴記者。
三網融合第二批試點開始伊始，一個棘手的難題擺在了廣電系面前：由于在第一批試點中電信系普遍棄CNTV而選擇與百視通合作，如不予以強硬干預，廣電系三網融合最重要的成果——CNTV主導的IPTV二級播控機制即將全面喪失意義。在這樣的壓力下，2012年2月在廣電總局指導下，百視通宣布其IPTV集成播控平臺與CNTV平臺實現合并，打造全國惟一的IPTV中央集成播控總平臺。隨后，在第一批試點中拒絕與CNTV主導的分平臺進行對接的電信運營商也紛紛完成了對接，至此，三網融合廣電內部矛盾也基本理順。
此外，三網融合第一階段中，工信部今年4月啟動的“寬帶普及提速工程”也對產業(yè)格局造成了深刻影響。4月以來，在工信部指導下，三大電信運營商紛紛在各地開展了寬帶免費提速降價活動，隨處可見的免費升級至5M、10M、20M活動將電信運營商與地方有線的實力差距再次拉大。
暴露五方面問題
根據上述分析可以看出，三網融合第一階段的四大關鍵目標已基本完成，但是這并不意味著第一階段并未暴露出相應的問題。
首先，雙向進入實現程度有限。目前，工信部、廣電總局僅對三網融合第一批12個試點地區(qū)簽發(fā)了雙向進入許可，第二批42個地區(qū)并未正式獲準雙向進入，并且相關專家表示，由于具體業(yè)務層面進入對方領域的地方電信運營商及地方有線并不多，“所以即使趕在2012年底前向42個試點城市發(fā)放雙向進入許可也意義不大”。
其次，沒有真正在業(yè)務創(chuàng)新層面有所突破�！翱梢钥吹�，目前三網融合試點地區(qū)主要開展的業(yè)務仍是原來就有的業(yè)務，地方有線主要是基于有線電視網絡開展固定IP電話業(yè)務和互聯網接入業(yè)務，而電信運營商主要是IPTV和互聯網電視。雙方并沒有創(chuàng)新的融合業(yè)務，甩信、電視閱讀等個別地區(qū)的創(chuàng)新業(yè)務并未得到很好的發(fā)展，惟一值得一提的是廣電電信的打包套餐業(yè)務�！眳羌冇卤硎�。
再次，電信運營商與地方有線仍未形成競合關系。第一階段中，電信運營商與地方有線仍基本是純粹的競爭關系�！暗W融合的要義不僅是競爭更是合作創(chuàng)新，未來他們必須聯手進行創(chuàng)新與發(fā)展，來抵御來自互聯網以及智能電網競爭對手的威脅與挑戰(zhàn)�！眳羌冇陆ㄗh。
第四，既有融合業(yè)務推進緩慢。最新數據顯示，全國IPTV用戶超2000萬，手機電視用戶達4087萬，基于有線電視網絡的寬帶接入用戶約500萬戶。從上述數字可以看出，不論是電信運營商的IPTV業(yè)務還是地方有線的寬帶接入業(yè)務用戶規(guī)模都極為有限，而這其中更有相當比例的用戶是在三網融合實踐開展之前就已經有的。
第五，地方有線變革速度過慢。不可否認，地方有線通過第一階段進行了雙向網改、省網整合等變革工作，但仍反映速度過慢，尤其在電信運營商大干快上寬帶提速升級后，雙方差距進一步拉大，如何使地方有線快速追趕上進程也成為三網融合下一階段的棘手問題。
地方有線：惟一的利空方
“三網融合的主要結果之一就是地方有線的邊緣化�！睒I(yè)內知名專家侯自強一針見血地指出。
事實上，經過三年的第一階段實踐，電信運營商從最初的爭奪集成播控平臺，到后來的爭奪失敗后的消極應對心態(tài)，到被迫對接，再到目前的僅將IPTV、互聯網電視業(yè)務作為黏住用戶、占領家庭客廳的手段之一，可以看到，電信運營商的心態(tài)已逐步客觀與正確，目前其已經成為三網融合不可或缺的重要渠道之一。
反觀地方有線，其雖然加快了網絡整合、雙向化改造、標準統一、品牌宣傳等方面的步伐，但在電信運營商寬帶提速計劃打壓下，其在寬帶市場中已進一步被邊緣化，并且，在互聯網電視等未來業(yè)務中，其也基本出局�！澳壳�，互聯網電視的主要渠道有電信運營商、機頂盒廠商以及電視機廠商，地方有線作為渠道基本出局�！蹦郴ヂ摼W電視廠商高層告訴記者。
可以看到，相比三年前，地方有線還擁有高清播放等優(yōu)勢，但隨著電信方寬帶提速進程的加速，其在高清領域的優(yōu)勢已不復存在，三網融合第一階段，地方有線已經成為惟一的利空方。
