韓國(guó)4G發(fā)展的三階段

    中國(guó)廣東與韓國(guó)4G發(fā)展存在差異。就網(wǎng)絡(luò)制式來(lái)看，韓國(guó)4G的制式均為全球成熟的FDD-LTE制式，而中國(guó)在發(fā)布TDD-LTE的制式后一年多才發(fā)布FDD-LTE制式。原本中國(guó)4G推出時(shí)間已經(jīng)晚了韓國(guó)兩年多的時(shí)間，加上不十分成熟的制式的培養(yǎng)時(shí)間，中國(guó)4G發(fā)展時(shí)機(jī)落后一大截。

    就發(fā)展歷程來(lái)看，兩國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶的走勢(shì)不同、4G商用的背景完全不一樣，韓國(guó)由于3G充分發(fā)展，亟需更新網(wǎng)絡(luò)，而中國(guó)則是3G發(fā)展不起來(lái)，亟需更新網(wǎng)絡(luò)。

    那么，中國(guó)式的跨越發(fā)展，能否實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，還是重蹈3G覆轍？以下詳細(xì)分析近一年中國(guó)4G發(fā)展與當(dāng)時(shí)韓國(guó)4G發(fā)展的差異，判斷中國(guó)4G的發(fā)展?fàn)顩r，尋找可以借鑒的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。

    中韓兩國(guó)4G發(fā)展差異對(duì)比

    廣東4G市場(chǎng)的發(fā)展速度略慢于韓國(guó)市場(chǎng)。4G商用的第五季度，韓國(guó)4G用戶滲透率達(dá)到22.0%，而廣東4G用戶滲透率僅為15.4%。韓粵市場(chǎng)前五個(gè)季度4G發(fā)展存在較大差異。

    首先，就4G發(fā)展對(duì)市場(chǎng)格局的影響而言，前五個(gè)季度，韓國(guó)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商SKT市場(chǎng)占有率有所下降，最弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商LGU+的市場(chǎng)占有率則有所上升。而廣東市場(chǎng)恰好相反，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)公司市場(chǎng)份額持續(xù)攀升，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額下跌。

    第五個(gè)季度，SKT的4G用戶份額略低于總用戶的市場(chǎng)份額，而弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商LGU+的4G市場(chǎng)份額則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總用戶市場(chǎng)份額。而廣東市場(chǎng)同樣相反，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)公司的4G市場(chǎng)占有率高于總用戶市場(chǎng)占有率，劣勢(shì)運(yùn)營(yíng)商4G市場(chǎng)占有率比總用戶市場(chǎng)占有率低。韓國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商在4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有所弱化，廣東市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商在4G市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。

    4G發(fā)展對(duì)市場(chǎng)格局的影響差異，主要來(lái)源國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)未完成放開(kāi)，通信市場(chǎng)發(fā)展受到政府政策極大影響，弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商未能得到充分發(fā)展的機(jī)會(huì)。

    其次，就4G發(fā)展對(duì)用戶流量的影響而言，在第五個(gè)季度，韓國(guó)4G流量占總流量的49%，廣東4G流量占比僅為41%；韓國(guó)2G流量占比趨乎于零，廣東2G流量占比依然達(dá)到26%。

    在第五個(gè)季度，韓國(guó)4G戶均流量達(dá)到1748M，廣東僅為638M，前者是后者的2.7倍。韓國(guó)4G戶均流量是3G戶均流量的2.4倍，廣東則達(dá)到4.1倍。韓國(guó)2G戶均流量低至1M，而廣東市場(chǎng)2G戶均流量反而超過(guò)3G戶均流量。

    相對(duì)韓國(guó)流量發(fā)展，廣東市場(chǎng)流量發(fā)展顯得些微怪異。從賽立信通信研究部數(shù)據(jù)看出，4G戶均流量遠(yuǎn)高于3G戶均流量，4G釋放在3G期間受壓制的用戶對(duì)流量的強(qiáng)勁需求；2G戶均流量高于3G戶均流量，2G流量占比依然偏高，龐大2G用戶早已放棄升級(jí)3G，又對(duì)4G持觀望態(tài)度，但對(duì)流量需求不減，導(dǎo)致2G流量的持續(xù)增長(zhǎng)。

