獨家解析全球面板行業(yè)誰主導(dǎo)技術(shù)發(fā)展？

    顯示面板行業(yè)在2015年上半年發(fā)生了許多變化，技術(shù)的突破與創(chuàng)新不斷上演，產(chǎn)業(yè)格局也在潛移默化的發(fā)生著改變。

   【移動通信網(wǎng)】IT產(chǎn)品早已滲透到我們?nèi)粘５纳�活的每個角落，消費者們對IT產(chǎn)品及行業(yè)也愈發(fā)了解，大家所的關(guān)注已不僅僅局限于各種終端產(chǎn)品，而是把注意力投放到了更高層次的上游行業(yè)。作為顯示產(chǎn)品的上游行業(yè)——顯示面板行業(yè)在2015年上半年發(fā)生了許多變化，技術(shù)的突破與創(chuàng)新不斷上演，產(chǎn)業(yè)格局也在潛移默化的發(fā)生著改變。

     各種新技術(shù)、新材料的應(yīng)用與量產(chǎn)，如LTPS與IGZO等新興顯示技術(shù)已逐漸投入到主流顯示面板產(chǎn)品之中，觸控面板材料ITO取代材料的發(fā)展也正在醞釀中，高清晰度、AMOLED面板的出貨量及在終端產(chǎn)品的占用率不斷提高等，都給了主導(dǎo)產(chǎn)品市場的高端品牌推出更先進(jìn)、更多元化的新產(chǎn)品提供了有力技術(shù)支持�？v觀2015年上半年全球顯示面板行業(yè)整體發(fā)展，筆者為大家梳理了一下近期的行業(yè)走勢，大致可歸納為一下四個方面：

    第一，觸控面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，需求和出貨量持續(xù)走高。

    第二，高清晰度顯示面板全面占領(lǐng)市場，HD或是FHD高清晰度已普及化。

    第三，穿戴顯示裝置大爆發(fā)，已經(jīng)逐漸平價化與普及化。

    第四，顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移，日系巨頭危機重重，中國面板廠商勢力逐漸興起。

    這些變數(shù)對各個層級的廠商來說既是挑戰(zhàn)也是機遇，整個顯示面板行業(yè)也將會發(fā)生翻天覆地的變化。下面筆者就在這里為大家細(xì)細(xì)道來。

    第一，觸控面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，需求和出貨量持續(xù)走高。

    目前，觸控技術(shù)主要有三大主流技術(shù)——單點觸摸，多點觸摸識別方向，多點觸摸識別位置，近期多點觸控識別方向、位置更受到市場追捧。而觸控傳感技術(shù)方面，隨著技術(shù)不斷成熟，觸控傳感器的結(jié)構(gòu)模式除了原有的SLOC單層多點外掛式之外，In-Cell/On-cell內(nèi)嵌式則越來越普及。

    2015面板行業(yè)動向

    觸控面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展

    在手機觸控面板方面，觸控面板模組化、內(nèi)嵌式觸摸技術(shù)得到了更多手機品牌的采用，In-cellLCD、On-cellLCD、On-cellAMOLED今年的出貨比重將占到手機觸控面板的40%左右。目前，蘋果的in-cellTFTLCD、JapanDisplay的hybridin-cellTFTLCD和三星的on-cellAMOLED主要專注于中高端市場，而單層多點的on-cellTFTLCD補足了中低端市場的空白，留給外掛式觸控傳感器的市場空間越來越小。國產(chǎn)智能手機品牌廠商也希望自家產(chǎn)品不斷的向中、高端化邁進(jìn)，愈發(fā)青睞于內(nèi)嵌式觸摸面板，今年的采用率有望達(dá)到15%以上，這將對生產(chǎn)外掛式觸控模組的企業(yè)帶來莫大的影響。

