4G元年 三大運(yùn)營商“增量不增收”

         1月21日，工信部在官方網(wǎng)站發(fā)布了2014年通信運(yùn)營業(yè)統(tǒng)計公報。全年電信業(yè)務(wù)收入11541.1億元，同比增長3.6%，相比上年回落了5.1個百分點(diǎn)。而電信業(yè)務(wù)總量完成18149.5億元，同比增長了16.1%，超過了2013年增幅。

    從2012年以來的統(tǒng)計來看，電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增幅“剪刀差”正在擴(kuò)大，2014年達(dá)到12.5個百分點(diǎn)。

         2014年是4G發(fā)展元年，也是三大電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型之年，流量業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)變化影響到運(yùn)營商收入結(jié)構(gòu)，上述業(yè)務(wù)在電信業(yè)務(wù)收入的總體比重從上年的17%提高到了23.5%，而對運(yùn)營商收入增長貢獻(xiàn)率已突破100%。

    獨(dú)立電信分析師付亮在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，電信業(yè)務(wù)總量增幅超過業(yè)務(wù)收入增幅屬于正�，F(xiàn)象，因為運(yùn)營商核心產(chǎn)品平均單價不斷降低，不過二者增幅差擴(kuò)大到這樣一個高點(diǎn)，受到了去年營改增、網(wǎng)間結(jié)算價格調(diào)整等政策影響。

    “剪刀差”繼續(xù)擴(kuò)大

         2014年，電信業(yè)務(wù)總量與電信業(yè)務(wù)收入增長的“剪刀差”創(chuàng)下了6年來最高記錄，達(dá)到12.5個百分點(diǎn)。2009年、2010、2011年，上述差值分別是11個百分點(diǎn)、11個百分點(diǎn)、5.1個百分點(diǎn)，2012年這個數(shù)字縮小到1.8個百分點(diǎn)，不過2013年又迅速擴(kuò)大到6.9個百分點(diǎn)，2014年擴(kuò)大到了12.5個百分點(diǎn)，并且還有繼續(xù)擴(kuò)大趨勢。

         2013年年底，TD-LTE制式4G網(wǎng)發(fā)牌，4G網(wǎng)每個用戶平均每月使用流量已接近1GB。而在2009年3G發(fā)牌之初，每個用戶平均每月使用的流量只有26.7MB，只有約現(xiàn)在的1/40。算上3G以后，每個用戶平均每月移動寬帶使用流量205MB,是2009年的7.7倍。

         2014年共新增4G用戶9728.4戶，在移動用戶中滲透率為7.6%,隨著2G、3G用戶進(jìn)一步向4G用戶過度，流量消費(fèi)增速將進(jìn)一步加快。

    而運(yùn)營商的移動話音業(yè)務(wù)量增長已經(jīng)接近“天花板”，2014年全年通話時長僅增長了1%。MOU值（平均每個用戶每月通話時間）則明顯下降，移動本地語音和長途語音MOU值分別同比下降6%、5.4%。2014年，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比也下降了14.4%。

    在收入方面，2014年話音業(yè)務(wù)收入在移動通信業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到50.7%，同比2013年下降了5.9個百分點(diǎn)，另外，移動短信業(yè)務(wù)收入同比下降了14.7%，收入規(guī)模同比減少91.1億元。而移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入在整體收入中占比已達(dá)到23.5%，比2013年提高6.5個百分點(diǎn)，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對運(yùn)營商總體收入貢獻(xiàn)率超過100%，成為業(yè)績增長的火車頭。

    對于電信運(yùn)營商而言，從語音到流量、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型初見成效，工信部數(shù)據(jù)顯示，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增長彌補(bǔ)了話音業(yè)務(wù)收入的下滑。

    不過運(yùn)營商還面臨著其他挑戰(zhàn)：受互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入增長趨緩影響，其整體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入增長放緩。其中固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比只增長了5.5%，比2013年下滑3.5%；雖然移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)量、在業(yè)務(wù)收入中占比顯著提升，這部分業(yè)務(wù)收入的增速比2013年有所下滑。

    兩大政策影響運(yùn)營商收入

    “從業(yè)務(wù)總量增長來講，行業(yè)發(fā)展還是比較正常，而且速度在加快。通信業(yè)務(wù)收入增速慢一些也正常，但要造成二者這樣大的差距，就有一些特殊原因。”付亮在接受記者采訪時表示。

    根據(jù)工信部核算，電信綜合價格指數(shù)2014年同比下降了10.8%，電信產(chǎn)品單價確實越來越廉價了。付亮認(rèn)為，雖然業(yè)務(wù)量增加，而平均單價在不斷下降，就可能造成業(yè)務(wù)量增幅、業(yè)務(wù)收入增幅“剪刀差”的現(xiàn)象。

         4G發(fā)牌以后，隨著流量消費(fèi)的快速增長，流量單價也在下降。為了爭取用戶，運(yùn)營商2014年掀起了多輪降價。雖然2014年的移動寬帶流量消費(fèi)是2009年的7.7倍，而單價按照4G的標(biāo)準(zhǔn)降到了不到以前的1/10�？傮w上4G的滲透率仍然不高，不過4G流量降價卻波及到整體。

    付亮告訴記者，“剪刀差”的擴(kuò)大還與去年推行的“營改增”、“網(wǎng)間結(jié)算價格調(diào)整”政策推出有關(guān)，“從工信部每月公布的數(shù)據(jù)來看，從6月營改增開始，收入增長就明顯出現(xiàn)了下滑，11月甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。”

    另外，運(yùn)營商網(wǎng)間結(jié)算價格降低雖減少了部分運(yùn)營商的成本，卻也扣除了它們的一塊收入。另據(jù)媒體報道，虛擬運(yùn)營商用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到百萬規(guī)模。付亮認(rèn)為，虛商的出現(xiàn)會分去基礎(chǔ)運(yùn)營商一部分業(yè)績。

    “運(yùn)營商語音增長現(xiàn)在整體來講陷入了停滯，新增用戶相當(dāng)?shù)谋壤�是新增購機(jī)用戶，比如說買了一個手機(jī)，手機(jī)號從一個號變成了兩個，但這并沒有造成語音總量的增加。短信業(yè)務(wù)的下降也有好幾年了�！备读琳f。

    而3G用戶的回升有點(diǎn)“回光返照”。去年10月、11月，電信業(yè)自3G發(fā)牌以來首次出現(xiàn)3G用戶的負(fù)增長，其中中移動10月、11月3G用戶凈減少157.1萬戶、70.3萬戶。業(yè)界普遍認(rèn)為3G的發(fā)展已經(jīng)到了一個“拐點(diǎn)”。

    “去年12月3G用戶增加，這是因為中國移動3G用戶出現(xiàn)了明顯正增長。12月份一個很特殊的情況是，運(yùn)營商、手機(jī)廠商年底需要盡快清空3G終端庫存，在這種情況下營銷資源會向3G傾斜。2015年三大運(yùn)營商營銷資源全部轉(zhuǎn)到4G，3G負(fù)增長未來是不可避免的，用戶的流失會明顯加快。”付亮說。

    隨著3G用戶向4G的遷移，聯(lián)通、電信的日子有可能會更加難過。截至去年年底，移動TD-SCDMA（3G）和TD-LTE（4G）用戶總凈增達(dá)到1.43億戶，比上年凈增數(shù)多出4000萬戶，包攬了79.1%的增量份額。