    再者，就4G發(fā)展對(duì)ARPU值的影響而言，前五個(gè)季度，廣東市場(chǎng)4G的發(fā)展，對(duì)整體的ARPU值的影響不大。在相同時(shí)間段，韓國(guó)僅有LGU+的ARPU值有明顯增長(zhǎng)，但從韓國(guó)4G的長(zhǎng)期發(fā)展看，韓國(guó)ARPU值呈持續(xù)上升趨勢(shì)。未來(lái)廣東ARPU值是否與韓國(guó)呈類(lèi)似上升的趨勢(shì)，依然是個(gè)疑問(wèn)。

    中韓4G發(fā)展有相近的地方，兩個(gè)市場(chǎng)亦有不盡相同的地方。韓國(guó)4G發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，而國(guó)內(nèi)目前4G發(fā)展水平還不如三年前韓國(guó)4G發(fā)展水平。韓國(guó)4G發(fā)展的軌跡是否可循，中國(guó)4G未來(lái)如何趕超發(fā)展？

    韓國(guó)4G發(fā)展三階段：網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)升級(jí)促4G滲透率攀升

    韓國(guó)LTE滲透率在前三季度保持三位數(shù)的增長(zhǎng)，在其后第四季度至第十季度保持七個(gè)季度的兩位數(shù)增長(zhǎng)，在第十一季度LTE滲透率的增速下降至個(gè)位數(shù)，保持緩慢發(fā)展。

    根據(jù)以上規(guī)律，將三位數(shù)增長(zhǎng)階段定義為4G發(fā)展的第一階段（初期，2011年Q3-2012年Q1），將兩位數(shù)增長(zhǎng)階段定義為4G發(fā)展的第二階段（成長(zhǎng)期，2012年Q2-2013年Q4），將個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)階段定義為4G發(fā)展的第三階段（成熟期，2014年Q-目前）。

    韓國(guó)4G滲透率在不同階段的攀升，主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)在不同階段的演進(jìn)升級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)。以下圍繞這三方面來(lái)闡述韓國(guó)4G不同階段的發(fā)展。

    網(wǎng)絡(luò)發(fā)展方面，韓國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)速度，四年的時(shí)間，網(wǎng)速提升至4倍。第一階段，推出基本LTE服務(wù)；第二階段，提升LTE的網(wǎng)絡(luò)覆蓋與提升網(wǎng)絡(luò)速度；第三階段，持續(xù)提升LTE的網(wǎng)絡(luò)速度，提升網(wǎng)絡(luò)對(duì)內(nèi)容的支撐能力。在第二階段后期，網(wǎng)絡(luò)升級(jí)加快，升級(jí)周期在三至六個(gè)月之間。

    產(chǎn)品發(fā)展方面，第一階段，推出LTE基礎(chǔ)套餐，解決3G用戶向4G用戶遷移的問(wèn)題，讓低檔的3G用戶選擇更高檔的4G套餐。第二階段推出無(wú)限語(yǔ)音套餐，重點(diǎn)在于發(fā)展LTE用戶數(shù)，提升LTE滲透率，降低流失率。第三階段推出無(wú)限數(shù)據(jù)套餐，重點(diǎn)在于提升戶均流量，提升用戶ARPU值。無(wú)限數(shù)據(jù)套餐，不再是單純的流量產(chǎn)品，更包含更多的服務(wù)內(nèi)容，無(wú)限數(shù)據(jù)套餐其實(shí)也是無(wú)限服務(wù)套餐。由于捆綁豐富的服務(wù)內(nèi)容，套餐資費(fèi)持續(xù)攀升。資費(fèi)上升最終導(dǎo)致ARPU值的上升。

