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近期物聯(lián)網(wǎng)板塊出現(xiàn)了躁動的特征，浪潮信息、遠(yuǎn)望谷等個股在昨日沖擊漲停，華工科技、中創(chuàng)信測等也漸有活躍趨勢，物聯(lián)網(wǎng)板塊儼然已成為強勢股的搖籃。
昨日物聯(lián)網(wǎng)概念股的崛起，主要是受到行業(yè)題材的刺激。據(jù)相關(guān)媒體報道稱，2010年10月28日-29日，中國國際物聯(lián)網(wǎng)(傳感網(wǎng))大會將在國家傳感網(wǎng)示范中心無錫市隆重舉行。工信部、發(fā)改委、科技部、中科院等多個部委和江蘇省政府、新華社領(lǐng)導(dǎo)將出席大會并致辭，是迄今為止物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)格最高的一場行業(yè)盛會。這意味著，物聯(lián)網(wǎng)將迎來一個新的發(fā)展周期，從而賦予物聯(lián)網(wǎng)概念股強勁的做多動能。
當(dāng)然，該板塊的崛起與資金的流向也存在較大的關(guān)聯(lián)性。經(jīng)驗顯示，主流資金一向有著跟隨產(chǎn)業(yè)政策選擇行業(yè)進(jìn)行重點配置的操作思路。近期云計算板塊的崛起也進(jìn)一步驗證了，只有新興產(chǎn)業(yè)才可以得到新增資金與存量資金的共同認(rèn)可。因此，物聯(lián)網(wǎng)題材股的崛起，顯然是吸引了眾多資金的介入。
物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)前景日趨明朗化。美國提出的經(jīng)濟振興計劃中，有一個核心環(huán)節(jié)就在于“智慧地球”，即以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，將各種創(chuàng)新的感應(yīng)科技嵌入各種物體和設(shè)施中，從而令物質(zhì)世界被極大程度的數(shù)據(jù)化；然后隨著網(wǎng)絡(luò)的高度發(fā)達(dá)，人、數(shù)據(jù)和各種事物都將以不同方式聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)；最后利用先進(jìn)的技術(shù)和超級計算機對這些堆積如山的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、加工和分析，將生硬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成實實在在的洞察，并幫助人們做出正確的行動決策。其核心就是衍生出物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)�？梢哉f，物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)化前景極其樂觀，預(yù)計5年后中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)值將超過1萬億元；到2020年，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體產(chǎn)值將超過5萬億元。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用中，兩類廠商受益最為明顯：一類是底層的傳感器廠商，另一類是物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案商。傳感器廠商主要受益于行業(yè)應(yīng)用的推廣對傳感器的需求量巨大；系統(tǒng)解決方案商受益于行業(yè)應(yīng)用存在的較高壁壘。傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成商和純軟件商受益并不明顯，單純的系統(tǒng)集成商對物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的設(shè)計無能為力，只能賺取毛利率較低的搭建傳輸網(wǎng)絡(luò)的利潤，而純軟件商價值在物聯(lián)網(wǎng)整體框架中無法得到體現(xiàn)，其賺取的利潤也將受到限制。
建議投資者積極跟蹤物聯(lián)網(wǎng)中的主線品種。一是市場耳熟能詳?shù)奈锫?lián)網(wǎng)概念股，這類個股群眾基礎(chǔ)好，短線爆發(fā)力強，如華工科技、遠(yuǎn)望谷、新大陸、廈門信達(dá)等。二是關(guān)注一些產(chǎn)業(yè)化支撐力較強的新生代物聯(lián)網(wǎng)概念股，如中瑞思創(chuàng)、中航電測、新北洋等一些新股、次新股。
金百靈投資 秦洪
