運營商3G增速差距拉大 競爭轉(zhuǎn)向ARPU值提升

　　本報記者 廖劍鋒

　　中國移動5月的3G上客量再次暴漲，超過中國聯(lián)通、中國電信兩者之和，這也意味著中國移動在新增3G用戶市場恢復了年初的高位增長態(tài)勢。5月過后，中國聯(lián)通、中國電信的3G市場占比分別下滑至31%、27.2%。對此，本報記者采訪了獨立電信分析師馬繼華。馬繼華對此表示，中國移動新增3G用戶數(shù)創(chuàng)出單月新高，主要是TD終端價格下滑、營銷力度加大的結(jié)果，而中國電信、中國聯(lián)通則轉(zhuǎn)而深挖用戶價值。另外，由于三大運營商對3G用戶的定義不同，新增3G用戶數(shù)量的簡單對比失去意義，需要綜合評價流量消耗總量、3G業(yè)務(wù)對于收入和ARPU值的提升作用。

　　三因素促移動3G上客量激增

　　三大運營商近期公布5月運營數(shù)據(jù)，中國移動領(lǐng)跑3G增量市場。數(shù)據(jù)顯示，5月份中國移動新增3G用戶937.4萬戶，總數(shù)累計達1.29396億戶；中國聯(lián)通新增3G用戶400.3萬戶，累計用戶達9589.5萬戶；中國電信新增3G用戶310萬，總數(shù)累計達8424萬戶；中國移動5月新增3G用戶數(shù)量超過后兩者之和。

　　去年12月份以來，中國移動的新增3G用戶數(shù)量首次出現(xiàn)暴漲現(xiàn)象。在此之前，中國移動的新增3G用戶數(shù)量在300萬上下的平臺波動。直至2012年12月突然創(chuàng)出新增3G用戶數(shù)549.9萬戶的新高之后，今年一季度中國移動接連刷新紀錄，單月新增3G用戶數(shù)量再接再厲突破700萬，乃至臨近1000萬的增長線。不過，蹊蹺的是今年4月份，中國移動新增3G用戶數(shù)量暴跌至565萬。

　　中國移動新增3G用戶數(shù)量高位增長，兩個競爭對手的市場份額首當其沖。今年一月至今，中國電信、中國聯(lián)通的3G市場份額持續(xù)下滑，中國電信從一月的29.6%降至27.2%，中國聯(lián)通則從32.8%降至不到31%，反過來看中國移動的份額則從38.5%上升至41.7%，此消彼長的態(tài)勢十分明顯。

　　“今年中國移動的新增3G用戶數(shù)之所以暴漲，歸結(jié)起來這種現(xiàn)象主要有三個刺激因素�！瘪R繼華認為，一是經(jīng)過多輪TD招標，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與優(yōu)化工作逐漸跟進，預計 2014年中國移動TD-SCDMA基站將超過40萬個，覆蓋2G網(wǎng)絡(luò)近60%的面積區(qū)域；二是TD終端價格持續(xù)下降，且TD手機出貨量呈現(xiàn)可喜變化，今年第一季度，TD手機出貨量為3748.3萬部， 3年來首次超越WCDMA手機躍居3G之首；三是中國移動的低端智能手機補貼力度加大，吸引用戶使用TD終端。

　　3G市場評判需要更加全面的指標

　　在去年6月份，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的3G市場份額分別為38.2%、32.8%、29%，且該比例一直無較大變化。今年5月中國移動3G市場份額超過40%，一時間引發(fā)市場熱議，認為三大運營商3G市場的鼎立之勢就此打破。不過馬繼華指出，單純比較三大運營商新增3G用戶數(shù)量，參考意義不大，本來三家運營商對于3G用戶的定義大相徑庭，3G市場占比不具有可靠的指標作用。