    觸控傳感器整合進(jìn)面板已是明顯的趨勢

    筆者觀點：盡管生產(chǎn)外掛式的觸控模組企業(yè)在不斷的改善成本及方案，但隨著內(nèi)嵌式觸控面板的成熟與成功導(dǎo)入，改變了下游市場的需求，各手機廠商顯然認(rèn)為內(nèi)嵌式觸控模組是更先進(jìn)的模組技術(shù)，是未來的發(fā)展方向，觸控傳感器整合進(jìn)面板已是明顯的趨勢。在實際的供應(yīng)鏈中，觸控模組廠及面板廠可能在后段的貼合組裝中，從競爭變成合作的關(guān)系，這就意味著觸控面板產(chǎn)業(yè)的變動將持續(xù)進(jìn)行。

    平板電腦方面，今年全球平板電腦的總出貨量預(yù)計較2014年增長8%左右，市場維持平穩(wěn)增長，蘋果和三星仍占據(jù)了主要的市場份額。筆記本電腦方面，觸控筆記本因欠缺應(yīng)用軟件及昂貴的價格等原因，短期內(nèi)觸摸屏的滲透率很難有大幅的提升。值得注意的是，自2014年車載顯示系統(tǒng)成為觸控面板一個新的發(fā)展方向，出貨量增長迅猛，這一增長勢頭也延續(xù)到了2015年，伴隨著汽車智能化的進(jìn)程，車載顯示面板市場將會是長期可持續(xù)性的，存在著巨大的潛力。另外ATM，POS，電子白板等大尺寸領(lǐng)域的觸摸屏產(chǎn)品，也逐漸形成出貨增長點。據(jù)筆者推測，未來這些大尺寸領(lǐng)域的觸摸屏采用比例必會逐漸增長，如目前著重致力于中、小尺寸的觸控面板生產(chǎn)廠商把握住潛在的機會，必會迎接新的發(fā)展契機。

    蘋果觸控專利——ForceTouch，是蘋果首先在AppleWatch當(dāng)中導(dǎo)入的技術(shù)，通過ForceTouch設(shè)備可以感知輕壓、重壓的力度，并調(diào)出不同的對應(yīng)功能。蘋果官方表示ForceTouch是該公司最重要的全新感應(yīng)功能。目前，全新12寸MacBook就應(yīng)用了該技術(shù)，并且對13寸Retina版MacBookPro提供了這項更新，這一細(xì)節(jié)不難令人感受到蘋果對于ForceTouch的重視。據(jù)傳下一代iPhone及iPadPro很可能也將搭載ForceTouch技術(shù)。

    2015面板行業(yè)動向forcesensors力傳感器

    目前有消息稱，蘋果正在加緊試驗新的觸控面板材料，將觸控面板的ITO（銦錫氧化物）薄膜換為納米銀線材料，公司已經(jīng)要求LGDisplay、三星Display和JapanDisplay等廠商提供納米銀線材料的樣品。納米銀線材料可以降低制造成本，而且其有較好的延伸性和更高的透光率，可制造出更薄的觸摸面板，為實現(xiàn)柔性、可彎折LED顯示、觸摸屏等提供了可能。同時，它可以讓面板更好地感應(yīng)人的手指在屏幕上面的按壓力度，提高面板觸控靈敏度，特別適合應(yīng)用于ForceTouch觸控技術(shù)。

    筆者觀點：雖然自喬幫主去世后，蘋果推出的iPhone并沒有太多的革命性的突破，但蘋果公司在各個新技術(shù)的研發(fā)方面依然保持著行業(yè)的領(lǐng)先地位。如果以納米銀線為材料的ForceTouch觸控技術(shù)可以盡早的應(yīng)用到產(chǎn)品中，將大幅度改善用戶的觸控體驗，同時蘋果也將引領(lǐng)觸控面板發(fā)展方向，捍衛(wèi)自身在行業(yè)中的霸主地位。