    業(yè)務(wù)發(fā)展方面，韓國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展由游戲、音樂(lè)內(nèi)容向視頻內(nèi)容轉(zhuǎn)變，平臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展有應(yīng)用平臺(tái)、社交平臺(tái)向移動(dòng)視頻、移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變。2015年4與，韓國(guó)視頻流量占比達(dá)到49%，視頻是流量的第一大戶。韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)視頻平臺(tái)服務(wù)，提升視頻流量使用量，最終實(shí)現(xiàn)戶均流量增長(zhǎng)。LGU+的U+HDTV視頻平臺(tái)的戶均流量是其4G戶均流量的2倍，達(dá)到8GB/戶，目前LGU+的視頻平臺(tái)包括UflixMovie與U+HDTV，UflixMovie以電影點(diǎn)播為主，U+HDTV以電視直播為主，提供全高清畫(huà)質(zhì)。

    總體來(lái)看，4G發(fā)展的不同階段的側(cè)重點(diǎn)都不同，前期網(wǎng)絡(luò)投資，中期網(wǎng)絡(luò)覆蓋、網(wǎng)速，后期轉(zhuǎn)向內(nèi)容與平臺(tái)。4G發(fā)展的整個(gè)過(guò)程，是增量、增收的過(guò)程。用戶數(shù)不斷上升、資費(fèi)不斷上漲、戶均流量不斷攀升，最終至ARPU值的上升，實(shí)現(xiàn)增量、增收的目標(biāo)。

    跟隨韓國(guó)軌跡，中國(guó)4G未來(lái)成熟發(fā)展的目標(biāo)或可實(shí)現(xiàn)

    賽立信通信研究部數(shù)據(jù)顯示，廣東市場(chǎng)第五個(gè)季度滲漏率降至兩位數(shù)，結(jié)束第一階段的快速增長(zhǎng)，步入第二階段進(jìn)入雙位數(shù)的增長(zhǎng)階段。

    第二階段，重點(diǎn)在于提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋與網(wǎng)絡(luò)速度，實(shí)現(xiàn)發(fā)展LTE用戶，提升LTE用戶滲透率目標(biāo)。目前，中國(guó)4G覆蓋不甚理想，網(wǎng)速飽受詬病，運(yùn)營(yíng)商仍需提升LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋與提升網(wǎng)絡(luò)速率。產(chǎn)品資費(fèi)方面，推動(dòng)產(chǎn)品流量化，推無(wú)限語(yǔ)音套餐，提升產(chǎn)品套餐價(jià)值，拉升套餐產(chǎn)品資費(fèi)。業(yè)務(wù)方面，構(gòu)建視頻平臺(tái)與商務(wù)平臺(tái)，與視頻內(nèi)容服務(wù)商合作，提升服務(wù)價(jià)值。

    第三階段，運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)視頻內(nèi)容服務(wù)商的合作，提供獨(dú)特視頻內(nèi)容服務(wù)，提供數(shù)據(jù)與服務(wù)融合套餐，產(chǎn)品套餐逐漸向高資費(fèi)無(wú)限數(shù)據(jù)套餐。進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，提升網(wǎng)絡(luò)速度，做好網(wǎng)絡(luò)對(duì)內(nèi)容服務(wù)的支撐。

    正如中國(guó)3G市場(chǎng)發(fā)展奇異，中國(guó)4G發(fā)展也很不一樣。競(jìng)爭(zhēng)不完全、監(jiān)管不給力、政策不合時(shí)等都未因4G發(fā)展而得到改善。在中國(guó)，左右通信市場(chǎng)發(fā)展的永遠(yuǎn)不是市場(chǎng)本身。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的源動(dòng)力，來(lái)自鐵塔公司，還是來(lái)自各大運(yùn)營(yíng)商，還是國(guó)家本身，都不太清楚，中國(guó)4G發(fā)展前景不甚明朗。

    韓國(guó)用四年多時(shí)間，將4G發(fā)展成熟，中國(guó)能否用同樣時(shí)間將4G發(fā)展成熟？若錯(cuò)過(guò)發(fā)展時(shí)機(jī)，2020年5G到來(lái)，中國(guó)4G則可能步3G的后塵。未來(lái)，中國(guó)如果能跟隨韓國(guó)軌跡，實(shí)現(xiàn)4G成熟發(fā)展的目標(biāo)或許能達(dá)到。