　　“中國移動通常根據(jù)終端來衡量用戶是否是3G用戶，新增3G用戶暴漲也就在情理之中�！瘪R繼華進一步分析稱，伴隨近年3G業(yè)務(wù)的普及，已經(jīng)累積了相當比例的3G用戶，后續(xù)的新增3G用戶更加對終端價格敏感。今年TD終端出貨量大增，且中國移動有意加大終端補貼力度，用戶使用3G終端便轉(zhuǎn)換為3G用戶，因而導致中國移動的新增3G用戶數(shù)量急劇上升。

　　其實，對于三大運營商在3G市場的競爭情況，應(yīng)該引入更為綜合的指標來衡量。馬繼華認為，除了3G用戶數(shù)量之外，三大運營商的3G用戶流量消耗總量、對于ARPU值和收入水平的提升等諸多因素也要納入考量，只有通過多種指標評價3G業(yè)務(wù)發(fā)展，才能相互印證，進而對于三大運營商的競爭格局作出較為準確的評判。不過，運營商在以上方面披露的數(shù)據(jù)零星散亂，目前難以形成完整的證據(jù)鏈。

　　另外，三大運營商在不同時期的市場舉措有所調(diào)整，也會引發(fā)新增3G用戶數(shù)量的排名出現(xiàn)變化。馬繼華認為，這也是使得三大運營商新增3G用戶數(shù)量變化失去判斷市場格局變化的意義。今年一季度以來，中國電信、中國聯(lián)通補貼力度雖然較大，但明顯弱于中國移動，因為兩者的方向轉(zhuǎn)移至維系客戶，通過減少用戶的離網(wǎng)率，同時鼓勵、引導用戶使用數(shù)據(jù)流量試圖挖掘存量用戶的價值。

　　運營商關(guān)注重點或轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量

　　3G用戶的增長潛力有多大，決定著運營商未來能走多遠。但眼前對于三大運營商來說，更為重要的恐怕是增加收入、實現(xiàn)3G盈利，因為這是回收龐大3G投資成本的關(guān)鍵。去年以來，國內(nèi)運營商尤其是中國聯(lián)通將3G盈利作為重要發(fā)展目標，推出了控制資本開支、保護數(shù)據(jù)流量單價、推出多樣化的套餐等多種舉措，準備迎接3G盈利拐點的到來。

　　不過中國聯(lián)通去年最終沒有實現(xiàn)3G盈利，折射出回收3G投資并非易事。隨著電信行業(yè)發(fā)生巨變，通往盈利之路更是橫亙著重重障礙。今年4G牌照發(fā)放的風聲越來越緊，處于弱勢地位的運營商或被迫跟進投入4G網(wǎng)絡(luò)競賽；虛擬運營商牌照近期也有望開閘，虛擬運營商與基礎(chǔ)運營商的競合大戲即將拉開序幕；年初微信收費事件將OTT業(yè)務(wù)與運營商推到輿論的風口浪尖，運營商的語音、短信收入受到OTT業(yè)務(wù)沖擊的事實隨之凸顯。

　　“對運營商來說，3G要實現(xiàn)盈利關(guān)鍵在于流量收入，深挖流量價值是運營商的出路所在，不過語音、短信收入仍然重要�！瘪R繼華指出，當前運營商的財報已經(jīng)顯示出，數(shù)據(jù)流量收入在運營商收入結(jié)構(gòu)中扮演越來越重要的角色。中國電信2012年移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入達到436.37億元，同比增長47.3%；中國聯(lián)通2012年的3G業(yè)務(wù)收入對移動業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入的貢獻達到47.5%。

　　至于中國移動今年每月的新增3G用戶數(shù)量遠超對手，主要歸結(jié)為TD終端的促銷力度強悍。馬繼華對此表示，在運營商盈利目標的重壓之下，運營商有動力削減手機補貼。另外，TD終端價格下滑，消除與WCDMA、CDMA終端價格差距，終端對于用戶吸引力逐漸減弱，4G時代由于標準更少，大量手機互相兼容不同制式，相信終端的吸引力會繼續(xù)下降，運營商轉(zhuǎn)而會著力提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服務(wù)水平來增強用戶黏性。