    第二，高清晰度顯示面板全面占領(lǐng)市場，不論是在大尺寸或是在中小尺寸顯示面板，HD或是FHD高清晰度已普及化，“4K”概念持續(xù)發(fā)力。

    根據(jù)IHS報告顯示，全球整個4K顯示面板市場去年收入達(dá)92億美金，其中88億美金來自4K液晶電視。隨著4K顯示器在市場中的迅猛增長，2015年4K顯示面板的收入將比去年增長94%，預(yù)計達(dá)180億美金。在大、中尺寸面板方面，自4K技術(shù)2013年被引入市場以來，曾被電視廠商視為是提升電視價值的強有力賣點，隨后顯示器廠商也緊隨其后推出各種4K顯示器產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了消費者對4K面板的認(rèn)知。隨著新的顯示處理技術(shù)的發(fā)展，4K顯示器良品率不斷得到提升，價格隨之有所下降，這進(jìn)一步促使了4K面板被越來越多的消費者接受。

    2015面板行業(yè)動向

    全球整個4K顯示面板市場去年收入達(dá)92億美金

    在小尺寸面板方面，今年國內(nèi)第一季度FHD以上分辨率智能手機市場銷量占比上升至29.4%，環(huán)比增加6.7%，其中，主要仍為1080P分辨率的產(chǎn)品，占比高達(dá)86.7%，2K分辨率的產(chǎn)品在該比例中份額不足8%。在采用5.5寸FHD面板的iPhone6Plus的推動下，越來越多的手機廠商將采用寬頻高清（WQHD）2560×1440面板，看齊“蘋果屏”，加入到屏幕高分辨率的比拼中。

    同時，除民用顯示領(lǐng)域外，專業(yè)顯示器和公共顯示器市場也開始越來越多的使用4K面板，4K以無處不在。不可否認(rèn)的是目前4K液晶（LCD）電視是4K顯示使用最廣泛的領(lǐng)域，但4K的移動設(shè)備面板和OLED電視面板的增勢更為強勁。隨著顯示技術(shù)提高了面板的圖元精細(xì)度設(shè)計以及亮度透射率，移動設(shè)備也將能更廣泛地運用4K顯示，如夏普和JapanDisplay等面板廠商就在最近公布了4K分辨率的智能手機面板。另一方面，子像素模擬（SPR）將作為面板廠商提高4K面板像素設(shè)計的一項重要技術(shù)支持。

    對于普通的消費者而言，對于是否會選擇4K的顯示產(chǎn)品可能還持觀望的態(tài)度，但廠商們的野心肯定不止于此，4K一旦全面普及便不能成為產(chǎn)品的賣點，更高分辨率的產(chǎn)品遲早會登臺亮相。2014年年底蘋果推出了27寸的Retina5K的iMac，擁有5120x2880的分辨率，這已經(jīng)成為迄今為止最高清的桌面電腦。如果蘋果想要繼續(xù)在個人電腦的屏幕分辨率上繼續(xù)保持領(lǐng)先，推出8K或接近8K級別的顯示屏幕是不可避免的。就在今年3月31日LG發(fā)布的公開稿中，LG在對外介紹自己的8K超高清屏幕時，順帶提及了蘋果將在今年年底推出iMac8K產(chǎn)品。

    報告原話是這樣的：

    “Applehasalsoannouncedthattheywillreleasethe‘iMac8K’withasuper-highresolutiondisplaylaterthisyear（蘋果公司也已經(jīng)宣布他們將在今年晚些時候發(fā)布擁有超高分辨率的iMac8K）。”

    分辨率示意圖

    事實上，蘋果公司到目前為止并沒有對外公布任何關(guān)于8K屏幕的計劃，也沒有對這份LG的公開稿做出任何回應(yīng)。蘋果公司剛剛在去年年末發(fā)布了擁有5K顯示屏的iMac，在這么短時間內(nèi)再次發(fā)布更高清的產(chǎn)品確有點讓人產(chǎn)生懷疑。不過，LG作為蘋果的主要屏幕生產(chǎn)商之一，提前獲得Apple的動向也在情理之中。無論如何，這個不知道是有意還是無意透露出的消息瞬間引來了萬眾矚目，讓各界對LG和蘋果在8K顯示領(lǐng)域更多了份期待。

    LG8K分辨率電視

    今年4月，日本公共廣播機構(gòu)NHK在NAB展會（全美廣播協(xié)會大展）上的演示針對8K超高清（SuperHi-Vision）技術(shù)部署制定了規(guī)劃，NHK的工程師表示，NHK將啟動8K/超高清傳輸試驗，這將是“終極電視”，并表示8K就是真正的終極技術(shù)，將不會有任何技術(shù)超越它。

