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每經(jīng)記者 宋戈
今日，天倫置業(yè)（000711，前收盤價(jià)6.47元）披露了增發(fā)方案，公司擬向京藍(lán)控股、盈創(chuàng)嘉業(yè)、樓泰投資、信誠(chéng)投資和上海衢富共計(jì)5名特定投資者非公開發(fā)行不超過(guò)2.38億股股票，發(fā)行價(jià)格5.88元/股，募資總額不超14億元。公司股票將于21日開市起復(fù)牌。
預(yù)案顯示，此次募集資金中5.5億元用于購(gòu)買遠(yuǎn)江信息技術(shù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)江信息）100%股權(quán)；5000萬(wàn)元對(duì)遠(yuǎn)江信息增資補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金；1.2億元用于天倫大廈及天譽(yù)花園五樓裝修改造；6.8億元用于償還借款。其中購(gòu)買遠(yuǎn)江信息100%股權(quán)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，遠(yuǎn)江信息100%股權(quán)評(píng)估價(jià)值為5.51億元元，較其凈資產(chǎn)1.07億元增值4.44億元，增值率為413.94%。遠(yuǎn)江信息作為國(guó)內(nèi)專業(yè)的通信技術(shù)服務(wù)商，專注于通信技術(shù)服務(wù)主業(yè)，致力于為電信運(yùn)營(yíng)商提供涵蓋核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)等全網(wǎng)絡(luò)層次的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及相關(guān)的綜合技術(shù)服務(wù)。
對(duì)于這筆重磅交易，轉(zhuǎn)讓方承諾，遠(yuǎn)江信息2014年~2016年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為：3487.71萬(wàn)元、5047.93萬(wàn)元及6816.06萬(wàn)元。如股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成發(fā)生在2015年，目標(biāo)公司于2017年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為7158.25萬(wàn)元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，遠(yuǎn)江信息2012年~2014年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為8050.8萬(wàn)元、1.04億元以及7426.64萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為1803.71萬(wàn)元、1594.32萬(wàn)元以及1189.08萬(wàn)元。
顯然，遠(yuǎn)江信息在2013年出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑的情況。但是天倫置業(yè)仍然表示，2012年和2013年，遠(yuǎn)江信息智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，2014年上半年，其正在實(shí)施的智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)較少，使得智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)有所下降。但是，遠(yuǎn)江信息2013年成為陜西移動(dòng)的入圍供應(yīng)商，2014年成為北京移動(dòng)的入圍供應(yīng)商，通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的區(qū)域分布逐年擴(kuò)大，使得報(bào)告期內(nèi)標(biāo)的公司的通信技術(shù)服務(wù)收入有較大幅度的增長(zhǎng)。
天倫置業(yè)表示，收購(gòu)遠(yuǎn)江信息可實(shí)現(xiàn)公司在通信技術(shù)服務(wù)和智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，對(duì)遠(yuǎn)江信息增資可以為遠(yuǎn)江信息未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供支撐，為公司未來(lái)深入拓展通信技術(shù)服務(wù)和智能化系統(tǒng)集成領(lǐng)域奠定基礎(chǔ)。除此之外，遠(yuǎn)江信息有較強(qiáng)盈利能力，未來(lái)可增加公司利潤(rùn)來(lái)源，改變公司整體盈利能力不強(qiáng)的狀況。