    筆者觀點：不知道這里的“終極技術(shù)”是針對電視廣播技術(shù)所言，還是整個顯示器技術(shù)就將止步8K？如果LG的“8K是人類肉眼能夠識別的最高分辨率”理論為真，那么高于8K的分辨率便無法被肉眼分辨，對于目前的人類來說，即使研究出高于8K的顯示技術(shù)也是徒勞。

    第三，可穿戴顯示裝置大爆發(fā)，已經(jīng)逐漸平價化與普及化。

    可可穿戴設(shè)備是一個潛力巨大的新興應(yīng)用產(chǎn)品，覆蓋了人體全身（頭盔、眼鏡、首飾、手表、手環(huán)、服裝等）。目前，各種智能眼鏡、頭戴式顯示設(shè)備還并未真正的投放到市場中，與之相比各種智能手表在市場中已經(jīng)較為普及，并有迅猛的增長勢頭。

    可穿戴設(shè)備對顯示面板的要求與現(xiàn)有主流顯示面板技術(shù)存在著較大的差異，輕薄、可柔性，設(shè)計個性、環(huán)境友好是可穿戴設(shè)備顯示面板更側(cè)重的指標(biāo)，這對顯示技術(shù)提出了新的要求。蘋果、三星、LG、華為等公司的可穿戴產(chǎn)品紛紛采用AMOLED面板，這推進(jìn)了AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，超薄和圓形面板為產(chǎn)品設(shè)計提供了更多選擇�？纱┐髟O(shè)備也推動了柔性AMOLED面板產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，雖然從目前的顯示技術(shù)上講，柔性AMOLED顯示的大規(guī)模量產(chǎn)的技術(shù)還不成熟，但是AMOLED依然表現(xiàn)出了有別于TFT-LCD等其他技術(shù)的優(yōu)勢及特點。

    柔性AMOLED面板

    筆者推測，柔性AMOLED面板的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化是今年乃至未來一段時間內(nèi)全球各家面板企業(yè)關(guān)注的焦點，競爭異常激烈，挑戰(zhàn)與機會并存。說到這里，又不得不再次提到蘋果，今年新款A(yù)ppleWatch熱賣不僅帶熱了整個智能手表行業(yè)的熱度，使得智能手表成為了一種新的潮流趨勢，而且大大增加了智能手表面板的出貨量。今年一季度全球智能手表面板營收約為2.04億美元，LGDisplay憑借蘋果AppleWatch的獨家顯示屏供應(yīng)商的身份營收達(dá)1.86億美元，占總市場營收的90.9%，在智能手表的面板市場獨占鰲頭。而韓國同業(yè)三星Display僅有630萬美元，占總市場營收3.1%，排名第二位。如果是計算出貨量，LGDisplay在今年第一季度出貨的智能手表屏幕為800萬塊，占整個行業(yè)66.8%的份額，而800萬塊幾乎是LG在2014年第四季度智能手表屏幕出貨量的8倍，AppleWatch的威力可想而知。

    AppleWatch

    面對蘋果這塊“肥肉”，排名第二的三星Display自然不甘于落后，據(jù)傳三星正積極與蘋果接觸，爭取成為下一代AppleWatch的供貨商之一。同時，其他供應(yīng)商也正在嘗試獲取市場份額，雖然他們目前和LGDisplay存在非常大的差距，但LG獨占鰲頭的市場地位可能很快會發(fā)生改變。筆者相信，隨著可穿戴設(shè)備顯示面板市場的逐漸擴(kuò)大，將對顯示面板產(chǎn)生正面的刺激作用，它勢必會成為未來顯示面板市場相當(dāng)重要的增長點。

    第四則是顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移，日系巨頭危機重重，中國面板廠商勢力逐漸興起，全球面板廠商的市占率也將呈現(xiàn)變化。

    隨著日本經(jīng)濟(jì)的整體衰退，即使是在國際上一直處于領(lǐng)先地位的日本電子行業(yè)也難免受到?jīng)_擊，面臨虧損的厄運。曾經(jīng)顯示行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)的夏普公司，無論是從市場銷售還是科技研發(fā)上，都在顯示面板界有著舉足輕重的地位，卻依然逃避不了虧損的窘境。近日夏普公司公布了2014財年（截至2015年3月）財報，虧損2223億日元（約合人民幣115億元），這是夏普時隔1年再次遭遇凈虧損。據(jù)了解，夏普虧損的原因主要是液晶電視機與智能手機液晶屏受到價格戰(zhàn)影響銷售利潤受到嚴(yán)重的沖擊，其液晶面板主力生產(chǎn)基地的龜山工廠等設(shè)備減損處理等。據(jù)悉，夏普計劃全球范圍內(nèi)裁員10%，并確認(rèn)將出售大阪市的公司總部大樓，來扭轉(zhuǎn)公司的財務(wù)狀況。

    同為日企的JapanDisplay也受到了激烈價格戰(zhàn)的，在2014年的經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑的情況。同時，同病相憐的還有索尼公司，該公司在近年也一直處在“破產(chǎn)”危機中，賣樓、裁員已經(jīng)上演，今年2月索尼宣布2014財年全年依然虧損。與如履薄冰的日系面板廠商相比，國內(nèi)的面板行業(yè)則是表現(xiàn)出了強大的增長勢頭，國內(nèi)面板廠商迅速的布局，國外廠商轉(zhuǎn)移中國，全球面板產(chǎn)業(yè)中心開始向中國轉(zhuǎn)移。

    今年上半年TCL旗下華星光電二期（T2）項目宣布提前50天實現(xiàn)量產(chǎn)；京東方宣布將分別在安徽合肥和福建福州建設(shè)10.5代和8.5代面板線各一條，總投資額達(dá)到驚人的700億元人民幣。除此，京東方重慶、中電熊貓南京兩條8.5代線將投產(chǎn)，LGDisplay將在廣州建成8.5代線，三星Display將在蘇州建成8.5代線。由此計算，今年中國大陸（含外資企業(yè)）的8.5代液晶面板生產(chǎn)線將達(dá)到8條。

    筆者觀點：目前中國已成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)基地，極大地改變了高度依賴于國外進(jìn)口屏幕的情況。今年中國大陸面板出貨量將超臺灣，按照當(dāng)前的發(fā)展情況，中國很可能在未來2-3年內(nèi)超越韓國居全球之首。雖然，全球平板顯示市場需求呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，目前的面板市場供需基本平衡，國內(nèi)面板廠的持續(xù)擴(kuò)能是否會造成全球面板市場供大于求，進(jìn)而影響面板的價格就不得而知了。

    今天筆者在這里為大家梳理了2015年上半年顯示面板行業(yè)的走勢，我們可以看出顯示面板行業(yè)正發(fā)生著翻天覆地的變化。上面提到的觸控技術(shù)、高清晰度、AMOLED、柔性顯示等新技術(shù)以及新材料，都是今后一段時期的主流發(fā)展方向，它們?yōu)榻K端產(chǎn)品創(chuàng)新提供了更有力的支持，也讓消費者了解IT產(chǎn)品的創(chuàng)新仍有無限的可能。

    通過面板行業(yè)技術(shù)、材料的不斷推陳出新，讓我們看到目前整個面板市場本身還存在著很大的彈性空間，如果全球經(jīng)濟(jì)保持著良好的發(fā)展勢頭，我們相信全球IT行業(yè)也將不斷走高。各種電子產(chǎn)品對面板的需求量也將不斷增加，這些無疑也會帶動行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。

    在文章中我們也提到了一些中國企業(yè)在全球面板行業(yè)中的興起——生產(chǎn)能力及出貨量的大幅提升、從中低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品發(fā)展，改變了全球面板產(chǎn)業(yè)的布局，但這一改變目前僅是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來說的，何時國內(nèi)在新技術(shù)的研發(fā)能同樣迎來同樣繁榮的氣象，則是我們更期待的看到的景象。